360-Grad-Berichterstellung: Datenleitfaden

Datenstruktur

Erweiterte Berichte organisiert Daten in einer Hierarchiestruktur:

• Am unteren Ende der Hierarchie befinden sich Felder. Felder sind einzelne Informationen, die einem bestimmten Aspekt der gespeicherten Daten zugeordnet sind. Wenn wir beispielsweise Daten über Rückfragen haben, sind die Nummer, der Titel und das Fälligkeitsdatum alle Felder. Wenn Sie einem Bericht hinzugefügt werden, wird jedes Feld als Spalte und die darin enthaltenen Daten als Zeilen angezeigt.
• Felder sind in Gruppen organisiert, die als Objekte bezeichnet werden . Die Felder innerhalb eines Objekts haben alle die gleiche Granularitätsebene (weitere Informationen zur Granularität finden Sie weiter unten). Einem Tool können ein oder mehrere Objekte zugeordnet sein. Innerhalb von Erweiterte Berichte werden Felder in der Spaltenauswahl unter dem Objekt gruppiert, zu dem sie gehören.
• Die darin enthaltenen Objekte und Felder werden in Datasets weiter organisiert.Jeder Datensatz enthält alle Datenobjekte/-felder, die in einem Bericht zusammengefasst werden können. Daten können nicht zwischen Datasets kombiniert werden, Datasets enthalten jedoch häufig überlappende Felder. Wenn Sie einen neuen erweiterten Bericht erstellen, wählen Sie zunächst den Datensatz aus, aus dem Sie einen Bericht erstellen möchten.

Verfügbare Datensätze in 360 Reporting:

• Dataset "Finanzwerte"
• Ressourcenmanagement-Dataset
• Projektdurchführung
• Benutzeraktivität (Beta)
• Adressbuch & Portfolio (Beta)
• Vorbereitungsphase (Beta)

Erstellen Sie Berichte auf Unternehmens - oder Projektebene mithilfe der in diesem Handbuch bereitgestellten Datensätze. 

Arten von Feldern

• Kennzahl: Eine Kennzahl ist ein Feld, das einen quantitativen Wert oder numerische Daten enthält. Kennzahlen werden häufig verwendet, um Aggregationen oder Berechnungen durchzuführen. Beispiele für Kennzahlen sind Beträge, Mengen und Stunden.
• Dimension: Eine Dimension ist ein Feldtyp, der beschreibende Informationen zu den gespeicherten Daten bereitstellt. Sie können nicht in Berechnungen verwendet werden. Sie verfügen häufig über Werte, bei denen es sich um Zeichenfolgen handelt. Beispiele für Dimensionsfelder sind Benutzername, Rückfragen-Titel, Kreditorenvertragsnummer und Projektbeschreibung.
  • Hyperlinks: Einige Dimensionen, z . B. Name, Nummer, Titel und ID, sind mit Hyperlinks verknüpfte Felder. Die Benutzer können auf diese Felder klicken, um den Artikel in einem neuen Fenster zu öffnen. Weitere Beispiele für diese Felder sind die Rückfragen-Nummer, der Titel des Kreditorenvertrags und die Rechnungs-ID des Subunternehmers.
• Boolescher Wert: Ein boolescher Wert ist ein Feld, das nur zwei Werte enthalten kann: wahr (oder ja) und falsch (oder nein). Boolesche Werte werden häufig verwendet, um Binärdaten darzustellen. Beispiele für boolesche Felder sind das Feld "Ausgeführt" bei einem Sekundärvertrag und das Feld "Privat" bei einer Rückfrage.
• Datum und Uhrzeit: Datums- und Datumszeitfelder enthalten Datums - oder Datumszeitwerte. Beispiele für Datumsfelder sind Fälligkeitsdatum und Erstellungsdatum. Beachten Sie, dass in Erweiterte Berichte Datumsfelder in der Berichterstattung auf Projektebene die Projektzeitzone und Datumsfelder in Berichten auf Unternehmensebene die Zeitzone des Unternehmens verwenden.

Körnung und Körnung

• Die Granularität eines Berichts bezieht sich auf den Detaillierungsgrad oder die Spezifität der in diesem Bericht angezeigten Daten. Beispielsweise kann ein Bericht mit einer niedrigen Granularität Informationen enthalten, die pro Projekt zusammengefasst werden, während ein Bericht mit einer hohen Granularität die Details dieses Projekts anzeigt.
• Die Körnung bezieht sich auf das, was jede Zeile in einem Bericht darstellt. Wenn z. B. jede Zeile eine eindeutige Rückfrage enthält, ist die Körnung des Berichts Rückfrage.
• In Erweiterte Berichte ändert sich die Körnung eines Berichts basierend auf dem Feld, das der Benutzer hinzufügt. Wenn der Benutzer z. B. den Feldprojektnamen hinzufügt, wird jeder Name in einer eindeutigen Zeile angezeigt, und die Körnung des Berichts ist Projekt. Wenn der Benutzer dann das Feld Rückfrage-Nummer hinzufügt (das detaillierter als Projekt ist), ändert sich die Körnung, sodass jede eindeutige Rückfrage-Nummer eine eigene Zeile ist und die Körnung des Berichts Rückfrage ist.
• Beachten Sie, dass sich in Enhanced Reporting die Körnung eines Berichts nur ändert, wenn ein Feld hinzugefügt wird, das keine Kennzahl ist. Wenn einem Bericht eine Kennzahl hinzugefügt wird, ändert sich die Körnung nicht, und die Kennzahl wird auf die im Bericht angezeigte Granularitätsebene aggregiert.

Verknüpfungen

• Die Objekte in Erweiterte Berichte stehen in Beziehung zueinander. Beispiel: Rückfragen werden für ein Projekt erstellt. Sekundärvertragseinzelpositionen sind in einem Sekundärvertrag enthalten und haben einen Budgetschlüssel. Benutzer gehören zu einem Unternehmen. Alle diese Beziehungen werden als Verknüpfungen bezeichnet.
• Verknüpfungen ermöglichen es Benutzern, alle Felder zu ziehen, die sich auf verbundene Objekte beziehen. Beispiel: Unternehmen tritt Sekundärvertrag bei und gibt das Unternehmen an, das den Vertrag abschließen wird. Anstatt dass der Kreditorenvertrag ein Feld mit dem Namen "Unternehmen" hat, ist "Unternehmen" ein Objekt, das mit "Kreditorenverträge" verknüpft ist und es einem Benutzer ermöglicht, alle Informationen zu diesem Unternehmen abzurufen.
• Wenn Felder aus zwei oder mehr Objekten, die miteinander verknüpft sind, in einem Bericht kombiniert werden, werden diese Felder in derselben Zeile angezeigt. Der folgende Bericht zeigt z. B. den Projektnamen, die Kreditorenvertragsnummer, den Betrag der Kreditorenvertragseinzelposition und den Budgetschlüssel in derselben Zeile an, da diese vier Objekte miteinander verknüpft sind.
• Objekte können direkt verknüpft werden, wie im Fall von Sekundärverträgen und Sekundärvertragseinzelpositionen, oder sie können über andere Objekte verbunden werden. Beispielsweise wird ein Kreditorenvertrag über das Objekt der Einzelposition des Kreditorenvertrags mit dem Budgetschlüssel verknüpft. Damit die Daten in einem Bericht in derselben Zeile angezeigt werden, müssen Felder aus den Objekten hinzugefügt werden, die direkt verknüpft sind. Beispielsweise werden sie in einem Bericht mit Budgetschlüssel und Sekundärvertragsname nicht in derselben Zeile angezeigt, wenn dem Bericht keine Felder aus dem Objekt hinzugefügt wurden, über das sie verknüpft werden (Einzelposition des Sekundärvertrags). Alle drei Objekte erscheinen jedoch in derselben Zeile,  wenn die Einzelposition des Kreditorenvertrags zum Bericht hinzugefügt wird. Die Granularität des Berichts ist auch nach dem Hinzufügen eines Feldes aus der Einzelposition des Sekundärvertrags immer noch der Sekundärvertrag, da das Feld aus der Einzelposition eine Kennzahl ist und somit die Granularität des Berichts nicht ändert.

Objekte im Finanzdatensatz

Nicht alle Objekte stehen allen Unternehmen zur Verfügung. Im Folgenden erfahren Sie, welche Objekte sich im Datensatz befinden und für wen sie verfügbar sind. Nicht alle Benutzer sehen alle Objekte in einem Unternehmen, unter Berechtigungen finden Sie weitere Informationen darüber, wie sich die Tool-Berechtigungen eines Benutzers darauf auswirken, welche Objekte ihm im Datensatz zur Verfügung stehen.

¹Docusign-Felder sind im Kreditorenvertrag, im Nachtrag zum Kreditorenvertrag, im Nachtragsantrag zum Kreditorenvertrag, im potenziellen Nachtrag zum Kreditorenvertrag, in der Rechnung an Auftraggeber, im Primärvertrag, im Nachtrag zum Debitorenvertrag, im Nachtrag zum Debitorenvertrag Antrag, potenzieller Änderungsauftrag für Primärvertrag und Subunternehmerrechnung Objekte.
^{arabische Ziffer}ERP-Statusfelder sind in den Rechnungsobjekten Budgetänderung, Sekundärvertrag, Änderungsauftrag für Sekundärvertrag, Unternehmen, Primärvertrag, Primärvertragsänderungsauftrag, Projekt und Subunternehmer verfügbar.

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Objekte im Ressourcenmanagement-Dataset

Nicht alle Objekte stehen allen Unternehmen zur Verfügung. Im Folgenden erfahren Sie, welche Objekte sich im Datensatz befinden und für wen sie verfügbar sind. Nicht alle Benutzer sehen alle Objekte in einem Unternehmen, unter Berechtigungen finden Sie weitere Informationen darüber, wie sich die Tool-Berechtigungen eines Benutzers darauf auswirken, welche Objekte ihm im Datensatz zur Verfügung stehen.

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Objekte im Projektausführungsdatensatz

Nicht alle Objekte stehen allen Unternehmen zur Verfügung. Im Folgenden erfahren Sie, welche Objekte sich im Datensatz befinden und für wen sie verfügbar sind. Nicht alle Benutzer sehen alle Objekte in einem Unternehmen, unter Berechtigungen finden Sie weitere Informationen darüber, wie sich die Tool-Berechtigungen eines Benutzers darauf auswirken, welche Objekte ihm zur Verfügung stehen.

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Objekte und Ereignisse im Benutzeraktivitäts-Dataset

Der Benutzeraktivitätsdatensatz gibt Ihnen die Möglichkeit, 360-Grad-Berichte mit Daten zu erstellen, die Benutzeraktionen in Procore widerspiegeln. Überwachen Sie die Aktivitäten der Benutzer, die in Ihrem Unternehmen arbeiten, indem Sie die Aktivitätsdaten bestimmter Tools, Aktionen, Benutzer und mehr über einen bestimmten Zeitraum anzeigen .

Diese Informationen helfen Administratoren und Managern , besser zu verstehen, wie Procore in ihrem Unternehmen verwendet wird, und die Aktivitäten der Mitarbeiter im Falle von Fehlern oder Missbrauch der Plattform zu überprüfen.

Objekte im Adressbuch und Portfolio-Dataset

Das Adressbuch- und Portfolio-Dataset kann umfassende Adressbuchdaten über Unternehmen, Benutzer, Projekte, Versicherungen, Kommentare und Verteilergruppen hinweg erstellen . Verwenden Sie diesen Datensatz, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, damit Sie rohe Betriebsdaten in datengesteuerte Entscheidungsfindung umwandeln können. 

Nicht alle Objekte sind für alle Unternehmen und Benutzer verfügbar. Im Folgenden erfahren Sie, welche Objekte sich im Datensatz befinden und für wen sie verfügbar sind. Weitere Informationen darüber, wie sich die Tool-Berechtigungen eines Benutzers darauf auswirken, welche Objekte ihm zur Verfügung stehen, finden Sie unter Berechtigungen.

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Objekte im Dataset "Vorbereitungsphase"

Berichte, die auf Daten aus der Bauvorbereitung basieren, wie z. B. die Schätzzahlen eines Projekts, können bei der Projektplanung und Entscheidungsfindung helfen. 

Nicht alle Objekte stehen allen Unternehmen zur Verfügung. Im Folgenden erfahren Sie, welche Objekte sich im Datensatz befinden und für wen sie verfügbar sind. Nicht alle Benutzer sehen alle Objekte in einem Unternehmen, unter Berechtigungen finden Sie weitere Informationen darüber, wie sich die Tool-Berechtigungen eines Benutzers darauf auswirken, welche Objekte ihm im Datensatz zur Verfügung stehen.

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