Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen
Legacy Inhalt
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie in Procore Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen können.Die Informationen auf dieser Seite werden durch aktualisierte Inhalte ersetzt, sobald die neu gestaltete Beta-Version der Subunternehmer-Rechnung allgemein verfügbar ist.Weitere Informationen zu dieser Version und dem Zeitplan finden Sie unter Finanzmanagement: Neue Verwaltungsansicht für Rechnungen von Subunternehmern.
Wichtig! Wenn Sie die Beta-Version der Rechnungen für Unterlieferanten verwenden, lesen Sie bitte die Anleitung Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen unter dem Rechnungstool anstelle der folgenden Informationen.
Ziel
So können Sie in einem Procore-Projekt einen Rechnungskontakt zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzuzufügen.
Hintergrund
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
Hinweis
- Ein Benutzer mit Berechtigungen auf der Ebene ‚Administrator‘ für das Sekundärverträge-Tool des Projekts kann diese Aufgabe auch mit dem Rechnungstool des Projekts ausführen. Siehe Hinzufügen von Rechnungskontakten zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag.
- Berechtigungen auf der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Der Procore Administrator Ihres Unternehmens hat auch die Möglichkeit, Standard-Rechnungskontakte im Unternehmensadressbuch einzurichten. Siehe Unternehmen zum Unternehmensadressbuch hinzufügen.
Voraussetzungen
- Fügen Sie dem Unternehmensadressbuch ein Benutzerkonto für den Rechnungskontakt hinzu. Wenn Sie ein Benutzerkonto für den Rechnungskontakt erstellen müssen, siehe:
- Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch. Dadurch wird das Benutzerkonto automatisch sowohl dem Projekt- als auch dem Unternehmensadressbuch hinzugefügt.
ODER - Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch.Führen Sie dann die Schritte unter Vorhandene Benutzer zu Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzufügen aus, um sicherzustellen, dass der Benutzer zu Ihrem Projekt hinzugefügt wird.
- Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch. Dadurch wird das Benutzerkonto automatisch sowohl dem Projekt- als auch dem Unternehmensadressbuch hinzugefügt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Benutzerkonto auf der Registerkarte „Benutzer“ des Unternehmensdatensatzes für das „Kontaktunternehmen“ im Unternehmensadressbuch aufgeführt ist.Weitere Informationen finden Sie unter Unternehmen zum Unternehmensadressbuch hinzufügen.
- Aktivieren Sie die Einstellung ‚Subunternehmer benachrichtigen, wenn Rechnungen genehmigt werden'. Siehe Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge.
- Führen Sie die Schritte unter Anlegen einer Bestellung oder Anlegen eines Unterauftrags aus.
Schritte
- Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
- Suchen Sie auf der Registerkarte Verträge nach der Bestellung oder dem Untervertrag. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass das entsprechende Unternehmen in der Dropdown-Liste Auftragsunternehmen ausgewählt ist.
- Wählen Sie eine oder mehrere Personen aus der Dropdown-Liste Rechnungskontakte aus. Die hier ausgewählten Benutzer werden automatisch der Dropdown-Liste "Privat" hinzugefügt.
Hinweise
Damit Sie einen Rechnungskontakt aus der Liste „Rechnungskontakte“ auswählen können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
- Beim Sekundärvertrag muss ein 'Auftragsunternehmen' angegeben werden.Dadurch wird die Liste mit allen Unternehmensprofilen im Unternehmensadressbuch gefüllt.Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch.
- Um in der Liste 'Rechnungskontakte' zu erscheinen, muss der Benutzer ein Mitarbeiter des ausgewählten 'Auftragsunternehmens' sein.Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
- Klicken Sie auf Speichern.