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Procore

Hinzufügen oder Bearbeiten von Tags für Personen in Ressourcenplanung

Ziel

So fügen Sie Tags für Personen in Ressourcenplanung hinzu oder bearbeiten sie.

Hintergrund

Bei Projekten, die Ressourcenplanung verwenden, können Sie Tags für Personen aus der Personenliste hinzufügen oder bearbeiten. Tags können gefiltert werden, um Ihnen die Organisation und das schnelle Auffinden von Personen zu erleichtern, die Ihren Anforderungen entsprechen. Übliche Tags sind:

  • Badge-Zugang für bestimmte Standorte.
  • Zertifizierungen für Geräte wie Gabelstapler, Hebebühne oder Bagger.
  • Sicherheitszertifizierungen wie HLW, Absturzsicherung oder Erste Hilfe.

Tags können Ablaufdaten und Anhänge für Dinge wie Zertifizierungen enthalten. Sie können jederzeit Tags hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Nur Personen, die in Ressourcenplanung hinzugefügt wurden, können im Personenlisten-Tool bearbeitet werden.
  • Um nach Tags zu filtern, sollten Sie das Tag zum Projekt hinzufügen, um sicherzustellen, dass es immer für die Filterung verfügbar ist. Siehe Tags für Projekte hinzufügen oder bearbeiten.
  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
    • In Ressourcenplanung hinzugefügte Tags erscheinen nicht im Adressbuch auf Unternehmensebene.

Schritte

Gehen Sie wie folgt vor, um Folgendes durchzuführen:

Tags für Personen hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Klicken Sie auf den  Namender Person.
  4. Suchen Sie auf der Registerkarte "Übersicht" den Abschnitt "Tags".
  5. Klicken Sie auf Tags hinzufügen.
  6. Wählen Sie die Tags aus.
    1. Wenn das Tag ein Ablaufdatum benötigt, fügen Sie das Ablaufdatum hinzu.
      Hinweis: Dies wird üblicherweise beim Hinzufügen von Tags für Zertifizierungen verwendet.
  7. Wahlfrei: Klicken Sie auf Datei hochladen, um Anhänge hinzuzufügen,  z. B. einen Zertifizierungsnachweis.
  8. Klicken Sie auf Speichern.

Tags für Personen bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Klicken Sie auf den  Namender Person.
  4. Suchen Sie auf der Registerkarte "Übersicht" den Abschnitt "Tags".
  5. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten icon-edit2.png .
  6. Aktualisieren Sie die Tag-Informationen.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Massenbearbeitung von Tags für Personen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Benutzer, die Sie bearbeiten möchten.
  4. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten icon-edit2.png .
  5. Wählen Sie das Tag aus.
  6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fügen Sie das Ablaufdatum hinzu.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Tags für Personen entfernen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Klicken Sie auf den  Namender Person.
  4. Suchen Sie auf der Registerkarte "Übersicht" den Abschnitt "Tags".
  5. Klicken Sie auf Tags hinzufügen.
  6. Klicken Sie auf das  Symbol Löschen icon-delete-trash6.png .
  7. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .