Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Erstellen eines Project 360-Berichts

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern

Hintergrund

Verwenden Sie das 360 Reporting-Tool, um Berichte zu erstellen, anzupassen und zu exportieren. Sie können Berichte mit Daten aus Procore-Tools erstellen, das Spaltenlayout entwerfen und Gruppen und Filter anwenden. Exportieren Sie Ihren Bericht nach der Erstellung in Microsoft Excel.

In diesem Artikel wird Folgendes beschrieben:

  • Erstellen Sie einen 360-Grad-Bericht.

  • Konfigurieren Sie einen 360°-Bericht, indem Sie Spalten konfigurieren, Filter verwalten, benutzerdefinierte Spalten erstellen und Tabellengruppen verwalten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen

  • Zusätzliche Informationen:

    • Wenn Sie Änderungen an Ihrem Bericht vornehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche Datenladung, um die Daten aufzufüllen.

    • Um Ihre Daten automatisch zu aktualisieren, deaktivieren Sie Manuelle Datenladung. Dies kann jedoch die Wartezeit erhöhen, insbesondere bei großen oder komplexen Berichten.

Schritte

Erstellen eines 360-Grad-Berichts

Bevor Sie einen 360°-Bericht erstellen, generieren Sie zunächst den ersten Bericht und wählen Sie Ihre Daten aus. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus.

  1. Navigieren Sie auf Unternehmens- oder Projektebene zum 360 Berichterstattung-Tool.

  2. Klicken Sie auf Bericht erstellen in der oberen rechten Ecke.

  3. Klicken Sie auf die Kachel 360-Grad-Bericht .

  4. Klicken Sie unter Datensatz auswählen auf das zu verwendende Dataset.

  5. Klicken Sie auf Weiter.

     Hinweis
    Procore enthält ausgewählte Daten Quellen aus "aktiven" und "inaktiven" Projekten nach standard. Um dies zu ändern, suchen Sie nach der Spalte Projekte> aktiv ist , und fügen Sie sie dem Bericht hinzu.

Konfigurieren eines 360°-Berichts

Nachdem Sie Ihr Dataset ausgewählt haben, verfeinern Sie den Bericht, indem Sie Spalten konfigurieren, Filter anwenden und Daten gruppieren.

 Wichtig
Standard ist das manuelle Laden aktiviert. Nachdem Sie Spalten, Filter oder Gruppen geändert haben, klicken Sie auf Datenladung , um Ihre Aktualisierungen anzuzeigen. Für automatische Aktualisierungen schalten Sie den Schalter Daten manuell Ladung aus. Wenn diese Option aktiviert ist, erfordern Berichte möglicherweise längere Ladezeiten.

Spalten konfigurieren

  1. Klicken Sie auf das Spaltensymbol in der rechten Seitenleiste.

  2. Klicken Sie auf die spitze Klammer > , um eine Baustellengruppe zu öffnen oder zu schließen.
    ODER
    Geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein, um eine Baustelle zu finden.

  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Feld, das als Spalte hinzugefügt werden soll.

  4. Um die Daten des Berichts nach einem unterstützten Feld zu gruppieren oder zu filtern, ohne das Feld als Spalte zu Ihrem Bericht hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

    • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen der Baustelle im Spalten konfigurieren Menü.

    • Um die Daten Ihres Berichts nach der Baustelle zu gruppieren, klicken Sie auf das angezeigte Symbol Gruppieren nach.

    • Um die Daten Ihres Berichts nach der Baustelle zu filtern, klicken Sie auf das angezeigte Symbol Filtern nach.
      Hinweis: Nicht jede Baustelle, die als Spalte hinzugefügt werden kann, kann zum Gruppieren oder Filtern der Daten des Berichts verwendet werden.

  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Feldnamen, um ihn als Spalte zu Ihrem Bericht hinzuzufügen.

  6. Um eine Spalte zu verschieben, klicken Sie auf den Spaltennamen und ziehen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle.

  7. So ändern Sie die Größe einer Spalte:

    • Bewegen Sie den Mauszeiger neben die vertikale Ellipse (⋮) der Spalte, bis der ↔ Cursor angezeigt wird.

    • Klicken und ziehen Sie die Spalte, um ihre Breite anzupassen.

  8. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) neben einem Spaltennamen, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

    • Gruppieren nach Adresse

    • Pin-Spalte

    • Größe dieser Spalte automatisch anpassen

    • Alle Spalten automatisch anpassen

    • Nach dieser Spalte sortieren

    • Filtern Sie nach dieser Spalte

    • Entfernen

       Tipp
      Möchten Sie Ihre Daten besser organisieren? Sie können die mehrspaltige Sortierung in Ihrem 360-Grad-Bericht aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Wie wende ich eine mehrspaltige Sortierung auf einen 360-Grad-Bericht an?

Filter verwalten

  1. Klicken Sie auf das Filter-Symbol in der rechten Seitenleiste.

  2. Klicken Sie auf Filter hinzufügen, um zu sehen, welche Baustellen zum Filtern von Daten in Ihrem Bericht verfügbar sind. Eine Baustelle muss nicht als Spalte in den Bericht eingefügt werden, bevor sie zum Filtern verwendet werden kann.

  3. Geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein, um ein Feld zu finden, das Sie als Filter verwenden können.
    ODER
    Blättern Sie durch die Filterliste.

  4. Klicken Sie auf ein Feld, nach dem Sie Ihren Bericht filtern möchten.

  5. Wenn das Feld, das Sie in Schritt 4 ausgewählt haben, eine Textzeichenfolge ist (z. B. der Status eines Elements):

    • Wählen Sie die Schaltfläche Einschließen oder wählen Sie die Schaltfläche Ausschließen .

    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Werte auswählen .

    • Wählen Sie einen oder mehrere Werte aus, die in den Filter aufgenommen oder ausgeschlossen werden sollen.
      ODER
      Wählen Sie „Keine“, um Nullwerte entweder in den Filter einzuschließen oder auszuschließen.

  6. Wenn es sich bei der in Schritt 4 ausgewählten Baustelle um einen Datumswert handelt, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Daten auswählen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • Wählen Sie Fester Datumsbereich , um über die Baustellen Min und Max ein Mindest- und Höchstdatum festzulegen.

      • Um Elemente anzuzeigen, die vor einem bestimmten Datum datiert sind, lassen Sie die Baustelle Min leer.

      • Um Elemente anzuzeigen, die nach einem bestimmten Datum datiert sind, lassen Sie das Baustelle Max leer.

    • Wählen Sie Benutzerdefinierter Zeitraum, um Ihren eigenen Zeitspanne zum Filtern der Ergebnisse zu definieren.

      • Klicken Sie auf das linke Dropdown-Menü Auswählen und wählen Sie Dieses, Letztes oder Nächstes (wobei sich Dies auf die Gegenwart, Letzter auf den vorherigen und Neben auf den bevorstehenden Zeitraum bezieht).

      • Verwenden Sie die Tasten + und - , um den numerischen Wert für Ihren benutzerdefinierten Zeitraum auszuwählen.
        Hinweis: Wenn Sie dies aus dem linken Dropdown-Menü Auswählen auswählen, ist die Zahlenbaustelle nicht verfügbar.

      • Klicken Sie auf das rechte Dropdown-Menü und wählen Sie Tag, Woche, Arbeitswoche, Monat, Quartal oder Jahr.
        Wobei,

        • Tag definiert die angegebene Anzahl von Tagen (z. B. Dieser Tag, Letzter 1 Tag oder Nächste 2 Tage).

        • Woche definiert einen bestimmten Wochenzeitraum. Beispiel: Sonntag - Samstag (Diese Woche, Letzte 2 Wochen oder Nächste 3 Wochen).

        • Arbeitswoche gibt eine bestimmte Arbeitswoche an. Beispiel: Montag-Sonntag (Diese Arbeitswoche, Letzte 2 Arbeitswochen oder Nächste 1 Arbeitswoche).
          Hinweis: Die Arbeitswoche ändert sich NICHT basierend auf der Konfiguration des Projekts > Administration > der Arbeitstage.

        • Monat definiert den ersten und den letzten Kalendertag (Dieser Monat, Letzte 2 Monate oder Nächste 3 Monate).

        • Quartal definiert das erste und das letzte Kalenderquartal (Dieses Quartal, Letzte 2 Quartale oder Nächste 3 Quartale).

        • Jahr definiert den gesamten Jahreszeitraum (Dieses Jahr, Letzte 2 Jahre oder Nächste 3 Jahre).

    • Wählen Sie einen vorhandenen Zeitraum aus (z. B. Heute, Diese Woche, Diese Arbeitswoche, Dieser Monat, Dieses Quartal oder Dieses Jahr).

    • Wählen Sie Keine (Felder ohne Datum).

    • Wählen Sie Alle (Felder mit beliebigem Datum).

  7. Wenn es sich bei der in Schritt 4 ausgewählten Baustelle um einen booleschen Wert handelt, wählen Sie die Schaltfläche Ja, Nein oder Keine aus.

  8. Um einen Filter zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem Filternamen.

  9. Um alle Filter zu entfernen, klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) oben im Menü Filter und klicken Sie auf Alle Filter löschen.

Erstellen und Verwalten von benutzerdefinierten Spalten

  1. Klicken Sie auf das Symbol Benutzerdefinierte Spalten in der rechten Seitenleiste.

  2. Geben Sie einen Namen für die Spalte ein.

  3. Geben Sie eine Beschreibung ein.

  4. Wählen Sie eine (1) Option aus der Dropdown-Liste Spaltentyp aus:

    1. Grundlegende Berechnung.

    2. Datumsabweichung.

  5. Suchen Sie nach einer Spalte, die Sie aus der Liste Spalte auswählen hinzufügen möchten, und wählen Sie sie aus.

  6. Wählen Sie einen (1) Operator aus der Liste Operator auswählen aus.

  7. Suchen Sie nach einer Spalte, die Sie aus der Liste Spalte auswählen hinzufügen möchten, und wählen Sie sie aus.

  8. Wählen Sie ein Zahlenformat aus der Liste Format aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Zahl, Währung oder Prozent.

Verwalten von Tabellengruppen

  1. Klicken Sie auf die Symbol Gruppierte Liste Tabellengruppen am oberen Rand des Berichts.

  2. Um Tabellengruppen neu anzuordnen, klicken Sie auf das Symbol für den vertikalen Griff (⋮⋮) und verschieben Sie die Gruppen per Drag-and-Drop in die gewünschte Reihenfolge.

  3. Um eine Tabellengruppe zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem Namen der Tabellengruppe.

  4. Klicken Sie auf Aktualisieren.