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Procore

Ressourcenplanung: Gantt-Benutzerhandbuch

Übersicht

Im Ressourcenplanungs-Tool können Sie die Ressourcenzuweisungen und -anforderungen Ihres Projekts mithilfe einer Gantt-Ansicht anzeigen und verwalten. Zeigen Sie Details wie Projektnamen, Kategorien, Anforderungen, Zuweisungen, Ressourcen und Positionen an . Verwalten Sie Ressourcen entweder über den Listenabschnitt oder direkt auf der Zeitleiste des Gantt-Diagramms. Um Änderungen vorzunehmen, ziehen Sie Posten einfach per Drag & Drop oder klicken Sie auf Detailseiten.

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Anpassen des Listen- und Zeitleistenverhältnisses

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Trennlinie , die das Raster und das Diagramm trennt.
  4. Klicken Sie auf die Trennlinie und verschieben Sie sie per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    adjust-width.png

Gruppieren nach Projekt oder Ressource

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Wählen Sie diese Option, um Informationen gruppiert nach Ressource oder Projekt.
    new-gantt-resource-project-picker.png

Angezeigte Informationen konfigurieren

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie auf das Symbol Tabelleneinstellungen icon-ag-grid-table-filter-menu.png .
  4. Schieben Sie den Umschalter in die  Position EIN icon-toggle-on.png oder AUS icon-toggle-on.png, um Details in den Gantt-Balken für Folgendes ein- oder auszublenden:
    • Projekt-Information
    • Informationen zur Zuteilung 
    • Informationen zu Abwesenheiten
    • Wochenenden ausblenden
  5. Klicken und verschieben Sie den Schieberegler per Drag-and-Drop, um die Größe für die folgenden Einstellungen anzupassen:
    • Zeilenhöhe im Gantt 
    • Radius des Aufgabenrahmens

Erweitern und Reduzieren von Projekten, Kategorien und Unterkategorien

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Führen Sie neben dem Projekt, der Kategorie oder der Unterkategorie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Klicken Sie auf das Symbol zum Erweitern collapse-caret.png , um die Informationen zu erweitern
    • Klicken Sie auf das Symbol zum Ausblenden  expand-caret.png , um die Informationen auszublenden
 Tipp
Um alle Projekte zu erweitern oder zu reduzieren, klicken Sie auf das Symbol zum Erweitern icon-vertical-carets-expand.png oder Reduzieren icon-vertical-carets-collapse.png neben "Projektname".

Vergrößern und Verkleinern

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie auf das Symbol zum Vergrößern icon-zoom-in-magnifying-glass.png oder Verkleinern icon-zoom-out-magnifying-glass.png , um den Gantt von einem einzelnen Tag bis zu vielen Jahren anzuzeigen .

Den neuen Gantt durchsuchen

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Neues Gantt.
  3. Geben Sie einen Projektnamen oder eine Projektnummer in die Suchleiste ein. Drücken Sie  dann die EINGABETASTE auf Ihrer Tastatur.

Sortieren des neuen Gantts

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Neues Gantt.
  3. Klicken Sie neben dem Spaltennamen auf das Symbol für die Sortierreihenfolge .
     sort-order.png
  4. Klicken Sie erneut, um zwischen aufsteigender und absteigender Reihenfolge zu wechseln:
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png Aufsteigend
    • icon-ag-grid-sort-descending.png Absteigend

Filtern des neuen Gantts

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Neues Gantt.
  3. Wählen Sie diese Option, um Informationen gruppiert nach Ressource oder Projekt.
    new-gantt-resource-project-picker.png
  4. Klicken Sie auf das Filter-Symbol icon-filter2.png .
  5. Wählen Sie aus den verfügbaren Filtern:
    • Projekt Tags
      Anmerkung: Beim Filtern nach Tags muss das Projekt das Tag haben, um auch Personen mit demselben Tag anzuzeigen.
    • Projektstatus
    • Projektrollen
    • Status der Ressource
    • Position
    • Vergangene Zuweisungen und Anforderungen ausblenden
    • Leere Projekte ausblenden
    • Leere Kategorien ausblenden
    • Ausblenden Labor
    • Ausrüstung ausblenden
    • Anfragen ausblenden
    • Auftragsphase. Siehe Bauphase eines Projekts ändern.
    • [Benutzerdefinierte Felder]
  6. Um Filter zu löschen, klicken Sie auf das X im Filter oder klicken Sie auf Alle Filter löschen.

Hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie neben dem Projektnamen auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Kategorie hinzufügen aus .
  4. Um eine Unterkategorie hinzuzufügen, klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png neben der Kategorie und wählen Sie Unterkategorie hinzufügen aus .
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kategorieleiste und wählen Sie Neue Unterkategorie.
  5. Geben Sie den Namen der Unterkategorie ein.
  6. Klicken Sie zum Speichern auf einen Punkt außerhalb des Textfelds.
 Tipp
Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das  Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Kopieren

Kopieren eines einzelnen Elements

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Drücken  Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste, und wählen Sie Kopieren aus.
  4. Drücken Sie neben dem kopierten  Element zum Einfügen STRG / CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  5. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Aus Details bearbeiten
      1. Klicken Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste und wählen Sie die  Option Bearbeiten .
      2. Bearbeiten Sie die Informationen.
      3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    • Wechseln Sie per Drag & Drop zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt.
      1. Klicken Sie in der Liste auf das Element und halten Sie es gedrückt. Verschieben Sie es per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums im Gantt-Diagramm
      1. Klicken Sie im Gantt-Diagramm auf das Element,  und halten Sie es gedrückt.
      2. Verschieben Sie das Element per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Mehrere Elemente kopieren

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Halten Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jedes Element.
  4. Drücken Sie zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Bewegen Sie den Cursor von der Position wegklicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann Kopieren aus.
  5. Drücken Sie zum Einfügen STRG/CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie im selben Abschnitt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  6. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt wechseln
      1. Halten Sie in der Liste die Tastenkombination STRG/CMD auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums
      1. Halten Sie im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Umbenennen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Doppelklicken Sie auf den Namen der Kategorie oder Unterkategorie.
  4. Geben Sie den neuen Namen ein. Klicken Sie dann auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um zu speichern.
 Tipp
Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das  Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Bewegen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie auf die Kategorie oder Unterkategorie. Um die Zuweisungen und Anforderungen innerhalb der Kategorie zu verschieben und ihren Abstand beizubehalten, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und wählen Sie die Zuweisungen und Anforderungen aus. Klicken Sie auf die letzte Auswahl, halten Sie sie gedrückt und verschieben Sie die Aufgabengruppe per Drag & Drop an die gewünschte Stelle.
 Tipp
Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das  Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Löschen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie neben der Kategorie oder Unterkategorie  auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Diese Kategorie löschen oder Diese Unterkategorie löschen.
  4. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .
 Tipp
Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das  Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Erstellen

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.
 Tipp
Sie können dies auch erstellen, indem Sie eine Kopie eines vorhandenen Elements im Zuweisungs-Gantt erstellen.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie für die Zuweisung und wählen Sie Neue Anforderung.
    Hinweis: Sie können auch den Mauszeiger über das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie bewegen, auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png klicken und Neue Anforderung auswählen.
  4. Füllen Sie die Anforderungsinformationen "Details" aus.
    • Position erforderlich. Wählen Sie eine Position aus dem Dropdown-Menü aus.
    • Menge. Wählen Sie aus, wie viele dieser Anforderungen erstellt werden sollen.
    • Projekt. Wählen Sie das Projekt aus dem Dropdown-Menü aus.
    • Kategorie. Wählen Sie die Kategorie aus.
    • Unterkategorie. Wählen Sie die Unterkategorie aus.
  5. Füllen Sie die Informationen zum "Zeitplan" aus.
    • Startdatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.
    • Enddatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.
    • Stellen Sie den Schalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf EIN icon-toggle-on.png. Geben Sie dann die Startzeit und die Endzeit ein.
      ODER
      Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf EIN icon-toggle-on.png. Geben Sie dann den Prozentsatz ein, der für die Anforderung zugewiesen wurde .
    • Arbeitstage. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jeden Arbeitstag der Anforderung.
    • Tags. Wählen Sie Tags aus dem Dropdown-Menü aus.
  6. Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.
  7. Wahlfrei: Geben Sie Arbeitsumfang ein , um den Auftragsumfang zu beschreiben.
  8. Wahlfrei: Geben Sie  Zuweisungsanweisungen ein , um zusätzliche Anweisungen zu geben.
  9. Wahlfrei: Geben Sie Kommentare ein .
  10. Klicken Sie auf Erstellen.
 Tipp
Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das  Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Kopieren

Kopieren eines einzelnen Elements

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Drücken  Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste, und wählen Sie Kopieren aus.
  4. Drücken Sie neben dem kopierten  Element zum Einfügen STRG / CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  5. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Aus Details bearbeiten
      1. Klicken Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste und wählen Sie die  Option Bearbeiten .
      2. Bearbeiten Sie die Informationen.
      3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    • Wechseln Sie per Drag & Drop zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt.
      1. Klicken Sie in der Liste auf das Element und halten Sie es gedrückt. Verschieben Sie es per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums im Gantt-Diagramm
      1. Klicken Sie im Gantt-Diagramm auf das Element,  und halten Sie es gedrückt.
      2. Verschieben Sie das Element per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Mehrere Elemente kopieren

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Halten Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jedes Element.
  4. Drücken Sie zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Bewegen Sie den Cursor von der Position wegklicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann Kopieren aus.
  5. Drücken Sie zum Einfügen STRG/CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie im selben Abschnitt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  6. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt wechseln
      1. Halten Sie in der Liste die Tastenkombination STRG/CMD auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums
      1. Halten Sie im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Bearbeiten

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Anforderung zu bearbeiten:
    • Anforderungsdetails
      1. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf die Anforderung oder die Anforderungsleiste und klicken Sie auf Anforderung bearbeiten.
        Anmerkung: Sie können auch den Mauszeiger über die Anforderung in der Liste bewegen, auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.pngklicken und dann Anforderung bearbeiten auswählen.
        ODER
        Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anforderung oder die Anforderungsleiste und klicken Sie auf Anforderung bearbeiten.
      2. Bearbeiten Sie die Anforderungsdetails.
      3. Klicken Sie zum Speichern auf Aktualisieren .
    • Verkürzen oder Erweitern einer Anforderung im Gantt-Diagramm
      1. Bewegen Sie den Mauszeiger über den letzten Tag der Anforderungsleiste im Gantt-Diagramm, bis die Pfeile angezeigt werden.
      2. Klicken Sie auf die Pfeile und verschieben Sie das Enddatum per Drag-and-Drop.
    • Verschieben einer Anforderung im Gantt-Diagramm
      1. Klicken Sie auf die Anforderungsleiste und halten Sie sie gedrückt. Verschieben Sie die Anforderung per Drag-and-Drop auf das neue Datum.
 Tipp
Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das  Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Massenbearbeitung

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3.  
  4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Anforderungsdaten auf eine der folgenden Arten zu bearbeiten:
    • Kürzen oder Erweitern von Anforderungen
      1. Halten Sie auf Ihrer Tastatur die STRG-Taste gedrückt. Klicken Sie auf die Anforderungsleisten , die Sie bearbeiten möchten.
        Anmerkung: Die Anforderungen werden mit der gleichen Dauer in die gleiche Richtung verschoben.
      2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den letzten Tag der Anforderungsleiste im Gantt-Diagramm, bis die Pfeile angezeigt werden.
      3. Klicken Sie auf die Pfeile und verschieben Sie das Enddatum der Anforderung  per Drag-and-Drop.
    • Daten der Verschiebungsanträge
      1. Halten Sie auf Ihrer Tastatur die STRG-Taste gedrückt. Klicken Sie auf die Anforderungsleisten , die Sie bearbeiten möchten.
        Anmerkung: Die Anforderungen werden mit der gleichen Dauer in die gleiche Richtung verschoben.
      2. Klicken Sie auf die Anforderungsleiste für eine der Anforderungen und halten Sie sie gedrückt. Verschieben Sie die Anforderungen per Drag-and-Drop auf das neue Datum.
    • Verschieben von Anforderungen in neue Projekte oder Kategorien
      1. Halten Sie die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jede Anforderung in der Liste.
      2. Ziehen Sie die Gruppe in die neue Kategorie oder das neue Projekt und legen Sie sie auf dem Namen der Kategorie oder des  Projekts ab.
 Tipp
Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das  Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Eine Anfrage ausfüllen

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf die Anforderung oder die Anforderungsleiste und klicken Sie auf Anforderung bearbeiten.
    Anmerkung: Sie können auch den Mauszeiger über die Anforderung in der Liste bewegen, auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.pngklicken und dann Anforderung bearbeiten auswählen.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anforderung oder die Anforderungsleiste und klicken Sie auf Anforderung bearbeiten.
  4. Wählen Sie unter "Ressource" eine Ressource aus.
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren , um die Ressource der Zuweisung zuzuweisen.

Löschen

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anforderung oder die Anforderungsleiste und wählen Sie Anforderung löschen.
    Anmerkung: Sie können auch den Mauszeiger über die Anforderung in der Liste bewegen, auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.pngklicken und dann Anforderung löschen auswählen.
  4. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .
 Wichtig

Das Löschen einer Aufgabe im Gantt kann durch Klicken auf das Symbol "Rückgängig icon-gantt-undo.png " rückgängig gemacht werden, solange Sie im Gantt bleiben und sich in derselben Sitzung befinden. Wenn Sie jedoch den Gantt verlassen oder Ihre Sitzung abläuft, wird die Aufgabe dauerhaft gelöscht.

Mehrfachlöschung

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.

Sie können Anforderungen mehrfach löschen, indem Sie eine Kategorie (oder Unterkategorie) erstellen, die Anforderungen in die Kategorie verschieben und dann die Kategorie löschen:

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png neben dem Projekt und dann auf Kategorie hinzufügen.
    ODER
    Klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png neben der Kategorie und dann auf Unterkategorie hinzufügen.
  4. Klicken Sie auf die Anforderung und halten Sie sie  gedrückt. Verschieben Sie die Anforderung , um den Mauszeiger per Drag-and-Drop über die Kategorie zu bewegen. Lassen Sie die Maustaste los, um es der Kategorie hinzuzufügen.
  5. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png neben der Kategorie oder Unterkategorie und klicken Sie auf Kategorie löschen oder Unterkategorie löschen.
  6. Klicken Sie auf Löschen , um die Kategorie oder Unterkategorie und die zugehörigen Anforderungen zu löschen.
 Wichtig

Das Löschen einer Aufgabe im Gantt kann durch Klicken auf das Symbol "Rückgängig icon-gantt-undo.png " rückgängig gemacht werden, solange Sie im Gantt bleiben und sich in derselben Sitzung befinden. Wenn Sie jedoch den Gantt verlassen oder Ihre Sitzung abläuft, wird die Aufgabe dauerhaft gelöscht.

Erstellen

Kopieren

Kopieren eines einzelnen Elements

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Drücken  Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste, und wählen Sie Kopieren aus.
  4. Drücken Sie neben dem kopierten  Element zum Einfügen STRG / CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  5. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Aus Details bearbeiten
      1. Klicken Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste und wählen Sie die  Option Bearbeiten .
      2. Bearbeiten Sie die Informationen.
      3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    • Wechseln Sie per Drag & Drop zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt.
      1. Klicken Sie in der Liste auf das Element und halten Sie es gedrückt. Verschieben Sie es per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums im Gantt-Diagramm
      1. Klicken Sie im Gantt-Diagramm auf das Element,  und halten Sie es gedrückt.
      2. Verschieben Sie das Element per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Mehrere Elemente kopieren

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Halten Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jedes Element.
  4. Drücken Sie zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Bewegen Sie den Cursor von der Position wegklicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann Kopieren aus.
  5. Drücken Sie zum Einfügen STRG/CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie im selben Abschnitt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  6. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt wechseln
      1. Halten Sie in der Liste die Tastenkombination STRG/CMD auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums
      1. Halten Sie im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Bearbeiten

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.
 Wichtig
Zuweisungswarnungen werden derzeit nicht gesendet, wenn Zuweisungen auf diese Weise geändert werden.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zuweisungsdaten auf eine der folgenden Arten zu bearbeiten:
    • Details zur Zuweisung
      1. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Liste über die Zuweisung. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse und dann auf Zuweisung bearbeiten.
        ODER
      2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zuweisung oder die Zuweisungsleiste und klicken Sie auf Zuweisung bearbeiten.
      3. Bearbeiten Sie die Zuweisungsdetails.
        Anmerkung: Wenn Sie Fragen zum Hinzufügen von Geräten haben, lesen Sie den Abschnitt "Neuer Zuweisungs-Gantt" unter Erstellen einer Ressourcenzuweisung.
      4. Klicken Sie zum Speichern auf Veröffentlichen .
    • Kürzen oder Verlängern einer Aufgabe
      1. Bewegen Sie den Mauszeiger über den letzten Tag des Zuweisungsbalkens im Gantt-Diagramm, bis die Pfeile angezeigt werden.
      2. Klicken Sie auf die Pfeile und verschieben Sie das Enddatum der Zuweisung per Drag-and-Drop.
      3. Wenn es einen Terminkonflikt gibt, überprüfen Sie die Details und ergreifen Sie eine der folgenden Maßnahmen:
        • Klicken Sie auf Weiter, um die Änderung trotz überlappender Zuweisungen zu speichern.
        • Klicken Sie auf Abbrechen , um Ihre Änderungen zu ignorieren .
    • Verschieben einer Zuweisung
      1. Klicken Sie auf die Zuweisungsleiste und halten Sie sie gedrückt. Verschieben Sie die Zuweisung per Drag-and-Drop auf das neue Datum.
      2. Wenn es einen Terminkonflikt gibt, überprüfen Sie die Details und ergreifen Sie eine der folgenden Maßnahmen:
        • Klicken Sie auf Weiter, um die Änderung trotz überlappender Zuweisungen zu speichern.
        • Klicken Sie auf Abbrechen , um Ihre Änderungen zu ignorieren .
 Tipp
Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das  Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Massenbearbeitung

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.
 Wichtig
Zuweisungswarnungen werden derzeit nicht gesendet, wenn Zuweisungen auf diese Weise geändert werden.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zuweisungsdaten auf eine der folgenden Arten zu bearbeiten:
    • Zuweisungen verkürzen oder verlängern
      1. Halten Sie auf Ihrer Tastatur die STRG-Taste gedrückt. Klicken Sie auf die Zuweisungsbalken , die Sie bearbeiten möchten.
        Anmerkung: Die Zuweisungen bewegen sich in die gleiche Richtung und haben die gleiche Dauer.
      2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den letzten Tag des Zuweisungsbalkens im Gantt-Diagramm, bis die Pfeile angezeigt werden.
      3. Klicken Sie auf die Pfeile und verschieben Sie das Enddatum der Zuweisung per Drag-and-Drop.
      4. Wenn es einen Terminkonflikt gibt, überprüfen Sie die Details und ergreifen Sie eine der folgenden Maßnahmen:
        • Klicken Sie auf Weiter, um die Änderung trotz überlappender Zuweisungen zu speichern.
        • Klicken Sie auf Abbrechen , um Ihre Änderungen zu ignorieren .
    • Verschieben von Zuweisungsdaten
      1. Halten Sie auf Ihrer Tastatur die STRG-Taste gedrückt. Klicken Sie auf die Zuweisungsbalken , die Sie bearbeiten möchten.
      2. Klicken Sie auf die Zuweisungsleiste für eine der Zuweisungen und halten Sie sie gedrückt. Verschieben Sie die Zuweisungen per Drag-and-Drop auf das neue Datum.
      3. Wenn es einen Terminkonflikt gibt, überprüfen Sie die Details und ergreifen Sie eine der folgenden Maßnahmen:
        • Klicken Sie auf Weiter, um die Änderung trotz überlappender Zuweisungen zu speichern.
        • Klicken Sie auf Abbrechen , um Ihre Änderungen zu ignorieren .
    • Verschieben von Zuweisungen in neue Projekte oder Kategorien
      1. Halten Sie die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jede Zuweisung in der Liste.
      2. Ziehen Sie die Gruppe in die neue Kategorie oder das neue Projekt und legen Sie sie auf dem Namen der Kategorie oder des Projekts ab.
      3. Wenn es einen Terminkonflikt gibt, überprüfen Sie die Details und ergreifen Sie eine der folgenden Maßnahmen:
        • Klicken Sie auf Weiter, um die Änderung trotz überlappender Zuweisungen zu speichern.
        • Klicken Sie auf Abbrechen , um Ihre Änderungen zu ignorieren .
 Tipp
Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das  Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Aufheben der Zuweisung einer Ressource

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf die Anforderung oder die Anforderungsleiste , und klicken Sie auf Zuweisung aufheben.
    Anmerkung: Sie können auch den Mauszeiger über die Anforderung in der Liste bewegen, auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.pngklicken und dann Zuweisung aufheben auswählen.

Löschen

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf die Zuweisung oder die Zuweisungsleiste und klicken Sie auf Zuweisung löschen.
    Anmerkung: Sie können auch den Mauszeiger über die Anforderung in der Liste bewegen und auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.pngklicken und dann Zuweisung löschen auswählen.
  4. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .
 Wichtig

Das Löschen einer Aufgabe im Gantt kann durch Klicken auf das Symbol "Rückgängig icon-gantt-undo.png " rückgängig gemacht werden, solange Sie im Gantt bleiben und sich in derselben Sitzung befinden. Wenn Sie jedoch den Gantt verlassen oder Ihre Sitzung abläuft, wird die Aufgabe dauerhaft gelöscht.

Mehrfachlöschung

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.

Sie können Zuweisungen mehrfach löschen, indem Sie eine Kategorie (oder Unterkategorie) erstellen, die Zuweisungen in die Kategorie verschieben und dann die Kategorie löschen:

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png neben dem Projekt und dann auf Kategorie hinzufügen.
    ODER
    Klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png neben der Kategorie und dann auf Unterkategorie hinzufügen.
  4. Klicken Sie auf die Zuweisung und halten Sie sie  gedrückt. Verschieben Sie die Zuweisung , um den Mauszeiger per Drag-and-Drop über die Kategorie zu bewegen und sie der Kategorie hinzuzufügen.
  5. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png neben der Kategorie oder Unterkategorie und klicken Sie auf Kategorie löschen oder Unterkategorie löschen.
  6. Klicken Sie auf Löschen , um die Kategorie oder Unterkategorie und die zugehörigen Anforderungen zu löschen.
 Wichtig

Das Löschen einer Aufgabe im Gantt kann durch Klicken auf das Symbol "Rückgängig icon-gantt-undo.png " rückgängig gemacht werden, solange Sie im Gantt bleiben und sich in derselben Sitzung befinden. Wenn Sie jedoch den Gantt verlassen oder Ihre Sitzung abläuft, wird die Aufgabe dauerhaft gelöscht.

Projekt kopieren

Kopieren eines einzelnen Elements

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Drücken  Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste, und wählen Sie Kopieren aus.
  4. Drücken Sie neben dem kopierten  Element zum Einfügen STRG / CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  5. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Aus Details bearbeiten
      1. Klicken Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste und wählen Sie die  Option Bearbeiten .
      2. Bearbeiten Sie die Informationen.
      3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    • Wechseln Sie per Drag & Drop zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt.
      1. Klicken Sie in der Liste auf das Element und halten Sie es gedrückt. Verschieben Sie es per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums im Gantt-Diagramm
      1. Klicken Sie im Gantt-Diagramm auf das Element,  und halten Sie es gedrückt.
      2. Verschieben Sie das Element per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Mehrere Elemente kopieren

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Halten Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jedes Element.
  4. Drücken Sie zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Bewegen Sie den Cursor von der Position wegklicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann Kopieren aus.
  5. Drücken Sie zum Einfügen STRG/CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie im selben Abschnitt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  6. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt wechseln
      1. Halten Sie in der Liste die Tastenkombination STRG/CMD auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums
      1. Halten Sie im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Projekttermine verschieben

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Erweitern Sie das Projekt.
  4. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und wählen Sie das Projekt, die Kategorien, die Zuweisungen und die Anforderungen aus, um das Projekt zu verschieben und das Timing und den Abstand der Aufgaben beizubehalten.
    Anmerkung: Wenn Sie nur das Projekt auswählen, verschieben sich die Start- und Enddaten des Projekts, aber die Kategorien, Zuweisungen und Anforderungen des Projekts behalten ihre ursprünglichen Daten.
  5. Klicken Sie auf die letzte Auswahl, halten Sie sie gedrückt und verschieben Sie die Gruppierung per Drag & Drop an die gewünschten Daten.

In CSV exportieren

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool des Unternehmens.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3.  Der Export spiegelt den Gantt wider, wie er auf Ihrem Bildschirm konfiguriert ist. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Gantt-Ansicht zu konfigurieren:
  4. Klicken Sie auf Exportieren.
  5. Wählen Sie PDF oder CSV.
    • Wenn Sie eine PDF-Datei exportieren, wählen Sie die Seitengröße .
  6. Klicken Sie auf Exportieren , um eine PDF- oder CSV-Datei herunterzuladen.