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Procore

Konfigurieren von Zuweisungs- und Anforderungsstatus für Ressourcenplanung

Ziel

So konfigurieren Sie Zuweisungs- und Anforderungsstatus für Ressourcenplanung.

Hintergrund

Mit der Ressourcenplanung können Sie Ressourcenanforderungen empfangen und Ressourcenzuweisungen vornehmen, um Ihre Ressourcen zu verwalten. Sie können Zuweisungs- und Anforderungsstatus erstellen, um die empfangenen Anforderungen und die von Ihnen vorgenommenen Zuweisungen zu organisieren und zu verwalten. Die Sichtbarkeit von Zuweisungen mit bestimmten Status wird dadurch gesteuert, auf welche Status der Benutzer innerhalb seiner Berechtigungsstufe Zugriff hat. Dies bedeutet, dass Ressourcenmanager Zuweisungen in verschiedenen Stadien (z. B. "ausstehend", "prognostiziert", "live") erstellen können, ohne unerwünschten Zugriff auf diese Informationen zu gewähren.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Mit Hilfe von Berechtigungsvorlagen können Sie die Sichtbarkeit von Zuweisungen und Anforderungen durch Benutzer auf der Grundlage ihres Status verwalten. Siehe Berechtigungsvorlagen für Ressourcenplanung erstellen .
  • Wenn ein Benutzer die Berechtigung hat, alle Status zu sehen, ist das Statusfeld beim Erstellen von Zuweisungen oder Anforderungen nicht erforderlich.
  • Wenn ein Benutzer die Berechtigung hat, nur bestimmte Status zu sehen, ist das Statusfeld beim Erstellen von Anforderungen oder Zuweisungen erforderlich. 
  • Der Status ist auf der Zuweisungstafel, im Zuweisungs-Gantt, in der Zuweisungsliste und in der Anforderungsliste sichtbar.
    • Wenn der Benutzer auch die Berechtigung hat, Zuweisungen und/oder Anforderungen zu bearbeiten, können die Status jederzeit von diesen Stellen aus bearbeitet werden.

Voraussetzungen

  • Die Sichtbarkeit von Zuweisungen und Anforderungen für Benutzer wird in den Ressourcenplanungsberechtigungen verwaltet. Einem Benutzer kann nur ein Satz von Berechtigungen in Ressourcenplanung zugewiesen werden. Es wird empfohlen, dass Sie die Benutzerberechtigungen im Voraus konfigurieren. Siehe Berechtigungsvorlagen für Ressourcenplanung erstellen .

Schritte

Statusname und -farbe

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Wählen Sie Zuweisungs-/Anforderungsstatus.
  4. Klicken Sie auf Neu.
  5. Konfigurieren Sie den Status mit den folgenden Eigenschaften:
    1. Name. Geben Sie den Namen des Status ein.
    2. Abkürzung (5 Zeichen). Geben Sie die Abkürzung für den Status ein, die auf fünf (5)  Zeichen begrenzt ist.
    3. Farbe. Geben Sie die Farbe des Status ein.
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Statussichtbarkeit

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Wählen Sie Berechtigungen aus.
  4. Suchen Sie die Berechtigungsstufe, die Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten. Siehe Bearbeiten von Berechtigungsvorlagen für Ressourcenplanung.
    ODER
    Klicken Sie auf Neu , um eine neue Berechtigungsvorlage zu erstellen. Erstellen von Berechtigungsvorlagen für Ressourcenplanung.
  5. Suchen Sie den Abschnitt „Status“.
  6. Markieren Sie das Kontrollkästchen Kann alle Status einsehen, damit Benutzer mit dieser Berechtigungsstufe alle Status anzeigen können.
    ODER
    Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Kann alle Status einsehen. Wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste aus, welche Zuweisungs- und Anforderungsstatus für Benutzer mit dieser Berechtigungsstufe einsehbar sein sollen.
  7. Klicken Sie auf Speichern.