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Procore

Quellspalten Kosten-GO, RFQ und Nicht gebundene Kosten zu einer Budgetansicht hinzufügen

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Ziel

So fügen Sie Ihrer Budgetansicht die Spalten Kostengrößenordnung (Größenordnung), RFQ (Angebotsanforderung) und NCC (Nicht gebundene Kosten) als Quellspalten hinzu.

Hintergrund

Wenn sich Ihr Unternehmen für die Verwendung des Tools Änderungsereignisse für ein Projekt entschieden hat, können Sie anhand der folgenden Schritte eine oder mehrere der mit dem Tool Änderungen verbundenen Datenspalten zur Budgetansicht Ihres Projekts hinzufügen. 

Die Datenspalten für Änderungsereignisse umfassen:

  • Kosten-GO. Kurz für Größenordnung. Diese Spalte zeigt die Kostenermittlung der Kosten-Größenordnung für eine Änderung. 
  • RFQ. Abkürzung für Angebotsanforderung. Diese Spalte zeigt die RFQ-Nummer.
  • NGK. Kurz für Nicht gebundene Kosten. Diese Spalte zeigt den Wert der Kosten, die NICHT als Einzelposten in einer Bestellung oder einem Untervertrag enthalten sind.
     Hinweis
    Wenn Sie die Umsatzgrößenordnung-Spalte auch in eine Budgetansicht aufnehmen möchten, lesen Sie Hinzufügen der Änderungsspalten zu einer Budgetansicht.

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

Schritt 1: Wählen Sie eine Budgetansicht

Beim Hinzufügen der in  diesem Artikel beschriebenen Spalten  haben Sie folgende Möglichkeiten:

Nachdem Sie die bevorzugte Option für Ihre Budgetansicht ausgewählt haben, fügen Sie alle empfohlenen Spalten mit den unten beschriebenen Schritten hinzu.

Schritt 2: Fügen Sie die empfohlenen Spalten hinzu

  1. Hinzufügen einer Kosten-Größenordnung-Spalte
  2. Spalte Kosten-RFQ hinzufügen
  3. Spalte ‚Nicht gebundene Kosten‘ hinzufügen
  4. Aktualisieren der Spalte Ausstehende Kostenänderungen
  5. Aktualisieren der Spalte Projektkosten

Hinzufügen einer Spalte für Kostengrößenordnung

Dadurch wird eine Quellspalte mit dem Namen „Kosten-Größenordnung“ hinzugefügt, die eine Größenordnungs-Schätzung für Änderungen anzeigt. Der Wert, der in dieser Spalte eines Budgeteinzelpostens angezeigt wird, ist noch nicht mit einer ÄASV, einer RFQ oder nicht gebundenen Kosten verknüpft. 

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Quellspalte erstellen .
  2. Gehen Sie unter Neue Quellspalte wie folgt vor:
    • Spaltenname. Geben Sie den Namen ein: Kosten-Größenordnung
    • Spaltenquelle. Wählen Sie Änderung aus. 
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenordnung, um diese Filter anzuwenden: 
    1. Entfernen Sie unter PÄAPV alle Markierungen aus diesen Kontrollkästchen.
    2. Markieren Sie unter RFQ oder gebundene Kosten nur das Kontrollkästchen Ohne Kosten.
       Hinweis
      Dadurch wird sichergestellt, dass die Quellenspalte nur Posten enthält, die keine Kosten verursachen, wodurch Beträge ausgeschlossen werden von:
      • Angebotsanfrage (RFQs)
      • 2-stufige Potenzielle Änderungsaufträge für einen Sekundärvertrag (PÄASV)
      • 1-stufige Änderungsaufträge für einen Sekundärvertrag (CCOs)
    3. Aktivieren Sie unter Nicht gebundene Kosten nur das Kontrollkästchen Ohne Kosten.
       Hinweis
      Dadurch wird sichergestellt, dass die Quellspalte nur Beträge mit gebundenen Kosten enthält und nicht gebundene Kosten (NCCs) ausschließt. 
    4. Aktivieren Sie unter Umfang nur diese Kontrollkästchen:
      • Im Umfang
      • Noch nicht festgelegt
    5. Aktivieren Sie unter Änderungsstatus nur diese Kontrollkästchen:
      • Offen
      • Geschlossen
      • Ausstehend
         Hinweis
        • Beim Filtern der Spaltendaten nach Änderungsstatus werden standardmäßig alle Status ausgewählt, die nicht als „ungültig“ gelten. 
        • Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Status erstellt hat, werden diese NICHT nach Namen angezeigt. Alle benutzerdefinierten Status, die „Offen“, „Geschlossen“ und „Ausstehend“ sind, werden jedoch standardmäßig ebenfalls ausgewählt. 
        • Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Status finden Sie unter Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement einstellen.
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
 bv-column-cost-rom.png

Hinzufügen einer Kosten-RFQ-Spalte

Dadurch wird eine Quellspalte mit dem Namen „Kosten-RFQ“ hinzugefügt, die die mit den RFQs verbundenen Kosten anzeigt. Der Wert, der in dieser Spalte auf einem Budgeteinzelposten angezeigt wird, ist noch keinem ÄASV oder nicht gebundenen Kosten zugeordnet. 

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Quellspalte erstellen .
  2. Gehen Sie unter Neue Quellspalte wie folgt vor:
    • Spaltenname. Geben Sie den Namen ein: Kosten-RFQ
    • Spaltenquelle. Wählen Sie Änderung aus. 
  3. Markieren Sie das Kontrollkästchen RFQ (Angebotsanforderung), um diese Filter anzuwenden: 
    1. Entfernen Sie unter PÄAPV alle Markierungen aus diesen Kontrollkästchen.
    2. Markieren Sie unter RFQ oder gebundene Kosten nur das Kontrollkästchen Ohne Kosten.
       Hinweis
      Dadurch wird sichergestellt, dass die Quellspalte nur Werte enthält, die keine Kosten haben. Diese Einstellung schließt Beträge aus von:
      • 2-stufige Potenzielle Änderungsaufträge für einen Sekundärvertrag (PÄASV)
      • 3-stufige Potenzielle Änderungsaufträge für einen Sekundärvertrag (PÄASV)
      • 1-stufige Änderungsaufträge für einen Sekundärvertrag (CCOs)
    3. Aktivieren Sie unter Nicht gebundene Kosten nur das Kontrollkästchen Ohne Kosten.
       Hinweis
      Dadurch wird sichergestellt, dass die Quellspalte nur Beträge mit gebundenen Kosten enthält und nicht gebundene Kosten (NCCs) ausschließt. 
    4. Aktivieren Sie unter Umfang nur diese Kontrollkästchen:
      • Im Umfang
      • Noch nicht festgelegt
    5. Aktivieren Sie unter Änderungsstatus nur diese Kontrollkästchen:
      • Offen
      • Geschlossen
      • Ausstehend
         Hinweis
        • Beim Filtern der Spaltendaten nach Änderungsstatus werden standardmäßig alle Status ausgewählt, die nicht als „ungültig“ gelten. 
        • Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Status erstellt hat, werden diese NICHT nach Namen angezeigt. Alle benutzerdefinierten Status, die „Offen“, „Geschlossen“ und „Ausstehend“ sind, werden jedoch standardmäßig ebenfalls ausgewählt. 
        • Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Status finden Sie unter Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement einstellen.
    6. Entfernen Sie unter RFQ-Status alle Markierungen aus diesen Kontrollkästchen. 
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
 bv-column-cost-rfq.png

Hinzufügen einer Nicht gebundene Kosten-Spalte

Dadurch wird eine Quellspalte mit dem Namen „Nicht gebundene Kosten“ hinzugefügt. Der Wert, der in dieser Spalte eines Budgeteinzelpostens angezeigt wird, stellt Nicht gebundene Kosten dar. 

 Wichtig

Wenn Sie planen, die Spalte „Nicht gebundene Kosten“ in der Berechnung für die Spalte „Prognostizierte Kosten“ (oder für eine Spalte „Prognose“) zu verwenden, ist es wichtig, eine (1) der folgenden Optionen auszuwählen, um sicherzustellen, dass die Berechnung NICHT doppelt gezählt, wenn die damit verbundenen direkten Kosten sich auf Ihr Budget auswirken:

  • Optional: Aktualisieren Sie die Spalte „Kosten-RFQ“, um den Änderungsstatus „Geschlossen“ auszuschließen. Weisen Sie dann Benutzer, die relevante direkte Kosten erstellen, an, auch den Status der entsprechenden Änderung in „Geschlossen“ zu ändern. Dadurch werden die nicht gebundenen Kosten vom Wert der Spalte ausgeschlossen. 
    ODER
  • Optional: Wenn Benutzer relevante direkte Kosten erstellen, weisen Sie Ihre Benutzer an, die „Nicht gebundenen Kosten“ aus der entsprechenden Änderung zu löschen. 
    ODER
  • Optional: Erstellen Sie KEINE direkten Kosten für die „Nicht gebundenen Kosten“, die in Ihrem Budget erfasst werden.
Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Quellspalte erstellen .
  2. Gehen Sie unter Neue Quellspalte wie folgt vor:
    • Spaltenname. Geben Sie den Namen ein: NCC
    • Spaltenquelle. Wählen Sie Änderung aus. 
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen RFQ (Angebotsanforderung), um diese Filter anzuwenden: 
    1. Entfernen Sie unter PÄAPV alle Markierungen aus diesen Kontrollkästchen.
    2. Aktivieren Sie unter Umfang nur diese Kontrollkästchen:
      • Im Umfang
      • Noch nicht festgelegt
    3. Aktivieren Sie unter Änderungsstatus nur diese Kontrollkästchen:
      • Offen
      • Geschlossen
      • Ausstehend
         Hinweis
        • Beim Filtern der Spaltendaten nach Änderungsstatus werden standardmäßig alle Status ausgewählt, die nicht als „ungültig“ gelten. 
        • Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Status erstellt hat, werden diese NICHT nach Namen angezeigt. Alle benutzerdefinierten Status, die „Offen“, „Geschlossen“ und „Ausstehend“ sind, werden jedoch standardmäßig ebenfalls ausgewählt. 
        • Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Status finden Sie unter Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement einstellen.
    4. Markieren Sie unter Nicht gebundene Kosten das Kontrollkästchen Ohne Kosten.
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
 bv-column-ncc.png

Aktualisieren der Spalte Ausstehende Kostenänderungen

Die Procore-Standardbudgetansicht enthält eine Quellspalte „Ausstehende Kostenänderungen“. Verwenden Sie die folgenden Schritte, um diese Spalte zu aktualisieren.  

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Markieren Sie unter  Quelle die Spalte ‚Ausstehende Kostenänderungen‘.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Gewährleisten Sie, dass die Spaltenquelle auf Sekundärverträge eingestellt ist.
  4. Aktivieren Sie unter Unteraufträge das Kontrollkästchen Entwurf und entfernen Sie die Markierungen aus allen anderen Kontrollkästchen.
  5. Aktivieren Sie unter Bestellungsverträge das Kontrollkästchen Entwurf und entfernen Sie die Markierungen aus allen anderen Kontrollkästchen.
  6. Aktivieren Sie unter Änderungsaufträge das Kontrollkästchen Entwurf und entfernen Sie die Markierungen aus allen anderen Kontrollkästchen. 
  7. Klicken Sie auf Aktualisieren.
 bv-column-pending-cost-changes.png

Aktualisieren der Spalte Projektkosten

Die Procore Standardbudgetansicht enthält eine berechnete Spalte „Prognostizierte Kosten“. Verwenden Sie die folgenden Schritte, um diese Spalte zu aktualisieren.  

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Markieren Sie unter Berechnet die Spalte „Prognostizierte Kosten“.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Konfigurieren Sie die Dropdown-Listen der Berechnung wie folgt:
    • Wählen Sie die Spalte „Kosten-Größenordnung“. 
    • Wählen Sie das Pluszeichen (+) aus.
    • Wählen Sie die Spalte „Kosten-RFQ“ aus. 
    • Wählen Sie das Pluszeichen (+) aus.
    • Wählen Sie die Spalte „NCC“ aus.  
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren.
 bv-column-projected-costs.png