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Procore

Teilen eines Dashboards für den benutzerdefinierten Projektbericht

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Ziel

Ein Dashboard mit anderen Personen in Ihrem Unternehmen zu teilen.

Hintergrund

Sie können ein Dashboard teilen, damit andere Berichts-Administratoren und andere Personen das Dashboard anzeigen können. Wenn das Dashboard nicht freigegeben ist, können nur Sie, der Ersteller des Dashboards, dieses anzeigen und bearbeiten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um ein Dashboard zu teilen, „Administration“ für das Tool Berichte auf Projektebene. 
    • Um ein geteiltes Dashboard anzuzeigen, „Nur Lesen“ oder höher für das Tool Berichte auf Projektebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Das Dashboard muss veröffentlicht werden, bevor es mit Personen mit Standardberechtigungen (oder darunter) geteilt werden kann.
    • Wenn Sie ein Dashboard für eine Person zur Anzeige freigeben, kann diese das Dashboard nicht bearbeiten oder löschen. 
    • Das Dashboard wird nach den Berechtigungen des Betrachters gefiltert. 
    • Wenn Sie ein Dashboard anzeigen, das mit Ihnen geteilt wurde, können Sie noch keine Aktionen ausführen. 
    • Sie können noch kein Bildmaterial aus Berichten hinzufügen, die mit Ihnen geteilt wurden.
    • Auf veröffentlichte Dashboards, die Sie nicht selbst erstellt haben, können Sie über das Tool Berichte unter Geteilte Dashboards zugreifen, nicht aber über das Startseiten-Tool.

Voraussetzungen

Ein Dashboard erstellen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool „Berichte auf Projektebene“.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards. 
  3. Suchen Sie das Dashboard, das Sie teilen möchten, klicken Sie auf das Ellipsen-Symbol  icon-ellipsis-options-menu.png und wählen Sie Teilen.
    ODER
    Klicken Sie auf das Dashboard, das Sie teilen möchten, und klicken Sie auf Teilen.
  4. Wählen Sie die Benutzer oder die Verteilergruppe(n) aus, für die Sie den Bericht freigeben möchten. Standardmäßig wird der Bericht für alle anderen Admin-Benutzer des Projekts freigegeben. 

    share-dashboard.png
  5. Klicken Sie auf Teilen.
    Das System veröffentlicht den Bericht und stellt ihn den Benutzern, die über die Funktion "Admin" im Berichte-Tool verfügen, sowie allen ausgewählten Benutzern zur Verfügung. Benutzer, für die der Bericht freigegeben wurde, erhalten eine automatische E-Mail-Benachrichtigung mit der Betreffzeile "[Name des Unternehmens] hat ein Dashboard mit Ihnen geteilt".