Verteilen eines Schnappschusses eines benutzerdefinierten Projektberichts

Ziel

Einen Schnappschuss eines benutzerdefinierten Projektberichts verteilen.

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So verteilen Sie einen Snapshot: Der Benutzer muss ein Unternehmensadministrator sein
- Um einen Schnappschuss eines von Ihnen erstellten Berichts zu verteilen, „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Tool Berichte auf Projektebene.
Zusätzliche Informationen:
- Sie können nur Berichte sehen und verteilen, die Sie selbst erstellt haben.

Navigieren Sie zum Tool Berichte auf Projektebene.
Klicken Sie auf den Namen des benutzerdefinierten Berichts, den Sie verteilen möchten.
Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf Momentaufnahme verteilen.
Suchen Sie im Feld Empfänger die Benutzer, an die Sie den benutzerdefinierten Bericht per E-Mail senden möchten, und wählen Sie sie aus.
Wählen Sie im Dropdown-Menü " Senden als " die Option " PDF " oder " Excel" aus.
Klicken Sie auf Verteilen.

Navigieren Sie zum Tool Berichte auf Projektebene.
Klicken Sie auf den Namen des benutzerdefinierten Berichts, für den Sie eine Verteilung planen möchten.
Klicken Sie auf Momentaufnahme verteilen.
Klicken Sie auf das Einfügezeichen neben Verteilerliste planen.
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Benutzer aus, an die Sie den benutzerdefinierten Bericht per E-Mail senden möchten.
Wählen Sie im Dropdown-Menü " Senden als " die Option " PDF " oder " Excel" aus.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü Häufigkeit:
- Täglich
- Täglich (nur wochentags)
- Wöchentlich
- Monatliche
Wählen Sie die Optionen im Abschnitt Einstellungen aus, um zu planen, wann der Bericht auf der Grundlage Ihrer Auswahl für Häufigkeit verteilt werden soll.
Klicken Sie auf Erstellen.