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Procore

Anzeigen von Finanzansichten im Portfolio-Tool

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Die Procore-Startseite hat die alte Portfolio-Seite des Unternehmens ersetzt und ist standardmäßig aktiviert. Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen der alten Portfolio-Seite des Unternehmens und der neuen Procore-Startseite.
 

Um zum alten Unternehmensportfolio zurückzukehren,  können Procore Administratoren zum Unternehmensportfolio / Procore Startseite Tool navigieren, auf Einstellungen verwalten klicken  und die Procore-StartseiteSymbol ausschaltendeaktivieren.

Procore Hubs-Ankündigungsbanner mit Schaltfläche "Einstellungen verwalten" und Umschaltern für die Procore-Funktionen "Startseite" und "Projektüberblick".

Später in diesem Jahr wird es jedoch Sonnenuntergang sein und nicht mehr verfügbar sein. Wenn Ihr Unternehmen zur alten Unternehmensportfolio-Oberfläche zurückgekehrt ist, können Procore Administratoren wieder aktivieren die Procore-Startseite in Procore Explore. (US 2 | Vereinigtes Königreich)

Hintergrund

Mit Finanzansichten können Sie verschiedene Finanzberichte anzeigen, die die Projekte Ihres Unternehmens zusammenfassen.

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool oder  zur Startseitedes Unternehmens  .

  2. Klicken Sie auf Berichte.

  3. Klicken Sie auf Finanzberichte oder Benutzerdefinierte Berichte und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Finanzberichte:

      • Budget Abweichung fasst Budget und Abweichung Daten zusammen , damit Sie analysieren können, wie genau jedes Projekt seine Budgetziele erreicht.

      • Vertragsabweichung, Fasst Verträge und Abweichung Daten zusammen, damit Sie analysieren können, wie genau jedes Projekt seine vertraglichen Ziele erfüllt

      • Vertragszusammenfassung, fasst Ihre Debitorenvertrags-Daten über die Projekte Ihres Unternehmens hinweg zusammen.
        Hinweis: Wenn das Terminplan-Tool für ein Projekt aktiviert ist, zeigt die Spalte "Terminplan % abgeschlossen" den Prozentsatz der Fertigstellung an.

      • Zusammenfassung des Engagements, Fasst Ihre Daten zu Kreditorenverträgen für alle Projekte Ihres Unternehmens zusammen.

    • Benutzerdefinierte Berichte:

      • Projekte, Zeigt alle verfügbaren Projekte und deren Details an.

      • Ihr Name, Zeigt Ihre verfügbaren Projekte und deren Details gruppiert nach Phasen an.

         Unternehmens-Portfolio  (Legacy)
        • Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens .
        • Klicken Sie auf die  Registerkarte Finanzansichten und wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus: Menü "Finanzielle Ansichten"

        • Budget Abweichung fasst Budget und Abweichung Daten zusammen, damit Sie analysieren können , wie gut jedes Projekt seine Budgetziele erreicht.

        • Vertragsabweichung, Fasst Verträge und Abweichung Daten zusammen, damit Sie analysieren können, wie genau jedes Projekt seine vertraglichen Ziele erfüllt

        • Vertragszusammenfassung, fasst Ihre Debitorenvertrags-Daten über die Projekte Ihres Unternehmens hinweg zusammen.
          Hinweis: Wenn das Terminplan-Tool für ein Projekt aktiviert ist, zeigt die Spalte "Terminplan % abgeschlossen" den Prozentsatz der Fertigstellung an.

        • Zusammenfassung des Engagements, Fasst Ihre Daten zu Kreditorenverträgen für alle Projekte Ihres Unternehmens zusammen.