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Verwalten von Ressourcenplanungs-Tags für Personen

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Ziel

So fügen Sie Tags für Personen in Ressourcenplanung hinzu oder bearbeiten sie.

Hintergrund

Bei Projekten, die Resource Planning verwenden, können Sie Tags für Personen hinzufügen oder bearbeiten. Tags können als Filter im Ressourcenplanungstool verwendet werden, um Ihnen die Organisation und das schnelle Auffinden von Personen zu erleichtern, die Ihren Anforderungen entsprechen. Übliche Tags sind:

  • Badge-Zugang für bestimmte Standorte.
  • Zertifizierungen für Geräte wie Gabelstapler, Hebebühne oder Bagger.
  • Sicherheitszertifizierungen wie HLW, Absturzsicherung oder Erste Hilfe.

Tags können Ablaufdaten und Anhänge für Dinge wie Zertifizierungen enthalten. Sie können jederzeit Tags hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Nur Personen, die in Resource Planning hinzugefügt wurden, können Tags zu ihren Profilen hinzugefügt werden.
  • Um nach Tags zu filtern, sollten Sie das Tag zum Projekt hinzufügen, um sicherzustellen, dass es immer für die Filterung verfügbar ist. Siehe Tags für Projekte hinzufügen oder bearbeiten.

Schritte

Sie können die folgenden Aktionen mit den folgenden Tools ausführen:

Verwalten von Tags über das Ressourcenplanungstool

Tags für Personen hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Klicken Sie auf den  Namender Person.
  4. Suchen Sie auf der Registerkarte "Übersicht" den Abschnitt "Tags".
  5. Klicken Sie auf Tags hinzufügen.
  6. Wählen Sie die Tags aus.
    1. Wenn das Tag ein Ablaufdatum benötigt, fügen Sie das Ablaufdatum hinzu.
      Hinweis: Dies wird üblicherweise beim Hinzufügen von Tags für Zertifizierungen verwendet.
  7. Wahlfrei: Klicken Sie auf Datei hochladen, um Anhänge hinzuzufügen,  z. B. einen Zertifizierungsnachweis.
  8. Klicken Sie auf Speichern.

Tags für Personen bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Klicken Sie auf den  Namender Person.
  4. Suchen Sie auf der Registerkarte "Übersicht" den Abschnitt "Tags".
  5. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten icon-edit2.png .
  6. Aktualisieren Sie die Tag-Informationen.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Massenbearbeitung von Tags für Personen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Benutzer, die Sie bearbeiten möchten.
  4. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten icon-edit2.png .
  5. Wählen Sie das Tag aus.
  6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fügen Sie das Ablaufdatum hinzu.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Tags für Personen entfernen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Klicken Sie auf den  Namender Person.
  4. Suchen Sie auf der Registerkarte "Übersicht" den Abschnitt "Tags".
  5. Klicken Sie auf Tags hinzufügen.
  6. Klicken Sie auf das  Symbol Löschen icon-delete-trash6.png .
  7. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .

Verwalten von Tags über das Unternehmensadressbuch-Tool

Hinzufügen von Tags für Personen aus dem Unternehmensadressbuch-Tool

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
  3. Optional: Klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie Ressourcenplanung aus.
  4. Klicken Sie neben dem Namen der Person auf Anzeigen .
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Ressourcenplanung .
  6. Klicken Sie im Abschnitt "Tags" auf Tags hinzufügen .
  7. Wählen Sie die Tags aus.
    1. Wenn das Tag ein Ablaufdatum benötigt, fügen Sie das Ablaufdatum hinzu.
      Hinweis: Dies wird üblicherweise beim Hinzufügen von Tags für Zertifizierungen verwendet.
  8. Wahlfrei: Klicken Sie auf Datei hochladen, um Anhänge hinzuzufügen,  z. B. einen Zertifizierungsnachweis.
  9. Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten von Tags für Personen über das Unternehmensadressbuch-Tool

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
  3. Optional: Klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie Ressourcenplanung aus.
  4. Klicken Sie neben dem Namen der Person auf Anzeigen .
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Ressourcenplanung .
  6. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol icon-edit2.png neben dem Tag im Abschnitt "Tags".
  7. Aktualisieren Sie die Tag-Informationen.
  8. Klicken Sie auf Speichern.

Tags für Personen aus dem Unternehmensadressbuch-Tool entfernen

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
  3. Optional: Klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie Ressourcenplanung aus.
  4. Klicken Sie neben dem Namen der Person auf Anzeigen .
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Ressourcenplanung .
  6. Klicken Sie auf das Löschsymbol icon-delete-trash6.png neben dem Tag im Abschnitt "Tags".
  7. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .