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Procore

Vorbereiten der Daten für die Synchronisierung zwischen Ressourcenplanung und Procore

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Ziel

Vorbereiten von Daten für die Synchronisierung zwischen Ressourcenplanung und anderen Procore-Tools.

Hintergrund

Beim Einrichten von Ressourcenplanung müssen Kunden zunächst auswählen, wie Sie Ressourcenplanung Informationen hinzufügen möchten. Informieren Sie sich , welche Integrationen für die Personalplanung verfügbar sind. Nachdem Sie ausgewählt haben, wie Informationen in Ressourcenplanung übertragen werden sollen, können Sie Personen- und Projektdaten synchronisieren, damit die Informationen in Ressourcenplanung und anderen Procore-Tools synchron gehalten werden:

  • Personen, die in der Personenlisteaufgeführt sind, werden einseitig von Ressourcenplanung mit dem Unternehmensadressbuch in Procore synchronisiert.
  • Projekte werden einseitig zwischen der Projektliste in Ressourcenplanung und dem Portfolio-Tool in Procore synchronisiert.

In Ressourcenplanung aktualisierte Personendaten werden zum Zeitpunkt einer Änderung synchronisiert und in der Regel in weniger als einer Minute im Unternehmensadressbuch-Tool aktualisiert. Wenn für Projektdaten die Ressourcenplanung Ihr Datenerfassungssystem ist, werden die in der Projektliste aktualisierten Informationen sofort mit dem Portfolio-Tool synchronisiert. Wenn das Portfolio-Tool Ihr Datenerfassungssystem ist, werden die im Portfolio-Tool aktualisierten Daten derzeit einmal pro Stunde mit der Projektliste in Ressourcenplanung synchronisiert.

Schritte

  1. Arbeiten Sie mit Ihrem Procore-Kundenteam  zusammen, um Ihre Datensatzsysteme zu identifizieren, in denen Sie Personen und Projekte hinzufügen und verwalten. Siehe Welche Integrationen sind für Ressourcenplanung verfügbar?
  2. Arbeiten Sie mit Ihrem Procore-Kundenteam zusammen, um herauszufinden, ob alle Personen synchronisiert werden sollen oder ob nur Benutzer (Personen, die in Ressourcenplanung als "Benutzer" oder "Beides" gekennzeichnet sind)  synchronisiert werden sollen.
  3. Stellen Sie fest, ob es Personen gibt, die derzeit sowohl in Ressourcenplanung als auch im Procore-Adressbuch vorhanden sind , und aktualisieren Sie deren Informationen, damit ihre Benutzerdatensätze verknüpft werden können. ​​​​​Wenn Personen in beiden Systemen vorhanden sind, befolgen Sie diese Schritte, damit die Daten zwischen Ressourcenplanung und Procore verknüpft werden können:
     Hinweis

    Es ist wichtig, dass die Daten vorher bereinigt werden, da sonst doppelte Datensätze erstellt werden können.

    Wenn alle der nachstehenden Felder nicht übereinstimmen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Synchronisierung unterbrochen wird und nicht erneut verknüpft werden kann, wodurch doppelte Datensätze entstehen.

    Inaktive Personen werden bei dieser Ersteinrichtung nicht synchronisiert. Nach Abschluss dieses anfänglichen Einrichtungsvorgangs werden jedoch die Datensätze von inaktivierten Personen zwischen Ressourcenplanung und Procore synchronisiert.

    1. Überprüfen Sie Ihre Personendatenfelder zwischen der Personenliste in Ressourcenplanung und Ihrem Unternehmensadressbuch in Procore (Benutzer und Kontakte). Die folgenden Felder müssen zwischen der Personenliste und Ihrem Procore-Unternehmensadressbuch übereinstimmen, bevor Sie die Personensynchronisierung einschalten:
      • Vorname
      • Nachname
      • E-Mail-Addresse
      • Mitarbeiter-ID
      • Markieren Sie das Kontrollkästchen „Ist Mitarbeiter“ für Benutzer im Procore-Adressbuch.
    2. Vergewissern Sie sich, dass Benutzer in Ihrem Procore-Unternehmensadressbuch, die Sie in Ressourcenplanung verwalten möchten, in Ihrer Ressourcenplanung-Personenliste "Benutzer" oder "Beides" sind. Wenn Benutzer im Unternehmensadressbuch, aber noch nicht in der Personenliste vorhanden sind, gehen Sie wie folgt vor:
      1. Navigieren Sie zum Unternehmensadressbuch.
      2. Suchen Sie den Benutzer , der in Ressourcenplanung hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf Bearbeiten.
      3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Ist Mitarbeiter ausgewählt ist. 
      4. Aktualisieren Sie die Berechtigung des Benutzers zu Schreibgeschützt oder höher, um Zugriff auf das Ressourcenplanungstool zu erhalten.
      5. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
      6. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
      7. Klicken Sie auf Neu.
      8. Füllen Sie das Formular mit den folgenden Informationen aus:
        • Vorname: Der Vornamen der Person.
        • Nachname: Der Nachname der Person.
        • E-Mail: Die E-Mail-Adresse der Person.
          Hinweis: Diese Adresse muss mit der E-Mail-Adresse im Unternehmensadressbuch übereinstimmen.
        • Typ: Wählen Sie Benutzer oder Beides.
        • Berechtigung: Wählen Sie die Berechtigungsstufe des Benutzers. 
        • Gruppe. Die Gruppe der Person. Siehe Konfigurieren von Gruppen für Ressourcenplanung.
      9. Klicken Sie auf Speichern.
    3. Stellen Sie sicher, dass Kontakte in Ihrem Procore-Unternehmensadressbuch, die Sie in Ressourcenplanung verwalten möchten, "zuweisbare" Personen in Ihrer Ressourcenplanung-Personenliste sind.
      Anmerkung: Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie nur Benutzer synchronisieren möchten.
      1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
      2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
      3. Klicken Sie auf Neu.
      4. Füllen Sie das Formular mit den folgenden Informationen aus:
        • Vorname: Der Vornamen der Person.
        • Nachname: Der Nachname der Person.
        • Mitarbeiter-ID: Die Mitarbeiter-ID der Person.
          Hinweis: Diese muss mit der Mitarbeiter-ID im Unternehmensadressbuch übereinstimmen.
        • Typ: Wählen Sie Zuweisbar.
        • Gruppe. Die Gruppe der Person. Siehe Konfigurieren von Gruppen für Ressourcenplanung.
      5. Klicken Sie auf Speichern.
  4. Standardmäßig werden Projekte aus dem Portfolio-Tool von Procore mit Ressourcenplanung synchronisiert. Wenn Sie es vorziehen, dass Projektdaten aus der Ressourcenplanung stammen, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.
  5. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, um den Datenabgleich einzuleiten. Das kann per E-Mail oder per E-Mail an support@procore.com erfolgen. 
  6. Ihr Procore-Kundenteam wird einen einmaligen Datenverknüpfungsprozess durchführen, der sicherstellt, dass vorhandene Mitarbeiterdaten zwischen Procore und Ressourcenplanung verknüpft werden. 
  7. Procore wird den Datenabgleich zwischen Ressourcenplanung und Procore initiieren.
  8. In Zukunft werden alle neuen Projekte in Ihrem System zwischen Ressourcenplanung und Procore synchronisiert.
  9. In Zukunft werden alle neuen Personen in der Personenliste in Ressourcenplanung verwaltet und bleiben mit Ressourcenplanung in Procore synchronisiert. Siehe Personen zu Ressourcenplanung hinzufügen.
     Hinweis
    • Verwalten Sie alle Mitarbeiter über Ressourcenplanung, um sicherzustellen, dass Ihre Personenliste und Ihr Unternehmensadressbuch immer synchron sind und Sie nicht zwei Listen führen müssen.
    • Die Personen werden nach jeder stündlichen Datensynchronisierung mit dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert. 
    • Wenn Sie einen Benutzer zum Unternehmensadressbuch in Procore hinzufügen, werden die Daten nicht synchronisiert. Die Datensynchronisierung erfolgt in eine Richtung von der Personenliste zum Unternehmensadressbuch.