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Procore

Änderungen erstellen

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Ziel

So erstellen Sie ein neues Änderungsereignis mit dem Tool Änderungen des Projekts.

Hintergrund

Bei einem Bauprojekt ist ein Änderungsereignis jede Änderung, die den ursprünglichen Umfang eines Bauprojekts beeinflusst.Es kann sich auch um ein Ereignis handeln, das zu einer Änderung des Projektzeitplans oder zu unerwarteten Kosten führt. In Procore bietet das Erstellen eines Änderungsereignisses den Mitgliedern des Projektteams und den Stakeholdern die Möglichkeit, sich auf eine Kostenänderung vorzubereiten, bevor sie zu tatsächlichen Kosten wird.

Beispiel 1: Erstellen Sie eine Änderung, um einen Änderungsauftrag einzurichten

Eine Änderung kann aus vielen Quellen stammen und ist ein Ereignis, das den Änderungsauftragsprozess einrichtet. Beispiele beinhalten:

  • Dem Wunsch eines Eigentümers nachkommen.
  • Berücksichtigung eines Designfehlers.
  • Behebung eines unvorhergesehenen Problems, das durch ein unklares Dokument oder eine Leistungsbeschreibung verursacht wurde.
Beispiel 2: Erstellen Sie eine Änderung, um eine Nachbelastung zu dokumentieren

Eine Änderung kann auch verwendet werden, um einen Projektzustand zu dokumentieren, der zu einer Nachbelastung geführt hat. Der Zweck einer Nachbelastung besteht darin, die unvorhergesehenen Aufwendungen zu decken, die bei der Durchführung von Korrekturmaßnahmen angefallen sind, zu deren Durchführung eine Partei vertraglich verpflichtet war. 

Um sicherzustellen, dass Sie die Bedingungen, die zur Nachbelastung geführt haben, vollständig dokumentiert haben, können Sie eine Änderung anlegen. Häufige Szenarien für die Dokumentation von Nachbelastungen auf diese Weise sind:

  • Reparatur von etwas, das ein Subunternehmer beschädigt hat.
  • Reinigung eines Bereichs, zu dessen Reinigung der Subunternehmer verpflichtet war. 
  • Ersetzen fehlerhafter Materialien, die vom Subunternehmer bereitgestellt wurden. 
  • Neuinstallation einer fehlerhaften Installation, die von einem Subunternehmer durchgeführt wurde. 
  • Anpassung eines vernachlässigten Problems an die Sicherheitsvorschriften. 
  • Bereitstellung unvorhergesehener Miet- und Nutzungskosten für Bauausrüstung.

Nachdem ein Änderungsereignis erstellt wurde, können Sie eine Preisanfrage (RFQ) an Ihre Subunternehmer senden.Subunternehmer können dann auf Anfragen antworten (oder ein Generalunternehmer kann eine Antwort auf eine Anfrage im Namen des Subunternehmers eingeben).Die Antwort auf die Anfrage enthält alle erforderlichen Unterlagen zu den potenziellen Kosten- und Auswirkungen auf den Terminplans des Änderungsereignisses.Nachdem die Antworten Ihres Subunternehmers geprüft wurden, verfügt Ihr Projektteam über die Informationen, die es benötigt, um mit der Erstellung eines Potenziellen Nachtrags (PÄA) fortzufahren.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe ‚Standard‘ oder höher für das Änderungen-Tool des Projekts.
  • Beschränkungen:
    • Ein Änderungsereignis „Nummer“ ist auf maximal zehn (1) Zeichen begrenzt.

  • Alternative Möglichkeiten zum Erstellen von Änderungen:

Voraussetzungen

Schritte

 Tipp
Unter Änderungsereignisse – Videos finden Sie Video-exemplarische Vorgehensweisen zu diesen und weiteren Schritten. 

Ein neues Änderungsereignis erstellen

  1. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Öffnen Sie das Menü Projekttools und klicken Sie auf Kreis erstellen icon-create-circle-mobile.png.
      project-tools-create-change-event.png
      ODER
    • Navigieren Sie zum Änderungsereignisse-Tool des Projekts.Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Erstellen. 
      change-events-create-button.png
  2. Geben Sie auf der Seite „Neues Änderungsereignis“ Folgendes ein:
    • Ursprung
      Wählen Sie das Procore-Tool und das Element, von dem Ihr Änderungsereignis ausgeht.  
    • Nummer des Änderungereignisses
      Procore vergibt automatisch neue Nummern für Änderungsereignisse in aufsteigender Reihenfolge.
       Hinweise
      • Das Standardnummerierungsschema ist 001, 002, 003 usw.
      • Sie können das Nummerierungsschema für die Änderungen in Ihrem Projekt jederzeit anpassen, indem Sie ein alphanumerisches Nummerierungsschema anstelle des Standardwertes eingeben. Zum Beispiel CE001, CE1000, CE-1000, usw.
      • Nachdem Sie das Nummerierungsschema angepasst haben, verwendet Procore es, um den nachfolgenden Änderungsereignissen neue Nummern zuzuweisen. 
      • Die Nummer des Änderungsereignisses ist auf maximal zehn (10) Zeichen begrenzt. 
    • Titel
      Geben Sie einen beschreibenden Titel für das Änderungsereignis ein.
    • Status
      Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Status für das Änderungsereignis aus.
       Tipp
      Welche Status sind für Änderungsereignisse verfügbar? Einzelheiten finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Änderungsereignisse in Procore?.Der Procore Administrator Ihres Unternehmens kann die Optionen in dieser Liste ebenfalls anpassen.Siehe Änderungsstatus anpassen. 
    • Umfang. Wählen Sie eine der verfügbaren Umfangsoptionen aus der Liste: Im Umfang, Außerhalb des Umfangs oder Noch nicht festgelegt. Siehe Was sind die Standard-Optionen für den Umfang von Änderungen in Procore?
    • Erwartete Einnahmen
      Wählen Sie JA oder NEIN.  Wenn JA,  wählen Sie eine der Optionen aus dem  Feld Einzelposten Einnahmequelle . Wenn NEIN, werden Umsatzrichtwert Beträge auf Null (0) gesetzt.
    • Einzelposten Einnahmequelle
      Wählen Sie eine der Optionen aus der Liste: Übereinstimmung mit den letzten Kosten, Keine Einnahmen erwartet oder Menge x Stückkosten.
    • Typ
      Wählen Sie den Typ des Änderungsereignisses.Ihre Optionen sind: TBD, Rückstellung, Rücklage, Änderung auf Antrag des Auftraggebers  oder Übertragung. Siehe Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement.
    • Änderungsgrund
      Wählen Sie einen Grund für die Änderung aus dem Dropdown-Menü.Siehe Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement.
    • Beschreibung
      Beschreiben Sie das Ereignis, das zu einer Änderung der Kosten führen kann. 
    • Anhänge
      Fügen Sie alle relevanten Dateien hinzu. 
    • Debitorenvertrag (für Aufschlagsschätzungen)
      Wählen Sie den Vertrag aus, der die Aufschlags-Einstellungen enthält, die Sie zur Berechnung des Aufschlags auf die Werte der Größenordnung (ROM) verwenden möchten. Procore wählt automatisch den Vertrag mit der niedrigsten Nummer aus.
      change-event-create-new.png
  3. Klicken Sie auf Speichern.
    Procore speichert das neue Änderungsereignis. 

Hinzufügen von Änderungs-Einzelposten

 Tipp
Wussten Sie, dass ein Benutzer mit ‚Admin‘-Einstellungen für das Änderungen-Tool die Einstellungen für die ‚Spaltenanzeige‘ des Änderungen-Tool EIN- und AUSschalten kann? Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn die Spaltenanzeige-Einstellungen Ihres Projekts zu Beginn eines Projekts festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Wie funktionieren die Spaltenanzeige-Einstellungen im Änderungen-Tool?
  1. Navigieren Sie zum Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Details. Suchen Sie dann die zu aktualisierende Änderung und klicken Sie auf Bearbeiten.
      edit-change-event.png
      ODER
    • Befolgen Sie die Schritte unter Änderungsereignisse erstellen.
  3. Scrollen Sie auf der Seite „Änderungsereignis bearbeiten“ zur Karte „Einzelposition“.
  4. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Um eine (1) neue Einzelposition zu dem Änderungsereignis hinzuzufügen, klicken Sie auf Zeile hinzufügen. 
      ODER
    • Um mehrere Einzelposten hinzuzufügen, indem Sie Einzelposten aus allen Sekundärverträgen des Projekts mit dem Status ‚Genehmigt‘ verwenden, klicken Sie auf Zeilen für alle Sekundärverträge hinzufügen. 
      ODER
    • Informationen zum Importieren von Einzelposten aus einer CSV-Datei finden Sie unter Importieren von Änderungsereigniseinzelposten aus einer CSV-Datei.
  5. Vervollständigen Sie die Dateneingabe der Einzelpositionen wie folgt:
     
    • Budgetschlüssel
      Wählen Sie einen Budgetschlüssel oder klicken Sie auf udgetschlüssel erstellen .Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? 
       Tipp
      Benötigen Sie Hilfe bei der Erstellung eines neuen Budgetschlüssels? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter Budgetschlüssel in den Procore Projektfinanzierungs-Tools erstellen.
    • Beschreibung
      Geben Sie eine Beschreibung für die Werbebuchung ein.
    • Lieferant
      Wählen Sie den Unternehmensnamen des Lieferanten aus dem Dropdown-Menü.Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch.
    • Vertrag
      Wählen Sie die betroffene Bestellung oder den betroffenen Unterauftrag aus dem Dropdown-Menü aus.Siehe Bestellung erstellen oder Unterauftrag erstellen.
    • Menge
      Geben Sie in dieses Feld einen numerischen Wert ein, um die Anzahl der Einheiten anzugeben, die der von Ihnen angegebenen Maßeinheit entsprechen.
    • Maßeinheit
      Wählen Sie eine Maßeinheit aus der Dropdown-Liste.Informationen über die Standardauswahlen in dieser Liste finden Sie unter Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten? und Hinzufügen einer Maßeinheit zur Maßeinheiten-Masterliste.
    • Stückkosten
      Geben Sie die monetären Kosten in dieses Feld ein, um die Kosten pro Maßeinheit anzugeben.
    • Kosten-Größenordnung
      Geben Sie eine numerische Schätzung der Größenordnung der Kosten ein. Dieser Eintrag hat keine finanziellen Auswirkungen auf die Werte in anderen Procore-Tools. Sie können das die Größenordnung dem Budget hinzufügen, indem Sie die Schritte unter Quellspalten Kosten-GO, RFQ und Nicht gebundene Kosten zu einer Budgetansicht hinzufügen befolgen.
       Hinweise
      • Wenn Sie die Erweiterungen für die einheitenbasierte Finanzbuchhaltung verwenden, werden in dieser Spalte Änderungen der Maßeinheit sowohl bezüglich der Umsatzgrößenordnung als auch der Kostengrößenordnung erfasst.
      • Wenn Sie diese Schritte befolgen, um den Größenordnungs-Wert im Budget auszuweisen, und der Änderungs-Einzelposten am Ende keine Kosten verursacht, müssen Sie den Größenordnungs-Wert auf Null setzen, um ihn aus dem Budget zu entfernen.
       
  6. Klicken Sie auf Aktualisieren. 
 Hinweis

Wenn der Budgetschlüssel nicht im ursprünglichen Budget des Projekts enthalten war, erscheint eine Bestätigungsnachricht, in der Sie bestätigen müssen, dass Procore diese Einzelpositionen dem Budget hinzufügen soll. Procore fügt die neue(n) Einzelposition(en) dem Projektbudget hinzu und ein Fragezeichen icon-help.png erscheint neben jeder Budgeteinzelposition. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist eine Budgeteinzelposition? und Fügen Sie eine Budgeteinzelposition hinzu.

 Produktionsmengen aktualisieren

Die Produktionsmengen beziehen sich auf Verträge und das Budget durch eine Kombination aus Unterauftrag und Kostenschlüssel. Benutzer können diese Felder bei der Bearbeitung von Einzelposten von Änderungsereignissen auf der Seite zur Bearbeitung von Änderungsereignissen bearbeiten. Wenn die Produktionsmengen jedoch mit einem potenziellen Änderungsauftrag des Hauptauftrags oder einer Budgetänderung verknüpft sind, wird die Produktionsmenge gesperrt, bis die Verknüpfung mit den Änderungsobjekten aufgehoben wird.

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts. 
  2. Suchen Sie ein bestehendes Änderungsereignis auf der Registerkarte Einzelposten und öffnen Sie es.
    OR
    Erstellen Sie ein neues Änderungsereignis.Siehe Änderungsereignisse erstellen. 
  3. Scrollen Sie zur Karte Produktionsmengen .
  4. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.
  5. Vervollständigen Sie den Dateneintrag für den Einzelposten wie folgt:
  6. Klicken Sie auf Speichern.