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Procore

Genehmigen oder Ablehnen von Änderungsaufträgen für Primärverträge

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Ziel

So genehmigen Sie Nachträgen zum Debitorenvertrag (ÄAHV) als benannter Prüfer oder lehnen sie ab. 

Hintergrund

Ein Änderungsauftrag beschreibt eine Änderung, die den Arbeitsumfang oder den Preis eines Vertrags ändert. Wenn Sie einen Änderungsauftrag erstellen, können Sie einen anderen Projektbenutzer als „benannten Prüfer“ für diesen Änderungsauftrag bestimmen. Nur ein (1) Procore-Benutzer kann als benannter Prüfer für einen Änderungsauftrag zugewiesen werden. Bevor der Prüfer eine Antwort des Typs „Genehmigen“ oder „Ablehnen“ übermitteln kann, muss der Änderungsauftrag außerdem in den Status Ausstehend - Wird überprüft oder Ausstehend - Überarbeitet gesetzt werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen Änderungsauftrag mit dem Debitorenverträge- oder Änderungsauftrags-Tool zu genehmigen oder abzulehnen,benötigen Sie mindestens die Berechtigungen der Stufe "Standard" für die Tools "Debitorenverträge" und "Änderungsaufträge" des Projekts und werden dem Änderungsauftrag als "benannter Prüfer" zugewiesen. 
    • Um einen Änderungsauftrag nur mit dem Änderungsauftrags-Tool zu genehmigen oder abzulehnen, benötigen Sie mindestens die Berechtigung "Schreibgeschützt" für das Debitorenverträge-Tool des Projekts sowie die Berechtigung "Standard" für das Änderungsauftrags-Tool und die Zuweisung als "benannter Prüfer" für den Änderungsauftrag.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Einem Änderungsauftrag kann nur ein (1) benannter Prüfer zugewiesen werden. 
    • Wenn der Hauptvertrag als privat gekennzeichnet  ist , muss der Prüfer auch in die Liste des Datenschutzzugriffs des Vertrags aufgenommen werden.
    • Ein benannter Prüfer kann nur dann eine Prüferantwort einreichen, wenn sich der Änderungsauftrag im Status Ausstehend - Wird überprüft oder Ausstehend - Überarbeitet ' befindet.
    • Änderungsaufträge müssen in der Procore-Webanwendung überprüft werden. Antworten können nicht per E-Mail oder über die mobile Procore-App eingereicht werden. 
 Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Öffnen Sie den Änderungsauftrag, der Ihre Antwort erfordert. Hier sind Möglichkeiten, wie ein benannter Prüfer ihn finden kann:
    • Suchen Sie die E-Mail-Nachricht mit der Betreffzeile: „FW: Nachtrag zum Debitorenvertrag: ÄAHV Nr: Titel“. Klicken Sie dann auf den Link Online anzeigen in der E-Mail-Benachrichtigung, um den Änderungsauftrag in Procore anzuzeigen.
       Hinweise
      • Um diese E-Mail-Nachricht zu erhalten, muss sie an Sie weitergeleitet werden. Anweisungen finden Sie unter E-Mail Weiterleitung eines Änderungsauftrags.
      • Wenn Sie NICHT bei Procore angemeldet sind, wenn Sie auf die Zeile Online ansehen klicken, werden Sie aufgefordert, Ihre Anmeldedaten einzugeben. 
    • Navigieren Sie zur Startseite des Projekts und klicken Sie auf den Link des Änderungsauftrags im Bereich Meine offenen Posten. Siehe Über die Projekt-Startseite. 
       Hinweis
      • Ein Änderungsauftrag erscheint nur dann im Bereich „Meine offenen Posten“ für den benannten Prüfer, wenn sich der Änderungsauftrag im Status Ausstehend - Wird überprüft oder Ausstehend - Überarbeitet befindet.
    • Navigieren Sie zum Primärverträge-Tool des Projekts. Suchen Sie den Primärvertrag und klicken Sie auf den Link Nummer , um ihn zu öffnen. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Änderungsaufträge. Suchen Sie den Änderungsauftrag und klicken Sie auf Anzeigen. Siehe Einen Primärvertrag anzeigen. 
    • Rufen Sie das Änderungsaufträge-Tool auf. Suchen Sie auf der Registerkarte Primärverträge den Änderungsauftrag und klicken Sie auf Anzeigen. Siehe Anzeigen von Änderungsaufträgen.
  2. Überprüfen Sie den Änderungsauftrag.
  3. Blättern Sie zum Textfeld „Antwort des Prüfers“. Dieser Abschnitt ist nur für die Person sichtbar, die in der Liste „Benannter Prüfer“ des Änderungsauftrags aufgeführt ist.
    approve-this-pcco.png
     Tipp
    Wie wird ein benannter Prüfer für Änderungsaufträge zugewiesen? Anweisungen finden Sie unter Einen Nachtrag zum Debitorenvertrag erstellen. 
  4. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Um den Änderungsauftrag abzulehnen, geben Sie einen Kommentar zu dem Grund ein. Klicken Sie dann auf Diesen ÄAPV ablehnen. 
      ODER
    • Um den Änderungsauftrag zu genehmigen, geben Sie eventuelle Kommentare ein. Klicken Sie dann auf Diesen ÄAV genehmigen. 
 Hinweise

Nachdem Sie auf die oben beschriebene Schaltfläche „Genehmigen“ oder „Ablehnen“ geklickt haben, nimmt Procore folgende Änderungen an dem Änderungsauftrag vor:

  • Aktualisiert den Status des Änderungsauftrags auf „Genehmigt“ oder „Abgelehnt“. Siehe Was sind die Standardstatus für Änderungsaufträge in Procore?
  • Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an die Person, die den Änderungsauftrag erstellt hat, um sie über Ihre Antwort zu informieren. 
  • Fügt Ihren Namen in das Feld „Prüfer“ in den Änderungsauftrag ein. 
  • Fügt das Datum, an dem Sie Ihre Antwort eingereicht haben, in das Feld „Überprüfungsdatum“ ein.