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Procore

Betragsbasierte Dateneingabe

In diesem Beispiel erfahren Sie, wie Sie gelagerte Materialien auf Rechnungen fakturieren können, wenn ein Vertrag für die Verwendung der Abrechnungsmethode "betragsbasiert" konfiguriert ist. 

Dateneingabe auf der ersten betragsabhängigen Rechnung

Für die erste Rechnung des Vertrags ist der Wert in der  Spalte Neue gespeicherte Materialien standardmäßig immer auf 0,00 $ festgelegt. Da der Subunternehmer in diesem Abrechnungszeitraum Materialien vor Ort erhalten hat, trägt der Rechnungskontakt 2.000,00 $ in die Spalte Neue gelagerte Materialien ein (siehe 1). Dies stellt den Währungsbetrag der erhaltenen Materialien dar. Nach der Eingabe aktualisiert Procore diese Werte automatisch in der Einzelposition (siehe 2):

  • Gesamtzahl Abgeschlossen und Eingelagert bis zum (%).Procore wandelt den Eintrag in einen Prozentwert um (16 %), um den Gesamtfortschritt anzuzeigen.
  • Zurzeit gelagerte Materialien. Procore aktualisiert diese Spalte mit dem Betrag in der Spalte Neue gelagerte Materialien ($2.000,00).
  • Gesamtzahl Abgeschlossen und Gespeichert bis ($). Procore fügt den Eintrag von 2.000,00 $ zu dieser Spalte hinzu (siehe 2). Anmerkung: In dieser Spalte wird die kumulierte Summe der Werte in der Spalte Abgeschlossene Arbeiten in diesem Zeitraum, Neue gelagerte Materialien und Derzeit gelagerte Materialien angezeigt. 
  • Saldo bis zum Abschluss. Diese Spalte ist nur für  den/die Rechnungsadministrator(en) sichtbar. Procore nimmt den Planwert und subtrahiert den Betrag für neue gelagerte Materialien, um den Saldo bis zum Abschluss zu berechnen. Anmerkung: In den nachfolgenden Rechnungen wird in dieser Spalte der kumulierte Rückgang gegenüber dem vertraglich vereinbarten Betrag für die betreffende Einzelposition angegeben. 

first-sub-invoice-sov-new-materials-stored.png

Dateneingabe auf der zweiten betragsabhängigen Rechnung

Für den nächsten Abrechnungszeitraum  erstellt der Rechnungskontakt seine zweite Rechnung. In allen neuen Rechnungen ist die Spalte Neuegespeicherte Materialien standardmäßig immer auf $0,00 gesetzt (siehe 1). Procore verschiebt jedoch automatisch den Wert aus der Spalte Neue gespeicherte Materialien auf der vorherigen Rechnung in die Spalte Vorherige gespeicherte Materialien auf der aktuellen Rechnung (siehe 1 bis 2). Bevor Sie weitere Dateneinträge vornehmen , stellen Sie sicher, dass die hervorgehobenen Werte (siehe 3) mit der ersten Rechnung (oben) übereinstimmen. 

second-invoice-previous-materials-stored.png

Als Nächstes führen Sie einige zusätzliche  Dateneinträge für die Einzelposition durch.

Für diesen Beitrag erhielt der Subunternehmer zusätzliche 2.500,00 $ an neuen Materialien, die nun auf der Baustelle (oder in einer Lagereinrichtung) gelagert werden. Der Rechnungskontakt trägt $2.500,00 in die  Spalte Neue gespeicherte Materialien ein (siehe 1). Nach der Eingabe aktualisiert Procore diese Werte automatisch (siehe 2). 

  • Gesamtzahl Abgeschlossen und Eingelagert bis zum (%).Procore aktualisiert diesen Wert von 16 % auf 36 %. 
  • Zurzeit gelagerte Materialien.Procore aktualisiert diesen Wert von 2.000,00 $ auf 4.500,00 $.
  • Gesamtzahl Abgeschlossen und Gespeichert bis zum (&).Procore aktualisiert diesen Wert von 2.000,00 $ auf 4.500,00 $.
  • Saldo bis zum Abschluss. Procore subtrahiert die Summe des Wertes "Neue eingelagerte Materialien " und des Wertes "Vorheriges eingelagertes Material" von dem Wert "Geplanter Wert". Dies zeigt den kumulativen Rückgang des vertraglich vereinbarten Betrags. 
    Anmerkung: Der Wert Abgeschlossene Arbeiten aus früherer Anwendung (%) bleibt unverändert (siehe 3).

    second-invoice-new-materials-stored.png

Anschließend wurde die Hälfte der auf der ersten Rechnung eingelagerten neuen Materialien während des laufenden Abrechnungszeitraums auf der Baustelle installiert. Um dies zu beheben, entnimmt der  Rechnungskontakt 1.000,00 $ aus der Spalte Vorherige gelagerte Materialien (siehe 1) und verschiebt diese 1.000,00 $ in die  Spalte In diesem Zeitraum abgeschlossene Arbeiten (siehe 2). 

 Hinweis

Nachdem Sie den Eintrag in der Spalte Vorherige gelagerte Materialien geändert haben, springt der Systemfokus des Systems in die  Spalte Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($). Dies tritt auf, wenn der Rechnungsadministrator die Einstellung Einbehalt für den Sekundärvertrag aktiviert. Um dem Zweck der Abrechnung von gelagerten Materialien gerecht zu werden,  ist die Dateneingabe zum Einbehalt in diesem Beispiel nicht enthalten. Es ist jedoch eine Dokumentation zum Einbehalt verfügbar: 

second-invoice-new-materials-stored.png

Nach dem Verschieben des Betrages Frühere gelagerte Materialien in die Spalte Abgeschlossene Arbeiten in diesem Zeitraum berücksichtigt Procore die Einträge zur Berechnung dieser Werte:

  • Gesamtzahl Abgeschlossen und Eingelagert bis zum (%).Procore hält den Wert bei 36 %. 
  • Zurzeit gelagerte Materialien. Procore hält den Wert bei 3.500,00 $.
  • Gesamtzahl Abgeschlossen und Gespeichert bis zum (&).Procore hält den Wert bei 4.500,00 $.
  • Saldo bis Abschluss.Procore subtrahiert die Summe des Wertes „Neue eingelagerte Materialien“ und des Wertes „Vorheriges eingelagertes Material“ von dem Wert „Geplanter Wert“.Dies zeigt den kumulativen Rückgang des vertraglich vereinbarten Betrags. 
    Hinweis: Der Wert Abgeschlossene Arbeiten aus früherer Anwendung (%) bleibt unverändert.
Dateneingabe auf der dritten betragsabhängigen Rechnung

Für den nächsten Abrechnungszeitraum  erhält der Subunternehmer zusätzliche Materialien, die zuvor gelagerten Materialien wurden eingebaut. Der Rechnungskontakt erstellt seine dritte Rechnung.

Auf der dritten Rechnung:

  • Procore verschiebt den Betrag aus der Spalte Neue eingelagerte Materialien auf der zweiten Rechnung und addiert ihn zu dem Betrag in  der Spalte Vorherige eingelagerte Materialien (siehe 1). 

    third-invoice-previous-materials.png
     
  • Der Rechnungskontakt nimmt 3.000,00 $ aus der Spalte Vorherige eingelagerte Materialien auf der zweiten Rechnung und verschiebt sie in die Spalte Abgeschlossene Arbeiten in diesem Zeitraum (siehe 1) Damit bleiben 500,00 $ in der Spalte Vorherige eingelagerte Materialien (siehe 2). 

    third-invoice-previous-materials-to-work-completed.png
     
  • Der Rechnungskontakt trägt auch 2.000,00 $ in die Spalte Neue gespeicherte Materialien ein (siehe 1). Dies stellt die neuen Materialien dar, die während des aktuellen Abrechnungszeitraums eingegangen sind und nun gelagert werden. Procore addiert den  Wert "Derzeit gelagerte Materialien" zu dem Wert "Vorherige gelagerte Materialien" (siehe 2), um den Wert "Derzeit gelagerte Materialien" (siehe 3) zu berechnen. 

    third-invoice-new-materials-plus-previous-equals-stored.png
     
  • Procore aktualisiert außerdem automatisch die folgenden Werte in der Einzelposition:
    • Gesamtzahl Abgeschlossen und Eingelagert bis zum (%).Procore berechnet den Wert mit 52 %.
    • Gesamtzahl Abgeschlossen und Gespeichert bis zum (&).Procore berechnet den Wert auf 6.500,00 $
    • Saldo bis Abschluss.Procore subtrahiert die Summe des Wertes „Neue eingelagerte Materialien“ und des Wertes „Vorheriges eingelagertes Material“ von dem Wert „Geplanter Wert“.Dies zeigt den kumulativen Rückgang des vertraglich vereinbarten Betrags. 

Sie können so lange Rechnungen erstellen und neue Positionen eingeben, bis der Saldo bis Abschluss Wert für eine Position 0,00 $ erreicht.