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Procore

Freigeben eines Projektberichts-Dashboard

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Ziel

Ein Dashboard mit anderen Personen in Ihrem Unternehmen zu teilen.

Hintergrund

Sie können ein Dashboard teilen, damit andere Berichts-Administratoren und andere Personen das Dashboard anzeigen können. Wenn das Dashboard nicht freigegeben ist, können nur Sie, der Ersteller des Dashboards, dieses anzeigen und bearbeiten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um ein Dashboard freizugeben, klicken Sie auf "Admin" im Project 360-Berichterstellungstool. 
    • Um ein freigegebenes Dashboard anzuzeigen, wählen Sie im Project 360-Berichterstellungstool "Schreibgeschützt" oder höher.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Das Dashboard muss veröffentlicht werden, bevor es mit Personen mit Standardberechtigungen (oder darunter) geteilt werden kann.
    • Wenn Sie ein Dashboard für eine Person zur Anzeige freigeben, kann diese das Dashboard nicht bearbeiten oder löschen. 
    • Das Dashboard wird nach den Berechtigungen des Betrachters gefiltert. 
    • Wenn Sie ein Dashboard anzeigen, das mit Ihnen geteilt wurde, können Sie noch keine Aktionen ausführen. 
    • Sie können noch kein Bildmaterial aus Berichten hinzufügen, die mit Ihnen geteilt wurden.
    • Auf veröffentlichte Dashboards, die Sie nicht erstellt haben, kann über das 360 Reporting-Tool unter "Freigegebene Dashboards" zugegriffen werden, nicht über das Startseite-Tool.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Project 360 Reporting-Tool . 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards. 
  3. Suchen Sie das Dashboard, das Sie freigeben möchten, klicken Sie auf das Ellipsensymbol  icon-ellipsis-options-menu.png  und wählen Sie Freigeben aus.
    ODER
    Klicken Sie auf das Dashboard, das Sie teilen möchten, und klicken Sie auf Teilen.
    share-project-dashboard.png
  4. Wählen Sie die Benutzer oder die Verteilergruppe(n) aus, für die Sie den Bericht freigeben möchten. Standardmäßig wird der Bericht für alle anderen Admin-Benutzer des Projekts freigegeben. 
  5. Klicken Sie auf Teilen.
    Das System veröffentlicht den Bericht und gibt ihn für die Benutzer frei, die "Admin" für das 360 Reporting-Tool haben, sowie für alle ausgewählten Benutzer. Benutzer, für die der Bericht freigegeben wurde, erhalten eine automatische E-Mail-Benachrichtigung mit der Betreffzeile  "[Unternehmensname]  hat ein Dashboard für Sie freigegeben."