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Procore

Erstellen eines Project 360-Berichts

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Ziel 

So erstellen Sie einen 360°-Bericht unter Verwendung von Daten aus mehreren Procore-Tools mit dem 360°-Berichterstellungstool des Unternehmens.

Hintergrund 

Verwenden Sie das 360 Reporting-Tool, um Berichte zu erstellen, anzupassen und zu exportieren. Sie können Berichte mit Daten aus Procore-Tools erstellen, das Spaltenlayout entwerfen und Gruppen und Filter anwenden. Exportieren Sie Ihren Bericht nach der Erstellung in Microsoft Excel.

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie Änderungen an Ihrem Bericht vornehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten laden , um die Daten zu füllen, wenn Sie bereit sind.
    • Wenn Sie möchten, dass die Daten automatisch aktualisiert werden, deaktivieren Sie Daten manuell laden. Dies kann jedoch die Wartezeit erhöhen, insbesondere bei großen oder komplexen Berichten. 

Schritte

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen 360°-Bericht zu erstellen und anzupassen. 

Erstellen eines 360-Grad-Berichts

Generieren Sie zunächst den ersten Bericht und wählen Sie Ihre Datenquelle aus.

  1. Navigieren Sie zum 360-Grad-Reporting-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene. 

  2. Klicken Sie auf Bericht erstellen in der oberen rechten Ecke.
  3. Wählen Sie die Kachel 360-Grad-Bericht aus.
  4. Klicken Sie unter Datensatz auswählen auf das zu verwendende Dataset .
  5. Klicken Sie auf Weiter.
     Hinweis
    Procore schließt standardmäßig ausgewählte Datenquellen sowohl aus "aktiven" als auch aus "inaktiven" Projekten ein. Um dies zu ändern, suchen Sie nach der  Spalte Projekte> aktiv ist und fügen Sie sie dem Bericht hinzu.

Konfigurieren eines 360°-Berichts

Nachdem Sie Ihr Dataset ausgewählt haben, verfeinern Sie den Bericht, indem Sie Spalten konfigurieren, Filter anwenden und Daten gruppieren.

 Wichtig
Standardmäßig ist das manuelle Laden aktiviert. Nachdem Sie Spalten, Filter oder Gruppen geändert haben, klicken Sie auf Daten laden , um Ihre Aktualisierungen anzuzeigen. Für automatische Aktualisierungen schalten Sie den Schalter Daten manuell laden aus. Wenn diese Option aktiviert ist, erfordern Berichte möglicherweise längere Ladezeiten. 

Spalten konfigurieren

  1. Klicken Sie auf das Spaltensymbol in der rechten Seitenleiste.
  2. Klicken Sie auf die > spitze Klammer, um eine Feldgruppe zu öffnen oder zu schließen.
    ODER
    Geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein, um ein Feld zu finden.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Feld, das als Spalte hinzugefügt werden soll.
  4. Um die Daten des Berichts nach einem unterstützten Feld zu gruppieren oder zu filtern, ohne das Feld als Spalte zu Ihrem Bericht hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    • Bewegen Sie den  Mauszeiger über den Namen des Feldes im Menü Spalten konfigurieren .
    • Um die Daten Ihres Berichts nach dem Feld zu gruppieren, klicken Sie auf das angezeigte Symbol "Gruppieren nach".
    • Um die Daten Ihres Berichts nach dem Feld zu filtern, klicken Sie auf das angezeigte Filtersymbol.
      Hinweis: Nicht jedes Feld, das als Spalte hinzugefügt werden kann, kann zum Gruppieren oder Filtern der Berichtsdaten verwendet werden
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Feldnamen, um ihn als Spalte zu Ihrem Bericht hinzuzufügen.
  6. Um eine Spalte zu verschieben, klicken Sie auf den Spaltennamen und ziehen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle.
  7. So ändern Sie die Größe einer Spalte:
    • Bewegen Sie den Mauszeiger neben die vertikale Ellipse (⋮) der Spalte, bis der ↔ Cursor angezeigt wird.
    • Klicken und ziehen Sie die Spalte, um ihre Breite anzupassen.
  8. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) neben einem Spaltennamen, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:
    • Gruppieren nach Adresse
    • Pin-Spalte
    • Größe dieser Spalte automatisch anpassen
    • Alle Spalten automatisch anpassen
    • Nach dieser Spalte sortieren
    • Filtern Sie nach dieser Spalte
    • Entfernen
 Tipp
Möchten Sie Ihre Daten besser organisieren? Sie können die mehrspaltige Sortierung in Ihrem 360-Grad-Bericht aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Wie wende ich eine mehrspaltige Sortierung auf einen 360-Grad-Bericht an?

Filter verwalten

  1. Klicken Sie auf das Filter-Symbol in der rechten Seitenleiste.
  2. Klicken Sie auf Filter hinzufügen , um zu sehen, welche Felder zum Filtern von Daten in Ihrem Bericht verfügbar sind. Ein Feld muss nicht als Spalte in den Bericht eingefügt werden, bevor es zum Filtern verwendet werden kann.
  3. Geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein, um ein Feld zu finden, das Sie als Filter verwenden können.
    ODER
    Blättern Sie durch die Filterliste.
  4. Klicken Sie auf ein Feld, nach dem Sie Ihren Bericht filtern möchten.
  5. Wenn das Feld, das Sie in Schritt 4 ausgewählt haben, eine Textzeichenfolge ist (z. B. der Status eines Elements):
    • Wählen Sie die Schaltfläche Einschließen oder wählen Sie die Schaltfläche Ausschließen .
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Werte auswählen .
    • Wählen Sie einen oder mehrere Werte aus, die in den Filter aufgenommen oder ausgeschlossen werden sollen.
      ODER
      Wählen Sie „Keine“, um Nullwerte entweder in den Filter einzuschließen oder auszuschließen.
  6. Wenn es sich bei dem in Schritt 4 ausgewählten Feld um einen Datumswert handelt, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Daten auswählen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Wählen Sie Fester Datumsbereich , um über die Felder Min und Max ein Mindest- und Höchstdatum festzulegen.
      • Um Elemente anzuzeigen, die vor einem bestimmten Datum datiert sind, lassen Sie das Feld Min leer.
      • Um Elemente anzuzeigen, die nach einem bestimmten Datum datiert sind, lassen Sie das Feld Max leer.
    • Wählen Sie Benutzerdefinierter Zeitraum , um einen eigenen Zeitraum zu erstellen, nach dem die Ergebnisse gefiltert werden.
      • Klicken Sie auf das linke Dropdown-Menü Auswählen und wählen Sie Dieses, Letztes oder Nächstes.
      • Verwenden Sie die Tasten + und - , um den numerischen Wert für Ihren benutzerdefinierten Zeitraum auszuwählen.
      • Klicken Sie auf das rechte Dropdown-Menü und wählen Sie Tag, Woche, Arbeitswoche, Monat, Quartal oder Jahr.
    • Wählen Sie eine vorhandene Zeitspanne aus (z. B. Heute, Diese Woche, Diese Arbeitswoche, Dieser Monat, Dieses Quartal oderDieses Jahr).
    • Wählen Sie Keine (Felder ohne Datum).
    • Wählen Sie Alle (Felder mit beliebigem Datum).
  7. Wenn es sich bei dem in Schritt 4 ausgewählten Feld um einen booleschen Wert handelt, wählen Sie die Schaltfläche Ja, Nein oder Keine aus.
  8. Um einen Filter zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem Filternamen.
  9. Um alle Filter zu entfernen, klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) oben im Menü Filter und klicken Sie auf Alle Filter löschen.

Erstellen und Verwalten von benutzerdefinierten Spalten

  1. Klicken Sie auf das Symbol Benutzerdefinierte Spalten in der rechten Seitenleiste. 
  2. Geben Sie einen Namen für die Spalte ein. 
  3. Geben Sie eine Beschreibung ein. 
  4. Wählen Sie eine (1) Option aus der Dropdown-Liste Spaltentyp aus: 
    • Grundlegende Berechnung. 
    • Datumsabweichung.
  5. Suchen Sie nach einer Spalte, die Sie aus der Liste Spalte auswählen hinzufügen möchten, und wählen Sie sie aus. 
  6. Wählen Sie einen (1) Operator aus der Liste Operator auswählen aus. 
  7. Suchen Sie nach einer Spalte, die Sie aus der Liste Spalte auswählen hinzufügen möchten, und wählen Sie sie aus. 
  8. Wählen Sie ein Zahlenformat aus der Liste Format aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Zahl, Währung oder Prozent.

Verwalten von Tabellengruppen

  1. Klicken Sie auf icon-grouped-list.png Tabellengruppen am oberen Rand des Berichts.
  2. Um Tabellengruppen neu anzuordnen, klicken Sie auf das Symbol für den vertikalen Griff (⋮⋮) und verschieben Sie die Gruppen durch Ziehen und Ablegen in die von Ihnen gewünschte Reihenfolge.
  3. Um eine Tabellengruppe zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem Namen der Tabellengruppe.
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren.