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Procore

Bewährte Praktiken für die Konfiguration von Z&M-Anträgen

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Mit dem Z&M-Anträge-Tool können Sie gewährleisten, dass jeder in Ihrem Team über den Status zusätzlicher Arbeit informiert ist, ohne Papiertickets oder Tags auszufüllen.
Anweisungen zum Hinzufügen des Z&M-Anträge-Tools zu Ihren Projekten finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von Projekttools .

1. Beginnen Sie mit der Konfiguration Ihrer Informationen auf Unternehmensebene, damit Sie Ihre Benutzer aktivieren und sicherstellen können, dass die Informationen in allen Ihren Projekten einheitlich sind.
Möchten Sie einen neuen konfigurierbaren Feldsatz und/oder neue benutzerdefinierte Felder zur Verwendung mit dem Z&M-Anträge-Tool erstellen? Haben Sie Unternehmensklassifizierungen eingerichtet und diese Ihrem Team zugewiesen, so dass sie automatisch auf Zeiterfassungslisten oder einem Z&M-Antrag zugewiesen werden? Haben Sie sich entschieden, welche Benutzer Z&M-Anträge erstellen und verwalten können sollen?

fieldsets.png

Erstellen Sie neue konfigurierbare Feldsätze und erstellen Sie neue benutzerdefinierte Felder.

classification.png

Führen Sie die Schritte unter Klassifizierung hinzufügen sowie Klassifizierungen für ein Projekt aktivieren aus und weisen Sie Benutzern oder Kontakten Klassifizierungen zu, wenn Sie ein Benutzerkonto im Projektadressbuch bearbeiten oder einen Mitarbeiter bearbeiten.

Approval.png

Führen Sie die Schritte unter Benutzer verwalten in Bearbeiten einer Vorlage für Projektberechtigungen aus.
 
2. Konfigurieren Sie Ihr Projekt, um es dem Team vor Ort zu erleichtern, Mitarbeiter, Bauausrüstung und Unterzeichner auszuwählen.
Wurden alle Mitarbeiter und Arbeiter zum Projekt hinzugefügt? Wurden alle Bauausrüstungsteile des Projekts, die sich derzeit vor Ort befinden, aufgestellt? Haben Sie hinzugefügt, wer Tickets verifiziert oder zusätzliche Arbeit autorisieren kann?

Personal.png

Arbeiter zu Teams hinzufügen oder Mitarbeiter zum Adressbuch hinzufügen.

equipment.png

Fügen Sie Ihrem Projekt über das Administrations-Tool des Projekts Bauausrüstung hinzu.

Crew.png

Fügen Sie dem Projektadressbuch ein Benutzerkonto mit „Nur Lesen“-Berechtigungen oder höher für das Z&M-Anträge-Tool hinzu.
 
3. Optimieren Sie die Kommunikation zwischen Ihrem Büro, dem Baugelände und Ihrem Kunden.
Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn einen Z&M-Antrag von Ihrem Kunden vor Ort erstellt oder überprüft wird, damit Sie Maßnahmen ergreifen können?

notifications.png

Wählen Sie aus, wer E-Mail-Benachrichtigungen erhalten soll, wenn Z&M-Anträge vor Ort erstellt oder überprüft werden, indem Sie die Schritte unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Z&M-Anträge ausführen.
 
Möchten Sie einen besseren Überblick über den Status der Z&M-Arbeiten in Ihren Projekten erhalten? Müssen Sie Arbeits-, Material- oder Bauausrüstungsinformationen in eine Tabelle exportieren? Müssen Sie Ihren Z&M-Antrag für die Sicherungsdokumentation herunterladen?


timecard report 1.png
Erstellen Sie einen „Z&M-Antrag“-Bericht im Berichte-Tool des Projekts und Verteilen Sie einen Schnappschuss eines benutzerdefinierten Projektberichts.		 company reports 1.png
Führen Sie die Schritte in Bearbeiten eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts und Exportieren eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts Exportieren Sie einen benutzerdefinierten Unternehmensbericht aus.		 export to QB 1.png
Siehe Exportieren eines Z&M-Antrags als PDF aus der Procore-Webanwendung oder aus Ihrer E-Mail.

 

Z&M-Anträge einrichten

Berechtigungen konfigurieren
  • So weisen Sie Benutzern Berechtigungen für das Z&M-Anträge-Tool zu:
Arbeitskräfte einrichten
  • Damit Benutzer im Z&M-Anträge-Tool erscheinen:
    • Fügen Sie Mitarbeiter auf individueller Projektbasis hinzu.
      • Gehen Sie zum Adressbuch, fügen Sie das Benutzerprofil jedes Mitarbeiters hinzu oder bearbeiten Sie es, und markieren Sie unter „Persönliche Informationen“ das Kontrollkästchen „Ist Mitarbeiter von [Name des Unternehmens]?“. Der Mitarbeiter muss zu jedem Projektadressbuch hinzugefügt werden, für das Sie seine Zeit erfassen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten eines Benutzerkontos im Projektadressbuch.
      • Fügen Sie dem Teams-Tool einen „Arbeiter“ hinzu. Eine E-Mail-Adresse ist NICHT erforderlich, um einen „Arbeiter“ zu erstellen, noch müssen sie zum Adressbuch hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines Mitarbeiters.
    • Wählen Sie Mitarbeiter aus dem Unternehmensadressbuch (nur wenn die Konfiguration „Auf allen Projekten nachverfolgbar“ markiert ist).
    • Wählen Sie ein Team (eine Gruppe von Mitarbeitern) aus.
      • Ein Team muss zuerst im Teams-Tool erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Team erstellen.
Bauausrüstung einrichten
Benachrichtigungen konfigurieren
Berichte einrichten