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Procore

Importieren von Änderungsereigniseinzelpositionen aus einer CSV-Datei

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Ziel

So importieren Sie die Einzelpositionen für ein Änderungsereignis mithilfe einer CSV-Datei (Comma Separated Values). 

Hintergrund

Um Zeit für das manuelle Hinzufügen von Einzelpositionen zu einem Änderungsereignis zu sparen, können Sie eine CSV-Datei von Ihrem Projekt herunterladen, Ihre Einzelpositionen zu dieser Datei hinzufügen und sie dann in Procore importieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigung der Stufe „Standard“ oder höher für das Tool Änderungen des Projekts.

Schritte

Laden Sie die CSV-Vorlage für das Leistungsverzeichnis herunter

  1. Ein neues Änderungsereignis erstellen oder ein bestehendes Änderungsereignis bearbeiten.

  2. Klicken Sie auf Importieren von Einzelpositionen aus CSV am unteren Rand der Karte „Einzelpositionen“.
  3. Klicken Sie auf Leere CSV-Vorla herunterladen.

 Nachdem Sie die obigen Schritte ausgeführt haben, fahren Sie mit Einzelpositionen zur CSV-Vorlage hinzufügen fort. 

Einzelpositionen zur CSV-Vorlage hinzufügen

  1. Öffnen Sie die CSV-Vorlage, die Sie heruntergeladen haben. 
    Hinweis: Die Felder Unterauftrag, Kostenschlüssel und Kostenart werden mit den derzeit für Ihr Projekt verwendeten Budgetschlüssel-Segmenten vorausgefüllt.
  2. Füllen Sie die folgenden Felder auf der Importvorlage für jede Zeile aus, die Sie importieren möchten:
    Hinweis: Es werden nur Zeilen importiert, deren Werte in mindestens eine der folgenden Spalten eingegeben wurden.Es gibt keine erforderlichen Felder.

    Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für die Einzelposten ein.
    Lieferant.Geben Sie den Firmennamen so ein, wie er im Verzeichnis des Projekts erscheint.
    Vertrag. Geben Sie die Vertragsnummer und den Titel ein.
    HINWEIS: Das erforderliche Format für dieses Feld ist „#'Vertragsnummer': 'Vertragstitel“'.Ein Vertrag mit der Nummer 'SC--001' und dem Titel 'Testvertrag' wird beispielsweise eingegeben als „#SC--001: Testvertrag“
    Menge. Geben Sie die Stückzahl für den/die Einzelposten ein.
    Maßeinheit. Geben Sie die Maßeinheit für den/die Einzelposten ein (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
    Stückkosten. Geben Sie den Stückkostenwert ein.

Nachdem Sie die obigen Schritte durchgeführt haben, fahren Sie fort mit Fertige CSV-Vorlage in Procore importieren.

Importieren Sie die fertige CSV-Vorlage in Procore

  1. Klicken Sie auf Einzelpositionen aus CSV importieren.
  2. Klicken Sie auf Datei hochladen und wählen Sie Ihre ausgefüllte Vorlage aus oder ziehen Sie die Datei per Drag & Drop in das Feld „Drag & Drop“.
    Hinweis: Wenn die Vorlage Fehler enthält, wird ein Banner angezeigt, das den Import verhindert.Um die Fehler zu überprüfen, klicken Sie auf Fehler anzeigen und nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen an der Vorlage vor.
  3. Klicken Sie auf Importieren. 
    Hinweis: Wenn Sie auf „Importieren“ klicken, wird der Erstellungsprozess für das Änderungsereignis abgeschlossen.Die Umsatzrichtwert-Einstellung für die Änderungsereigniseinzelpositionen wird auf Grundlage des Umfangs angewendet, der vor dem Import für das Änderungsereignis gewählt wurde.