Erweiterte Berichte: Datenleitfaden

Datenstruktur

Erweiterte Berichte organisiert Daten in einer Hierarchiestruktur:

• Am unteren Ende der Hierarchie befinden sich Felder. Felder sind eine einzelne Information, die einem bestimmten Aspekt der gespeicherten Daten zugeordnet ist. Wenn wir beispielsweise Daten über Rückfragen haben, sind die Nummer, der Titel und die Fälligkeitstermin alle Felder. Wenn sie einem Bericht hinzugefügt werden, wird jedes Feld als Spalte und die darin enthaltenen Daten als Zeilen angezeigt.
• Felder sind in Gruppen organisiert, die als Objekte bezeichnet werden . Die Felder innerhalb eines Objekts haben alle die gleiche Granularitätsebene (weitere Informationen zur Granularität finden Sie weiter unten). Einem Werkzeug können ein oder mehrere Objekte zugeordnet sein. Innerhalb Erweiterte Berichte werden Felder in der Spaltenauswahl unter dem Objekt gruppiert, zu dem sie gehören.
• Objekte und Felder, die sie enthalten, werden weiter in Datasets organisiert. Jeder Datensatz enthält alle Objekte/Datenfelder, die in einem Bericht zusammengefasst werden können. Daten können nicht zwischen Datensätzen kombiniert werden, Datensätze enthalten jedoch häufig überlappende Felder. Wenn Sie einen neuen erweiterten Bericht erstellen, wählen Sie zunächst das Dataset aus, aus dem Sie einen Bericht erstellen möchten.

Verfügbare Datensätze in Erweiterte Berichte:

• Datensatz zu Finanzen
• Workforce Management-Datensatz
• Rückfragen-Datensatz

Arten von Feldern

• Kennzahl: Eine Kennzahl ist ein Feld, das einen quantitativen Wert oder numerische Daten enthält. Kennzahlen werden häufig verwendet, um Aggregationen oder Berechnungen durchzuführen. Beispiele für Kennzahlen sind Beträge, Mengen und Stunden.
• Dimension: Eine Dimension ist ein Feldtyp, der beschreibende Informationen zu den gespeicherten Daten bereitstellt. Sie können nicht in Berechnungen verwendet werden. Sie haben oft Werte, bei denen es sich um Zeichenfolgen handelt. Beispiele für Dimensionsfelder sind Benutzername, Rückfrage-Titel, Kreditorenvertragsnummer und Projektbeschreibung.
  • Hyperlinks: Einige Dimensionen, z. B. Name, Nummer, Titel und ID, sind mit Hyperlinks versehene Felder. Benutzer können auf diese Felder klicken, um das Element in einem neuen Fenster zu öffnen. Weitere Beispiele für diese Felder sind die Rückfragen-Nummer, der Titel des Kreditorenvertrags und die Rechnungs-ID des Subunternehmers.
• Boolesch: Ein boolescher Wert ist ein Feld, das nur zwei Werte enthalten kann: true (oder yes) und false (oder no). Boolesche Werte werden häufig zur Darstellung von Binärdaten verwendet. Beispiele für boolesche Felder sind das Feld "Ausgeführt" in einem Kreditorenvertrag und das Feld "Privat" in einer Rückfrage.
• Datum und Datum /Uhrzeit: Datums- und Datums-Uhrzeit-Felder enthalten Datums- oder Datums -/ Uhrzeitwerte. Beispiele für Datumsfelder sind Fälligkeitstermin und Erstellungsdataum. Beachten Sie, dass in Erweiterte Berichte Datumsfelder in Projektebene Berichten die Zeitzone des Projekts und Datumsfelder in Unternehmensebene Berichten die Zeitzone des Unternehmens verwenden.

Granularität und Körnung

• Die Granularität eines Berichts bezieht sich auf den Detaillierungsgrad oder die Spezifität der in diesem Bericht angezeigten Daten. Beispielsweise kann ein Bericht mit einer geringen Granularität Informationen enthalten, die pro Projekt zusammengefasst werden, während ein Bericht mit einer hohen Granularität die Details dieses Projekts anzeigt.
• Die Körnung bezieht sich auf das, was jede Zeile in einem Bericht darstellt. Wenn z. B. jede Zeile eine eindeutige Rückfrage anzeigt, ist die Körnung des Berichts Rückfrage.
• In Erweiterte Berichte ändert sich die Körnung eines Berichts je nach dem Feld, das der Benutzer hinzufügt. Wenn der Benutzer z. B. den Projektnamen des Felds hinzufügt, wird jeder Name in einer eindeutigen Zeile angezeigt, und die Körnung des Berichts ist Projekt. Wenn der Benutzer dann das Feld Rückfragen-Nummer hinzufügt (das granularer ist als Projekt), ändert sich die Körnung, sodass jede eindeutige Rückfragen-Nummer eine eigene Zeile ist und die Körnung des Berichts Rückfrage ist.
• Beachten Sie, dass sich in Erweiterte Berichte die Körnung eines Berichts nur ändert, wenn ein Nicht-Messfeld hinzugefügt wird. Wenn einem Bericht eine Kennzahl hinzugefügt wird, ändert sich die Körnung nicht, und die Kennzahl wird auf die im Bericht angezeigte Granularität aggregiert. Der Screenshot zeigt z. B. einen Bericht, in dem das Getreide Projekt ist (weil der Name des Feldprojekts hinzugefügt wurde) mit dem ursprünglichen Sekundärvertragsbetrag des Feldes. Da es sich bei dem ursprünglichen Kreditorenvertragsbetrag um eine Kennzahl handelt, wird er nach Projekt aggregiert (summiert).

Verknüpfungen

• Die Objekte in Erweiterte Berichte haben Beziehungen zueinander. Beispielsweise werden Rückfragen für ein Projekt erstellt. Kreditorenvertragseinzelpositionen sind in einem Kreditorenvertrag enthalten und haben einen Budgetschlüssel. Benutzer gehören zu einem Unternehmen. Alle diese Beziehungen werden als Verknüpfungen bezeichnet.
• Verknüpfungen ermöglichen es Benutzern, alle Felder abzurufen, die sich auf verknüpfte Objekte beziehen. Zum Beispiel tritt das Unternehmen dem Kreditorenvertrag bei und gibt das Unternehmen an, das den Vertrag abschließen wird. Anstelle des Sekundärvertrags mit einem Feld namens Unternehmen ist Unternehmen ein Objekt, das mit Sekundärverträgen verknüpft ist und es einem Benutzer ermöglicht, alle Informationen zu diesem Unternehmen abzurufen.
• Wenn Felder von zwei oder mehr Objekten, die miteinander verbunden sind, in einem Bericht kombiniert werden, werden diese Felder in derselben Zeile angezeigt. Der folgende Bericht zeigt z. B. den Projektnamen, die Kreditorenvertragsnummer, den Kreditorenvertrag Einzelposition den Betrag und Budgetschlüssel alle in derselben Zeile, da diese vier Objekte miteinander verbunden sind.
• Objekte können direkt verknüpft werden, wie im Fall von Sekundärverträgen und Sekundärvertragseinzelpositionen, oder sie können über andere Objekte verbunden werden. Zum Beispiel wird ein Sekundärvertrag durch das Sekundärvertrag Einzelposition Objekt mit Budgetschlüssel verbunden. Damit in einem Bericht Daten in derselben Zeile angezeigt werden, müssen Felder aus den Objekten hinzugefügt werden, die direkt verknüpft sind. Das erste Beispiel unten zeigt einen Bericht mit Budgetschlüssel und dem Namen des Sekundärvertrags. Sie erscheinen nicht in derselben Zeile, da dem Bericht keine Felder des Objekts hinzugefügt wurden, über das sie verbunden sind (Sekundärvertrag Einzelposition ). Das zweite Beispiel zeigt den Bericht mit Einzelposition für Sekundärverträge, bei dem alle drei Objekte in derselben Zeile angezeigt werden. Beachten Sie, dass die Granularität des Berichts immer noch der Sekundärvertrag ist, obwohl ich ein Feld aus dem Sekundärvertrag Einzelposition hinzugefügt habe, da das Feld aus dem Einzelposition eine Kennzahl ist und somit die Granularität des Berichts nicht ändert.

Objekte im Finanzdatensatz

Nicht alle Objekte stehen allen Unternehmen zur Verfügung. Im Folgenden erfahren Sie, welche Objekte sich im Dataset befinden und für wen sie verfügbar sind. Nicht alle Benutzer sehen alle Objekte in einem Unternehmen, weitere Informationen darüber, wie sich die Tool-Berechtigungen eines Benutzers darauf auswirken, welche Objekte ihm im Datensatz zur Verfügung stehen, finden Sie unter Berechtigungen.

¹Docusign-Felder sind in den Feldern Sekundärvertrag, Änderungsauftrag für Sekundärvertrag, Nachtragsantrag zum Kreditorenvertrag, Sekundärvertrag potenzieller Nachtrag, Rechnung an Auftraggeber, Hauptvertrag verfügbar. Nachtrag zum Debitorenvertrag, Nachtrag zum Debitorenvertrag Anforderung, Primärvertrag potenzieller Nachtrag und Subunternehmerrechnung Objekte.
^{Nr. 2}ERP-Statusfelder sind in den Rechnungsobjekten Budgetänderung, Sekundärvertrag, Änderungsauftrag für Sekundärvertrag, Unternehmen, Primärvertrag, Änderungsauftrag für Primärvertrag, Projekt und Subunternehmer verfügbar.

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Objekte im Workforce Management-Dataset

Nicht alle Objekte stehen allen Unternehmen zur Verfügung. Im Folgenden erfahren Sie, welche Objekte sich im Dataset befinden und für wen sie verfügbar sind. Nicht alle Benutzer sehen alle Objekte in einem Unternehmen, weitere Informationen darüber, wie sich die Tool-Berechtigungen eines Benutzers darauf auswirken, welche Objekte ihm im Datensatz zur Verfügung stehen, finden Sie unter Berechtigungen.

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Objekte im Projektmanagement - Rückfragen-Datensatz

Nicht alle Objekte stehen allen Unternehmen zur Verfügung. Im Folgenden erfahren Sie, welche Objekte sich im Dataset befinden und für wen sie verfügbar sind. Nicht alle Benutzer sehen alle Objekte in einem Unternehmen. Weitere Informationen darüber, wie sich die Tool-Berechtigungen eines Benutzers darauf auswirken, welche Objekte ihm zur Verfügung stehen, finden Sie unter Berechtigungen.

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