Verteilen einer Momentaufnahme eines Projektberichts mit einem einzigen Tool
Ziel
So verteilen Sie eine Momentaufnahme eines Projektberichts.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So verteilen Sie einen beliebigen Snapshot :Der Benutzer muss ein Unternehmensadministrator sein. Wenn der Ersteller eines Berichts jedoch inaktiv ist, kann kein neuer Verteilungszeitplan festgelegt werden.
- Um eine Momentaufnahme eines von Ihnen erstellten Berichts zu verteilen, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Standard" für das Project 360 Reporting-Tool.
- Zusätzliche Informationen:
- Sie können nur Berichte sehen und verteilen, die Sie selbst erstellt haben.
Schritte
Verteilen eines benutzerdefinierten Projektberichts
- Navigieren Sie zum Project 360 Reporting-Tool .
- Klicken Sie auf den Namen des benutzerdefinierten Berichts, den Sie verteilen möchten.
- Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf Momentaufnahme verteilen.
- Suchen Sie im Feld Empfänger die Benutzer, an die Sie den benutzerdefinierten Bericht per E-Mail senden möchten, und wählen Sie sie aus.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Senden als die Option PDF oder Excel aus.
- Klicken Sie auf Verteilen.
Planen einer Verteilung
- Navigieren Sie zum Project 360 Reporting-Tool .
- Klicken Sie auf den Namen des benutzerdefinierten Berichts, für den Sie eine Verteilung planen möchten.
- Klicken Sie auf Momentaufnahme verteilen.
- Klicken Sie auf das Einfügezeichen neben Verteilerliste planen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Benutzer aus, an die Sie den benutzerdefinierten Bericht per E-Mail senden möchten.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü " Senden als " die Option " PDF " oder " Excel" aus.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü Häufigkeit:
- Täglich
- Täglich (nur wochentags)
- Wöchentlich
- Monatlich
- Wählen Sie die Optionen im Abschnitt Einstellungen aus, um zu planen, wann der Bericht auf der Grundlage Ihrer Auswahl für Häufigkeit verteilt werden soll.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Anmerkung: Das Erstellen eines Verteilungsplans garantiert nicht die Verteilung. Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen finden Sie unter Wichtige Hinweise.