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Procore

Festlegen oder Freigeben von Einbehalt auf einer Rechnung an Bauherr

Ziel

Festlegen oder Freigeben von Einbehalt für Einzelposten auf einer Rechnung an Bauherr mit dem Rechnungen-Tool. 

Hintergrund

Sie können die folgenden Schritte verwenden, um:

  • Den Einbehaltsbetrag festzulegen. Geben Sie einen Prozentsatz ein, um den Einbehaltsbetrag zu berechnen. Dieser Prozentsatz wird auf alle Einzelposten der Rechnung angewendet. Geben Sie beispielsweise 10 % ein, um 10 % für jeden Einzelposten einzubehalten. 
  • Den Einbehaltsbetrag freizugeben. Geben Sie einen Prozentsatz ein, um den auf der Rechnung freizugebenden Betrag zu berechnen. Dadurch wird der berechnete Betrag aus der Spalte „Derzeit einbehalten“ in die Spalte „Im Aktuellen Zeitraum freigegeben“ im Primärvertrag verschoben. Sie können diesen Betrag anpassen, um eine teilweise oder vollständige Freigabe wie folgt durchzuführen: 
    • Eine teilweise Freigabe zeigt an, dass ein Betrag einbehalten wird. Sie würden beispielsweise 50 % eingeben, wenn Sie das Projekt zur Hälfte abgeschlossen haben und Ihre Rechnung eine Zahlung nach Baufortschritt ist.
    • Eine endgültige Freigabe bedeutet, dass Sie den vollen Betrag freigeben und der Einbehalt nicht mehr einbehalten wird. Sie würden beispielsweise 100 % eingeben, nachdem alle vertraglichen Sekundärverträge eines Projekts im Wesentlichen erfüllt sind und Ihre Rechnung für die Abschlusszahlung bestimmt ist.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärverträge-Tool des Projekts. 
       Hinweise
      • Benutzerberechtigungen werden NICHT im Rechnungstellungs-Tool des Projekts verwaltet. Stattdessen ist das Rechnungsstellungs-Tool für Benutzer mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Primärverträge- und/oder Sekundärverträge-Tool konzipiert.
      • Wenn Sie Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt für ein Subunternehmerunternehmen, das Arbeiten für einen Generalunternehmer ausführt, der Ihren Vertrag in Procore verwaltet), wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, von dem Projektteam bestimmt, das diese Einstellungen für Ihr Procore-Benutzerkonto festlegt: 
        • Die Berechtigungen Ihres Benutzerkontos für das Tool „Sekundärverträge“ und/oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Ihre Mitgliedschaft in der „privaten“ Liste eines bestimmten Primärvertrags, einer Bestellung oder eines Unterauftrags.
        • Ihre Bezeichnung als „Rechnungskontakt“ bei einem Primärvertrag, einer Bestellung oder einem Sekundärvertrag.
      • Weitere Informationen zu Berechtigungen für bestimmte Aufgaben, die mit dem Rechnungstellungs-Tool ausgeführt werden können, finden Sie unter Berechtigungen: Rechnungsstellung.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr
  3. Suchen Sie den Sekundärvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie in der Spalte Vertrag auf den entsprechenden Link. 
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen
  5. Suchen Sie die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf Anzeigen oder Bearbeiten
  6. Klicken Sie auf die Registerkarte Details.
  7. Klicken Sie in der Rechnung auf die Schaltfläche Bearbeiten
  8. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Einbehalt festlegen für alle Einzelposten

  1. Gehen Sie unter Einbehalt für alle Einzelposten festlegen wie folgt vor:
    set-retainage.png
  2. Geben Sie den einzubehaltenden Prozentsatz in das Feld Arbeit abgeschlossen ein. 
  3. Klicken Sie auf Festlegen.
  4. Geben Sie den einzubehaltenden Prozentsatz in das Feld Gelagerte Materialien ein. Weitere Informationen finden Sie unter Wie stelle ich gelagerte Materialien in Procore in Rechnung?
  5. Klicken Sie auf Festlegen.

Einbehalt für alle Einzelposten freigeben

  1. Gehen Sie unter Einbehalt für alle Einzelposten freigeben wie folgt vor:
    release-retainage.png
  2. Geben Sie im Feld Arbeit abgeschlossen den Prozentsatz ein, der freigegeben werden soll. 
  3. Klicken Sie auf Freigeben

 

 Hinweise
  • Benutzerberechtigungen werden NICHT im Rechnungstellungs-Tool des Projekts verwaltet. Stattdessen ist das Rechnungsstellungs-Tool für Benutzer mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Primärverträge- und/oder Sekundärverträge-Tool konzipiert.
  • Wenn Sie Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt für ein Subunternehmerunternehmen, das Arbeiten für einen Generalunternehmer ausführt, der Ihren Vertrag in Procore verwaltet), wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, von dem Projektteam bestimmt, das diese Einstellungen für Ihr Procore-Benutzerkonto festlegt: 
    • Die Berechtigungen Ihres Benutzerkontos für das Tool „Sekundärverträge“ und/oder „Primärverträge“ des Projekts.
    • Ihre Mitgliedschaft in der „privaten“ Liste eines bestimmten Primärvertrags, einer Bestellung oder eines Unterauftrags.
    • Ihre Bezeichnung als „Rechnungskontakt“ bei einem Primärvertrag, einer Bestellung oder einem Sekundärvertrag.
  • Weitere Informationen zu Berechtigungen für bestimmte Aufgaben, die mit dem Rechnungstellungs-Tool ausgeführt werden können, finden Sie unter Berechtigungen: Rechnungsstellung.
 Hinweise
  • Benutzerberechtigungen werden NICHT im Rechnungstellungs-Tool des Projekts verwaltet. Stattdessen ist das Rechnungsstellungs-Tool für Benutzer mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Primärverträge- und/oder Sekundärverträge-Tool konzipiert.
  • Wenn Sie Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt für ein Subunternehmerunternehmen, das Arbeiten für einen Generalunternehmer ausführt, der Ihren Vertrag in Procore verwaltet), wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, von dem Projektteam bestimmt, das diese Einstellungen für Ihr Procore-Benutzerkonto festlegt: 
    • Die Berechtigungen Ihres Benutzerkontos für das Tool „Sekundärverträge“ und/oder „Primärverträge“ des Projekts.
    • Ihre Mitgliedschaft in der „privaten“ Liste eines bestimmten Primärvertrags, einer Bestellung oder eines Unterauftrags.
    • Ihre Bezeichnung als „Rechnungskontakt“ bei einem Primärvertrag, einer Bestellung oder einem Sekundärvertrag.
  • Weitere Informationen zu Berechtigungen für bestimmte Aufgaben, die mit dem Rechnungstellungs-Tool ausgeführt werden können, finden Sie unter Berechtigungen: Rechnungsstellung.