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Procore

Erstellen einer Ressourcenanforderung

Ziel

So erstellen Sie eine Ressource Anforderungen.

Hintergrund

Ressourcenanforderungen informieren Ihr Team effizient darüber, dass Sie Ressourcen für ein bestimmtes Projekt benötigen. Erstellen Sie eine Ressourcenanforderung, wenn Sie eine Ressource benötigen, aber nicht sicher sind, wen Sie zuweisen sollen, oder wenn Sie nicht über die Berechtigungen verfügen, um selbst Zuweisungen zu erstellen.

Nachdem eine Anforderung erstellt wurde, kann eine Ressource zugewiesen werden, um diese Anforderung zu erfüllen. Siehe Ausfüllen einer Ressourcenanforderung

Video

 

Schritte

Sie können in Ressourcenplanung an drei (3) Stellen Anforderungen erstellen:

Erstellen einer Ressourcenanforderung aus der Anforderungsliste

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Anforderungen und wählen Sie Anforderungsliste aus dem Dropdown-Menü.
  3. Klicken Sie auf Neu.
  4. Füllen Sie die "Allgemeinen" Anfrageinformationen aus.
  5. Optional: Benutzerdefinierte Felder. Geben Sie Informationen für alle benutzerdefinierten Felder der Anforderung ein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.
  6. Wahlfrei: Wählen Sie Arbeitsumfang , um den Auftragsumfang zu beschreiben.
    Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?
  7. Wahlfrei: Wählen Sie Zuweisungsanweisungen , um zusätzliche Anweisungen zu geben.
    Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?
  8. Wahlfrei: Wählen Sie Kommentare , um Kommentare hinzuzufügen. 
    Anmerkung: Die hier eingegebenen Informationen werden NICHT zu den Zuweisungswarnungen hinzugefügt. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?
  9. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen einer Ressourcenanforderung aus Zuweisungstafeln oder Gantt (Legacy)

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln oder Gantt (Legacy) aus der Dropdown-Liste.
    ODER
    Klicken Sie auf der Titelleiste "Projektname" auf die Ellipse icon-ellipsis-wfp.pngund wählen Sie Anforderung erstellen.
  3. Klicken Sie unter dem gewünschten Projekt auf die Ellipse icon-ellipsis-wfp.png und wählen Sie Anforderung erstellen.
  4. Füllen Sie die "Allgemeinen" Anfrageinformationen aus.
  5. Optional: Benutzerdefinierte Felder. Geben Sie Informationen für alle benutzerdefinierten Felder der Anforderung ein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.
  6. Wahlfrei: Wählen Sie Arbeitsumfang , um den Auftragsumfang zu beschreiben.
    Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?
  7. Wahlfrei: Wählen Sie Zuweisungsanweisungen , um zusätzliche Anweisungen zu geben.
    Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?
  8. Wahlfrei: Wählen Sie Kommentare , um Kommentare hinzuzufügen. 
    Anmerkung: Die hier eingegebenen Informationen werden NICHT zu den Zuweisungswarnungen hinzugefügt. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?
  9. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen einer Ressourcenanforderung aus dem Zuweisungs-Gantt

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie für die Zuweisung und wählen Sie Neue Anforderung.
    Hinweis: Sie können auch den Mauszeiger über das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie bewegen, auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png klicken und Neue Anforderung auswählen.
  4. Füllen Sie die Anforderungsinformationen "Details" aus.
    • Position erforderlich. Wählen Sie eine Position aus dem Dropdown-Menü aus.
    • Menge. Wählen Sie aus, wie viele dieser Anforderungen erstellt werden sollen.
    • Projekt. Wählen Sie das Projekt aus dem Dropdown-Menü aus.
    • Kategorie. Wählen Sie die Kategorie aus.
    • Unterkategorie. Wählen Sie die Unterkategorie aus.
  5. Füllen Sie die Informationen zum "Zeitplan" aus.
    • Startdatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.
    • Enddatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.
    • Stellen Sie den Schalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf EIN icon-toggle-on.png. Geben Sie dann die Startzeit und die Endzeit ein.
      ODER
      Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf EIN icon-toggle-on.png. Geben Sie dann den Prozentsatz ein, der für die Anforderung zugewiesen wurde .
    • Arbeitstage. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jeden Arbeitstag der Anforderung.
    • Tags. Wählen Sie Tags aus dem Dropdown-Menü aus.
  6. Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.
  7. Wahlfrei: Geben Sie Arbeitsumfang ein , um den Auftragsumfang zu beschreiben.
  8. Wahlfrei: Geben Sie  Zuweisungsanweisungen ein , um zusätzliche Anweisungen zu geben.
  9. Wahlfrei: Geben Sie Kommentare ein .
  10. Klicken Sie auf Erstellen.