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Procore

Einsatzplanung Anleitung zum Einrichten

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Inhaltsverzeichnis

Willkommen

Einsatzplanung ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen einen Echtzeit-Einblick in die Verfügbarkeit und die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter mit einer zentralisierten Planungs- und Kommunikationszentrale für Fachunternehmer und Generalunternehmer gibt.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die wichtigsten Konfigurationen zum Einrichten von Einsatzplanung für Ihre Organisation. 

 Hinweis

Was sind Gruppen?

Gruppen sind die Art und Weise, wie alle Projekte und Personen für Einsatzplanung organisiert werden. Bei Verwendung des Einsatzplanung Tools werden alle Informationen zu Personen, Projekten, Zuweisungen und Anforderungen im Kontext der Gruppe angezeigt. 

Überlegungen und Best Practices

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Alle Personen und Projekte müssen mindestens einer Gruppe zugeordnet sein. 
  • Wenn eine Person „zuweisbar“ ist und mehr als einer Gruppe angehört, können ihr Arbeitskräftezuweisungen in jeder Gruppe zugewiesen werden, der sie angehört.
  • Alle aktiven Personen, Projekte, Positionen und Tags müssen aus einer Gruppe entfernt werden, bevor Sie sie löschen können.
    Hinweis:   Procore muss möglicherweise helfen, wenn es einen aktiven Administrator gibt, der zu einer Gruppe gehört, da Administratoren derzeit nicht aus einer Gruppe in Procore entfernt werden können.
 Tipp
  • Minimieren Sie die Anzahl der von Ihnen erstellten Gruppen.
  • Gruppieren Sie Ihr Unternehmen in Segmente, in denen Ihr Unternehmen klar aufgeteilt ist und sich nur minimale Überschneidungen ergeben (Ostküste, Westküste). 
    • Warum? Da die Informationen im Kontext der Gruppe angezeigt werden, ist es schwierig zu erkennen, ob einer Person, die Sie zuweisen möchten, bereits eine Arbeitskräftezuweisung in einer anderen Gruppe zugewiesen wurde, wenn sich zuweisbare Personen in mehreren Gruppen befinden.
  • Einige häufig verwendete Gruppen sind:
    • Niederlassungen
    • Interne Fachbereiche oder Sektoren
    • Lokale Gewerkschaften
    • Projektmanager
    • Trades
      Hinweis: Wenn Sie dieselben Personen haben, die in verschiedenen Gewerken arbeiten, ist es besser, Ihre Gewerke als benutzerdefiniertes Feld einzurichten, das gruppenübergreifend verwendet werden kann.

Konfigurationsschritte

Was sind Berufsbezeichnungen?

Positionen helfen Ihnen bei der Organisation Ihrer Arbeitskräfte. Abhängig von der Aufgabe, die Sie ausführen, können Sie Personen nach Position suchen und filtern. Sie können auch Positionen verwenden, um Personen Projektrollen für bestimmte Projekte zuzuweisen.

Überlegungen und Best Practices

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Positionen können über das Symbol "Neu anordnen icon-reorder.png " bestellt werden. Dadurch wird die Reihenfolge bestimmt, in der die Positionen in allen Menüs für dieses Feld angezeigt werden.
    Hinweis: Procore empfiehlt, die Reihenfolge so zu gestalten, dass sie Ihre Dienstaltersstufe oder Befehlskette widerspiegelt.
 Tipp
  • Richten Sie Ihre Berufsbezeichnungen so ein, wie Sie es bei der Erstellung eines Arbeitsplans tun würden. Die Positionen sollten so granular sein, dass Sie leicht die richtige Ressource zuweisen können, aber nicht so granular, dass Sie Positionen haben, die Sie nie anfordern.
  • Sie können einem Position einen Stundensatz hinzufügen, mit dem Sie die Kosten mithilfe von Positionen anstelle einzelner Personen verwalten können.

Konfigurationsschritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Klicken Sie auf Positionen.
  4. Klicken Sie auf Neu.
  5. Konfigurieren Sie Ihre Positionen mit den folgenden Eigenschaften:
    Hinweis: Erforderliche Felder sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
    1. Name*. Geben Sie den Namen der Position ein.
    2. Farbe. Geben Sie die Farbe für die Positionen ein.
    3. Typ. Wählen Sie aus, ob die Stelle auf Stunden- oder Gehaltsbasis bezahlt wird.
    4. Globaler Zugriff für alle Gruppen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie diese Position in allen Gruppen verfügbar machen wollen. Siehe Konfigurieren von Gruppen für Workforce Planning.
    5. Gruppen*. Wenn Sie möchten, dass das Tag nicht in allen Gruppen verfügbar ist, wählen Sie aus, welche Gruppen Zugriff auf die Position haben sollen.
    6. Stundensatz. Geben Sie den Standard- oder Durchschnittsstundensatz für diese Position ein.
      Hinweis: Dies ist in der Regel der allgemeine Satz für die Position und wird für Prognosen oder Schätzungen verwendet. 
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Was sind Tags?

Tags sind spezifische Kriterien, die sowohl Personen als auch Projekten in Einsatzplanung hinzugefügt werden können. Tags können gefiltert werden, um Ihnen die Organisation und das schnelle Auffinden von Personen und Projekten zu erleichtern, die diesen Kriterien entsprechen. 

Überlegungen und Best Practices

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Tags können kategorisiert werden.
  • Tags können Personen, Projekten oder beidem zugewiesen werden.
  • Tags für Personen und Projekte können angezeigt werden, wenn ihre QR-Codes gescannt werden. Siehe QR-Codes für Einsatzplanungkonfigurieren.
  • Ablaufdaten und Warnungen vor bevorstehenden Ablaufdaten können mit Tags konfiguriert werden, um darauf hinzuweisen, wenn Elemente wie Zertifizierungen ablaufen. Siehe Wie verwende ich Tags mit Ablaufdatum in Workforce Planning?
    Hinweise: 
    • Ablaufdaten werden nur für Personen, nicht für Projekte erfasst.
    • Damit Benutzer Benachrichtigungen über ablaufende Tags erhalten, müssen Sie ein Benachrichtigungsprofil konfigurieren und das Profil dem Benutzer zuweisen. 
 Tipp

Erstellen Sie Tags für Qualifikationen, die Personen und Projekte auf einer Baustelle benötigen, z. B. eine OSHA-Zertifizierung oder einen Badge-Zugang. Sie sind bei der Planung leicht zu erkennen und können angezeigt werden, wenn ein QR-Code auf einer Baustelle gescannt wird.

Beispiel: Nachverfolgung von Zertifizierungen

  • Erstellen Sie ein Zertifizierungs-Tag, das Mitarbeiter auf einer Baustelle haben müssen.
  • Konfigurieren Sie das Tag mit Ablaufdaten, um die Zertifizierungen der Personen zu verfolgen, damit sie immer auf dem neuesten Stand sind.
  • Hängen Sie Dokumente, wie z. B. das Zertifikat, an Tags an, um die Zertifizierung aufzuzeichnen.

Beispiel: Abzeichen

  • Erstellen Sie das Badging-Tag, das für ein Projekt (Flughafen, Schulbezirk usw.) benötigt wird, und weisen Sie es dem Projekt und den Personen zu, die berechtigt sind, an dem Projekt zu arbeiten.
  • Filtern Sie beim Ausfüllen von Anforderungen für das Projekt Ihre verfügbaren Personen nach dem Badging-Tag des Projekts.

Konfigurationsschritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf das Symbol  Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Klicken Sie auf Tags.
  4. Optional: Um Tags in Kategorien zu gruppieren, stellen Sie den Umschalter Tags in Kategorien gruppieren? auf die Position EIN.
    1. Um eine neue Tag-Kategorie zu erstellen, klicken Sie im Abschnitt „Kategorien“ auf Neu.
    2. Geben Sie den Kategorienamen ein.
    3. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Klicken Sie im Abschnitt Tags auf Neu.
  6. Konfigurieren Sie das Tag mit den folgenden Eigenschaften:
    1. Name*. Geben Sie den Namen des Tags ein.
    2. Farbe. Geben Sie die Farbe des Tags ein.
    3. Ablaufdatum erfordern. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Tag ein Ablaufdatum erfordert.
      Hinweis: Wenn ein Ablaufdatum erforderlich ist, muss das Ablaufdatum beim Hinzufügen des Tags zum Profil einer Person hinzugefügt werden. Dies wird üblicherweise verwendet, um die Zertifizierungen einer Person zu verfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Wie verwende ich Tags mit Ablaufdatum?
    4. Anz. Tage vor dem Ablauf. Geben Sie die Anzahl der Tage ein, die die Person im Voraus benachrichtigt werden soll, wenn ihr Tag abläuft.
    5. Globaler Zugriff für alle Gruppen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie dieses Tag in allen Gruppen verfügbar machen möchten. Siehe Konfigurieren von Gruppen für Workforce Planning.
    6. Gruppen*. Wenn Sie das Tag nicht für alle Gruppen verfügbar machen möchten, wählen Sie aus, welche Gruppen Zugriff auf das Tag haben sollen.
    7. Abkürzungen (5 Zeichen). Geben Sie die Abkürzung des Tags ein.
    8. Kategorien. Wenn Sie Ihre Tags kategorisieren möchten, wählen Sie die Kategorien aus, in denen das Tag erscheinen soll.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Was sind benutzerdefinierte Felder?

C"Benutzerdefinierte Felder werden im Allgemeinen verwendet, um Personen, Projekte, Zuweisungen und Anforderungen innerhalb der von Ihnen erstellten Gruppen zu segmentieren. Benutzerdefinierte Felder können für alle Benutzer sichtbar sein oder als "sensibel" gekennzeichnet werden und nur Benutzern mit spezifischem Zugriff angezeigt werden. Sie können die Filterung für ein benutzerdefiniertes Feld aktivieren, damit Sie die Segmente im gesamten Tool  sehen und Ihre Ansicht für einen einfachen Zugriff speichern können. Siehe Gespeicherte Ansichten in Einsatzplanungerstellen.

Überlegungen und Best Practices

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Benutzerdefinierte Felder, die in Einsatzplanung angewendet werden, werden im Procore-Unternehmensadressbuch oder im Admin-Tool auf Projektebene nicht aktualisiert.
  • Je nach benutzerdefiniertem Feld werden Werte für benutzerdefinierte Felder in den Personeninformationen, Projektinformationen, Zuweisungsdetails oder Anforderungsdetails hinzugefügt.
  • Es können nur bestimmte "Feldtypen" gefiltert werden.
  • Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren markiert sein.
 Tipp
  • Benutzerdefinierte Felder werden im Allgemeinen verwendet, um Personen, Projekte, Zuweisungen und Anforderungen innerhalb der von Ihnen erstellten Gruppen zu segmentieren. Sie können Personen, Projekte, Zuweisungen und Anforderungen nach den meisten benutzerdefinierten Feldern filtern und Ihre Ansicht speichern, um in Zukunft problemlos auf dieselben Informationen zugreifen zu können.
    • Beispiele: Zeigen Sie Projekte nach Phase an, zeigen Sie Personen an, die für Reisen verfügbar sind, oder zeigen Sie Personen nach bestimmten Fähigkeiten an.
  • Benutzerdefinierte Felder für Projekte und Personen können als "vertraulich" gekennzeichnet werden und nur Personen angezeigt werden, die die Berechtigung haben, vertrauliche Felder zu sehen. Siehe Sensible Felder für Workforce Planning
  • Wählen Sie den "Feldtyp" für ein benutzerdefiniertes Feld entsprechend der Art und Weise, wie Sie Informationen standardisieren müssen.
    • Verwenden Sie ein Dropdown-Menü, wenn Sie möchten, dass nur eine einzelne Option ausgewählt wird.
    • Wählen Sie einen Kontrollkästchen für die Antworten "Ja" und "Nein".
    • Wählen Sie "Text" nur, wenn Sie nicht nach diesem Feld filtern oder eine standardisierte Antwort erhalten möchten.
Beispiel

Zu den üblichen benutzerdefinierten Feldern für Projekte gehören:

  • Auftragsphase (Dropdown-Liste)
  • Abteilung (Dropdown)
  • Projektmanager (Dropdown-Menü mit Mehrfachauswahl)
  • Gate-Code (Nummer)

Zu den üblichen benutzerdefinierten Feldern für Personen gehören:

  • Hemd- oder Handschuhgröße (Dropdown)
  • Reisefähigkeit ( Kontrollkästchen )
  • LKW- oder Tablet-Nummer (Nummer)
  • Job Skill (Dropdown-Menü mit Mehrfachauswahl)

Zu den üblichen benutzerdefinierten Feldern für Anforderungen gehören:

  • Lehrlingsstufe (Dropdown)
  • Treffpunkt (Text oder Dropdown-Menü)
  • Parkplatz Standort (Text oder Dropdown)
  • Mitzubringende Materialien (Dropdown-Menü mit Mehrfachauswahl)

Zu den üblichen benutzerdefinierten Feldern für Zuweisungen gehören:

  • Lehrlingsstufe (Dropdown)
  • Spezialgebiet (Dropdown-Menü mit Mehrfachauswahl)
  • Treffpunkt (Text oder Dropdown-Menü)
  • Parkplatz Standort (Text oder Dropdown)

Konfigurationsschritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf das Symbol  Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Felder .
  4. Klicken Sie auf Neu.
  5. Konfigurieren Sie Ihr benutzerdefiniertes Feld mit den folgenden Eigenschaften:
    Hinweis: Ein Sternchen (*) bedeutet, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt.
    1. Feldname*. Geben Sie den Namen des benutzerdefinierten Feldes ein.
    2. Feldtyp*. Geben Sie die Art des Feldes ein, das Sie konfigurieren möchten. S
      Notizen: 
      Ein Dolch (†) zeigt an, dass Sie Daten auch in der "Personenliste", der "Projektliste", der "Zuweisungsliste" und der "Anforderungsliste" nach diesem Feld filtern können.
      • Text †: Geben Sie Wörter oder eine kurze Phrase als Wert für das benutzerdefinierte Feld ein.
      • Zahl †: Geben Sie Zahlen als Wert für das benutzerdefinierte Feld ein.
      • Drop Down †: Erstellen Sie eine einfache Auswahlliste, um den Wert für das benutzerdefinierte Feld einzugeben.
        • Dropdown-Optionen-Sortierung. Wählen Sie in den Feldoptionen, ob Sie das Dropdown-Menü Alphanumerisch oder in einer Reihenfolgenliste sortieren möchten.
        • Feldoptionen. Geben Sie die Optionen für das Dropdown-Menü ein.
      • Dropdown-Mehrfachauswahl†: Erstellen Sie eine Einfachauswahlliste, um den Wert für das benutzerdefinierte Feld einzugeben.
        • Dropdown-Optionen-Sortierung. Wählen Sie in den Feldoptionen, ob Sie das Dropdown-Menü mit Mehrfachauswahl Alphanumerisch oder in einer Reihenfolgenliste sortieren möchten.
        • Feldoptionen. Geben Sie die Optionen für das Mehrfachauswahl-Dropdown-Menü ein.
      • Datum †: Wählen Sie ein Datum als Wert für das benutzerdefinierte Feld.
      • Kontrollkästchen †: Markieren Sie ein Kontrollkästchen als Wert für das benutzerdefinierte Feld.
      • Farbe: Fügen Sie eine charakteristische Farbe als Wert für das benutzerdefinierte Feld hinzu.
      • Absatztext: Geben Sie einen großen Satz von Wörtern als Wert für das benutzerdefinierte Feld ein.
        Hinweis: Absatztext kann nicht als Spalte in der Projektliste oder Personenliste verwendet werden.
      • Währung †: Geben Sie einen Währungsbetrag als Wert für das benutzerdefinierte Feld ein.
    3. Verwendung als Filter aktivieren. Bei filterbaren benutzerdefinierten Feldern mit Feldtypen markieren Sie das Kontrollkästchen, um das benutzerdefinierte Feld zu einem Filter in der entsprechenden Personenliste, Projektliste, Zuweisungsliste und Anforderungsliste zu machen.
    4. Integration Eigenschaftsname. Gibt den Namen der Eigenschaft an, mit der das integrierende System eine Zuordnung erstellen kann.
    5. Integration Nur bearbeitbar. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Feld nur im Herkunftssystem bearbeitet werden kann.
    6. Verfügbar machen für*. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für den Ort, an dem das benutzerdefinierte Feld hinzugefügt werden soll. Sie können benutzerdefinierte Felder zu Projekten, Personen, Zuweisungen und Anforderungen hinzufügen.
    7. Feldbeschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für das benutzerdefinierte Feld ein.
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Was sind Benutzerberechtigungen?

In Procore werden rollenbasierte Berechtigungen verwendet, um den Benutzerzugang zu verschiedenen Procore-Tools zu verwalten. Um auf das Einsatzplanung Tool zugreifen zu können, müssen Benutzer über zwei verschiedene Berechtigungsvorlagen verfügen:

  1. Eine im Berechtigungstool von Procore konfigurierte Vorlage für Unternehmensberechtigungen, die dem Einsatzplanung-Tool die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher verleiht. Damit erweitert sich die Liste der Tools, auf die der Benutzer innerhalb von Procore zugreifen kann, um Einsatzplanung.
  2. Eine im Einsatzplanung-Tool konfigurierte Berechtigungsvorlage, die den Zugriff auf bestimmte Aktionen innerhalb des Einsatzplanung-Tools ermöglicht.

Konfigurieren einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen

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Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/workforce-planning/tutorials/setup-guide), /content/body/div[2]/div[3]/div[15]/div/div/pre, line 2, column 104

Überlegungen und bewährte Methoden für Einsatzplanung Vorlagen

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Personen, die „Benutzer“ oder „Beide“ sind, muss eine Berechtigungsvorlage zugewiesen werden.
  • Benutzern kann in Workforce Planning nur eine Berechtigungsvorlage zugewiesen werden.
  • Sie können auf das Symbol Info icon-info-black-ios.png neben jeder einzelnen Berechtigung klicken, um Details anzuzeigen.
  • Die Vorlage "Admin" hat alle granulare Berechtigungen aktiviert und kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden.
 Tipp
  • Ihre Berechtigungen sollten Ihre Benutzerrollen und deren erforderliche Aktionen widerspiegeln.
    • Zum Beispiel würde Ihr Superintendent wahrscheinlich andere Maßnahmen ergreifen als eine Person in Ihrem Personalteam.
  • Mit Ausnahme der Berechtigungsvorlage "Admin" können Sie die vorhandenen Vorlagen bearbeiten oder neue Vorlagen erstellen, die Ihren tatsächlichen workflow und Zugriffen entsprechen.
  • Wir empfehlen, eine Berechtigungsvorlage für Außendienstmitarbeiter zu erstellen, auch wenn für sie nur wenige oder gar keine Berechtigungen für Einsatzplanung ausgewählt sind. Dies liegt daran, dass Sie in Procore die Zeiterfassung für Ihre Mitarbeiter verwalten können, solange ihr Benutzertyp "Benutzer" oder "Beides" ist. Diesen Benutzern muss eine Berechtigungsvorlage zugewiesen sein. 

Einsatzplanung Berechtigungsvorlagen konfigurieren

  1. Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Klicken Sie auf Berechtigungen.
  4. Klicken Sie auf Neu.
  5. Geben Sie den Namen der Berechtigungsvorlage ein.
  6. Markieren Sie die Kontrollkästchen für jede granulare Berechtigung, die Sie in der Berechtigungsvorlage aktivieren möchten.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Integrationen

Hintergrund

Wenn Sie Einsatzplanung einrichten, können Sie Ihr Aufzeichnungssystem integrieren, damit Sie Personen und Projekte in Ihrem Aufzeichnungssystem verwalten und diese Daten mit Einsatzplanung synchronisieren können. Arbeiten Sie mit Ihrem Procore-Kundenteam  zusammen, um Ihr(e) Datensatzsystem(e) zu ermitteln und zu ermitteln, welche Integrationsoption für Ihr Unternehmen die richtige ist.

 Hinweis
Nicht alle Informationen aus Ihrem Aufzeichnungssystem können in Einsatzplanung integriert werden. Projektrollen und -zuweisungen lassen sich beispielsweise nicht integrieren. Eine Liste der Felder, die integriert werden können, finden Sie unter Einsatzplanung Detaillierte Datenzuordnung.

Nachdem Sie ausgewählt haben, wie Sie Ihr Aufzeichnungssystem integrieren möchten, können Sie entscheiden, wie Sie Ihre Daten zwischen Einsatzplanung und anderen Procore-Tools synchronisieren möchten .

Antwort

Es stehen drei Integrationsoptionen zur Verfügung:

Wenn keine der Optionen für Ihr Unternehmen funktioniert, kann Procore einen einmaligen Daten-Upload durchführen, um Ihre Mitarbeiter und Projekte hinzuzufügen.

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Schnelle Verbindung

Die QuickConnect-Integration synchronisiert Daten von Ihrem/Ihren Datensatzsystem(en) mit Einsatzplanung. Diese Option steht Kunden mit einem zugelassenen kompatiblen System zur Verfügung und die Implementierung dauert etwa zwei Wochen .

QuickConnect-Synchronisierungen können mehrmals täglich zu den gewünschten Zeiten ausgeführt werden und in eine Richtung von Ihrem Aufzeichnungssystem mit Einsatzplanung synchronisiert werden. Es kann eine separate Quelle für Personen und eine andere Quelle für Projekte geben. Oder beides kann aus derselben Quelle stammen.

 Hinweis
 Wenn Sie Ihr ERP bereits in Procore integrieren, empfehlen wir Ihnen, Projekte aus dem Portfolio-Tool von Procore auf Einsatzplanung zu übertragen.

Um zu sehen, welche Felder zwischen Ihrem Aufzeichnungssystem und Einsatzplanung synchronisiert werden, lesen Sie Einsatzplanung Detaillierte Datenzuordnung.

API

Eine API-Integration ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen APIs zu erstellen, um Ihre Daten mit Einsatzplanung zu verbinden. Diese Option bietet Ihnen die größtmögliche Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten für die Integration von Daten in Einsatzplanung. Diese Option erfordert technische Ressourcen Ihres Unternehmens, um die Integration zu erstellen, und nimmt daher zusätzliche Zeit für die Implementierung in Anspruch. Wir empfehlen diesen Pfad nur, wenn Sie mit der Verwendung von APIs zum Verbinden von Systemen vertraut sind. 

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit APIs haben, aber dennoch diese Option ausprobieren möchten, kann das Technical Services Team eine von Procore erstellte Verbindung einrichten.

Weitere Informationen zur Authentifizierung und eine vollständige Liste der verfügbaren Einsatzplanung-API-Endpunkte finden Sie in Einsatzplanung API-Dokumentation.

Weitere Informationen zum Testen finden Sie unter Was ist die monatliche Sandbox-Umgebung?

SFTP

SFTP ist eine sichere, verschlüsselte Möglichkeit, Dateien über das Internet zu übertragen. Diese Integrationsoption ermöglicht es Kunden, standardisierte CSV-Vorlagen zu verwenden, um die Datei(en) auf einen von Procore gehosteten Server hochzuladen, wenn sie Personen- und Projektdaten aktualisieren möchten. Dabei werden vorhandene Daten überschrieben und über die SQL-Datenbank automatisch in Einsatzplanung übertragen.

Einmaliger Daten-Upload

Wenn eine Integration für Ihr Unternehmen nicht in Frage kommt, bietet Procore einen einmaligen Daten-Upload an, um Ihre Mitarbeiter und Projekte zu Einsatzplanung hinzuzufügen. Nach dem Hochladen wird Einsatzplanung zur Quelle der Wahrheit für Personen und Projekte, die in Einsatzplanung manuell aktualisiert werden.

Informationen zu den ersten Schritten beim Hochladen von Daten finden Sie unter Vorbereiten von Daten für den Import in Einsatzplanung.

Daten-Synchronisierung

Hintergrund

Beim Einrichten von Einsatzplanung müssen Kunden zunächst auswählen, wie Sie Einsatzplanung Informationen hinzufügen möchten. Siehe Welche Integrationen sind für  Einsatzplanungverfügbar.

Nachdem Sie ausgewählt haben, wie Informationen in Einsatzplanung übertragen werden sollen, können Sie Personen- und Projektdaten synchronisieren, damit die Informationen in Einsatzplanung und anderen Procore-Tools synchron bleiben.

Antwort

Bei der Datensynchronisierung werden Informationen zwischen dem Einsatzplanung-Tool und anderen Procore-Tools ausgetauscht, sodass die Informationen sowohl im Einsatzplanung-Tool als auch in anderen Tools in Procore verfügbar sind, z . B. im Adressbuch und Portfolio auf Unternehmensebene von Procore.

Die Daten werden einmal pro Stunde zwischen Einsatzplanung und Procore synchronisiert. 

 Hinweis

Wenn Sie zum ersten Mal Datensynchronisierungen einrichten, müssen Sie möglicherweise vorhandene Datensätze im Portfolio-Tool und im Unternehmensverzeichnis mit Datensätzen in Einsatzplanung verknüpfen. Es wird empfohlen, diesen Schritt vor der ersten Synchronisierung durchzuführen, um Duplikate im gesamten System zu vermeiden. Die Datenverknüpfung erfolgt intern bei Procore. Sie müssen sich an Ihren Procore-Ansprechpartner wenden, um Ihre Datensätze zu verknüpfen.

Um doppelte Personeneinträge zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder sowohl im Unternehmensadressbuch als auch in Einsatzplanung Personenliste übereinstimmen :

  • Mitarbeiter-ID
  • E-Mail-Adresse des Mitarbeiters
  • Benutzertypen

Um doppelte Projekte zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder sowohl im Portfolio-Tool als auch in Einsatzplanung Projektliste übereinstimmen:

  • Projekt-ID

Wenn Sie bereit sind, die Datensynchronisierung einzurichten, lesen Sie Vorbereiten von Daten für die Synchronisierung zwischen Einsatzplanung und Procore.

Zusätzliche Konfigurationen

Sie haben die primären Konfigurationen für die Verwendung des Einsatzplanung-Tools eingerichtet.

Während Ihre Daten in das Einsatzplanung Tool hochgeladen werden, empfehlen wir Ihnen, diese zusätzlichen Konfigurationen einzurichten:

 Hinweis

Eine vollständige Liste der Tool-Konfigurationen finden Sie im Abschnitt "Einstellungen" des Einsatzplanung-Benutzerhandbuchs.

Warum muss ich Benutzer in Procore aktualisieren?

Nachdem Ihre Daten nun in Procore hochgeladen wurden, müssen Sie einige zusätzliche Schritte in Procore und dem Einsatzplanung-Tool ausführen, da einige wichtige Informationen beim einmaligen Daten-Upload nicht festgelegt werden können. Sie müssen sich bei Procore anmelden und die folgenden Informationen über Ihre Benutzer aktualisieren:

  • Benutzertyp
  • Berechtigungen

Sie können auch zusätzliche Änderungen vornehmen, wenn Sie feststellen, dass ungenaue Informationen aus Ihrer Tabelle hochgeladen wurden. Siehe Personen in der Personalplanung bearbeiten. 

Benutzertyp

Standardmäßig werden alle Personen als "Zuweisbar" in das Einsatzplanung Tool hochgeladen, was bedeutet, dass sie der Arbeit in Einsatzplanung zugewiesen werden können. Legen Sie für die Benutzer den folgenden Benutzertyp fest, je nachdem, was sie in Procore tun müssen und ob Sie die Zeit für sie erfassen müssen oder nicht.

Beide

icon-permissions-access-check.png Kann mit Procore verfolgt werden Zeiterfassungslisten

icon-permissions-access-check.png Kann Arbeitskräftezuweisungen zugeordnet werden

icon-permissions-access-check.png Kann sich bei Procore anmelden und Einsatzplanung

Benutzer

icon-permissions-access-check.png Kann mit Procore verfolgt werden Zeiterfassungslisten

icon-permissions-no-access-x.png Kann NICHT Arbeitskräftezuweisungen zugeordnet werden

icon-permissions-access-check.png Kann sich bei Procore anmelden und Einsatzplanung

Zuweisbare

icon-permissions-no-access-x.png Kann NICHT mit Procore verfolgt werden Zeiterfassungslisten

icon-permissions-access-check.png Kann Arbeitskräftezuweisungen zugeordnet werden

icon-permissions-no-access-x.png Kann sich NICHT bei Procore anmelden und Einsatzplanung

Berechtigungen

Berechtigungen können beim einmaligen Daten-Upload nicht festgelegt werden. Berechtigungen müssen an zwei Stellen festgelegt werden, im Berechtigungstool von Procore und im Profil des Benutzers in Einsatzplanung.

Um auf das Einsatzplanung-Tool zugreifen zu können,  müssen Sie mindestens über die Berechtigung "Nur Lesen" für das Einsatzplanung-Tool verfügen. Dies wird durch das Erstellen und Anwenden von Berechtigungsvorlagen im Berechtigungstool von Procore festgelegt.

  1. Erstellen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen
  2. Einem oder mehreren Benutzern eine Vorlage für Unternehmensberechtigungen zuweisen

Anschließend muss Personen, die als "Beide" oder "Benutzer" gekennzeichnet sind, innerhalb des Einsatzplanung Tools eine Einsatzplanung Berechtigungsvorlage zugewiesen werden. Sie können die Einsatzplanung Berechtigungsvorlage auf demselben Bildschirm aktualisieren, auf dem Sie auch den Benutzertyp aktualisieren.

Ressourcentypen aktualisieren

  1. Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Suchen Sie den zu ändernden Benutzerdatensatz. Klicken Sie dann auf den Namen des Benutzers.
  4. Suchen Sie den Abschnitt „Info“ und klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Suchen Sie den Abschnitt "Typ" des Benutzers. 
  6. Wählen Sie aus, ob die Person ein Benutzer, ein Zuweisbarer oder Beides sein soll. 
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Aktualisieren von Benutzerberechtigungen in Einsatzplanung

  1. Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Suchen Sie den zu ändernden Benutzerdatensatz. Klicken Sie dann auf den Namen des Benutzers.
  4. Suchen Sie den Abschnitt „Info“ und klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Suchen Sie „Berechtigung“ und wählen Sie die Berechtigungsstufe der Person aus.
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Aktualisieren von Benutzerberechtigungen in Procore

 Hinweis
Um eine Vorlage für Unternehmensberechtigungen zuzuweisen, benötigen Sie in Procore die folgenden Berechtigungen:
  • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
    ODER
  • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene, wobei die  granulare Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)" in Ihrer Vorlage für Unternehmensberechtigungen aktiviert ist.
  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Benutzer, dessen Berechtigungen Sie ändern möchten.
  4. Blättern Sie zum Bereich Vorlagen für Unternehmensberechtigungen.
  5. Wählen Sie eine der verfügbaren Berechtigungsvorlagen (empfohlen) oder wählen Sie Keine Berechtigungsvorlage anwenden.
    Hinweis: Benutzer mit der granularen Berechtigung können nur dann Zugriff auf Unternehmenstools gewähren, wenn sie Benutzern eine zuweisbare Berechtigungsvorlage zuweisen.
  6. Wenn Sie Keine Berechtigungsvorlage anwenden gewählt haben, klicken Sie auf die Schaltflächenoptionen, um die Berechtigungsstufen auszuwählen, die Sie dem Benutzer für jedes Tool zuweisen möchten, auf das er Zugriff haben soll.
     Tipp
    Weitere Informationen zu den verschiedenen Aktionen, die von Benutzern mit der von Ihnen ausgewählten Berechtigungsstufe ausgeführt werden können, finden Sie unter Benutzerberechtigungsmatrix – Web.
  7. Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und Einladung zu Procore senden. 

Benutzer zu Procore einladen

 Hinweis

Dies ist eine Notizbeschriftung. Wird verwendet, um Hintergrundinformationen bereitzustellen, die dem Benutzer helfen, einen Prozess besser zu verstehen, oder um ihm etwas zu sagen, das er beachten sollte.

Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist, werden Personen, die „Benutzer“ oder „Beides“ sind, automatisch jede Stunde zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt. Sobald diese Synchronisierung abgeschlossen ist, müssen Sie eine Einladung aus dem Unternehmensadressbuch senden, damit der Benutzer sein Passwort in Procore festlegen kann.

Wenn Sie einen einmaligen Daten-Upload für Einsatzplanung abgeschlossen haben, müssen Sie alternativ Ihre Benutzer zu Procore einladen, damit der Benutzer sein Passwort in Procore festlegen kann.

  1. Rufen Sie das Unternehmensadressbuch-Tool auf, sobald Workforce Planning und Procore synchronisiert wurden.
  2. Klicken Sie auf Benutzer.
  3. Suchen Sie die Person, die Sie einladen möchten.
  4. Wählen Sie in der Spalte „Einladung“ ganz rechts die entsprechende Option aus:
    • Wenn der Benutzer NICHT zu Procore eingeladen wurde, klicken Sie auf Einladen. 

      invite-user-in-directory.png

      ODER
    • Wenn der Benutzer bereits zu Procore eingeladen wurde, klicken Sie auf Erneut einladen.

      reinvite-user-in-directory.png

      Procore schickt der Person eine Einladung zu Procore unter Verwendung ihrer E-Mail-Adresse im Unternehmensadressbuch.
      • Oben auf der Seite wird ein Banner angezeigt, um zu bestätigen, dass der Systemversand eine Willkommens-E-Mail an diese Person gesendet hat.
      • Wenn Sie diese Person zum ersten Mal zu Procore einladen, ändert sich die Schaltflächenbeschriftung von „Einladen“ zu „Erneut einladen“.
      • Wenn Sie diese Person zuvor eingeladen haben, Procore beizutreten, lautet die Schaltflächenbeschriftung immer „Erneut einladen“.

Nachdem ein Benutzer seine Einladung angenommen und ein Passwort festgelegt hat, kann er sich bei Procore anmelden und auf Workforce Planning zugreifen.

Geschafft!

Herzlichen glückwunsch! Ihr Unternehmen ist nun bereit, das Einsatzplanung-Tool zu nutzen: