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Procore

Ressourcenplanung: Leitfaden zur Einrichtung

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Inhaltsverzeichnis

Willkommen

Ressourcenplanung ist ein leistungsstarkes Tool , das Ihnen einen Echtzeit-Einblick in die Verfügbarkeit und die Fähigkeiten Ihrer Ressource mit einer zentralisierten Planungs- und Kommunikationszentrale für Fachunternehmer und Generalunternehmer gibt.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die wichtigsten Konfigurationen zum Einrichten von Ressourcenplanung für Ihre Organisation. 

 Hinweis

Was sind Gruppen?

Gruppen sind die Art und Weise, wie alle Projekte und Personen für Ressourcenplanung organisiert werden. Bei Verwendung des Ressourcenplanungs-Tools werden alle Informationen über Personen, Projekte, Zuweisungen und Anforderungen im Kontext der Gruppe angezeigt.

Überlegungen und Best Practices

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen

  • Alle Personen und Projekte müssen mit mindestens einer Gruppe verknüpft sein.

  • Wenn eine Person "zuweisbar" ist und zu mehr als einer Gruppe gehört, kann sie in jeder Gruppe, zu der sie gehört, Ressourcen zugewiesen werden.

  • Alle aktiven Personen, Projekte, Positionen und Tags müssen aus einer Gruppe entfernt werden, bevor Sie sie löschen können.
    Hinweis: Procore muss möglicherweise helfen, wenn es einen aktiven Administration gibt, der einer Gruppe angehört, da Admins derzeit nicht aus einer Gruppe in Procore entfernt werden können.

 Tipp

Minimieren Sie die Anzahl der Gruppen, die Sie erstellen.

Gruppieren Sie Ihr Unternehmen in Segmente, in denen Ihr Unternehmen klar unterteilt ist und nur minimale Überschneidungen von Personen aufweist (Ostküste, Westküste).

  • Warum? Wenn zuweisbare Personen mehreren Gruppen angehören, ist es schwer zu erkennen, ob jemand, den Sie zuweisen, bereits eine Zuweisung in einer anderen Gruppe hat.

Einige häufig verwendete Gruppen sind:

  • Niederlassungen

  • Interne Fachbereiche oder Sektoren

  • Örtliche Gewerkschaften

  • Projektmanager

  • Gewerke
    Hinweis: Wenn dieselben Personen in verschiedenen Branchen arbeiten, ist es besser, Ihre Gewerke als benutzerdefiniertes Feld einzurichten, das gruppenübergreifend verwendet werden kann.

Schritte

Konfigurationsschritte

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen Symbole Einstellungen Zahnrad.

  3. Klicken Sie auf Gruppen.

  4. Klicken Sie auf Neu oder Gruppe hinzufügen.

  5. Konfigurieren Sie Ihre Gruppe mit den folgenden Eigenschaften:

     Beta-Version (Beta)
    • Gruppenname. Der Name der Gruppe.
    • Zeitzone. Die Zeitzone der Gruppe.

    • Gruppenname. Der Name der Gruppe.

    • Zeitzone. Die Zeitzone der Gruppe.

    • Gruppenadresse. Die Straße und Hausnummer der Gruppe.

    • Gruppenadresse 2. Die Straße und Hausnummer der Gruppe, weiter.

    • Stadt/Ort. Die Stadt oder der Ort der Gruppe.

    • Bundesland/Provinz. Das Bundesland oder die Provinz der Gruppe.

    • Postleitzahl. Die Postleitzahl der Gruppe.

    • Land. Das Land des Projekts.

    • Name des Kontakts. Der Kontaktname der Gruppe.

    • Kontakt Telefon. Die Kontakttelefonnummer der Gruppe.

    • Kontakt E-Mail. Die Kontakt-E-Mail-Adresse der Gruppe.

    • Farbe. Die Farbe der Gruppe.

    • Bild. Das Bild der Gruppe.

    • Symbol. Das Symbol der Gruppe.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

Was sind Berufsbezeichnungen?

Positionen helfen Ihnen bei der Organisation Ihres Teams. Je nachdem, welche Aufgabe Sie ausführen, können Sie Personen nach Position suchen und filtern. Sie können auch Positionen verwenden, um Personen Projektrollen für bestimmte Projekte zuzuweisen.

Überlegungen und Best Practices

 Tipp

  • Richten Sie Ihre Positionen so ein, wie Sie es bei der Erstellung eines Arbeitsplans tun würden. Positionen sollten so granular sein, dass Sie leicht die richtige Ressource zuweisen können, aber nicht so granular, dass Sie Positionen haben, die Sie nie anfordern.

  • Sie können einer Position einen Stundensatz hinzufügen, mit dem Sie die Kosten anhand von Positionen anstelle einzelner Personen verwalten können.

Konfigurationsschritte

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen Symbole Einstellungen Zahnrad.

  3. Klicken Sie auf Positionen.

  4. Klicken Sie auf Neu oder Position hinzufügen.

  5. Geben Sie die Informationen zur Position ein.

    Felder ein-/ausblenden

    • Name. Der Name der Positionen.

    • Farbe. Die Farbe für die Positionen.

    • Typ. Wie das Projekt bezahlt wird (stündlich oder bezahlt).

    • Globaler Zugriff für alle Gruppen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie diese Position in allen Gruppen verfügbar machen möchten.

    • Gruppen. Wenn Sie die Verfügbarkeit der Position auf alle Gruppen beschränken möchten, wählen Sie aus, welche Gruppen Zugriff auf die Position haben sollen.

    • Stundensatz. Die standard oder durchschnittliche Stundensatz für diese Position.
      Hinweis: Dies ist in der Regel der allgemeine Satz für die Position und wird für Prognosen verwendet.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

 Tipp

  • Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten Symbol Bearbeiten2, um Änderungen an vorhandenen Optionen vorzunehmen.

  • Klicken Sie auf das Symbol Löschen Symbol Papierkorb löschen6, um vorhandene Optionen zu entfernen.

Was sind Tags?

Tags sind spezifische Kriterien, die sowohl Personen als auch Projekten in Ressourcenplanung hinzugefügt werden können. Tags können gefiltert werden, um Ihnen die Organisation und das schnelle Auffinden von Personen und Projekten zu erleichtern, die diesen Kriterien entsprechen.

Überlegungen und Best Practices

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen

  • Tags können kategorisiert werden.

  • Tags können Personen, Projekten oder Anforderungen zugewiesen werden.

  • Tags für Personen und Projekte können angezeigt werden, wenn ihre QR-Codes gescannt werden.

  • Ablaufdaten und Warnungen vor bevorstehenden Ablaufdaten können mit Tags konfiguriert werden, um darauf hinzuweisen, wenn Elemente wie Zertifizierungen ablaufen. Siehe Wie verwende ich Tags mit Ablaufdatum in Ressourcenplanung?

    • Ablaufdaten werden nur für Personen, nicht für Projekte erfasst.

    • Damit Benutzer Benachrichtigungen über ablaufende Tags erhalten, müssen Sie ein Benachrichtigungsprofil konfigurieren und das Profil dem Benutzer zuweisen.

Beispiel

Erstellen Sie Tags für Qualifikationen, die Personen und Projekte an einem Projekt Standort benötigen, z. B. Gesundheits- und Sicherheit Zertifizierungen oder Badge-Zugang. Sie sind bei der Planung leicht zu erkennen und können angezeigt werden, wenn ein QR-Code auf einer Projekt Website gescannt wird.

Beispiel: Nachverfolgung von Zertifizierungen

  • Erstellen Sie ein Zertifizierungsetikett, das Mitarbeiter auf einer Baustelle haben müssen.

  • Konfigurieren Sie das Tag mit Ablaufdatum, um die Zertifizierungen von Personen zu verfolgen, damit sie immer aktuell sind.

  • Hängen Sie Dokumente, wie z. B. das Zertifikat, an Tags an, um die Zertifizierung aufzuzeichnen.

Beispiel: Abzeichen

  • Erstellen Sie das für ein Projekt (Flughafen, Schulbezirk usw.) erforderliche Badge-Tag und weisen Sie es dem Projekt und den Personen zu, die berechtigt sind, an dem Projekt zu arbeiten.

  • Wenn Sie Anfragen für das Projekt erfüllen, filtern Sie Ihre verfügbaren Personen nach dem Badging-Tag des Projekts.

Konfigurationsschritte

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen Symbole Einstellungen Zahnrad.

  3. Klicken Sie auf Tags.

  4. Optional: Um Tags in Kategorien zu gruppieren, stellen Sie den Umschalter Tags in Kategorien gruppieren? auf EIN.

    1. Um eine neue Tag-Kategorie zu erstellen, klicken Sie im Abschnitt "Kategorien" auf Neu .

    2. Geben Sie den Kategorienamen ein.

    3. Klicken Sie auf Speichern.

  5. Klicken Sie im Abschnitt Tags auf Neu.

  6. Konfigurieren Sie das Tag mit den folgenden Eigenschaften:

    • Name. Der Name des Tags.

    • Farbe. Die Farbe des Tags.

    • Ablaufdatum erfordern. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Tag ein Ablaufdatum erfordert.
      Hinweis: Wenn ein Ablaufdatum erforderlich ist, muss das Ablaufdatum beim Hinzufügen des Tags zum Profil einer Person hinzugefügt werden. Dies wird üblicherweise verwendet, um die Zertifizierungen einer Person zu verfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Wie verwende ich Tags mit Ablaufdatum?

    • # Tage Warnung vor dem Ablauf. Die Anzahl der Tage, die die Person im Voraus benachrichtigt wird, wenn ihr Tag abläuft.

    • Globaler Zugriff für alle Gruppen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie dieses Tag in allen Gruppen verfügbar machen möchten. Siehe Konfigurieren von Gruppen für Ressourcenplanung.

    • Gruppen. Wenn Sie das Tag nicht für alle Gruppen verfügbar machen möchten, wählen Sie aus, welche Gruppen Zugriff auf das Tag haben sollen.

    • Abkürzungen (5 Zeichen). Die Abkürzung des Tags.

    • Kategorien. Wenn Sie Ihre Tags kategorisieren möchten, wählen Sie die Kategorien aus, in denen das Tag erscheinen soll.

  7. Klicken Sie auf Speichern.

Beta

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen Symbole Einstellungen Zahnrad.

  3. Klicken Sie auf Tags.

  4. Optional: Tag-Kategorien erstellen

    1. Aktivieren Sie den Umschalter Symbol einschalten, um Tags in Kategorien zu gruppieren.

    2. Klicken Sie auf Kategorie hinzufügen.

    3. Geben Sie den Namen der Kategorie ein.

    4. Klicken Sie auf Speichern.

  5. Tags erstellen

    1. Klicken Sie im Abschnitt Tags auf Tag hinzufügen.

    2. Geben Sie Ihre Tag-Informationen ein.

      Felder ein-/ausblenden

      • Name. Der Name des Tags.

      • Farbe. Die Farbe des Tags.

      • Ablaufdatum erfordern. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Tag ein Ablaufdatum erfordert.
        Hinweis: Wenn ein Ablaufdatum erforderlich ist, muss das Ablaufdatum beim Hinzufügen des Tags zum Profil einer Person hinzugefügt werden. Dies wird üblicherweise verwendet, um die Zertifizierungen einer Person zu verfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Wie verwende ich Tags mit Ablaufdatum?

        • # Tage Warnung vor dem Ablauf. Die Anzahl der Tage, die die Person im Voraus benachrichtigt wird, wenn ihr Tag abläuft.

      • Globaler Zugriff für alle Gruppen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie dieses Tag in allen Gruppen verfügbar machen möchten. Siehe Konfigurieren von Gruppen für Ressourcenplanung.

      • Gruppen. Wenn Sie das Tag nicht für alle Gruppen verfügbar machen möchten, wählen Sie aus, welche Gruppen Zugriff auf das Tag haben sollen.

      • Abkürzungen (5 Zeichen). Die Abkürzung des Tags.

      • Kategorien. Wenn Sie Ihre Tags kategorisieren möchten, wählen Sie die Kategorien aus, in denen das Tag erscheinen soll.

    3. Klicken Sie auf Speichern.

 Tipp

  • Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten Symbol Bearbeiten2, um Änderungen an vorhandenen Optionen vorzunehmen.

  • Klicken Sie auf das Symbol Löschen Symbol Papierkorb löschen6, um vorhandene Optionen zu entfernen.

Was sind benutzerdefinierte Felder?

Benutzerdefinierte Felder werden im Allgemeinen verwendet, um Personen, Projekte, Zuweisungen und Anforderungen innerhalb der von Ihnen erstellten Gruppen zu segmentieren. Benutzerdefinierte Felder können für alle Benutzer sichtbar sein oder als "vertraulich" eingestuft und nur Benutzern mit bestimmten Zugriffsrechten angezeigt werden. Sie können die Filterung für ein benutzerdefiniertes Feld aktivieren, damit Sie die Segmente im gesamten Tool sehen und Ihre Ansicht für einen einfachen Zugriff speichern können. Siehe Gespeicherte Ansichten in Ressourcenplanungerstellen.

Überlegungen und Best Practices

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen

  • Benutzerdefinierte Felder, die in der Ressourcenplanung angewendet werden, werden im Procore-Unternehmensadressbuch oder im Administrations-Tool auf Projektebene nicht aktualisiert.

  • Es können nur bestimmte "Feldtypen" gefiltert werden.

  • Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren markiert sein.

  • Benutzerdefinierte Felder für Projekte und Personen können als "vertraulich" gekennzeichnet werden und nur Personen angezeigt werden, die die Berechtigung haben, vertrauliche Felder zu sehen. Siehe Sensible Felder für Ressourcenplanungkonfigurieren .

  • Die folgenden Felder können als Filter für die Personen-, Projekt-, Anforderungs- und Zuweisungslisten verwendet werden: Datum, Kontrollkästchen, Währung, Dropdown-Menü, Mehrfachauswahl-Dropdown, Zahl und Text.

 Tipp

Wählen Sie den "Feldtyp" für ein benutzerdefiniertes Feld, je nachdem, wie Sie Informationen standardisieren müssen.

  • Verwenden Sie eine Dropdown-Liste, wenn Sie möchten, dass sie nur eine einzige Option auswählen.

  • Wählen Sie ein Kontrollkästchen für "Ja"- und "Nein"-Antworten.

  • Wählen Sie "Text" nur, wenn Sie nicht nach diesem Feld filtern oder eine standardisierte Antwort sehen möchten.

Konfigurationsschritte

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen Symbole Einstellungen Zahnrad konfigurieren.

  3. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Felder.

  4. Klicken Sie auf Neu oder Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.

  5. Konfigurieren Sie Ihr benutzerdefiniertes Feld mit den folgenden Eigenschaften:

    • Feldname. Geben Sie den Namen des benutzerdefinierten Feldes ein.

    • Feldtyp. Geben Sie die Art des Feldes ein, das Sie konfigurieren möchten.

      Einblenden/Ausblenden

      • Text: Geben Sie Wörter oder einen kurzen Satz als Wert für das benutzerdefinierte Feld ein.

      • Zahl: Geben Sie Zahlen als Wert für das benutzerdefinierte Feld ein.

      • Dropdown: Erstellen Sie eine Liste mit Einzelauswahl, um den Wert für das benutzerdefinierte Feld einzugeben.

        • Dropdown-Optionen-Sortierung. Wählen Sie in den Feldoptionen, ob Sie das Dropdown-Menü Alphanumerisch oder in einer Reihenfolgenliste sortieren möchten.

        • Feldoptionen. Geben Sie die Optionen für das Dropdown-Menü ein .

      • Dropdown-Liste mit Mehrfachauswahl: Erstellen Sie eine Liste mit Einzelauswahl, um den Wert für das benutzerdefinierte Feld einzugeben.

        • Dropdown-Optionen-Sortierung. Wählen Sie in den Feldoptionen, ob Sie das Dropdown-Menü mit Mehrfachauswahl Alphanumerisch oder in einer Reihenfolgenliste sortieren möchten.

        • Feldoptionen. Geben Sie die Optionen für das Mehrfachauswahl-Dropdown-Menü ein.

      • Datum: Wählen Sie ein Datum als Wert für das benutzerdefinierte Feld aus.

      • Kontrollkästchen: Markieren Sie ein Kontrollkästchen als Wert für das benutzerdefinierte Feld.

      • Farbe: Fügen Sie eine charakteristische Farbe als Wert für das benutzerdefinierte Feld hinzu.

      • Absatztext: Geben Sie einen großen Satz von Wörtern als Wert für das benutzerdefinierte Feld ein.
        Hinweis: Absatztext kann nicht als Spalte in der Projektliste oder Personenliste verwendet werden.

      • Währung: Geben Sie einen Währungsbetrag als Wert für das benutzerdefinierte Feld ein.

    • Verwendung als Filter aktivieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das benutzerdefinierte Feld zu einem Filter zu machen.

    • Name der Integration-Eigenschaft (nur Legacy). Gibt den Namen der Eigenschaft an, mit der das integrierende System eine Zuordnung erstellen kann.

    • Integration Nur bearbeitbar. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Feld nur im Herkunftssystem bearbeitet werden kann.

    • Verfügbar machen für. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Stelle, an der das benutzerdefinierte Feld hinzugefügt werden soll. Sie können benutzerdefinierte Felder zu Projekten, Personen, Zuweisungen und Anforderungen hinzufügen.

    • Feldbeschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für das benutzerdefinierte Feld ein.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

Was sind Benutzerberechtigungen?

In Procore werden rollenbasierte Berechtigungen verwendet, um den Benutzerzugang zu verschiedenen Procore-Tools zu verwalten. Um auf das Ressourcenplanungstool zugreifen zu können, müssen Benutzer über zwei verschiedene Berechtigungsvorlagen verfügen:

  1. Eine im Procore-Berechtigungstool konfigurierte Vorlage für Unternehmensberechtigungen, die dem Ressourcenplanungstool die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher verleiht. Damit wird die Ressourcenplanung in die Liste der Tools aufgenommen, auf die der Benutzer in Procore zugreifen kann.
  2. Eine im Ressourcenplanungs-Tool konfigurierte Berechtigungsvorlage, die den Zugriff auf bestimmte Aktionen innerhalb des Ressourcenplanungs-Tools ermöglicht.

Konfigurieren einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen

ParseError: ")" expected (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/resource-planning/tutorials/resource-planning-setup-guide), /content/body/div[2]/div[3]/div[15]/div/div/pre, line 2, column 103

Überlegungen und bewährte Methoden für Ressourcenplanungsvorlagen

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen

  • Personen, die „Benutzer“ oder „Beide“ sind, muss eine Berechtigungsvorlage zugewiesen werden.

  • Benutzern kann in Ressourcenplanung jeweils nur eine Berechtigungsvorlage zugewiesen werden.

  • Sie können auf das Symbol Info Icon Info Schwarz Ios neben jeder granularen Berechtigung klicken, um Details anzuzeigen.

  • In der Vorlage "Admin" sind alle granularen Berechtigungen aktiviert und sie können nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

 Tipp
  • Ihre Berechtigungen sollten Ihre Benutzerrollen und deren erforderliche Aktionen widerspiegeln.
    • Zum Beispiel würde Ihr Bauleiter wahrscheinlich andere Maßnahmen ergreifen als eine Person in Ihrem Personalteam.
  • Mit Ausnahme der 'Administration' Berechtigung Vorlage können Sie die vorhandenen Vorlagen bearbeiten oder neue Vorlagen erstellen, um sie an Ihre tatsächlichen Workflow und Ihren Zugriff anzupassen.
  • Es wird empfohlen, eine Vorlage für Berechtigungen für Außendienstmitarbeiter zu erstellen. Dies ist für die Verwaltung der Zeiterfassung in Procore unerlässlich, da nur Benutzer mit dem Typ "Benutzer" oder "Zuweisbare Benutzer", die über eine zugewiesene Berechtigungsvorlage verfügen, einbezogen werden können.

Vorlagen für Resource Planning-Berechtigungen konfigurieren

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen Symbole Einstellungen Zahnrad.

  3. Klicken Sie auf Berechtigungen oder Zugriffssteuerungen.

  4. Klicken Sie auf Neu oder Berechtigung hinzufügen.

  5. Geben Sie den Namen der Berechtigungsvorlage ein.

  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede granulare Berechtigung, die Sie in der Berechtigungsvorlage aktivieren möchten.

  7. Klicken Sie auf Speichern.

Vorbereiten von Daten

 Neue Einstellungen für Administration sind verfügbar
Procore Administratoren können aktivieren die Beta-Version von Ressourcenplanung: NGX Helix - Administration in Procore Explore. (US 2 | Vereinigtes Königreich)

Hintergrund

Das Ressourcenplanung Tool auf Unternehmensebene ist Procores Bau- Ressourcen Managementlösung, die Echtzeit Einblick in Ihre Projekt Aufgaben und Verfügbarkeiten bietet.

Um Ihr Ressourcenplanungs-Tool einzurichten, bietet Procore einen Daten-Import an, um Ihre Projekte, Mitarbeiter und mehr einzurichten. Obwohl nur bestimmte Felder erforderlich sind, wird empfohlen, so viele Informationen wie möglich so genau wie möglich auszufüllen, um ein möglichst vollständiges Setup zu gewährleisten.

Wichtige Hinweise

  • Kunden können diesen Prozess einmal (1) einmal verwenden, um ihr Ressourcenplanungstool einzurichten.

  • Keine Sonderzeichen (~`!@#$%^&*()_{[}]|:;“‘<,>.?/)

 Tipp

  • Füllen Sie so viele Informationen wie möglich aus, um ein möglichst vollständiges Setup zu erhalten.

  • Überprüfen Sie die Tabelle auf Richtigkeit, bevor Sie sie einreichen.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen Symbole Einstellungen Zahnrad konfigurieren.

  3. Klicken Sie auf Daten-Upload oder Datenverwaltung.

  4. Klicken Sie auf den Hyperlink Excel-Vorlage , um die Google-Tabelle zu öffnen.

  5. Klicken Sie auf Datei und wählen Sie Kopie erstellen.

  6. Füllen Sie die folgenden Informationen in der Vorlage aus:

    •  

      Gruppen Felder ein-/ausblenden

      • Benötigte Felder

        • Gruppenname. Der Titel der Gruppe "Ressourcenplanung". Bindestriche (-) werden akzeptiert. Beispiel: Kansas City

        • Gruppen-ID. Die abgekürzte Gruppen-Kennung. Beispiel: KS

        • Zeitzone. Die Zeitzone der Gruppe Standort.

          • Amerika/Chicago

          • Amerika/Los_Angeles

          • Amerika/New_York

          • Amerika/Denver

          • Australien/Brisbane

          • Australien/Sydney

          • Australien/Adelaide

          • Australien/Darwin

          • Australien/Perth

          • Pazifik/Auckland

      • Optionale Felder

        • Adresse 1. Die Adresse des Standorts der Gruppe. Beispiel: 1234 Main St

        • Adresse 2. Die Adresse des Standorts der Gruppe. Beispiel: Suite 320

        • Stadt/Ort. Die Stadt der Gruppe Standort. Beispiel: Kansas City

        • Bundesland/Provinz. Der Abkürzungscode des Standorts der Gruppe, formatiert mit Großbuchstaben. Beispiel: MO

        • Postleitzahl. Die Postleitzahl der Gruppe Standort (für US-Kunden). Beispiel: 62113

        • Land. Das Land der Gruppe Standort, formatiert als Standardländercode. Beispiel: USA

        • Name des Kontakts. Der Name des Ansprechpartners für die Gruppe. Beispiel: John Smith

        • Kontakttelefonnummer. Die Telefonnummer des Ansprechpartners der Gruppe.

          • Das Format ist +[Ländercode]XXXXXXXXXX.

          • Beispiele: +19135558225 oder +6421345687.

        • Kontakt E-Mail. Die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners der Gruppe. Beispiel: test@test.com

    •  

      Positionen Felder ein-/ausblenden

      • Benötigte Felder

        • Name der Position. Der Name der Position. Bindestriche (-) werden akzeptiert. Beispiel: Auszubildende

        • Positions-ID. Die abgekürzte Position Kennung. Beispiel: APP

        • Gruppen-ID(s). Die Gruppe(n), zu denen die Positionen gehören. Die ID muss genau mit der Gruppen-ID auf der Registerkarte "Gruppe" übereinstimmen. Beispiel: KS

          • Wenn es mehr als eine Gruppe gibt, muss jede Gruppe durch einen senkrechten Strich (|) ohne Leerzeichen getrennt werden. Beispiel: KC|LA

          • Wenn die Position zu allen Gruppen gehört, geben Sie "Alle" ein. Beispiel: Alle

      • Optionale Felder

        • Farbe der Position. Der HEX-Wert, der mit der Position verknüpft ist. Beispiel: #FFA500

    •  

      Tag Felder ein-/ausblenden

      • Benötigte Felder

        • Tag-Name. Der Name des Zertifizierungs-/Schulungs-/Badge-Tags. Bindestriche (-) werden akzeptiert. Beispiel: OSHA 30

        • 5-stellige (Zeichen-)Kennung. Der abgekürzte Name des Tags, der in den Boards und Listenansichten leicht zu erkennen ist. Dieses Feld kann bis zu fünf Zeichen Support. Beispiel: OSH30

        • Gruppen-IDs. Die Gruppen, zu denen die Tags gehören. Die ID muss genau mit der Gruppen-ID auf der Registerkarte "Gruppe" übereinstimmen. Beispiel: KS

          • Wenn es mehr als eine Gruppe gibt, muss jede Gruppe durch einen senkrechten Strich (|) ohne Leerzeichen getrennt werden. Beispiel: KC|LA

          • Wenn die Position zu allen Gruppen gehört, geben Sie "Alle" ein. Beispiel: Alle

        • Läuft dieses Tag ab? (J/N). Gibt an, ob das Tag ablaufen kann oder nicht, wie bei einer Zertifizierung. Beispiel: Y

      • Optionale Felder

        • Tag-Farbe (HEX-Wert). Der HEX-Wert, der dem Tag zugeordnet ist. Beispiel: #FFA500

        • # der Tage Warnung. Wenn dieses Tag abläuft, kann ein Warnzeitraum (in Tagen) festgelegt werden, um Benutzer über ablaufende Tags zu informieren. Beispiel: 60

        • Kategorien. Der Name der Tag-Kategorie, zu der das Tag gehört. Beispiel: Sicherheit.

          • Wenn es mehr als eine Gruppe gibt, muss jede Gruppe durch einen senkrechten Strich (|) ohne Leerzeichen getrennt werden. Beispiel: Sicherheit|Abzeichen

    •  

      Tag-Kategorien Felder ein-/ausblenden

      • Benötigte Felder

        • Kategoriename. Die Kategorienamen, die zum Organisieren von Tags verwendet werden. Beispiel: Sicherheit

    •  

      Personen Felderein-/ausblenden

      • Pflichtfelder

        • Vorname. Der Vorname des Mitarbeiters. Bindestriche (-) und Apostrophe (') werden akzeptiert. Beispiel: John

        • Nachname. Der Nachname des Mitarbeiters. Beispiel: Smith

        • Gruppen-ID(s) verfügbar für. Welche Gruppen die Mitarbeiter sichtbar sein sollen.

          • Die ID muss genau mit der Gruppen-ID auf der Registerkarte "Gruppe" übereinstimmen. Beispiel: KS

          • Wenn es mehr als eine Gruppe gibt, muss jede Gruppe durch einen senkrechten Strich (|) ohne Leerzeichen getrennt werden. Beispiel: KC|LA

          • Wenn die Position zu allen Gruppen gehört, geben Sie "Alle" ein. Beispiel: Alle

        • Status (aktiv/inaktiv). Der aktuelle Status des Mitarbeiters. Beispiel: aktiv

        • Zuweisbar (Y). Alle Mitarbeiter müssen im Daten-Upload als zuweisbar hinzugefügt werden. Nachdem der Upload der Daten abgeschlossen ist, können Sie diese im Ressourcenplanung-Tool aktualisieren. Beispiel: Y

        • Mitarbeiter-ID. Die ID-Nummer des Mitarbeiters. Beispiel: B18283

      • Optionale Felder

        • Positions-ID. Die Position-ID des Mitarbeiters. Die ID muss genau mit der Position-ID übereinstimmen. Beispiel: Anwendung

        • Datum der Einstellung (MM/TT/JJJJ). Das Datum, an dem der Mitarbeiter eingestellt wurde. Beispiel: 26.01.2016

        • Stundenlohn (XX oder XX.XX). Der Stundensatz des Mitarbeiters. Beispiel: 25.50

        • Mobilgerättelefon. Die Mobilgerät-Nummer des Mitarbeiters.

          • Das Format ist +[Ländercode]XXXXXXXXXX.

          • Beispiele: +19135558225 oder +6421345687.

             Hinweis
            Für verschiedene Mitarbeiter kann nicht dieselbe Telefonnummer hochgeladen werden. Bitte entfernen Sie alle doppelten Telefonnummern.

        • Kann SMS empfangen (J/N). Gibt an, ob der Mitarbeiter Warnungen und Nachrichten per SMS erhalten soll. Beispiel: Y

        • E-Mail. Die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters. Beispiel: test@test.com 

           Hinweis
          • Wenn möglich, sollte dies ihre geschäftliche E-Mail-Adresse sein, da sie sich damit bei Procore anmelden und Benachrichtigungen von Ressourcenplanung erhalten.
          • Die gleiche E-Mail-Adresse kann nicht für verschiedene Mitarbeiter hochgeladen werden. Bitte entfernen Sie alle doppelten E-Mail-Adressen.

        • Kann E-Mails empfangen (J/N). Gibt an, ob der Mitarbeiter Benachrichtigungen und Nachrichten per E-Mail erhalten soll. Beispiel: Y

        • Adresse 1. Die Adresse des Mitarbeiters. Dies ist erforderlich, damit der Mitarbeiter auf der Ressourcenplanung-Karte erscheint. Beispiel: 1234 Main St

        • Adresse 2. Die Adresse des Mitarbeiters. Beispiel: Suite 320

        • Stadt/Ort. Die Stadt des Mitarbeiters. Dies ist erforderlich, damit der Mitarbeiter auf der Ressourcenplanung-Karte erscheint. Beispiel: Kansas City

        • Bundesland/Provinz. Der Abkürzungscode des Bundesstaats des Mitarbeiters, der ausschließlich in Großbuchstaben formatiert ist. Dies ist erforderlich, damit der Mitarbeiter auf der Ressourcenplanung-Karte erscheint. Beispiel: MO

        • Postleitzahl. Die Postleitzahl des Mitarbeiters (für US-Kunden). Dies ist erforderlich, damit der Mitarbeiter auf der Ressourcenplanung-Karte erscheint. Beispiel: 62113

        • Land. Das Land des Mitarbeiters, formatiert als Standard-Ländercode. Beispiel: USA

        • Geburtsdatum (MM/TT/JJJJ). Das Geburtsdatum des Mitarbeiters. Beispiel: 26.01.1980

        • Geschlecht (m/w). Das Geschlecht des Mitarbeiters. Beispiel: M

        • Name der Kontaktperson für Notfälle. Der Name des Notfallkontakts des Mitarbeiters. Beispiel: Jane Smith

        • Notfallkontakt-Beziehung. Die Beziehung zwischen dem Mitarbeiter und seinem Notfallkontakt. Beispiel: Ehepartner

        • Telefonnummer des Notfallkontakts. Die Telefonnummer des Notfallkontakts des Mitarbeiters.

          • Das Format ist +[Ländercode]XXXXXXXXXX.

          • Beispiele: +19135558225 oder +6421345687.

        • Notfallkontakt E-Mail. Die E-Mail-Adresse für den Notfallkontakt des Mitarbeiters. Beispiel: test@test.com

    •  

      Projekte Felder ein-/ausblenden

      • Benötigte Felder

        • Projektname. Der Name des Projekts. Bindestriche, Apostrophe, kaufmännisches Und-Zeichen und Punkte werden akzeptiert. Beispiel: Acme-Stadion

        • Gruppen-IDs. Die Gruppen, zu denen die Projekte gehören. Die ID muss genau mit der Gruppen-ID auf der Registerkarte "Gruppe" übereinstimmen. Beispiel: KS

          • Wenn es mehr als eine Gruppe gibt, muss jede Gruppe durch einen senkrechten Strich (|) ohne Leerzeichen getrennt werden.

          • Beispiel: KC|LA
            Wenn die Position zu allen Gruppen gehört, geben Sie "Alle" ein. Beispiel: Alle

        • Status (aktiv, ausstehend, inaktiv). Der Status des Projekts. Beispiel: aktiv.

        • Projektnummer. Die Nachverfolgungsnummer für das Projekt. Bindestriche (-) werden akzeptiert. Beispiel: AC2997

      • Optionale Felder

        • Projektfarbe (HEX-Wert). Der HEX-Wert, der mit der Position verknüpft ist. Beispiel: #FFA500

           Tipp
          Einige Kunden kennzeichnen ihre Projekte farblich nach Projektmanager, Kunde, Projekttyp usw.

        • Adresse 1. Die Adresse der Baustelle des Projekts. Dies ist erforderlich, damit das Projekt auf der Ressourcenplanung-Karte angezeigt wird. Beispiel: 1234 Main St

        • Adresse 2. Die Adresse der Baustelle des Projekts. Beispiel: Suite 320

        • Stadt/Ort. Die Stadt der Baustelle des Projekts. Dies ist erforderlich, damit das Projekt auf der Ressourcenplanung-Karte angezeigt wird. Beispiel: Kansas City

        • Bundesland/Provinz. Der Abkürzungscode des Projekts für das Bundesland, der ausschließlich in Großbuchstaben formatiert ist. Dies ist erforderlich, damit das Projekt auf der Ressourcenplanung-Karte angezeigt wird. Beispiel: MO

        • Postleitzahl. Die Postleitzahl des Projekts (für US-Kunden). Dies ist erforderlich, damit das Projekt auf der Ressourcenplanung-Karte angezeigt wird. Beispiel: 62113

        • Land. Das Land des Projekts, formatiert als Standard-Ländercode. Beispiel: USA

        • Zeitzone. Die Zeitzone des Projekts.

          • Amerika/Chicago

          • Amerika/Los_Angeles

          • Amerika/New_York

          • Amerika/Denver

          • Australien/Brisbane

          • Australien/Sydney

          • Australien/Adelaide

          • Australien/Darwin

          • Australien/Perth

          • Pazifik/Auckland

        • Tägliche Standard-Startzeit (XX:XX AM/PM). Die Standardzeitzuweisungen beginnen mit diesem Projekt. Beispiel: 07:00 Uhr

        • Tägliche Standard-Stoppzeit (XX:XX AM/PM). Die Standardzeitzuweisungen enden für dieses Projekt. Beispiel: 15:30 Uhr

        • Voraussichtliches Startdatum* (MM/TT/JJJJ). Das voraussichtliche Startdatum des Projekts. Beispiel: 22.02.2021

        • Voraussichtliches Enddatum (MM/TT/JJJJ). Das voraussichtliche Enddatum des Projekts. Beispiel: 25.08.2025

        • Durchschnittlicher stündlicher Gebotssatz (XX oder XX.XX). Der geschätzte durchschnittliche Stundensatz? Beispiel: 25.10

        • Prozentsatz der Fertigstellung. Aktueller Prozentsatz der Fertigstellung des Projekts. Beispiel: 95

        • Kunde. Der Kunde des Projekts. Beispiel: ACME Construction Co

        • Projekttyp. Die Art des Projekts. Beispiel: Kommerziell

  7. Klicken Sie auf "Datei", wählen Sie "Herunterladen" und dann "Microsoft Excel (.xlsx)" aus.

Nächste Schritte

Daten importieren

 Neue Einstellungen für Administration sind verfügbar
Procore Administratoren können aktivieren die Beta-Version von Ressourcenplanung: NGX Helix - Administration in Procore Explore. (US 2 | Vereinigtes Königreich)

Hintergrund

Das Ressourcenplanung Tool auf Unternehmensebene ist Procores Lösung für das Bau- Ressourcen -management, die Echtzeit Einblick in Ihre Projekt Zuweisungen und Verfügbarkeiten bietet.

Um Ihr Ressourcenplanungs-Tool einzurichten, bietet Procore einen Daten-Import an, um Ihre Projekte, Mitarbeiter und mehr einzurichten. Obwohl nur bestimmte Felder erforderlich sind, wird empfohlen, so viele Informationen wie möglich so genau wie möglich auszufüllen, um ein möglichst vollständiges Setup zu gewährleisten.

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen Symbole Einstellungen Zahnrad konfigurieren.

  3. Klicken Sie auf Daten-Upload oder Datenverwaltung.

  4. Laden Sie die Daten hoch.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch

Integrationen

Hintergrund

Wenn Sie die Ressourcenplanung einrichten, können Sie Ihr Datensatzsystem integrieren, sodass Sie Personen und Projekte in Ihrem Aufzeichnungssystem verwalten und diese Daten mit der Ressourcenplanung synchronisieren können. Arbeiten Sie mit Ihrem Procore-Kundenteam  zusammen, um Ihr(e) Datensatzsystem(e) zu identifizieren und welche Integrationsoption für Ihr Unternehmen die richtige ist.

 Hinweis
Nicht alle Informationen aus Ihrem Datensatzsystem können in Ressourcenplanung integriert werden. Projektrollen und -zuweisungen lassen sich beispielsweise nicht integrieren. Eine Liste der integrierten Felder finden Sie unter Detaillierte Datenzuordnung in Ressourcenplanung.

Nachdem Sie ausgewählt haben, wie Sie Ihr Aufzeichnungssystem integrieren möchten, können Sie entscheiden, wie Sie Ihre Daten zwischen Ressourcenplanung und anderen Procore-Tools synchronisieren möchten .

Antwort

Es stehen drei Integrationsoptionen zur Verfügung:

Wenn keine der Optionen für Ihr Unternehmen funktioniert, kann Procore einen einmaligen Daten-Upload durchführen, um Ihre Mitarbeiter und Projekte hinzuzufügen.

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Schnellverbindung

Die QuickConnect-Integration synchronisiert Daten aus Ihrem/Ihren Datensatzsystem(en) mit Resource Planning. Diese Option steht Kunden mit einem zugelassenen kompatiblen System zur Verfügung und die Implementierung dauert etwa zwei Wochen .

QuickConnect-Synchronisierungen können mehrmals täglich zu den gewünschten Zeiten ausgeführt werden und werden einseitig von Ihrem Datensatzsystem mit Ressourcenplanung synchronisiert. Es kann eine separate Quelle für Personen und eine andere Quelle für Projekte geben. Oder beides kann aus der gleichen Quelle stammen.

 Hinweis
 Wenn Sie Ihr ERP-System bereits in Procore integrieren, empfehlen wir Ihnen, Projekte aus dem Portfolio-Tool von Procore in die Ressourcenplanung zu übertragen.

Um zu sehen, welche Felder zwischen Ihrem Datensatzsystem und Ressourcenplanung synchronisiert werden, siehe Ressourcenplanung Detailed Data Mapping.

API

Mit einer API-Integration können Sie Ihre eigenen APIs erstellen, um Ihre Daten mit Ressourcenplanung zu verbinden. Diese Option bietet Ihnen die größte Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten für die Integration von Daten in Ressourcenplanung. Diese Option erfordert technische Ressourcen von Ihrem Unternehmen, um die Integration zu erstellen, und nimmt daher zusätzliche Zeit für die Implementierung in Anspruch. Wir empfehlen diesen Pfad nur, wenn Sie mit der Verwendung von APIs zum Verbinden von Systemen vertraut sind. 

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit APIs haben, aber dennoch diese Option erkunden möchten, kann das Technical Services Team eine von Procore erstellte Verbindung festlegen.

Weitere Informationen zur Authentifizierung und eine vollständige Liste der verfügbaren Resource Planning-API-Endpunkte finden Sie in derResource Planning-API-Dokumentation.

Weitere Informationen zum Testen finden Sie unter Was ist die monatliche Sandbox-Umgebung?

SFTP (SFTP)

SFTP ist eine sichere, verschlüsselte Möglichkeit, Dateien über das Internet zu übertragen. Diese Integrationsoption ermöglicht es Kunden, standardisierte CSV-Vorlagen zu verwenden, um die Datei(en) auf einen von Procore gehosteten Server hochzuladen, wenn sie Personen- und Projektdaten aktualisieren möchten. Dadurch werden vorhandene Daten überschrieben und über die SQL-Datenbank automatisch in Ressourcenplanung übertragen.

Einmaliger Daten-Upload

Wenn eine Integration für Ihr Unternehmen keine Option ist, bietet Procore einen einmaligen Daten-Upload an, um Ihre Mitarbeiter und Projekte zu Resource Planning hinzuzufügen. Nach dem Hochladen wird die Ressourcenplanung zur Quelle der Wahrheit für Personen, und Projekte werden in der Ressourcenplanung manuell aktualisiert.

Informationen zu den ersten Schritten mit dem Hochladen von Daten finden Sie unter Vorbereiten von Daten für den Import in Ressourcenplanung.

Daten-Synchronisierung

Hintergrund

Wenn Sie die Ressourcenplanung einrichten, müssen die Kunden zunächst auswählen, wie Sie Informationen zur Ressourcenplanung hinzufügen möchten. Siehe Welche Integrationen sind für Ressourcenplanung verfügbar?

Nachdem Sie ausgewählt haben, wie Informationen in Ressourcenplanung übertragen werden sollen, können Sie Personen und Projekt Daten synchronisieren, damit die Informationen in Ressourcenplanung und anderen Tools in Procore synchron gehalten werden.

Antwort

Die Datensynchronisierung überträgt Informationen zwischen dem Ressourcenplanungs-Tool und den Adressbuch- und Portfolio-Tools von Procore auf Unternehmensebene.

Wenn ausgewählte Personen Daten entweder in der Ressourcenplanung Personenliste oder im Adressbuch des Unternehmens aktualisiert wird, wird sie sofort mit dem anderen Tool synchronisiert. Siehe Welche Personendaten werden zwischen Ressourcenplanung und dem Procore-UnternehmensAdressbuch synchronisiert?

Wenn Projekt Daten im Portfolio-Tool oder in der Ressourcenplanung-Projektliste aktualisiert wird, wird es sofort mit dem anderen Tool synchronisiert. Siehe Welche Projektinformationen werden zwischen Ressourcenplanung und Procore Projects synchronisiert?

 Verknüpfung von Daten

Wenn Sie die Datensynchronisierung zum ersten Mal einrichten, müssen Sie möglicherweise vorhandene Datensätze im Portfolio-Tool und im Unternehmensadressbuch mit Datensätzen in Resource Planning verknüpfen. Wir empfehlen, diesen Schritt vor der ersten Synchronisierung durchzuführen, um Duplikate im System zu vermeiden.

Die Datenverknüpfung erfolgt automatisch, wenn übereinstimmende Datensätze in beiden Systemen gefunden werden – Sie müssen nichts eingreifen. Stellen Sie sicher, dass für Kontakte die Mitarbeiternummern ausgefüllt und eindeutig und für Projekte die Projektnummern ausgefüllt und eindeutig sind. Wenn ein Datensatz nicht automatisch verknüpft wird, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, um Hilfe bei der Fehlerbehebung zu erhalten.
 

Selbst wenn Sie keine Daten synchronisieren, werden Personen und Projekte automatisch zwischen dem Portfolio-Tool, dem Adressbuch und der Ressourcenplanung verknüpft Icon Connectability Verbunden , wenn ihre Informationen übereinstimmen.

Um doppelte Personendatensätze zu  vermeiden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder sowohl im Adressbuch des Unternehmens als auch in der Personenliste von Ressourcenplanung übereinstimmen:

  • Mitarbeiter-ID

  • E-Mail-Adresse des Mitarbeiters

Um doppelte Projekte zu  vermeiden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder sowohl im Portfolio-Tool als auch in der Projektliste von Ressourcenplanung übereinstimmen:

  • Projekt-ID

  • Status: Aktiv

 Wenn Sie bereit sind, die Datensynchronisierung einzurichten, siehe Vorbereiten der Daten für die Synchronisierung zwischen Ressourcenplanung und Procore.

Zusätzliche Konfigurationen

Sie haben die primären Konfigurationen für die Verwendung des Ressourcenplanungstools eingerichtet.

Während Ihre Daten in das Ressourcenplanungs-Tool hochgeladen werden, empfehlen wir Ihnen, diese zusätzlichen Konfigurationen einzurichten:

 Hinweis

Eine vollständige Liste der Tool-Konfigurationen finden Sie im Abschnitt "Einstellungen" des Ressourcenplanung-Benutzerhandbuchs.

Warum muss ich Benutzer in Procore aktualisieren?

Nachdem Ihre Daten in Procore hochgeladen wurden, müssen Sie einige zusätzliche Schritte in Procore und im Ressourcenplanungs-Tool unternehmen, da einige wichtige Informationen nicht im einmaligen Daten-Upload festgelegt werden können. Sie müssen sich bei Procore anmelden und die folgenden Informationen über Ihre Benutzer aktualisieren:

  • Benutzertyp
  • Berechtigungen

Sie können auch zusätzliche Änderungen vornehmen, wenn Sie feststellen, dass ungenaue Informationen aus Ihrer Tabelle hochgeladen wurden. Siehe Personen in Resource Planning bearbeiten. 

Benutzertyp

Standardmäßig werden alle Personen als "zuweisbar" in das Ressourcenplanungs-Tool hochgeladen, was bedeutet, dass sie für die Arbeit in der Ressourcenplanung zugewiesen werden können. Legen Sie die Benutzer auf den folgenden Benutzertyp fest, je nachdem, was sie in Procore tun müssen und ob Sie die Zeit für sie erfassen müssen oder nicht.

Beide

icon-permissions-access-check.png Kann mit Procore Zeiterfassungslisten verfolgt werden

icon-permissions-access-check.png Kann Ressourcenzuweisungen zugewiesen werden

icon-permissions-access-check.png Kann sich bei Procore und Resource Planning anmelden

Benutzer

icon-permissions-access-check.png Kann mit Procore Zeiterfassungslisten verfolgt werden

icon-permissions-no-access-x.png Kann NICHT Ressourcenzuweisungen zugewiesen werden

icon-permissions-access-check.png Kann sich bei Procore und Resource Planning anmelden

Zuweisbare

icon-permissions-no-access-x.png Kann NICHT mit Procore-Zeiterfassungslisten verfolgt werden

icon-permissions-access-check.png Kann Ressourcenzuweisungen zugewiesen werden

icon-permissions-no-access-x.png Kann sich NICHT bei Procore und Resource Planning anmelden

Berechtigungen

Berechtigungen können beim einmaligen Datenupload nicht festgelegt werden. Berechtigungen müssen an zwei Stellen festgelegt werden, im Berechtigungstool von Procore und im Profil des Benutzers in Ressourcenplanung.

Um auf das Ressourcenplanungs-Tool zugreifen zu können,  müssen Sie über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für das Ressourcenplanungs-Tool verfügen. Dies wird durch das Erstellen und Anwenden von Berechtigungsvorlagen im Berechtigungstool von Procore festgelegt.

  1. Erstellen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen
  2. Einem oder mehreren Benutzern eine Vorlage für Unternehmensberechtigungen zuweisen

Anschließend muss Personen , die als "Beides" oder "Benutzer" markiert sind, innerhalb des Ressourcenplanungstools eine Berechtigungsvorlage für die Ressourcenplanung zugewiesen werden. Sie können die Berechtigungsvorlage für die Ressourcenplanung auf demselben Bildschirm aktualisieren, auf dem Sie den Benutzertyp aktualisieren.

Aktualisieren von Ressourcentypen

  • Personen inline bearbeiten

  • Personen in ihren Details bearbeiten

  • Massenbearbeitung von Personen

  • Personen im Unternehmensadressbuch bearbeiten

Bearbeiten von Personeninformationen in der Personenliste

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .

  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.

  3. Klicken Sie in das Feld und nehmen Sie Änderungen vor.
    Hinweis: Nicht alle Felder können inline bearbeitet werden.

  4. Klicken Sie außerhalb des Felds, um die Änderungen zu speichern.

Bearbeiten von Personeninformationen in den Personendetails

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .

  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.

  3. Klicken Sie auf den Namen der Person .

  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.

  5. Informationen zum Update:

    • Vorname. Der Vorname der Person.

    • Nachname. Der Nachname der Person.

    • Status. Die Benutzer Status der Person.

    • Gruppen. Die Gruppen der Person.

    • Position. Die Position der Person aus der Dropdown-Liste. Siehe Positionen für Ressourcenplanungkonfigurieren .

    • Klassifikation. Wählen Sie die Klassifizierung der Person aus.

    • Mitarbeiter-ID. Die Mitarbeiter-ID der Person.

    • Typ. Der Benutzertyp der Person.

      • Zuweisbar. Eine Person, der eine Ressourcenzuweisung erteilt werden kann, die sich aber nicht bei Procore anmelden kann.

      • Zuweisbarer Benutzer. Eine Person, die sich bei Procore anmelden kann und eine Ressourcenzuweisung erhält.

      • Benutzer. Eine Person, die sich bei Procore anmelden kann.

    • E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse der Person.

    • Telefonnummer. Die Telefonnummer der Person.

    • Benachrichtigungsprofil. Das Benachrichtigungsprofil der Person. Siehe Benachrichtigungsprofile für Ressourcenplanungkonfigurieren .

    • E-Mail aktivieren. Gibt an, ob die Person E-Mail-Nachrichten von Procore über ihre Ressourcenzuweisungen erhalten soll oder nicht.
      Hinweis: Wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren, ist eine E-Mail erforderlich.

    • Aktivieren Sie SMS. Gibt an, ob die Person SMS-Nachrichten von Procore über ihre Ressourcenzuweisungen erhalten soll oder nicht.
      Hinweise:

      • Es können Nachrichten- und Datentarife gelten.

      • Wenn Sie SMS-Benachrichtigungen aktivieren, ist eine Telefonnummer erforderlich.

    • Aktivieren Sie mobile Benachrichtigungen. Gibt an, ob die Person Benachrichtigungen über die Legacy Ressourcenplanung/LaborChart-App erhalten soll oder nicht.

    • Adresse. Die Adresse der Person.

    • Adresse 2. Fortsetzung für die Adresse der Person.

    • Stadt. Die Stadt oder der Ort der Person.

    • Mitgliedstaats. Das Bundesland oder die Provinz der Person.

    • Post. Die Postleitzahl der Person.

    • Land. Das Land des Wohnsitzes der Personen.

    • Stundensatz. Der Stundenlohn der Person.

    • Sprache. Die Hauptsprache der Person.

    • Geschlecht. Das Geschlecht der Person.

    • Einstellungsdatum. Das Datum, an dem die Person eingestellt wurde.

    • Geburtsdatum. Das Geburtsdatum der Person.

    • Name der Kontaktperson für Notfälle. Der Name der Kontaktperson für Notfälle der Person.

    • Notfallkontakt Telefon. Die Telefonnummer des Notfallkontakts.

    • Kontaktbeziehung für Notfälle. Die Beziehung zwischen der Person und ihrem Notfallkontakt.

    • [Benutzerdefinierte Felder]. Alle benutzerdefinierten Felder, die Sie für Personen erstellt haben. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Ressourcenplanungkonfigurieren.

    • Profilfoto. Wählen Sie ein Bild für das Profilfoto des Benutzers aus.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

Massenbearbeitung von Personen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .

  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.

  3. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Benutzer, die Sie bearbeiten möchten.

  4. Klicken Sie auf das  Symbol Bearbeiten Symbol Bearbeiten2 .

  5. Aktualisieren Sie die Informationen.

    • Geschlecht. Das Geschlecht der Person.

    • Gruppen. Die Gruppen der Person.

    • Position. Die Position der Person aus der Dropdown-Liste. Siehe Positionen für Ressourcenplanungkonfigurieren .

    • Status. Die Benutzer Status der Person.

    • Typ. Der Benutzertyp der Person.

      • Zuweisbar. Eine Person, der eine Ressourcenzuweisung erteilt werden kann, die sich aber nicht bei Procore anmelden kann.

      • Zuweisbarer Benutzer. Eine Person, die sich bei Procore anmelden kann und eine Ressourcenzuweisung erhält.

      • Benutzer. Eine Person, die sich bei Procore anmelden kann.

    • Sprache. Die Hauptsprache der Person.

    • Stundensatz. Der Stundenlohn der Person.

    • Mitgliedstaats. Das Bundesland oder die Provinz der Person.

    • Land. Das Land des Wohnsitzes der Personen.

    • [Benutzerdefinierte Felder]. Alle benutzerdefinierten Felder, die Sie für Personen erstellt haben. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Ressourcenplanungkonfigurieren.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten von Personeninformationen aus dem Unternehmensadressbuch

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene .

  2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Benutzer .

  3. Optional: Klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie Ressourcenplanung.

  4. Klicken Sie neben dem Namen der Person auf Anzeigen .

  5. Klicken Sie auf die  Registerkarte Ressourcenplanung .

  6. Klicken Sie im Abschnitt "Informationen" auf Bearbeiten .

  7. Informationen zum Update:

    • Gruppen. Die Gruppen der Person. Siehe Konfigurieren von Gruppen für Ressourcenplanung.

    • Position. Die Position der Person aus der Dropdown-Liste. Siehe Positionen für Ressourcenplanungkonfigurieren .

    • Typ. Der Benutzertyp der Person.

      • Zuweisbar. Eine Person, der eine Ressourcenzuweisung erteilt werden kann, die sich aber nicht bei Procore anmelden kann.

      • Zuweisbarer Benutzer. Eine Person, die sich bei Procore anmelden kann und eine Ressourcenzuweisung erhält.

      • Benutzer. Eine Person, die sich bei Procore anmelden kann.

    • Benachrichtigungsprofil. Das Benachrichtigungsprofil der Person. Siehe Benachrichtigungsprofile für Ressourcenplanungkonfigurieren .

    • E-Mail aktivieren. Gibt an, ob die Person E-Mail-Nachrichten von Procore über ihre Ressourcenzuweisungen erhalten soll oder nicht.
      Hinweis: Wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren, ist eine E-Mail erforderlich.

    • Aktivieren Sie SMS. Gibt an, ob die Person SMS-Nachrichten von Procore über ihre Ressourcenzuweisungen erhalten soll oder nicht.
      Hinweise:

      • Es können Nachrichten- und Datentarife gelten.

      • Wenn Sie SMS-Benachrichtigungen aktivieren, ist eine Telefonnummer erforderlich.

    • Aktivieren Sie mobile Benachrichtigungen. Gibt an, ob die Person Benachrichtigungen über die Ressourcenplanung/LaborChart-App erhalten soll oder nicht.

    • Adresse. Die Adresse der Person.

    • Adresse 2. Fortsetzung für die Adresse der Person.

    • Stadt. Die Stadt oder der Ort der Person.

    • Mitgliedstaats. Das Bundesland oder die Provinz der Person.

    • Post. Die Postleitzahl der Person.

    • Land. Das Land des Wohnsitzes der Personen.

    • Stundensatz. Der Stundenlohn der Person.

    • Sprache. Die Hauptsprache der Person.

    • Geschlecht. Das Geschlecht der Person.

    • Datum der Einstellung. Das Datum, an dem die Person eingestellt wurde.

    • Geburtsdatum. Das Geburtsdatum der Person.

    • Name der Kontaktperson für Notfälle. Der Name der Kontaktperson für Notfälle der Person.

    • Notfallkontakt Telefon. Die Telefonnummer des Notfallkontakts.

    • Kontaktbeziehung für Notfälle. Die Beziehung zwischen der Person und ihrem Notfallkontakt.

    • [Benutzerdefinierte Felder]. Alle benutzerdefinierten Felder, die Sie für Personen erstellt haben. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Ressourcenplanungkonfigurieren.

    • Profilfoto. Wählen Sie ein Bild für das Profilfoto des Benutzers aus.

  8. Klicken Sie auf Speichern.

Aktualisieren von Benutzerberechtigungen in Resource Planning

Führen Sie die folgenden Aktionen mit den folgenden Tools aus:

Ressourcenplanung

Bearbeiten der Berechtigungen eines einzelnen Benutzers

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Klicken Sie auf den Namen der Person.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Wählen Sie die Berechtigungsstufeder Person aus.
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Mehrfachbearbeitung von Benutzerberechtigungen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Benutzer, die Sie bearbeiten möchten.
  4. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten icon-edit2.png .
  5. Wählen Sie die Berechtigungsstufe aus.
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Unternehmensadressbuch

Bearbeiten der Ressourcenplanungsberechtigungen eines einzelnen Benutzers

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
  3. Optional: Klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie Ressourcenplanung aus.
  4. Klicken Sie neben dem Namen der Person auf Anzeigen .
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Ressourcenplanung .
  6. Klicken Sie im Abschnitt "Informationen" auf Bearbeiten .
  7. Wählen Sie die Berechtigungsstufe für den Benutzer im Ressourcenplanungs-Tool aus. Siehe Berechtigungsvorlagen für Resource Planning erstellen .
  8. Klicken Sie auf Speichern.

Aktualisieren von Benutzerberechtigungen in Procore

 Hinweis
Um eine Vorlage für Unternehmensberechtigungen zuzuweisen, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen in Procore:
  • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
    ODER
  • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene mit der  granularen Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)" in Ihrer Vorlage für Unternehmensberechtigungen aktiviert.
  1. Navigate to the Company level Directory tool.
  2. Navigate to the Users tab.
  3. Click Edit next to the user you want to assign a permissions template to.
  4. Scroll down to the 'Company Permissions Templates' area.
  5. Select an available template from the drop down menu.
  6. Click Save.

Benutzer zu Procore einladen

 Hinweis

Dies ist ein Hinweis-Callout. Wird verwendet, um Hintergrundinformationen bereitzustellen, die dem Benutzer helfen, einen Prozess besser zu verstehen, oder um ihm etwas zu sagen, das er beachten sollte.

If data syncs are enabled, people who are 'Users' or 'Assignable Users' are automatically added to the Company Directory. You must send an invite from the Company Directory so the user can set their password in Procore.

Alternatively, if you completed a one-time data upload for Resource Planning, you need to invite your users to Procore so the user can set their password in Procore.

  1. Navigate to the Company Directory tool once Resource Planning and Procore have synced.
  2. Click Users.
  3. Locate the person you want to invite.
  4. In the 'Invitation' column, click Invite or Re-Invite.

After a user accepts their invitation and sets a password, they can log in to Procore and access Resource Planning.

Geschafft!

Glückwunsch! Ihr Unternehmen ist jetzt bereit, das Ressourcenplanungs-Tool zu verwenden: