Informationen zu Portfoliomanagement-Erweiterungen

Hub-Karte "Projektliste"

• Mehrfach-Bearbeitung: Bearbeiten Sie Metadaten für mehrere Konzept- und Standardprojekte.

  • Hinweis: Diese Aktion erfordert Berechtigungen der Stufe 'Administration' für das Administration-Tool des Projekts oder Berechtigungen der Stufe 'Nur Lesen' oder 'Standard' für das Administration-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung 'Allgemeine Einstellungen aktualisieren'.

• Inline-Bearbeitung: Bearbeiten Sie Metadaten in der Listenansicht, ohne das Projekt zu öffnen.

  • Hinweis: Diese Aktion erfordert Berechtigungen der Stufe 'Administration' für das Administration-Tool des Projekts oder Berechtigungen der Stufe 'Nur Lesen' oder 'Standard' für das Administration-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung 'Allgemeine Einstellungen aktualisieren'.

• Projekte nach benutzerdefinierten Baustellen filtern und gruppieren: Verwenden Sie die benutzerdefinierten Baustellen Ihres Unternehmens, um Projekte zu suchen und zu gruppieren.

• Neue Spalten: Daten wie "Projektdaten" erscheinen jetzt in einer Spalte in Ihrer Projektliste sowie die neuen Spalten "Priorität" und "Veranschlagtes Budget".

• Verschiebung der Schaltfläche "Exportieren": Die Exportfunktion befindet sich jetzt im Überlaufmenü auf der Projektlistenkarte.

• Projekt-Favoriten: Identifizieren Sie Ihre Projekte, auf die häufig zugegriffen wird, um den Zugriff zu erleichtern.

  • Identifizieren Sie Ihre Projekte, auf die häufig zugegriffen wird, um den Zugriff zu erleichtern. Klicken Sie in der Listenansicht des Projekts auf das Sternsymbol , um nach "Favoriten" zu filtern. Sie können diese Ansicht auch speichern, um später schnell auf Ihre Lieblingsprojekte zugreifen zu können. Sie erreichen diese Funktion, indem Sie in der Tabellenansicht auf das Sternsymbol neben einem Projektnamen klicken.

• Gespeicherte Ansichten:

  • Klicken Sie auf die SchaltflächeAnsichten, um gespeicherte Ansichten zu verwenden oder zu erstellen, mit denen Sie Ihre Projektliste schnell eingrenzen können, ohne Filter anpassen zu müssen

    Erstellen Sie eine neue gespeicherte Ansicht. Schritteanzeigen / ausblenden

    1. Klicken Sie auf das Symbol Ansichten .

    2. Konfigurieren Sie Ihre Ansicht.

       • Spaltendaten

         1. Klicken Sie auf das Symbol Tabelleneinstellungen , um zu konfigurieren, welche Daten in der Tabelle angezeigt werden.

         2. Verschieben Sie die Umschalter auf EIN oder AUS, um eine Spalte ein- oder auszublenden.

       • Reihenfolge der Spalten

         1. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift und halten Sie sie gedrückt. Verschieben Sie es dann per Drag & Drop an die gewünschte Stelle.

       • Spalten-Sortierung

         1. Klicken Sie auf die Spalte. Klicken Sie erneut, um zwischen aufsteigender und absteigender Reihenfolge zu wechseln:

            • Aufsteigender

            • Absteigend

       • Filter

         1. Klicken Sie auf das Filtersymbol und wählen Sie Ihre bevorzugten Filter aus.

       • Gruppe

         1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine zu gruppierende Spalte auswählen .

         2. Wählen Sie aus, wie Projekte gruppiert werden sollen.

       • Anheften und Festlegen der Größe

         1. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse für die Spalte. Wählen Sie dann aus den folgenden Optionen:

            • Spalte anheften: Klicken Sie hier, um die Spalte an eine bestimmte Seite zu heften oder die Anstecknadel zu entfernen.

              • Links anheften

              • Rechts anheften

              • Kein Pin

            • Größe dieser Spalte automatisch anpassen: Klicken Sie hier, um die Größe dieser Spalte automatisch anzupassen.

            • Größe aller Spalten automatisch anpassen: Klicken Sie hier, um die Größe aller Spalten automatisch anzupassen.

            • Spalten zurücksetzen: Klicken Sie hier, um die Spalten auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

    3. Klicken Sie auf Erstellen.

    4. Geben Sie den Namen und die Beschreibung ein.
       Hinweis: Standard können Benutzer nur persönliche Ansichten speichern. Benutzer mit 'Administration'-Zugriff auf das Portfolio-Tool können jedoch "Unternehmensansichten" speichern, die für alle Benutzer des Portfolio-Tools sichtbar sind.

    5. Klicken Sie auf Erstellen.

Finanz-Scorecard

Autorisierte Benutzer können eine Finanz-Scorecard anzeigen, die projektübergreifende Daten aggregiert, z. B. prognostizierte Über- oder Unterbeträge.

Auf diese Weise erhalten Sie einen Überblick über Ihren finanziellen Status und Ihre historischen Kosten, ohne dass Sie sich mit einzelnen Projektbudgets befassen müssen. Da diese Karte Daten direkt aus Momentaufnahmen des Projekt-Budgets abruft, zeigt sie eine Zusammenfassung vergangener Momentaufnahmen und keine Live-Finanzen an. Wenn Sie keine Momentaufnahmen erstellt haben, wird die Karte leer angezeigt.

Innerhalb der Finanz-Scorecard können Sie die Budget-Ansicht wechseln, um verschiedene aggregierte Daten anzuzeigen, oder auf den Hyperlink klicken, um die vollständigen Momentaufnahmen des Projektstatus zu öffnen, um Details zu bohren und Filter anzuwenden.

Hub-Karte für Änderungsereignisse

Dieses Diagramm verfolgt das finanzielle Risiko Ihrer aktiven Projekte, indem es die neuesten Kosten für alle offenen und ausstehenden Änderungsereignisse anzeigt.

Jeder Balken schlüsselt die aktuelle Kosten- und Ereignisanzahl nach Änderungstyp auf. Klicken Sie auf eine beliebige Leiste, um bohren eine Liste der Projekte aufzurufen, die diese spezifischen Änderungen vorantreiben. Auf diese Weise können Sie sofort erkennen, welche Projekte die höchsten potenziellen Kostensteigerungen bergen, und direkt in diese einsteigen.

Hub-Karte "Meine offenen Elemente"

Überprüfen Sie Ihre offenen Elemente über alle Projekte hinweg, z. B. Einreichungen, Rückfragen und Inspektionen. Benutzer können die Karte nach Projekt, Elementtyp oder Fälligkeitstermin filtern. Klicken Sie auf ein beliebiges Element, um dessen Details anzuzeigen, oder verschieben Sie das Element im Workflow.

Hub-Karte "Projektstrukturplan"

Ein neues Diagramm zählt Ihre Projekte nach dem von Ihnen ausgewählten Attribut, z. B. Programm, Phase oder Abteilung. Auf diese Weise können Sie schnell sehen, wo sich Projekte in der Entwicklung befinden oder wie viele sich in einem bestimmten Programm befinden. Wenn Sie diese Tortendiagramme in die Portfolioverwaltung integrieren, können Sie die prozentualen Aufschlüsselungen in Ihrem Portfolio leicht verfolgen.

Favoriten-Einblicke-Hub-Karte

Passen Sie allgemeine Leistungstrends und -metriken an Ihre Anforderungen an.

Assets nach Status-Hub-Karte

Überprüfen Sie den Status Ihrer Assets, indem Sie einen oder mehrere "Asset-Typen" auswählen und die enthaltenen Projekte nach verschiedenen Projektattributen filtern. Das Diagramm zeigt eine Aufschlüsselung/Anzahl der Assets in jedem Status an, um Ihnen einen Sichtbarkeit über den Fortschritt dieser Assets zu geben.

Hub-Karte für Projektdatumsabweichung

Diese Karte wurde entwickelt, um Ihre "Projektdaten" zu visualisieren, damit Sie nicht einsehbare Projekte und Meilensteine sofort erkennen können. Durch die klare Anzeige des Meilensteinzustands hilft es Ihnen, negative Trends frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen.