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Procore

Personen in Ressourcenplanung bearbeiten

Ziel

So bearbeiten Sie die Profilinformationen von Personen für Ressourcenplanung.

Hintergrund

Bei Projekten, die die Tools für Ressourcenplanung und Ressourcenverfolgung verwenden, können Sie die Profile der Personen in Ihrer Ressource mit dem Tool "Personenliste" aktualisieren und verwalten. Es können zusätzliche Kontaktinformationen, benutzerdefinierte Felder und Tags hinzugefügt werden, um die Personen in Ihrer Ressource besser zu organisieren.

Die in diesem Tool verwalteten Personen werden für Ressourcenplanungszuweisungen sowie für das Teams- und Zeiterfassungslisten-Tool verwendet.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Nur Personen, die in Ressourcenplanung hinzugefügt wurden, können im Personenlisten-Tool bearbeitet werden.
  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
    • Bei Projekten, die Ressourcenplanung verwenden, MÜSSEN Benutzer und Kontakte über das Personenlisten-Tool in Ressourcenplanung hinzugefügt werden. Personen, die im Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden, sind NICHT für Ressourcenplanung verfügbar.
    • Um zu sehen, welche Informationen dem Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden, siehe Welche Personendaten werden zwischen Ressourcenplanung und dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert?
    • Das Personenlisten-Tool ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Felder zu Ihren Benutzern und Kontakten hinzuzufügen, die nicht im Unternehmensadressbuch erscheinen.

Schritte

Sie können Personeninformationen an den folgenden Stellen bearbeiten:

Bearbeiten von Personeninformationen in der Personenliste 

Sie können Informationen direkt in der Personenliste bearbeiten, indem Sie Inline-Bearbeitungen vornehmen.

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ODER doppelklicken Sie auf die Informationen in der Zeile und Spalte , die Sie bearbeiten möchten.
    Anmerkung: Felder, die inline bearbeitet werden können, haben einen orangefarbenen Rahmen. Wenn ein schwarzer Rahmen vorhanden ist, können Sie das Feld nicht inline bearbeiten, sondern nur über edit-people-in-resource-planning#Edit_People_Information_from_People_DetailsPersonendetails.
    clipboard_e40378a2f0b3b64b1af094eed9f3525af.png
  4. Fügen Sie Informationen hinzu oder bearbeiten Sie sie.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten von Personeninformationen in den Personendetails 

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Suchen Sie den zu ändernden Benutzerdatensatz. Klicken Sie dann auf den Namen des Benutzers.
  4. Suchen Sie den Abschnitt „Info“ und klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Aktualisieren Sie bei Bedarf die Informationen in den folgenden Feldern:
    • Vorname. Geben Sie den Vornamen der neuen Person ein.
    • Nachname* Geben Sie den Nachnamen der neuen Person ein.
    • Position. Wählen Sie die Position der Person aus der Dropdown-Liste. 
    • E-Mail. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein.
      Hinweis: Bei der Erstellung eines Benutzers ist die Angabe einer E-Mail erforderlich.
    • Telefon. Geben Sie die Telefonnummer der Person ein.
    • Mitarbeiter-ID. Geben Sie die Mitarbeiter-ID der Person ein.
    • Art. Wählen Sie aus, ob die Person ein Benutzer, Zuweisbar oder Beides sein soll. 
    • Aktivieren Sie SMS. Wählen Sie aus, ob sie SMS-Nachrichten von Procore über ihre Ressourcenzuweisungen erhalten sollen. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in der Ressourcenplanung?
      Notizen: 
      • Es können Nachrichten- und Datentarife gelten.
      • Wenn Sie SMS-Benachrichtigungen aktivieren, ist eine Telefonnummer erforderlich.
    • E-Mail aktivieren. Wählen Sie aus, ob sie E-Mail-Nachrichten von Procore über ihre Ressourcenzuweisungen erhalten sollen. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in der Ressourcenplanung?
      Anmerkung: Wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren, ist eine Telefonnummer erforderlich.
    • Aktivieren Sie mobile Benachrichtigungen. Wählen Sie aus, ob sie Benachrichtigungen über die Ressourcenplanung/LaborChart-App erhalten sollen. Siehe Was ist die Ressourcenplanung/LaborChart App?
    • Gruppe. Wählen Sie die Gruppen der Person aus. Siehe Konfigurieren von Gruppen für Ressourcenplanung.
    • Status. Wählen Sie aus, ob der Status der Person Aktiv oder Inaktiv ist.
    • Adresse. Die Adresse der Person.
    • Adresse 2. Fortsetzung der Adresse der Person.
    • Stadt/Ort. Die Stadt oder der Ort der Person.
    • Bundesland/Provinz. Das Bundesland oder die Provinz der Person.
    • Postleitzahl. Die Postleitzahl der  Person.
    • Land. Das Land des Wohnsitzes der Personen.
    • Stundensatz. Der Stundensatz der Person.
    • Datum der Einstellung. Das Datum, an dem die Person eingestellt wurde.
    • Geburtsdatum. Das Geburtsdatum der Person.
    • Sprache. Die Erstsprache der Person.
    • Geschlecht. Das Geschlecht der Person.
    • Name der Kontaktperson für Notfälle. Der Name der Kontaktperson für Notfälle der Person.
    • Notfallkontakt E-Mail. Die E-Mail-Adresse des Notfallkontakts.
    • Notfallkontakt Telefon. Die Telefonnummer des Notfallkontakts.
    • Kontaktbeziehung für Notfälle. Die Beziehung zwischen der Person und ihrem Notfallkontakt.
    • [Benutzerdefinierte Felder]. Alle benutzerdefinierten Felder, die Sie für Personen erstellt haben. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.
  6. Klicken Sie auf Speichern.