360-Grad-Berichterstellung: Datenleitfaden

Datenstruktur

Beim Erstellen eines 360-Grad-Berichts werden die Daten in einer dreistufigen Hierarchie organisiert: Datensätze,  Objekte und Felder.

1. Wählen Sie einen Datensatz aus: Der erste Schritt besteht darin, das zu verwendende Dataset auszuwählen. Ein Dataset ist der vollständige Datenpool, der für Ihren Bericht verfügbar ist. Sie können nur Daten aus einem von Ihnen ausgewählten Dataset verwenden, obwohl einige Felder in mehreren Datasets enthalten sind. 
2. Finden Sie Ihre Objekte: Innerhalb eines Datensatzes organisiert das System Informationen in Objekten. Ein Objekt gruppiert alle Felder , die sich auf ein bestimmtes Element beziehen, z. B. eine Rückfrage. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Felder, mit denen Sie arbeiten, einen einheitlichen Detaillierungsgrad haben.
3. Wählen Sie Ihre Felder: In jedem Objekt finden Sie Felder. Ein Feld ist das detaillierteste Datenelement, z. B. "Titel", "Status" oder "Fälligkeitsdatum".

Sie können 360-Grad-Berichte auf Unternehmens- oder Projektebene erstellen, indem Sie die in diesem Handbuch bereitgestellten Datensätze verwenden . 

Verfügbare Datensätze

Zu den verfügbaren Datensätzen in 360 Reporting gehören:

• Finanzen 
• Ressourcenmanagement
• Projektdurchführung

• Beta  Benutzeraktivität

• Beta  Adressbuch & Portfolio

• Beta  Vorbereitungsphase

Arten von Feldern

In 360 Reporting werden Felder nach der Art der Daten, die sie enthalten, und nach deren Verwendung kategorisiert.

• Kennzahl:  Eine Kennzahl ist ein Feld, das einen numerischen Wert enthält , z. B. einen Betrag, eine Menge oder eine Anzahl von Stunden. Sie verwenden Kennzahlen, um Berechnungen und Aggregationen durchzuführen, z. B. die Summierung von Kosten oder die Mittelung von Stunden.
• Dimension: Eine Dimension ist ein Feld, das beschreibenden Text enthält, z. B. einen Namen, einen Titel oder einen Status. Sie verwenden Dimensionen, um Ihre Daten zu beschriften, zu gruppieren oder zu filtern. Sie können sie nicht in mathematischen Berechnungen verwenden.
  • Dimensionen mit Hyperlink: Einige Dimensionsfelder, wie z. B. "Rückfragen-Nummer"  oder "Titel des Kreditorenvertrags",  sind ebenfalls Hyperlinks. Sie können darauf klicken, um das Quellelement in einem neuen Fenster zu öffnen.
• Boolescher Wert: Ein boolesches Feld enthält einen von zwei Werten:  Wahr (ja) oder Falsch  (nein). Sie verwenden es, um binäre Informationen darzustellen, z. B. ob ein Sekundärvertrag "ausgeführt" oder eine Rückfrage als "Privat" gekennzeichnet ist.
• Datum und Datum/Uhrzeit: Diese Felder enthalten Datum oder Datum mit Zeitwerten, z. B. "Fälligkeitsdatum" oder "Erstellungsdatum" .

   Wichtig

  In 360 Reporting verwenden Datumsfelder in Berichten auf Projektebene immer die Zeitzone des Projekts. Siehe Ein neues Projekt erstellen. In Berichten auf Unternehmensebene wird die Zeitzone des Unternehmens verwendet. Siehe Konfigurieren von Unternehmenseinstellungen.

Körnung und Körnung

Um aussagekräftige und aufschlussreiche Berichte zu erstellen, ist es wichtig, zwei grundlegende Konzepte zu verstehen: Granularität und Körnung.

• Granularität: Der Detaillierungsgrad. Die Granularität eines Berichts definiert seinen Detaillierungsgrad. Ein Bericht mit geringer Granularität zeigt zusammenfassende Informationen auf hoher Ebene an (z. B. Summen für ein gesamtes Projekt). Im Gegensatz dazu zeigt ein Bericht mit hoher Granularität feingranulare Details  (z. B. einzelne Transaktionen innerhalb dieses Projekts).
• Körnung: Der Fokus jeder Reihe. Die Körnung gibt an, was jede Zeile in einem Bericht darstellt. Wenn z. B. jede Zeile eine eindeutige Rückfrage enthält, ist die Körnung des Berichts "Rückfrage".

Verknüpfungen

In Erweiterte Berichte  erstellen Joins Beziehungen zwischen verschiedenen Datenobjekten. Beispiel: Rückfragen sind mit einem Projekt verbunden, Sekundärvertragseinzelposten gehören zu einem Sekundärvertrag und Benutzer sind Teil eines Unternehmens.

Objekte im Dataset "Finanzen"

Generieren Sie Berichte mithilfe des Finanzdatensatzes, um einen umfassenden Überblick über die finanzielle Situation eines Projekts zu erhalten, indem Sie Daten aus anfänglichen Budgets und Verträgen mit Kreditorenverträgen, Änderungsaufträgen, Kosten und Subunternehmerrechnungen verbinden.

Bereich	Objekte	Verfügbar für
Budget	Budget-Änderung *	Alle Firmen mit Finanzmanagement   * ERP-Statusfelder sind nur bei ERP-Integrationenverfügbar
	Einzelposition für Budgetänderungsanpassung
	Budgetschlüssel
	Budgeteinzelposition
	Budgetänderung
Budget mit Bauarbeiten-Produktivität	Überwachte Ressource	Alle Unternehmen mit Finanzmanagement   und Bauarbeiten-Produktivität
Änderungsereignisse	Änderung	Alle Unternehmen mit Finanzmanagement  unter Verwendung  von Änderungsereignissen
	Änderungsereigniseinzelposition
	Angebotsanforderung
	Angebot anfordern
	Antwort auf Angebotsanfrage
Kreditorenverträge	Verpflichtung*	Alle Firmen mit Finanzmanagement   * ERP-Statusfelder sind nur bei ERP-Integrationenverfügbar
	Einzelposten für Sekundärverträge
Kreditorenverträge mit Änderungsaufträgen	Nachtrag zum Kreditorenvertrag *	Alle Unternehmen mit Finanzmanagement   mit Änderungsaufträgen * ERP-Statusfelder sind nur bei ERP-Integrationenverfügbar
	Nachtrag zum Kreditorenvertrag Einzelposten
	Aufschlag für Nachtrag zum Kreditorenvertrag
	Nachtragsantrag zum Sekundärvertrag (Commitment Change Order Request)
	Potenzieller Nachtrag zu Sekundärvertrag
	Potenzieller Nachtrag zum Kreditorenvertrag Antrag
Kreditorenverträge mit Rechnungsmanagement	Einhaltung von Verträgen	Alle Unternehmen mit Finanzmanagement  mit Rechnungsmanagement * ERP-Statusfelder sind nur bei ERP-Integrationenverfügbar
	Pfandrechtsverzicht
	Manuelles Halten
	Untergeordnete Ebene
	Unterstufige Verzichtserklärungen
	Subunternehmer-Rechnung *
	Rechnungseinzelposition des Subunternehmers
Adressbuch	Unternehmen (Lieferant) *	Alle Firmen mit Finanzmanagement   * ERP-Statusfelder sind nur bei ERP-Integrationenverfügbar
	Unternehmen Globale Versicherung
	Unternehmen Projektversicherung
Direkte Kosten	Direkte Kosten	Alle Unternehmen mit [1] Finanzmanagement
	Einzelposition für direkte Kosten
DocuSign®	DocuSign-Felder® sind in KreditorenverträgeKreditorenverträgen, Änderungsaufträgen, Rechnungen undDebitorenverträgen verfügbar	Alle Unternehmen, die Finanzmanagement  mit DocuSign betreiben®
ERP-Integrationen	Zusammenfassung der ERP-Auftragskosten	Alle Unternehmen, deren Finanzmanagement  unterstützte ERP-Integrationen nutzt
	ERP-Statusfelder sind, wie bereits erwähnt, in mehreren Objekten in bestimmten Bereichen verfügbar
Zahlungen	Auszahlung	Alle Unternehmen mit Finanzmanagement   mit Rechnungsmanagement und Procore Pay
	Zahlungsvereinbarung
	Begünstigter der Zahlung
	Zahlungs-Rechnung
	Ausgestellte Zahlung
	Zahlungsberechtigungen
	Steuerung des Zahlungsprojekts
	Betrag erhalten
	Zahlungspflicht
	Einstellungen für Zahlungsanforderungen
Portfolio	Projekt*	Alle Unternehmen, die Procore nutzen * ERP-Statusfelder sind nur bei ERP-Integrationenverfügbar
	Projektrollen
Hauptverträge	Primärvertrag *	Alle Unternehmen mit [2] Finanzmanagement
	Primärvertragseinzelposition
Debitorenverträge mit Nachträgen	Änderungsauftrag für Primärvertrag	Alle Unternehmen mit Finanzmanagement  unter Verwendung von Änderungsaufträgen
	Primärvertrags-Änderungsauftragseinzelposition
	Aufschlag auf Nachträge zum Debitorenvertrag
	Nachtragsantrag für Primärvertrag
	Potenzieller Nachtrag zum Primärvertrag (Prime Contract Potential Change Order)
Debitorenverträge mit Rechnungsmanagement	Rechnung an Bauherr	Alle Unternehmen, die [3] Finanzmanagement  mit Rechnungsmanagement betreiben
	Einzelposten der Rechnung an Auftraggeber

Wie werden Objekte im Datensatz verknüpft?

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Legende

  Verbinden

  Verbinden durch nummeriertes Objekt

* Verbinden Sie sich über ein beliebiges Einzelposition-Objekt

** Der Beitritt erfolgt über ein beliebiges Einzelposition-Objekt mit Ausnahme des Budgets

1. Budgetanpassungen
2. Einzelposition für Budgetänderungsanpassung
3. Budgetschlüssel
4. Budgeteinzelposition
5. Budgetänderung
6. Änderung
7. Änderungsereigniseinzelposition
8. Sekundärvertrag
9. Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag
10. Nachtrag zum Kreditorenvertrag Einzelposten
11. Aufschlag für Nachtrag zum Kreditorenvertrag
12. Nachtragsantrag zum Sekundärvertrag (Commitment Change Order Request)
13. Einzelposten für Sekundärverträge
14. Potenzieller Nachtrag zu Sekundärvertrag
15. Unternehmen (Lieferant)
16. Unternehmen Globale Versicherung
17. Unternehmen Projektversicherung
18. Direkte Kosten
19. Einzelposition für direkte Kosten
20. Zusammenfassung der ERP-Auftragskosten
21. Pfandrechtsverzicht
22. Manuelles Halten
23. Überwachte Ressource
24. Rechnung an Bauherr
25. Einzelposten der Rechnung an Auftraggeber
26. Ausgestellte Zahlung
27. Zahlungspflicht
28. Primärvertrag
29. Änderungsauftrag für Primärvertrag
30. Primärvertrags-Änderungsauftragseinzelposition
31. Aufschlag auf Nachträge zum Debitorenvertrag
32. Nachtragsantrag für Primärvertrag
33. Primärvertragseinzelposition
34. Potenzieller Nachtrag zum Primärvertrag (Prime Contract Potential Change Order)
35. Projekt
36. Projektrollen
37. Angebotsanforderung
38. Angebot anfordern
39. Antwort auf Angebotsanfrage
40. Rechnung des Subunternehmers
41. Rechnungseinzelposition des Subunternehmers
42. Einhaltung von Verträgen
43. Begünstigter der Zahlung
44. Untergeordnete Ebene
45. Verzicht auf untergeordnete Stufen

Objekte im Ressourcenmanagement-Dataset

Generieren Sie Berichte mit dem Ressourcenmanagement-Datensatz, um auf eine umfassende Sammlung der Projektdaten Ihres Unternehmens zuzugreifen. Diese Daten verbinden Projektfinanzen, wie Budgets und Sekundärverträge, mit der Ressourcenzuweisung und Zeiterfassung, um detaillierte Einblicke in Ihre gesamte betriebliche Leistung zu erhalten.

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Legende

  Verbinden

  Verbinden durch nummeriertes Objekt

* Verbinden Sie sich über ein beliebiges Einzelposition-Objekt

** Der Beitritt erfolgt über ein beliebiges Einzelposition-Objekt mit Ausnahme des Budgets

1. Tatsächliche Produktionsmenge
2. Budgetschlüssel
3. Budgeteinzelposition
4. Budgetierte Produktionsmenge
5. Änderung
6. Änderungsereigniseinzelposition
7. Änderungsereignis Produktionsmenge
8. Sekundärvertrag
9. Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag
10. Nachtrag zum Kreditorenvertrag Einzelposten
11. Aufschlag für Nachtrag zum Kreditorenvertrag
12. Nachtragsantrag zum Sekundärvertrag (Commitment Change Order Request)
13. Einzelposten für Sekundärverträge
14. Potenzieller Nachtrag zu Sekundärvertrag
15. Unternehmen (Lieferant)
16. Team
17. Direkte Kosten
18. Einzelposition für direkte Kosten
19. Angestellter
20. Primärvertrag
21. Änderungsauftrag für Primärvertrag
22. Primärvertrags-Änderungsauftragseinzelposition
23. Aufschlag auf Nachträge zum Debitorenvertrag
24. Primärvertrag Nachtrag Produktionsmenge
25. Nachtragsantrag für Primärvertrag
26. Primärvertragseinzelposition
27. Potenzieller Nachtrag zum Primärvertrag (Prime Contract Potential Change Order)
28. Projekt
29. Projektrollen
30.  Ressourcenplanungs-Zuweisung
31. Gruppe "Ressourcenplanung"
32. Ressourcenplanung Berufsbezeichnung
33. Mitarbeiter in der Ressourcenplanung
34. Ressourcenplanungs-Projekt
35. Ressourcenplanungs-Anfrage
36. Abwesenheiten in der Ressourcenplanung
37. Rollen für die Ressourcenplanung
38. Ressourcenplanung-Tags
39. Z&M-Antrag
40. T&M Ticket Ausrüstung
41. Z&M-Ticket Arbeit
42. T&M-Ticketmaterial
43. Z&M-Ticket Subunternehmer
44. Arbeitszeitkarteneintrag

Objekte im Projektausführungsdatensatz

Generieren Sie Berichte mithilfe des Datensatzes zur Projektausführung, um den täglichen Fortschritt und die Dokumentation Ihrer Projekte vor Ort zu verfolgen. Diese Daten verbinden Vor-Ort-Aktivitäten wie Bautagebücher und Fotos mit kritischen Projektmanagementprozessen wie Rückfragen, Einreichungen und Inspektionen, um eine vollständige Betriebsaufzeichnung zu erstellen.

Wie werden Objekte im Datensatz verknüpft?

Bei einer Verknüpfung werden Daten aus verknüpften Objekten in einer einzigen Zeile kombiniert. Beispielsweise werden direkt verbundene Objekte wie eine 'Korrespondenz' und ihre 'Rückfrage' automatisch zusammengefügt. 

Um Objekte ohne direkten Link zu verbinden, fügen Sie Ihrem Bericht ein Feld aus einem freigegebenen Zwischenobjekt hinzu. Sie können z. B. eine "Inspektion" und einen "Ablaufplanpunkt" verknüpfen, indem Sie ein Feld aus ihrem gemeinsamen "Ablaufplan-Einzelpostendatensatz" einfügen.

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Legende

*Rückfragen werden über die Rückfrage-ID des Korrespondenzursprungs mit der Korrespondenz verknüpft. Daher können Korrespondenz und Rückfrage nur dann in derselben Zeile erscheinen, wenn die Korrespondenz aus der Rückfrage stammt. Rückfragen, die aus der Korrespondenz stammen, erscheinen nicht in derselben Zeile.

  Verbinden

  Verbinden durch nummeriertes Objekt

1. Aktionsplan
2. Ablaufplangenehmiger
3. Ablaufplan-Einzelposten
4. Ablaufplan-Einzelposten Beauftragter
5. Ablaufplan-Einzelposten-Datensatz
6. Ablaufplan-Einzelposten-Datensatzanforderung
7. Referenz zu den Einzelpositionen des Ablaufplans
8. Empfänger des Ablaufplans
9. Änderung
10. Änderungsereigniseinzelposition
11. Sekundärvertrag
12. Einzelposten für Sekundärverträge
13. Unternehmensordner/-dokument
14. Koordination-Vorfall
15. Korrespondenz*
16. Korrespondenz-Beauftragter
17. Korrespondenz-Verteilerliste
18. Antwort auf die Korrespondenz
19. Korrespondenz-Terminplan-Aufgabe
20. Tägliches Protokoll Unfall
21. Tägliche Protokollvervollständigung
22. Bautagebuch-Baubericht
23. Tägliche Protokollverzögerung
24. Tägliche Protokolllieferung
25. Täglicher Log-Müllcontainer
26. Ausrüstung für das Tagesprotokoll
27. Tägliche Protokollinspektion
28. Tägliches Protokoll Arbeitskräfte
29. Notiz zum Bautagebuch
30. Beobachtete Wetterbedingungen im Tagesprotokoll
31. Tägliches Protokoll Telefonanruf
32. Überarbeitung des Bautagebuchplans
33. Produktivität des täglichen Protokolls
34. Tägliche Log-Menge
35. Verstoß gegen die Sicherheit des Bautagebuchs
36. Geplantes Bautagebuch
37. Geplanter Arbeitsvorgang des Bautagebuchs
38. Täglicher Log-Besucher
39. Täglicher Holzabfall
40. Plan (Drawing)
41. Markup-Link zum Zeichnen
42. Bauausrüstung
43. Ordner/Dokument
44. Ordner-/Dokument-Watcher
45. Form
46. Vorfall
47. Vorfall-Aktion
48. Vorfall-Warnung
49. Mitglied der Vorfallverteilung
50. Vorfall-Verletzungs-Körperteil
51. Vorfall-Datensatz
52. Zeugenaussage des Vorfalls
53. Inspektion
54. Beauftragter für Inspektion
55. Verteilerliste für Inspektionen
56. Inspektions-Artikel
57. Aktivität des Inspektionspostens
58. Kommentar zum Inspektionsposten
59. Referenz des Inspektionspostens
60. Unterschriftsanforderung für Inspektionseinzelpositionen
61. Inspektions-Zeitplan
62. Beauftragter für den Inspektionszeitplan
63. Verteilerliste für den Inspektionszeitplan
64. Anforderung von Unterschriften für Inspektionen
65. Anweisung
66. Standort
67. Treffen
68. Besprechungsteilnehmer
69. Tagesordnungspunkt
70. Beauftragter für Besprechungselemente
71. Bemerkung
72. Beobachtungsaktivität
73. Mitglied der Beobachtungsverteilung
74. Foto
75. Projekt
76. Mangelposten
77. Beauftragter für Mangeleintrag
78. Punch Item Ball vor Gericht
79. Mitglied der Mangel-Verteilung
80. RFI*
81. Rückfrage-Beauftragter
82. RFI-Ball vor Gericht
83. Rückfragen-Verteilerliste
84. Antwort auf Rückfragen
85. Terminkalendereintrag
86. Terminplan-Lookahead
87. Lookahead-Aufgabe planen
88. Terminplanaufgabe
89. Änderung der Planen von Aufgaben
90. Aufgabenanforderung planen
91. Leistungsbeschreibungsabschnitt
92. Einreichung
93. Genehmiger für Einreichungen
94. Einreichungs-Ball vor Gericht
95. Verteilerliste für Einreichungen
96. Aufgabe
97. Aufgaben-Aktivität
98. Aufgaben-Beauftragter
99. Mitglied der Aufgabenverteilung
100. Arbeitszeitkarteneintrag

Objekte und Ereignisse im Benutzeraktivitäts-Dataset

Der Benutzeraktivitätsdatensatz gibt Ihnen die Möglichkeit, 360-Grad-Berichte mit Daten zu erstellen, die Benutzeraktionen in Procore widerspiegeln. Verfolgen Sie die Aktivitäten Ihres Teams nach Tool, Aktion oder Benutzer über einen beliebigen Zeitraum. Diese Informationen helfen Führungskräften zu verstehen, wie ihr Unternehmen Procore nutzt. Sie können es auch verwenden, um die Aktivitäten der Mitarbeiter zu überprüfen, um Fehler zu korrigieren oder Aktivitäten zu untersuchen.

Objekte und Ereignisse arbeiten zusammen, um einen vollständigen, detaillierten Verlauf aller Aktivitäten in Ihrem Konto bereitzustellen. Indem Sie ein Ereignis mit seinem Objekt verknüpfen, können Sie einen leistungsstarken Prüfpfad erstellen, um den gesamten Lebenszyklus eines Elements oder Benutzers zu verstehen.

Objekte im Adressbuch und Portfolio-Dataset

Generieren Sie Berichte unter Verwendung des Adressbuch- und Portfolio-Datensatzes, um ein hohes Maß an Sichtbarkeit in Ihrem gesamten Unternehmen zu erhalten. Mit diesem Satz können Sie umfassende Daten zu Unternehmen, Benutzern, Projekten und Versicherungen organisieren und analysieren und so operative Rohinformationen in datengesteuerte Entscheidungen umwandeln.

Wie werden Objekte im Datensatz verknüpft?

Bei einer Verknüpfung werden Daten aus verknüpften Objekten in einer einzigen Zeile kombiniert. Beispielsweise werden direkt verbundene Objekte wie ein Unternehmen (Lieferant) und sein 'Benutzer' automatisch miteinander verbunden. 

Um Objekte ohne direkten Link zu verbinden, fügen Sie Ihrem Bericht ein Feld aus einem freigegebenen Zwischenobjekt hinzu. Sie können z. B. einer "Unternehmensverteilergruppe" und einem "Unternehmen" beitreten, indem Sie ein Feld aus dem gemeinsamen "Benutzer" einfügen.

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Objekte im Dataset "Vorbereitungsphase"

Generieren Sie Berichte unter Verwendung des Vorbereitungsdatensatzes, um Einblicke in die Finanzplanung Ihres Projekts in der Frühphase zu erhalten. Diese Daten verknüpfen Ihre Schätzungs- und Angebotsinformationen, sodass Sie Ausschreibungspakete verfolgen und Kostenschätzungen analysieren können, um fundiertere Entscheidungen zu treffen, bevor Sie den ersten Spatenstich setzen.

Wie werden Objekte im Datensatz verknüpft?

Bei einer Verknüpfung werden Daten aus verknüpften Objekten in einer einzigen Zeile kombiniert. Beispielsweise werden direkt verbundene Objekte wie ein "Angebot" und sein "Angebotsformular" automatisch miteinander verbunden. 

Um Objekte ohne direkten Link zu verbinden, fügen Sie Ihrem Bericht ein Feld aus einem freigegebenen Zwischenobjekt hinzu. Sie können z. B. ein "Estimating Project" und eine "Estimating Layers" verbinden, indem Sie ein Feld aus ihren gemeinsamen "Estimating Layer Groups" einbeziehen.

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