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Erstellen von Ressourcenzuweisungen

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Ziel

So erstellen Sie Ressourcenzuweisungen in Resource Planning.

Hintergrund

Mit Zuweisungen können Sie Ihre Ressourcen verwalten, indem Sie Projekten Ressourcen zuweisen. Die Zuweisungen können auch für Prognosen und die Planung künftiger Arbeiten verwendet werden. Sie können diese Zuweisungen privat halten, bis Sie bereit sind, den Beauftragten oder andere Mitglieder Ihres Teams zu benachrichtigen.

Mit dem neuen Zuweisungs-Gantt können Sie Zuweisungen in großen Mengen erstellen. Sie können auch Zuweisungen vornehmen, um Ressourcenanforderungen zu erfüllen. Siehe Ausfüllen einer Ressourcenanforderung.

Wichtige Hinweise

Schritte

 Tipp
Sie können mit dem Zuweisungs-Gantt (Beta) mehrere Zuweisungen erstellen.

Erstellen einer Ressourcenzuweisung aus der Zuweisungsliste

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungsliste.
  3. Klicken Sie auf Neu.
  4. Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen:
    • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.
    • Person. Der Beauftragte.
    • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein. 
    • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein. 
    • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus. Siehe Zuweisungs- und Anforderungsstatus für Ressourcenplanung konfigurieren.
    • Arbeitstage. Geben Sie die für die Zuweisung benötigten Arbeitstage ein.
    • Tags. Wählen Sie die Tags für die Zuweisung aus. Siehe Tags für Ressourcenplanung konfigurieren.
    • Starttag. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.
      • Datum. Geben Sie das genaue Startdatum für die Zuweisung ein.
        ODER
      • Projektstart. Wenn die Zuweisung am gleichen Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts. 
    • Tag beenden. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.
      • Datum. Geben Sie das genaue Enddatum für die Zuweisung ein.
        ODER
      • Wochen. Geben Sie an, für wie viele Wochen die Zuweisung gilt.
        ODER
      • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.
    • Zuweisungsart. Wählen Sie aus, ob die Zuweisungsart Stunden oder Prozent ist. Siehe Was ist ein Ressourcenzuweisungstyp?
      • Arbeitsstunden Start. Wenn Sie „Stunden“ ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.
      • Arbeitsstunden Start. Wenn Sie „Stunden“ ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.
      • Prozentsatz. Wenn Sie „Prozent“ ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.
    • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen. Siehe Kosten in Ressourcenplanung konfigurieren.
  5. Benutzerdefinierte Felder. Geben Sie Informationen für beliebige benutzerdefinierte Zuweisungsfelder ein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.
  6. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuweisung zu speichern.
    ODER
    Klicken Sie auf das Caret-Symbol icon-caret-wfp.png und wählen Sie Speichern und warnen, um die Zuweisung  zu speichern und eine Zuweisungswarnung  an den Beauftragten zu senden. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?

Erstellen einer Ressourcenzuweisung aus den Zuweisungstafeln

Auf den Zuordnungstafeln haben Sie die folgenden Möglichkeiten zum Erstellen einer Ressourcenzuweisung:

Erstellen einer Ressourcenzuweisung mit der Schaltfläche "Neu"

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungstafeln.
  3. Klicken Sie auf Neu.
  4. Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen:
    • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.
    • Person. Der Beauftragte.
    • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein. 
    • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein. 
    • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus. Siehe Zuweisungs- und Anforderungsstatus für Ressourcenplanung konfigurieren.
    • Arbeitstage. Geben Sie die für die Zuweisung benötigten Arbeitstage ein.
    • Tags. Wählen Sie die Tags für die Zuweisung aus. Siehe Tags für Ressourcenplanung konfigurieren.
    • Starttag. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.
      • Datum. Geben Sie das genaue Startdatum für die Zuweisung ein.
        ODER
      • Projektstart. Wenn die Zuweisung am gleichen Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts. 
    • Tag beenden. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.
      • Datum. Geben Sie das genaue Enddatum für die Zuweisung ein.
        ODER
      • Wochen. Geben Sie an, für wie viele Wochen die Zuweisung gilt.
        ODER
      • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.
    • Zuweisungsart. Wählen Sie aus, ob die Zuweisungsart Stunden oder Prozent ist. Siehe Was ist ein Ressourcenzuweisungstyp?
      • Arbeitsstunden Start. Wenn Sie „Stunden“ ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.
      • Arbeitsstunden Start. Wenn Sie „Stunden“ ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.
      • Prozentsatz. Wenn Sie „Prozent“ ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.
    • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen. Siehe Kosten in Ressourcenplanung konfigurieren.
  5. Klicken Sie auf Speichern, um die Zuweisung zu speichern.
    ODER
  6. Klicken Sie auf das Caret-Symbol icon-caret-wfp.png und wählen Sie Speichern und warnen, um die Zuweisung  zu speichern und eine Zuweisungswarnung  an den Beauftragten zu senden. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?

Erstellen einer Ressourcenzuweisung per Drag & Drop

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungstafeln.
  3. Suchen Sie Ihre Ressourcenbank. Siehe Was ist die "Ressourcenbank" in der Ressourcenplanung?
  4. Suchen Sie die Person, die Sie zuweisen möchten. Siehe Suchen, Sortieren und Filtern von Personen auf den Zuweisungstafeln.
  5. Ziehen Sie den Namen des Empfängers per Drag-and-Drop von der Ressourcenbank in das Projekt. Siehe Was ist die "Ressourcenbank" in der Ressourcenplanung?
  6. Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen:
    • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.
    • Person. Der Beauftragte.
    • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein. 
    • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein. 
    • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus. Siehe Zuweisungs- und Anforderungsstatus für Ressourcenplanung konfigurieren.
    • Arbeitstage. Geben Sie die für die Zuweisung benötigten Arbeitstage ein.
    • Tags. Wählen Sie die Tags für die Zuweisung aus. Siehe Tags für Ressourcenplanung konfigurieren.
    • Starttag. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.
      • Datum. Geben Sie das genaue Startdatum für die Zuweisung ein.
        ODER
      • Projektstart. Wenn die Zuweisung am gleichen Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts. 
    • Tag beenden. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.
      • Datum. Geben Sie das genaue Enddatum für die Zuweisung ein.
        ODER
      • Wochen. Geben Sie an, für wie viele Wochen die Zuweisung gilt.
        ODER
      • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.
    • Zuweisungsart. Wählen Sie aus, ob die Zuweisungsart Stunden oder Prozent ist. Siehe Was ist ein Ressourcenzuweisungstyp?
      • Arbeitsstunden Start. Wenn Sie „Stunden“ ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.
      • Arbeitsstunden Start. Wenn Sie „Stunden“ ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.
      • Prozentsatz. Wenn Sie „Prozent“ ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.
    • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen. Siehe Kosten in Ressourcenplanung konfigurieren.
  7. Klicken Sie auf Speichern, um die Zuweisung zu speichern.
    ODER
  8. Klicken Sie auf das Caret-Symbol icon-caret-wfp.png und wählen Sie Speichern und warnen, um die Zuweisung  zu speichern und eine Zuweisungswarnung  an den Beauftragten zu senden. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?

Erstellen einer Ressourcenzuweisung aus dem Zuweisungs-Gantt (Legacy)

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Legacy) aus.
  3. Klicken Sie auf Neu.
  4. Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen:
    • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.
    • Person. Der Beauftragte.
    • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein. 
    • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein. 
    • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus. Siehe Zuweisungs- und Anforderungsstatus für Ressourcenplanung konfigurieren.
    • Arbeitstage. Geben Sie die für die Zuweisung benötigten Arbeitstage ein.
    • Tags. Wählen Sie die Tags für die Zuweisung aus. Siehe Tags für Ressourcenplanung konfigurieren.
    • Starttag. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.
      • Datum. Geben Sie das genaue Startdatum für die Zuweisung ein.
        ODER
      • Projektstart. Wenn die Zuweisung am gleichen Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts. 
    • Tag beenden. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.
      • Datum. Geben Sie das genaue Enddatum für die Zuweisung ein.
        ODER
      • Wochen. Geben Sie an, für wie viele Wochen die Zuweisung gilt.
        ODER
      • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.
    • Zuweisungsart. Wählen Sie aus, ob die Zuweisungsart Stunden oder Prozent ist. Siehe Was ist ein Ressourcenzuweisungstyp?
      • Arbeitsstunden Start. Wenn Sie „Stunden“ ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.
      • Arbeitsstunden Start. Wenn Sie „Stunden“ ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.
      • Prozentsatz. Wenn Sie „Prozent“ ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.
    • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen. Siehe Kosten in Ressourcenplanung konfigurieren.
  5. Klicken Sie auf Speichern, um die Zuweisung zu speichern.
    ODER
  6. Klicken Sie auf das Caret-Symbol icon-caret-wfp.png und wählen Sie Speichern und warnen, um die Zuweisung  zu speichern und eine Zuweisungswarnung  an den Beauftragten zu senden. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?

Erstellen von Ressourcenzuweisungen aus dem Zuweisungs-Gantt

Anmerkung: Benutzer, denen im neuen Modifizierungsfenster Zuweisungen erteilt wurden, werden dem Projekt auch im Adressbuch des Unternehmens hinzugefügt.

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.
 Tipp
Sie können dies auch erstellen, indem Sie eine Kopie eines vorhandenen Elements im Zuweisungs-Gantt erstellen.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf das Projekt,  die Kategorie oder  die Unterkategorie für die Zuweisung und wählen Sie Neue Zuweisung.
    Hinweis: Sie können auch den Mauszeiger über das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie bewegen, auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png klicken und Neue Anforderung auswählen .
  4. Füllen Sie die Anforderungsinformationen "Details" aus.
    • Projekt. Wählen Sie das Projekt aus dem Dropdown-Menü aus.
    • Kategorie. Wählen Sie die Kategorie aus.
    • Unterkategorie. Wählen Sie die Unterkategorie aus.
    • Arbeit. Wählen Sie den/die Beauftragten aus dem Dropdown-Menü aus.
    •  In Beta

      Ausrüstung. Wählen Sie Ausrüstung aus dem Dropdown-Menü aus.

      Um Geräte zu Zuweisungen hinzuzufügen, muss Ihr Projekt über die folgenden Konfigurationen verfügen:

  5. Füllen Sie die Informationen zum "Zeitplan" aus.
    • Startdatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.
    • Enddatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.
    • Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf die  Position EIN icon-toggle-on.png . Geben Sie dann die Startzeit und  die Endzeit ein.
      ODER
      Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf die  Position EIN icon-toggle-on.png . Geben Sie dann den Prozentsatz ein, der  für die Anforderung zugewiesen wurde .
    • Arbeitstage. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jeden Arbeitstag der Anforderung.
    • Überstunden. Wenn eine Zuweisung Überstunden zulässt, stellen Sie den Umschalter "Überstunden" auf die  Position EIN icon-toggle-on.png . 
      1. Geben Sie die Überstundensätze pro Wochentag ein. 
        Zum Beispiel können Überstunden an einem Wochentag 1,5 für anderthalb Stunden und 2 für doppelte Zeit am Wochenende betragen.
      2. Geben Sie die Lohnaufteilung ein.
  6. Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.
  7. Wahlfrei: Geben Sie Arbeitsumfang ein , um den Auftragsumfang zu beschreiben.
  8. Wahlfrei: Geben Sie Zuweisungsanweisungen  ein , um zusätzliche Anweisungen zu geben.
  9. Wahlfrei: Geben Sie Kommentare ein .
  10. Klicken Sie auf Erstellen.
 Tipp
Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das  Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.