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Procore

Eine Projektvorlage auf ein neues Projekt anwenden

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Hintergrund

Verwenden Sie Projektvorlagen, um schnell neue Projekte einzurichten. Durch das Kopieren von Voreinstellungen und Dateistrukturen aus früheren Projekten stellen Vorlagen sicher, dass jedes neue Projekt mit Ihren bevorzugten Standardeinstellungen beginnt.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche BenutzerBerechtigungen für das Procore-Tool auf der Startseite.

  • Zusätzliche Informationen:

    • Sie müssen eine Vorlage anwenden, wenn Sie ein Projekt erstellen. Die Vorlage kann später nicht mehr hinzugefügt oder geändert werden.

    • Aktualisierungen von Projektvorlagen betreffen nur neue Projekte, nicht bestehende Projekte.

    • Für Unternehmen, die die Symbol ERP-synchronisiert2 Tool für ERP-Integrationen: Wenn Sie ein Projekt aus einem integrierten ERP-System importieren, um es als neues Projekt zu Procore hinzuzufügen, müssen Sie die Projektvorlage auswählen, die für Ihr neues Procore-Projekt gelten soll. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration.

Hintergrund

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Portfolio- oder Startseite-Tool auf Unternehmensebene .

  2. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

  3. Wählen Sie eine Projektvorlage aus der  Dropdown-Liste Vorlage .

  4. Fahren Sie mit der Einrichtung Ihres Projekts fort, indem Sie die Schritte unter Neues Projekt erstellen ausführen.