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Procore

Hinzufügen von Rechnungskontakten zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag (Legacy)

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 Legacy Inhalt

Auf dieser Seite finden Sie Einzelheiten zur Legacy-Version des Sekundärverträge-Tools auf Projektebene. 

Ziel 

So können Sie in einem Procore-Projekt einen Rechnungskontakt zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzuzufügen.

Hintergrund 

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

  • Fügen Sie dem Unternehmensadressbuch ein Benutzerkonto für den Rechnungskontakt hinzu. Wenn Sie ein Benutzerkonto für den Rechnungskontakt erstellen müssen, siehe:
    • Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch. Dadurch wird das Benutzerkonto automatisch sowohl dem Projekt- als auch dem Unternehmensadressbuch hinzugefügt.
      ODER
    • Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch.Führen Sie dann die Schritte unter Vorhandene Benutzer zu Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzufügen aus, um sicherzustellen, dass der Benutzer zu Ihrem Projekt hinzugefügt wird. 
       Hinweise
      • Stellen Sie beim Hinzufügen oder Aktualisieren  des Benutzerkontos des Rechnungskontakts im Unternehmensadressbuch Folgendes sicher:
        • Das Benutzerkonto im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene ist auf Aktiv eingestellt.
        • Die für das Benutzerkonto eingegebene E-Mail-Adresse ist gültig.
        • Die Einstellung „Diese Benutzernachrichten senden“ im Benutzerkonto muss AKTIVIERT werden, indem Sie die Option Via E-Mail aus der Dropdown-Liste auswählen.  
      • Beim Hinzufügen oder Aktualisieren der „Kontaktinformationen“ auf der Registerkarte „Allgemein“ des Unternehmensdatensatzes im Unternehmensadressbuch muss der Benutzer auf der Registerkarte „Benutzer“ aufgeführt sein, damit er in der Dropdown-Liste „Rechnungskontakte“ des Unternehmensadressbuch-Tools als Auswahl erscheint.
      • Die Benutzer, die Sie im Unternehmensadressbuch als „Rechnungskontakte“ festlegen, sind dann in der Dropdown-Liste „Rechnungskontakte“ einer Bestellung oder eines Unterauftrags verfügbar.
  • Vergewissern Sie sich, dass das Benutzerkonto auf der Registerkarte „Benutzer“ des Unternehmensdatensatzes für das „Kontaktunternehmen“ im Unternehmensadressbuch aufgeführt ist.Weitere Informationen finden Sie unter Unternehmen zum Unternehmensadressbuch hinzufügen. 
  • Aktivieren Sie die Einstellung ‚Subunternehmer benachrichtigen, wenn Rechnungen genehmigt werden'. Siehe Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge.
  • Führen Sie die Schritte unter Anlegen einer Bestellung oder Anlegen eines Unterauftrags aus. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie auf der Registerkarte Verträge nach der Bestellung oder dem Untervertrag. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  3. Stellen Sie sicher, dass das entsprechende Unternehmen in der Dropdown-Liste Auftragsunternehmen ausgewählt ist. 
  4. Wählen Sie eine oder mehrere Personen aus der Dropdown-Liste Rechnungskontakte aus. Die hier ausgewählten Benutzer werden automatisch der Dropdown-Liste "Privat" hinzugefügt.
     Hinweise

    Damit Sie einen Rechnungskontakt aus der Liste „Rechnungskontakte“ auswählen können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

  5. Klicken Sie auf Speichern. 
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