Erstellen von Ressourcenzuweisungen

Mit Zuweisungen können Sie Ihre Ressourcen verwalten, indem Sie Projekten Ressourcen zuweisen. Die Zuweisungen können auch für Prognosen und die Planung künftiger Arbeiten verwendet werden. Sie können diese Zuweisungen privat halten, bis Sie bereit sind, den Beauftragten oder andere Mitglieder Ihres Teams zu benachrichtigen.

Mit dem neuen Zuweisungs-Gantt können Sie Zuweisungen in großen Mengen erstellen. Sie können auch Zuweisungen vornehmen, um Ressourcenanforderungen zu erfüllen. Siehe Ausfüllen einer Ressourcenanforderung.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

• Sie können die Sichtbarkeit von Zuweisungen durch Benutzer mit Zuweisungsanforderungsstatus verwalten. Siehe Zuweisungsanforderungsstatus für Resource Planning konfigurieren.

• Linked users that are given resource assignments are automatically added to the project.

•  

  Equipment Show/Hide Details

  • Wenn einem Gerät eine Ressourcenzuweisung aus dem Zuweisungs-Gantt (Beta) zugewiesen wird, wird es automatisch zum Projekt hinzugefügt.

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  Timesheets Show/Hide Details

  • Wenn Sie eine Zeiterfassungsliste für einen Benutzer mit einer Zuweisung erstellen, werden seine Start- und Endzeiten automatisch in die Zeiterfassungsliste basierend auf seiner Zuweisung in Ressourcenplanung eingetragen.

  • Die Datensynchronisierung zwischen Resource Planning und Procore ist erforderlich. Siehe Was ist die Datensynchronisierung für die Ressourcenplanung?

  • Assignees must be 'Users' in Procore, and not 'Contacts'. See What people information is synced between Resource Planning and the Procore Company Directory?

• Um Anforderungen und Zuweisungen für Geräte zu erstellen, muss Ihr Projekt die folgenden Konfigurationen aufweisen:

  • Das Geräte-Tool muss für Ihr Projekt aktiviert sein. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen.

  • Gerätedatensätze müssen zu Ihrem Projekt hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen oder Entfernen von Geräten zu Projekten.

  • Die Datensynchronisierung muss für Projekte aktiviert sein. Siehe Was ist die Datensynchronisierung für Resource Planning?

Sie können Ressourcenzuweisungen an den folgenden Stellen erstellen:

• Assignment Boards (Beta)

• Zuweisungstafeln

• Zuweisungs-Gantt (Beta)

• Zuweisungs-Gantt

• Assignments List 

   Tipp

  Sie können Zuweisungen mit dem Zuweisungs-Gantt (Beta) in großen Mengen erstellen .

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Click Assignments and select Boards (Beta).

3. Click the resource bench icon to open a list of your resources.

4. From the 'Bench', drag and drop the resource on to the project.

    Tipp

   Press the CMD/ALT key on your keyboard and select each resource. Then drag them to the project.

5. Enter the 'Details' information.

   Felder ein-/ausblenden

   • Projekt. Das Projekt, für das die Zuweisung gilt.

   • Category. The category.

   • Subcategory. The subcategory.

   • Labor. The people you are assigning.
     Note: If you select multiple people, it will create an assignment for each one.

   • Equipment. The equipment you are assigning.
     Note: If you select multiple pieces of equipment, it will create an assignment for each one.

6. Geben Sie die Informationen zum "Zeitplan" ein.

   Felder ein-/ausblenden

   • Startdatum. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

   • Enddatum. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung endet.

   • Zeit oder Zuweisung.

     • Wenn Sie den Umschalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf die Position EIN stellen, können Sie die Startzeit und Endzeit für die Zuweisung eingeben.

       • Überstunden. Wenn eine Zuweisung Überstunden zulässt, können Sie den Umschalter "Überstunden" auf EIN stellen.

         • Überstundensätze. Der Überstundensatz für jeden Wochentag.
           Zum Beispiel können Überstunden an einem Wochentag 1,5 für anderthalb Stunden und 2 für doppelte Zeit am Wochenende betragen.

         • Lohn-Split. Wie viele Stunden eine Person arbeiten muss, um Überstunden zu initiieren.

           • Überstunden. Nach dem Standardlohn, wie viele Stunden in einer Schicht als Überstunden gelten.

           • Standard. Wie viele Stunden in einer Schicht gelten als Standardlohn.

           • Unbezahlt. Wie viele Stunden in einer Schicht unbezahlt sind.

             Beispiel

             • 12-Stunden-Schicht, bezahltes Mittagessen - Die Lohnaufteilung beträgt 8 Stunden Standard und 4 Überstunden.
             • 12-Stunden-Schicht, unbezahltes Mittagessen - Die Lohnaufteilung beträgt 8 Stunden Standard, 3 Überstunden und 1 Stunde unbezahlt.

     • Wenn Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf EIN stellen, können Sie den Prozentsatz der Zeit der Person eingeben, der für die Anforderung zugewiesen ist .

   • Arbeitstage. Ein Häkchen gibt an, dass es sich um einen Arbeitstag für die Anforderung handelt.

   • Status. Der Status der Zuweisung.

7. Enter the Additional Information. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Optional: Geben Sie Arbeitsumfang ein, um den Auftragsumfang zu beschreiben.

9. Optional: Geben Sie Zuweisungsanweisungen ein, um zusätzliche Anweisungen zu geben.

10. Optional: Geben Sie Kommentare ein.

11. Create the Assignment.

    • Click Create to create the assignment.

    • Click Create and Alert to create the assignment and send an Assignment Alert to the assignee.

Auf den Zuweisungstafeln können Sie eine Ressourcenzuweisung auf folgende Weise erstellen:

• Die Schaltfläche „Neu“

• Ziehen und Ablegen von der Ressourcenbank

Hinweis: Benutzer, denen auf diese Weise Zuweisungen erteilt werden, werden dem Projekt auch im Adressbuch des Unternehmens hinzugefügt.

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).

    Tipp

   To assign a resource, you can click the start date on the Gantt chart and drag to the end date.
    

   You can do this in either the Projects or Resources view.

3. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie für die Zuweisung und wählen Sie Neue Zuweisung.
   Hinweis: Sie können auch den Mauszeiger über das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie bewegen, auf die vertikale Ellipse klicken und Neue Anforderung auswählen.

4. Fill out the 'Details' information.

   Show/Hide Fields

   • Projekt. Das Projekt, für das die Zuweisung gilt.

   • Category. The category.

   • Subcategory. The subcategory.

   • Labor. The people you are assigning.
     Note: If you select multiple people, it will create an assignment for each one.

   • Equipment. The equipment you are assigning.
     Note: If you select multiple pieces of equipment, it will create an assignment for each one.

5. Geben Sie die Informationen zum "Zeitplan" ein.

   Show/Hide Fields

   • Startdatum. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

   • Enddatum. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung endet.

   • Zeit oder Zuweisung.

     • Wenn Sie den Umschalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf die Position EIN stellen, können Sie die Startzeit und Endzeit für die Zuweisung eingeben.

       • Überstunden. Wenn eine Zuweisung Überstunden zulässt, können Sie den Umschalter "Überstunden" auf EIN stellen.

         • Überstundensätze. Der Überstundensatz für jeden Wochentag.
           Zum Beispiel können Überstunden an einem Wochentag 1,5 für anderthalb Stunden und 2 für doppelte Zeit am Wochenende betragen.

         • Lohn-Split. Wie viele Stunden eine Person arbeiten muss, um Überstunden zu initiieren.

           • Überstunden. Nach dem Standardlohn, wie viele Stunden in einer Schicht als Überstunden gelten.

           • Standard. Wie viele Stunden in einer Schicht gelten als Standardlohn.

           • Unbezahlt. Wie viele Stunden in einer Schicht unbezahlt sind.

             Beispiel

             • 12-Stunden-Schicht, bezahltes Mittagessen - Die Lohnaufteilung beträgt 8 Stunden Standard und 4 Überstunden.
             • 12-Stunden-Schicht, unbezahltes Mittagessen - Die Lohnaufteilung beträgt 8 Stunden Standard, 3 Überstunden und 1 Stunde unbezahlt.

     • Wenn Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf EIN stellen, können Sie den Prozentsatz der Zeit der Person eingeben, der für die Anforderung zugewiesen ist .

   • Arbeitstage. Ein Häkchen gibt an, dass es sich um einen Arbeitstag für die Anforderung handelt.

   • Status. Der Status der Zuweisung.

6. Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.

7. Optional: Geben Sie Arbeitsumfang ein, um den Auftragsumfang zu beschreiben.

8. Optional: Geben Sie Zuweisungsanweisungen ein, um zusätzliche Anweisungen zu geben.

9. Optional: Geben Sie Kommentare ein.

10. Create the Assignment.

    • Click Create to create the assignment.

    • Click Create and Alert to create the assignment and send an Assignment Alert to the assignee.

       Tipp

      Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das Symbol "Wiederholen" und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt.

3. Klicken Sie auf Neu.

4.  

   Complete the assignment information. Show/Hide Fields

   • Project. The project that the assignment is for.

   • Person. Der Beauftragte.

   • Category. The category for the assignment.

   • Subcategory. The subcategory for the assignment.

   • Status. The assignment status.

   • Working Days. The working days needed for the Assignment.

   • Tags. The tags for the assignment. See Configure Tags for Resource Planning.

   • Starttag. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

     • Date. The specific start date for the assignment.

     • Projektstart. Wenn die Zuweisung am selben Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts.

   • Tag beenden. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung endet.

     • Date. The specific end date for the assignment.

     • Weeks. How many weeks the assignment is for.

     • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.

   • Allocation Type. Whether the Allocation Type is in Hours of Percent. See What is a Resource Allocation Type?

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.

     • Prozent. Wenn Sie "Prozent" ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.

   • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen.

5. Click Save to save the assignment.
   OR
   Click the caret icon and select Save and Alert to save the assignment and send an Assignment Alert to the assignee.

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungsliste.

3. Klicken Sie auf Erstellen.

4. Fill out the 'Details' information.

   Show/Hide Fields

   • Projekt. Das Projekt, für das die Zuweisung gilt.

   • Category. The category.

   • Subcategory. The subcategory.

   • Labor. The people you are assigning.
     Note: If you select multiple people, it will create an assignment for each one.

   • Equipment. The equipment you are assigning.
     Note: If you select multiple pieces of equipment, it will create an assignment for each one.

5. Geben Sie die Informationen zum "Zeitplan" ein.

   Show/Hide Fields

   • Startdatum. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

   • Enddatum. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung endet.

   • Zeit oder Zuweisung.

     • Wenn Sie den Umschalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf die Position EIN stellen, können Sie die Startzeit und Endzeit für die Zuweisung eingeben.

       • Überstunden. Wenn eine Zuweisung Überstunden zulässt, können Sie den Umschalter "Überstunden" auf EIN stellen.

         • Überstundensätze. Der Überstundensatz für jeden Wochentag.
           Zum Beispiel können Überstunden an einem Wochentag 1,5 für anderthalb Stunden und 2 für doppelte Zeit am Wochenende betragen.

         • Lohn-Split. Wie viele Stunden eine Person arbeiten muss, um Überstunden zu initiieren.

           • Überstunden. Nach dem Standardlohn, wie viele Stunden in einer Schicht als Überstunden gelten.

           • Standard. Wie viele Stunden in einer Schicht gelten als Standardlohn.

           • Unbezahlt. Wie viele Stunden in einer Schicht unbezahlt sind.

             Beispiel

             • 12-Stunden-Schicht, bezahltes Mittagessen - Die Lohnaufteilung beträgt 8 Stunden Standard und 4 Überstunden.
             • 12-Stunden-Schicht, unbezahltes Mittagessen - Die Lohnaufteilung beträgt 8 Stunden Standard, 3 Überstunden und 1 Stunde unbezahlt.

     • Wenn Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf EIN stellen, können Sie den Prozentsatz der Zeit der Person eingeben, der für die Anforderung zugewiesen ist .

   • Arbeitstage. Ein Häkchen gibt an, dass es sich um einen Arbeitstag für die Anforderung handelt.

   • Status. Der Status der Zuweisung.

6. Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. 

7. Optional: Geben Sie den Arbeitsumfang ein, um den Auftragsumfang zu beschreiben.

8. Optional: Geben Sie Zuweisungsanweisungen ein , um zusätzliche Anweisungen zu geben.

9. Optional: Kommentare eingeben .

10. Create the Assignment.

    • Click Create to create the assignment.

    • Click Create and Alert to create the assignment and send an Assignment Alert to the assignee.

       Send Assignment Alert Updates

      After you create or update an assignment, send an alert to the assignee.