Erstellen von Ressourcenzuweisungen

Mit Zuweisungen können Sie Ihre Ressourcen verwalten, indem Sie Projekten Ressourcen zuweisen. Die Zuweisungen können auch für Prognosen und die Planung künftiger Arbeiten verwendet werden. Sie können diese Zuweisungen privat halten, bis Sie bereit sind, den Beauftragten oder andere Mitglieder Ihres Teams zu benachrichtigen.

Mit dem neuen Zuweisungs-Gantt können Sie Zuweisungen in großen Mengen erstellen. Sie können auch Zuweisungen vornehmen, um Ressourcenanforderungen zu erfüllen. Siehe Ausfüllen einer Ressourcenanforderung.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

• Sie können die Sichtbarkeit von Zuweisungen durch Benutzer mit Zuweisungsanforderungsstatus verwalten. Siehe Zuweisungsanforderungsstatus für Resource Planning konfigurieren.

• Verknüpfte Benutzer , denen Ressourcen zugewiesen wurden, werden dem Projekt automatisch hinzugefügt.

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  GeräteDetails ein-/ausblenden

  • Wenn einem Gerät eine Ressourcenzuweisung aus dem Zuweisungs-Gantt (Beta) zugewiesen wird, wird es automatisch zum Projekt hinzugefügt.

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  Zeiterfassungslisten Details anzeigen/ausblenden

  • Wenn Sie eine Zeiterfassungsliste für einen Benutzer mit einer Zuweisung erstellen, werden seine Start- und Endzeiten automatisch in die Zeiterfassungsliste basierend auf seiner Zuweisung in Ressourcenplanung eingetragen.

  • Die Datensynchronisierung zwischen Resource Planning und Procore ist erforderlich. Siehe Was ist die Datensynchronisierung für die Ressourcenplanung?

  • Beauftragte müssen in Procore "Benutzer" und keine "Kontakte" sein. Siehe Welche Personendaten werden zwischen Ressourcenplanung und dem Procore-UnternehmensAdressbuch synchronisiert?

• Um Anforderungen und Zuweisungen für Geräte zu erstellen, muss Ihr Projekt die folgenden Konfigurationen aufweisen:

  • Das Geräte-Tool muss für Ihr Projekt aktiviert sein. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen.

  • Gerätedatensätze müssen zu Ihrem Projekt hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen oder Entfernen von Geräten zu Projekten.

  • Die Datensynchronisierung muss für Projekte aktiviert sein. Siehe Was ist die Datensynchronisierung für Resource Planning?

Sie können Ressourcenzuweisungen an den folgenden Stellen erstellen:

• Zuweisungstafeln (Beta)

• Zuweisungstafeln

• Zuweisungs-Gantt (Beta)

• Zuweisungs-Gantt

• Liste der Zuweisungen 

   Tipp

  Sie können Zuweisungen mit dem Zuweisungs-Gantt (Beta) in großen Mengen erstellen .

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Boards (Beta).

3. Klicken Sie auf das Symbol für die Ressourcenbank , um eine Liste Ihrer Ressourcen zu öffnen.

4. Ziehen Sie die Ressourcen per Drag & Drop von der Bank auf das Projekt.

    Tipp

   Drücken Sie die CMD/ALT-Taste auf Ihrer Tastatur und wählen Sie jede Ressource aus. Ziehen Sie sie dann in das Projekt.

5. Geben Sie die "Details"-Informationen ein.

   Felder ein-/ausblenden

   • Projekt. Das Projekt, für das die Zuweisung gilt.

   • Kategorie. Die Kategorie.

   • Unterkategorie. Die Unterkategorie.

   • Arbeit. Die Personen, die Sie zuweisen.
     Hinweis: Wenn Sie mehrere Personen auswählen, wird für jede Person eine Zuweisung erstellt.

   • Geräte. Die Geräte, die Sie zuweisen.
     Hinweis: Wenn Sie mehrere Geräte auswählen, wird für jedes Gerät eine Zuweisung erstellt.

6. Geben Sie die Informationen zum "Zeitplan" ein.

   Felder ein-/ausblenden

   • Startdatum. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

   • Enddatum. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung endet.

   • Zeit oder Zuweisung.

     • Wenn Sie den Umschalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf die Position EIN stellen, können Sie die Startzeit und Endzeit für die Zuweisung eingeben.

       • Überstunden. Wenn eine Zuweisung Überstunden zulässt, können Sie den Umschalter "Überstunden" auf EIN stellen.

         • Überstundensätze. Der Überstundensatz für jeden Wochentag.
           Zum Beispiel können Überstunden an einem Wochentag 1,5 für anderthalb Stunden und 2 für doppelte Zeit am Wochenende betragen.

         • Lohn-Split. Wie viele Stunden eine Person arbeiten muss, um Überstunden zu initiieren.

           • Überstunden. Nach dem Standardlohn, wie viele Stunden in einer Schicht als Überstunden gelten.

           • Standard. Wie viele Stunden in einer Schicht gelten als Standardlohn.

           • Unbezahlt. Wie viele Stunden in einer Schicht unbezahlt sind.

             Beispiel

             • 12-Stunden-Schicht, bezahltes Mittagessen - Die Lohnaufteilung beträgt 8 Stunden Standard und 4 Überstunden.
             • 12-Stunden-Schicht, unbezahltes Mittagessen - Die Lohnaufteilung beträgt 8 Stunden Standard, 3 Überstunden und 1 Stunde unbezahlt.

     • Wenn Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf EIN stellen, können Sie den Prozentsatz der Zeit der Person eingeben, der für die Anforderung zugewiesen ist .

   • Arbeitstage. Ein Häkchen gibt an, dass es sich um einen Arbeitstag für die Anforderung handelt.

   • Status. Der Status der Zuweisung.

7. Geben Sie die zusätzlichen Informationen ein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Ressourcenplanungkonfigurieren.

8. Optional: Geben Sie Arbeitsumfang ein, um den Auftragsumfang zu beschreiben.

9. Optional: Geben Sie Zuweisungsanweisungen ein, um zusätzliche Anweisungen zu geben.

10. Optional: Geben Sie Kommentare ein.

11. Erstellen Sie die Zuweisung.

    • Klicken Sie auf Erstellen , um die Zuweisung zu erstellen.

    • Klicken Sie auf Erstellen und warnen, um die Zuweisung zu erstellen und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden.

Auf den Zuweisungstafeln können Sie eine Ressourcenzuweisung auf folgende Weise erstellen:

• Die Schaltfläche „Neu“

• Ziehen und Ablegen von der Ressourcenbank

Hinweis: Benutzer, denen auf diese Weise Zuweisungen erteilt werden, werden dem Projekt auch im Adressbuch des Unternehmens hinzugefügt.

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).

    Tipp

   Um eine Ressource zuzuweisen, klicken Sie auf das Startdatum im Gantt-Diagramm und ziehen Sie es bis zum Enddatum.
    

   Sie können dies entweder in der Ansicht "Projekte" oder "Ressourcen" tun.

3. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie für die Zuweisung und wählen Sie Neue Zuweisung.
   Hinweis: Sie können auch den Mauszeiger über das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie bewegen, auf die vertikale Ellipse klicken und Neue Anforderung auswählen.

4. Füllen Sie die "Details"-Informationen aus.

   Felder ein-/ausblenden

   • Projekt. Das Projekt, für das die Zuweisung gilt.

   • Kategorie. Die Kategorie.

   • Unterkategorie. Die Unterkategorie.

   • Arbeit. Die Personen, die Sie zuweisen.
     Hinweis: Wenn Sie mehrere Personen auswählen, wird für jede Person eine Zuweisung erstellt.

   • Geräte. Die Geräte, die Sie zuweisen.
     Hinweis: Wenn Sie mehrere Geräte auswählen, wird für jedes Gerät eine Zuweisung erstellt.

5. Geben Sie die Informationen zum "Zeitplan" ein.

   Felder ein-/ausblenden

   • Startdatum. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

   • Enddatum. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung endet.

   • Zeit oder Zuweisung.

     • Wenn Sie den Umschalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf die Position EIN stellen, können Sie die Startzeit und Endzeit für die Zuweisung eingeben.

       • Überstunden. Wenn eine Zuweisung Überstunden zulässt, können Sie den Umschalter "Überstunden" auf EIN stellen.

         • Überstundensätze. Der Überstundensatz für jeden Wochentag.
           Zum Beispiel können Überstunden an einem Wochentag 1,5 für anderthalb Stunden und 2 für doppelte Zeit am Wochenende betragen.

         • Lohn-Split. Wie viele Stunden eine Person arbeiten muss, um Überstunden zu initiieren.

           • Überstunden. Nach dem Standardlohn, wie viele Stunden in einer Schicht als Überstunden gelten.

           • Standard. Wie viele Stunden in einer Schicht gelten als Standardlohn.

           • Unbezahlt. Wie viele Stunden in einer Schicht unbezahlt sind.

             Beispiel

             • 12-Stunden-Schicht, bezahltes Mittagessen - Die Lohnaufteilung beträgt 8 Stunden Standard und 4 Überstunden.
             • 12-Stunden-Schicht, unbezahltes Mittagessen - Die Lohnaufteilung beträgt 8 Stunden Standard, 3 Überstunden und 1 Stunde unbezahlt.

     • Wenn Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf EIN stellen, können Sie den Prozentsatz der Zeit der Person eingeben, der für die Anforderung zugewiesen ist .

   • Arbeitstage. Ein Häkchen gibt an, dass es sich um einen Arbeitstag für die Anforderung handelt.

   • Status. Der Status der Zuweisung.

6. Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.

7. Optional: Geben Sie Arbeitsumfang ein, um den Auftragsumfang zu beschreiben.

8. Optional: Geben Sie Zuweisungsanweisungen ein, um zusätzliche Anweisungen zu geben.

9. Optional: Geben Sie Kommentare ein.

10. Erstellen Sie die Zuweisung.

    • Klicken Sie auf Erstellen , um die Zuweisung zu erstellen.

    • Klicken Sie auf Erstellen und warnen, um die Zuweisung zu erstellen und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden.

       Tipp

      Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das Symbol "Wiederholen" und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt.

3. Klicken Sie auf Neu.

4.  

   Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen. Felder ein-/ausblenden

   • Projekt. Das Projekt, für das die Zuweisung gilt.

   • Person. Der Beauftragte.

   • Kategorie. Die Kategorie für die Zuweisung.

   • Unterkategorie. Die Unterkategorie für die Zuweisung.

   • Status. Der Status der Zuweisung.

   • Arbeitstage. Die für die Zuweisung benötigten Arbeitstage.

   • Tags. Die Tags für die Zuweisung. Siehe Tags für Ressourcenplanungkonfigurieren .

   • Starttag. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

     • Datum. Das genaue Startdatum für die Zuweisung.

     • Projektstart. Wenn die Zuweisung am selben Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts.

   • Tag beenden. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung endet.

     • Datum. Das genaue Enddatum für die Zuweisung.

     • Wochen. Für wie viele Wochen die Zuweisung gilt.

     • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.

   • Zuweisungsart. Gibt an, ob die Zuweisungsart in Stunden oder Prozent angegeben ist. Siehe Was ist ein Ressourcenzuweisungstyp?

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.

     • Prozent. Wenn Sie "Prozent" ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.

   • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen.

5. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuweisung zu speichern.
   ODER
   Klicken Sie auf das Caret-Symbol und wählen Sie Speichern und warnen, um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden.

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungsliste.

3. Klicken Sie auf Erstellen.

4. Füllen Sie die "Details"-Informationen aus.

   Felder ein-/ausblenden

   • Projekt. Das Projekt, für das die Zuweisung gilt.

   • Kategorie. Die Kategorie.

   • Unterkategorie. Die Unterkategorie.

   • Arbeit. Die Personen, die Sie zuweisen.
     Hinweis: Wenn Sie mehrere Personen auswählen, wird für jede Person eine Zuweisung erstellt.

   • Geräte. Die Geräte, die Sie zuweisen.
     Hinweis: Wenn Sie mehrere Geräte auswählen, wird für jedes Gerät eine Zuweisung erstellt.

5. Geben Sie die Informationen zum "Zeitplan" ein.

   Felder ein-/ausblenden

   • Startdatum. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

   • Enddatum. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung endet.

   • Zeit oder Zuweisung.

     • Wenn Sie den Umschalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf die Position EIN stellen, können Sie die Startzeit und Endzeit für die Zuweisung eingeben.

       • Überstunden. Wenn eine Zuweisung Überstunden zulässt, können Sie den Umschalter "Überstunden" auf EIN stellen.

         • Überstundensätze. Der Überstundensatz für jeden Wochentag.
           Zum Beispiel können Überstunden an einem Wochentag 1,5 für anderthalb Stunden und 2 für doppelte Zeit am Wochenende betragen.

         • Lohn-Split. Wie viele Stunden eine Person arbeiten muss, um Überstunden zu initiieren.

           • Überstunden. Nach dem Standardlohn, wie viele Stunden in einer Schicht als Überstunden gelten.

           • Standard. Wie viele Stunden in einer Schicht gelten als Standardlohn.

           • Unbezahlt. Wie viele Stunden in einer Schicht unbezahlt sind.

             Beispiel

             • 12-Stunden-Schicht, bezahltes Mittagessen - Die Lohnaufteilung beträgt 8 Stunden Standard und 4 Überstunden.
             • 12-Stunden-Schicht, unbezahltes Mittagessen - Die Lohnaufteilung beträgt 8 Stunden Standard, 3 Überstunden und 1 Stunde unbezahlt.

     • Wenn Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf EIN stellen, können Sie den Prozentsatz der Zeit der Person eingeben, der für die Anforderung zugewiesen ist .

   • Arbeitstage. Ein Häkchen gibt an, dass es sich um einen Arbeitstag für die Anforderung handelt.

   • Status. Der Status der Zuweisung.

6. Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. 

7. Optional: Geben Sie den Arbeitsumfang ein, um den Auftragsumfang zu beschreiben.

8. Optional: Geben Sie Zuweisungsanweisungen ein , um zusätzliche Anweisungen zu geben.

9. Optional: Kommentare eingeben .

10. Erstellen Sie die Zuweisung.

    • Klicken Sie auf Erstellen , um die Zuweisung zu erstellen.

    • Klicken Sie auf Erstellen und warnen, um die Zuweisung zu erstellen und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden.

       Aktualisierungen von Zuweisungswarnungen senden

      Nachdem Sie eine Zuweisung erstellt oder aktualisiert haben, senden Sie eine Warnung an den Beauftragten.