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Procore

Anzeigen des Zustands-Dashboards im Portfolio-Tool (Legacy)

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Hintergrund

Das Portfolio Health Dashboard wandelt toolübergreifende Daten in verwertbare Business Intelligence um. Über einfache, visuelle Dashboards können Sie den Zustand und die Leistung Ihres gesamten Portfolios auf einen Blick überwachen. Durch die Analyse wichtiger Finanzkennzahlen und Projekt Daten kennzeichnet das Tool automatisch Probleme und Projekte, die Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen

  • Die Daten, die Sie in der Fläche „finanzieller Zustand“ anzeigen können, hängen von den Berechtigungen ab, die Sie für die Budget-Tools in Ihren Projekten erhalten haben.

  • Sie können alle Daten in der Tabelle "Unternehmenszustand nach Projekt" anzeigen. Sie benötigen jedoch die Berechtigung für das entsprechende Procore-Tool, um zu anderen Tools navigieren zu können.

  • Die Widgets in den Konfigurationseinstellungen von Health Dashboard standard können nicht benutzerdefiniert werden.

  • Fehlerbehebung: Warum ist mein finanzieller Zustand Dashboard nicht konfiguriert?

Voraussetzungen

Schritte

  • Anzeigen der Zustands-Dashboard

  • Hinzufügen von Filtern zum Zustands-Dashboard

Anzeigen der Zustands-Dashboard

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool Ihres Unternehmens.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zustands-Dashboard .

  3. Optional: Klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie Ihre Filterkriterien aus, um die Ergebnisse einzugrenzen.

  4. Bewerten Sie die Daten im Abschnitt "finanzieller Zustand".

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    • Projekte nach Budget bietet ein Balkendiagramm, das die Projekte im Konto Ihres Unternehmens nach ihren budgetierten Beträgen anzeigt. Klicken Sie auf die farbcodierten Beschriftungen in der Legende, um die angezeigten Projekte anzupassen und schnell die Projekte zu identifizieren , die über dem Budget und unter dem Budget liegen, sowie um das Budget und die Kosten bei Fertigstellungzu vergleichen.

    • Das prognostizierte Budget bietet eine Momentaufnahme der geschätzten zukünftigen finanziellen Leistung für jedes Projekt im Portfolio-Tool Ihres Unternehmens.

    • Geschätzte Kosten bei Fertigstellung bietet eine Momentaufnahme der geschätzten Gesamtkosten Ihres Projekts bei Projektabschluss.

    • Gesamt über Unter liefert die aggregierte Summe für das Projekt im Portfolio-Tool Ihres Unternehmens. Grüne und rote Umrisse zeigen an, ob Ihre Projekte unter oder über dem Budget liegen.

    • Veranschlagte Abweichung % Gibt den Prozentsatz an, um den Ihre Projekte über oder unter dem geplanten Budget liegen. Dieser Wert wird ermittelt, indem die Differenz zwischen dem geplanten Budget und den geschätzten Kosten bei Fertigstellung durch das geplante Budget dividiert wird.

  5. Werten Sie die Daten im Abschnitt "Unternehmensgesundheit nach Projekt" aus.

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    • Projektname.

    • Projektphase.

    • Veranschlagte Abweichung zeigt den Gesamtbetrag, der über oder unter dem Budget für jedes aufgelistete Projekt liegt.

    • Terminplan bietet ein horizontales Diagramm, über das Benutzer den Mauszeiger bewegen können, um Details zum Projektterminplan anzuzeigen: Startdatum, Fertigstellungsdatum und Tage überfällig.

    • Überfällige Einreichungen bietet einen farbcodierten Punkt, über den Benutzer den Mauszeiger bewegen können, um den Status der Einreichungen eines Projekts anzuzeigen.

    • Rückfragen Überfällig bietet einen farbcodierten Indikator für den Status der Rückfragen eines Projekts.

    • Nicht genehmigte Nachträge bietet einen farbcodierten Indikator für den Status offener Nachträge eines Projekts in einem nicht genehmigten Status.

    • Das Bautagebuch bietet einen farbcodierten Indikator für Arbeitskräfte- und Protokolle.

    • Die Mängelliste bietet einen farbcodierten Indikator für den Status von Mängellisten-Elementen in einem Projekt.

    • Vorfälle bietet einen farbcodierten Indikator für den Status von Vorfällen in einem Projekt.