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Procore

Verteilen einer Momentaufnahme eines Projektberichts mit einem einzigen Tool

  1. Zuletzt aktualisiert
    28. Mai 2025
  2. Als PDF speichern

Ziel

So verteilen Sie eine Momentaufnahme eines Projektberichts.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So verteilen Sie einen beliebigen Snapshot :Der Benutzer muss ein Unternehmensadministrator sein. Wenn der Ersteller eines Berichts jedoch inaktiv ist, kann kein neuer Verteilungszeitplan festgelegt werden.
    • Um eine Momentaufnahme eines von Ihnen erstellten Berichts zu verteilen, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Standard"  für das Project 360 Reporting-Tool.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können nur Berichte sehen und verteilen, die Sie selbst erstellt haben.

Schritte

Verteilen eines benutzerdefinierten Projektberichts

  1. Navigieren Sie zum Project 360 Reporting-Tool .
  2. Klicken Sie auf den Namen des benutzerdefinierten Berichts, den Sie verteilen möchten.
  3. Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf Momentaufnahme verteilen. 

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Suchen Sie im Feld Empfänger die Benutzer, an die Sie den benutzerdefinierten Bericht per E-Mail senden möchten, und wählen Sie sie aus. 
  5. Wählen Sie im Dropdown-Menü Senden als die Option PDF oder Excel aus.

    distributenow.png
     
  6. Klicken Sie auf Verteilen.

Planen einer Verteilung

  1. Navigieren Sie zum Project 360 Reporting-Tool .
  2. Klicken Sie auf den Namen des benutzerdefinierten Berichts, für den Sie eine Verteilung planen möchten.
  3. Klicken Sie auf Momentaufnahme verteilen.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Klicken Sie auf das Einfügezeichen neben Verteilerliste planen.
  5. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Benutzer aus, an die Sie den benutzerdefinierten Bericht per E-Mail senden möchten. 
  6. Wählen Sie im Dropdown-Menü " Senden als " die Option " PDF " oder " Excel" aus.
  7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü Häufigkeit:
    • Täglich
    • Täglich (nur wochentags)
    • Wöchentlich
    • Monatlich

      schedule-distribution-list.png
       
  8. Wählen Sie die Optionen im Abschnitt Einstellungen aus, um zu planen, wann der Bericht auf der Grundlage Ihrer Auswahl für Häufigkeit verteilt werden soll.
  9. Klicken Sie auf Erstellen.
    Anmerkung: Das Erstellen eines Verteilungsplans garantiert nicht die Verteilung. Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen finden Sie unter Wichtige Hinweise.