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Procore

Projektdetails in Ressourcenplanung bearbeiten

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Ziel

So bearbeiten Sie Projektdetails in Ressourcenplanung.

Hintergrund

Mit der Ressourcenplanung können Sie Projekte erstellen und bearbeiten, sodass Sie Ihre Ressourcen für diese Initiativen verwalten können.

 Hinweis

Projekte können entweder in Procore oder Ressourcenplanung erstellt und verwaltet werden, aber Ihr Unternehmen muss sich für eines der beiden Systeme als Aufzeichnungssystem entscheiden. Ihr Procore-Kundenteam begleitet Ihr Unternehmen bei dieser Entscheidung auf der Grundlage Ihrer Einrichtung. 

Dieser Artikel richtet sich an Kunden, die Ressourcenplanung als Datensatzsystem für die Projekterstellung und -verwaltung verwenden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
    • Projekte, die in Ressourcenplanung bearbeitet wurden, werden synchronisiert und stehen in Procore zur Verfügung, um mit anderen Procore-Tools verwendet zu werden.
    • Nur einige Informationen werden zwischen Ressourcenplanung und Procore Projects synchronisiert. Siehe Welche Projektinformationen werden zwischen Ressourcenplanung und Procore Projects synchronisiert?
    • Wenn Sie Projekte im Portfolio-Tool bearbeiten, werden die Änderungen nicht mit Resource Planning synchronisiert. Ihr Unternehmen verwaltet alle Projekte in der Ressourcenplanung als Aufzeichnungssystem.
  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
    • Änderungen an Projekten werden nicht mit dem Portfolio-Tool synchronisiert.

Voraussetzungen

Schritte

Projektdetails inline bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Projekte und wählen Sie Projektliste.
  3. Klicken Sie auf das Feld , das Sie bearbeiten möchten.
  4. Bearbeiten Sie die Informationen.
  5. Klicken Sie auf einen Punkt außerhalb des Felds, um die Informationen zu speichern.

Massenbearbeitung von Projekten

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Projekte und wählen Sie Projektliste .
  3. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Projekte , die Sie bearbeiten möchten.
    ODER
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Kopfzeile, um alle Projekte auszuwählen.
  4. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten icon-edit2.png .
  5. Bearbeiten Sie die Informationen.
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Projektinformationen in den Projektdetails bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Projekte und wählen Sie Projektliste.
  3. Klicken Sie auf den Projektnamen.
  4. Suchen Sie auf der Registerkarte Übersicht den Abschnitt "Informationen" und klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Bearbeiten Sie die Informationen.
  6. Klicken Sie auf Speichern.