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Procore

Personen in Ressourcenplanung bearbeiten

  1. Zuletzt aktualisiert
    28. Mai 2025
  2. Als PDF speichern

Ziel

So bearbeiten Sie die Profilinformationen von Personen für Ressourcenplanung.

Hintergrund

Bei Projekten, die die Tools für Ressourcenplanung und Ressourcenverfolgung verwenden, können Sie die Profile der Personen in Ihrer Ressource mit dem Tool "Personenliste" aktualisieren und verwalten. Es können zusätzliche Kontaktinformationen, benutzerdefinierte Felder und Tags hinzugefügt werden, um die Personen in Ihrer Ressource besser zu organisieren.

Die in diesem Tool verwalteten Personen werden für Ressourcenplanungszuweisungen sowie für das Teams- und Zeiterfassungslisten-Tool verwendet.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Nur Personen, die in Ressourcenplanung hinzugefügt wurden, können im Personenlisten-Tool bearbeitet werden.
  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
    • Bei Projekten, die Ressourcenplanung verwenden, MÜSSEN Benutzer und Kontakte über das Personenlisten-Tool in Ressourcenplanung hinzugefügt werden. Personen, die im Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden, sind NICHT für Ressourcenplanung verfügbar.
    • Um zu sehen, welche Informationen dem Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden, siehe Welche Personendaten werden zwischen Ressourcenplanung und dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert?
    • Das Personenlisten-Tool ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Felder zu Ihren Benutzern und Kontakten hinzuzufügen, die nicht im Unternehmensadressbuch erscheinen.

Schritte

Bearbeiten von Personeninformationen in der Personenliste 

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Klicken Sie in das Feld und nehmen Sie Änderungen vor.
    Anmerkung: Nicht alle Felder können inline bearbeitet werden.
  4. Klicken Sie außerhalb des Felds, um die Änderungen zu speichern.

Bearbeiten von Personeninformationen in den Personendetails 

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Klicken Sie auf den Namen der Person.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Informationen zum Update:
    • Vorname. Der Vorname der Person.
    • Nachname. Der Nachname der Person.
    • Status. Der Benutzerstatus der Person.
    • Gruppen. Die Gruppen der Person. Siehe Konfigurieren von Gruppen für Resource Planning.
    • Berufsbezeichnung. Die Position der Person aus der Dropdown-Liste. Siehe Positionen für Resource Planning konfigurieren.
    • Mitarbeiter-ID. Die Mitarbeiter-ID der Person.
    • Art. Der Benutzertyp der Person. 
    • E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse der Person.
    • Telefonnummer. Die Telefonnummer der Person.
    • Benachrichtigungsprofil. Das Benachrichtigungsprofil der Person. Siehe Konfigurieren von Benachrichtigungsprofilen für Resource Planning.
    • E-Mail aktivieren. Gibt an, ob die Person E-Mail-Nachrichten von Procore über ihre Ressourcenzuweisungen erhalten soll oder nicht. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in der Ressourcenplanung?
      Anmerkung: Wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren, ist eine E-Mail-Adresse erforderlich.
    • Aktivieren Sie SMS. Gibt an, ob die Person SMS-Nachrichten von Procore über ihre Ressourcenzuweisungen erhalten soll oder nicht. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in der Ressourcenplanung?
      Notizen: 
      • Es können Nachrichten- und Datentarife gelten.
      • Wenn Sie SMS-Benachrichtigungen aktivieren, ist eine Telefonnummer erforderlich.
    • Aktivieren Sie mobile Benachrichtigungen. Gibt an, ob die Person Benachrichtigungen über die Resource Planning/LaborChart-App erhalten soll oder nicht. Siehe Was ist die Resource Planning/LaborChart App?
    • Adresse. Die Adresse der Person.
    • Adresse 2. Fortsetzung der Adresse der Person.
    • Stadt. Die Stadt oder der Ort der Person.
    • Zustand. Das Bundesland oder die Provinz der Person.
    • Post. Die Postleitzahl der  Person.
    • Land. Das Land des Wohnsitzes der Personen.
    • Stundensatz. Der Stundensatz der Person.
    • Sprache. Die Erstsprache der Person.
    • Geschlecht. Das Geschlecht der Person.
    • Einstellungsdatum. Das Datum, an dem die Person eingestellt wurde.
    • Geburtsdatum. Das Geburtsdatum der Person.
    • Name der Kontaktperson für Notfälle. Der Name der Kontaktperson für Notfälle der Person.
    • Notfallkontakt Telefon. Die Telefonnummer des Notfallkontakts.
    • Kontaktbeziehung für Notfälle. Die Beziehung zwischen der Person und ihrem Notfallkontakt.
    • [Benutzerdefinierte Felder]. Alle benutzerdefinierten Felder, die Sie für Personen erstellt haben. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.
    • Profilfoto. Wählen Sie ein Bild für das Profilfoto des Benutzers aus.
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Massenbearbeitung von Personen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Benutzer, die Sie bearbeiten möchten.
  4. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten icon-edit2.png .
  5. Aktualisieren Sie die Informationen.
  6. Klicken Sie auf Speichern.