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Procore

Hinzufügen oder Bearbeiten von Tags für Personen in Ressourcenplanung

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Ziel

So fügen Sie Tags für Personen in Ressourcenplanung hinzu oder bearbeiten sie.

Hintergrund

Bei Projekten, die Ressourcenplanung verwenden, können Sie Tags für Personen aus der Personenliste hinzufügen oder bearbeiten. Tags können gefiltert werden, um Ihnen die Organisation und das schnelle Auffinden von Personen zu erleichtern, die Ihren Anforderungen entsprechen. Übliche Tags sind:

  • Badge-Zugang für bestimmte Standorte.
  • Zertifizierungen für Geräte wie Gabelstapler, Hebebühne oder Bagger.
  • Sicherheitszertifizierungen wie HLW, Absturzsicherung oder Erste Hilfe.

Tags können Ablaufdaten und Anhänge für Dinge wie Zertifizierungen enthalten. Sie können jederzeit Tags hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Nur Personen, die in Ressourcenplanung hinzugefügt wurden, können im Personenlisten-Tool bearbeitet werden.
  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
    • In Ressourcenplanung hinzugefügte Tags erscheinen nicht im Adressbuch auf Unternehmensebene.

Schritte

Gehen Sie wie folgt vor, um Folgendes durchzuführen:

Tags für Personen hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Suchen Sie den zu ändernden Benutzerdatensatz. Klicken Sie dann auf den Namen.
  4. Suchen Sie den Abschnitt „Tags“ und klicken Sie auf Neu.
  5. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das gewünschte Tag aus und klicken Sie auf Speichern.
  6. Optional: Laden Sie alle Dateien hoch, die mit dem Tag zusammenhängen, z. B. den Nachweis der Zertifizierung.
  7. Wenn das Tag ein Ablaufdatum benötigt, fügen Sie das Ablaufdatum hinzu.
    Hinweis: Dies wird üblicherweise beim Hinzufügen von Tags für Zertifizierungen verwendet.
  8. Klicken Sie auf Fertig.

Tags für Personen bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Suchen Sie den zu ändernden Benutzerdatensatz. Klicken Sie dann auf den Namen.
  4. Suchen Sie den Abschnitt „Tags“ und klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol icon-gear-wfp.png neben dem Tag, das Sie bearbeiten möchten.
  6. Optional: Laden Sie alle Dateien hoch, die mit dem Tag zusammenhängen, z. B. den Nachweis der Zertifizierung.
  7. Optional: Aktualisieren Sie das Ablaufdatum.
  8. Klicken Sie auf Fertig.

Tags für Personen entfernen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Suchen Sie den zu ändernden Benutzerdatensatz. Klicken Sie dann auf den Namen.
  4. Suchen Sie den Abschnitt „Tags“ und klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Klicken Sie auf das Symbol Entfernen icon-gear-wfp.png neben dem Tag, das Sie löschen möchten.
  6. Klicken Sie auf Tag entfernen.