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Procore

Verteilen eines Schnappschusses eines benutzerdefinierten Projektberichts

Ziel

Einen Schnappschuss eines benutzerdefinierten Projektberichts verteilen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Um einen Schnappschuss eines von Ihnen erstellten Berichts zu verteilen, „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Tool Berichte auf Projektebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können nur Berichte sehen und verteilen, die Sie selbst erstellt haben.

Schritte

Verteilen eines benutzerdefinierten Projektberichts

  1. Navigieren Sie zum Tool Berichte auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf den Namen des benutzerdefinierten Berichts, den Sie verteilen möchten.
  3. Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf Schnappschuss verteilen.

    distribute-report-snapshot.png
  4. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Benutzer aus, an die Sie den benutzerdefinierten Bericht per E-Mail senden möchten. 
  5. Wählen Sie den Dateityp für das Senden des Berichts aus (entweder PDF oder Excel).

    distributenow.png
  6. Klicken Sie auf Verteilen.

Planen einer Verteilung

  1. Navigieren Sie zum Tool Berichte auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf den Namen des benutzerdefinierten Berichts, für den Sie eine Verteilung planen möchten.
  3. Klicken Sie auf Schnappschuss verteilen.

    distribute-report-snapshot.png
  4. Klicken Sie auf das Einfügezeichen neben Verteilerliste planen.
  5. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Benutzer aus, an die Sie den benutzerdefinierten Bericht per E-Mail senden möchten. 
  6. Wählen Sie den Dateityp für das Senden des Berichts aus (entweder PDF oder Excel).
  7. Wählen Sie aus, wie häufig der Bericht verteilt werden soll (entweder Täglich, Wöchentlich oder Monatlich).

    schedule-distribution-list.png
  8. Wenn Sie „Täglich“ gewählt haben, wählen Sie die Uhrzeit für die Verteilung des Berichts. Wenn Sie „Wöchentlich“ gewählt haben, wählen Sie den Tag und die Uhrzeit für die Verteilung des Berichts. Wenn Sie „Monatlich“ gewählt haben, wählen Sie das Datum/den Wochentag und die Uhrzeit für die Verteilung des Berichts. 
  9. Klicken Sie auf Erstellen.