Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Teilen eines Dashboards für den benutzerdefinierten Projektbericht

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern

Ziel

Ein Dashboard mit anderen Personen in Ihrem Unternehmen zu teilen.

Hintergrund

Sie können ein Dashboard teilen, damit andere Berichts-Administratoren und andere Personen das Dashboard anzeigen können. Wenn das Dashboard nicht freigegeben ist, können nur Sie, der Ersteller des Dashboards, dieses anzeigen und bearbeiten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um ein Dashboard zu teilen, „Administration“ für das Tool Berichte auf Projektebene. 
    • Um ein geteiltes Dashboard anzuzeigen, „Nur Lesen“ oder höher für das Tool Berichte auf Projektebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Das Dashboard muss veröffentlicht werden, bevor es mit Personen mit Standardberechtigungen (oder darunter) geteilt werden kann.
    • Wenn Sie ein Dashboard für eine Person zur Anzeige freigeben, kann diese das Dashboard nicht bearbeiten oder löschen. 
    • Das Dashboard wird nach den Berechtigungen des Betrachters gefiltert. 
    • Wenn Sie ein Dashboard anzeigen, das mit Ihnen geteilt wurde, können Sie noch keine Aktionen ausführen. 
    • Sie können noch kein Bildmaterial aus Berichten hinzufügen, die mit Ihnen geteilt wurden.
    • Auf veröffentlichte Dashboards, die Sie nicht selbst erstellt haben, können Sie über das Tool Berichte unter Geteilte Dashboards zugreifen, nicht aber über das Startseiten-Tool.

Voraussetzungen

Ein Dashboard erstellen

Schritte

  1. Navigieren Sie zu den Berichten Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards. 
  3. Suchen Sie das Dashboard, das Sie teilen möchten, klicken Sie auf das Ellipsen-Symbol icon-ellipsis-options-menu.png und wählen Sie Teilen.
    ODER
    Klicken Sie auf das Dashboard, das Sie teilen möchten, und klicken Sie auf Teilen.
  4. Wählen Sie den/die Benutzer oder die Verteilergruppe(n) aus, mit denen Sie den Bericht teilen möchten. Standardmäßig wird der Bericht mit allen anderen „Administration“-Benutzern des Projekts geteilt.

    share-dashboard.png
  5. Klicken Sie auf Teilen.
    Das System veröffentlicht den Bericht und gibt ihn für die Benutzer frei, die im Tool Berichte über „Admin“-Berechtigungen verfügen, sowie für alle ausgewählten Benutzer. Benutzer, mit denen der Bericht geteilt wurde, erhalten eine automatische E-Mail-Benachrichtigung mit der Betreffzeile „<Unternehmensname> hat ein Dashboard mit Ihnen geteilt.“