Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Z&M-Anträge
Ziel
Erweiterte Einstellungen und Benachrichtigungen für das Z&M-Anträge-Tool konfigurieren.
Hintergrund
Bevor Ihr Team das Z&M-Anträge-Tool verwendet, sollten Sie die erweiterten Einstellungen des Tools konfigurieren. Sie können der Standardverteilerliste des Tools einen oder mehrere Procore-Benutzer hinzufügen. Sie können auch angeben, welche Benutzer oder Gruppen automatische E-Mail-Benachrichtigungen von Procore erhalten, wenn bestimmte Aktionen im Tool ausgeführt werden.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Z&M-Anträge-Tool des Projekts.
Voraussetzungen
- Fügen Sie das Tool Z&M-Anträge zu den Projekttools hinzu. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Projekttools .
- Damit ein Procore-Benutzer als Auswahl in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ der Standard-Verteilergruppe erscheint, führen Sie die Schritte unter Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch oder Hinzufügen mehrerer Benutzer und Unternehmen zu einem Projektadressbuch aus.
Schritte
Z&M-Einstellungen konfigurieren
Mithilfe der Steuerelemente auf der Registerkarte Z&M-Einstellungen können Sie eine Standard-Verteilergruppe erstellen und E-Mails für das Z&M-Anträge-Tool konfigurieren.
Erstellen einer Standard-Verteilergruppe
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine E-Mail-Verteilergruppe für das Z&M-Anträge-Tool zu erstellen:
- Navigieren Sie zum Tool Z&M-Anträge.
- Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren Symbol.
- Scrollen Sie unter der Registerkarte Z&M-Einstellungen zum Abschnitt Standardverteilung.
- Wählen Sie einen oder mehrere Projektbenutzer aus der Dropdown-Liste Person auswählen aus.
Hinweise
- Damit ein Procore-Benutzer als Auswahl in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ erscheint, muss ein Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen die Schritte unter Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch oder Hinzufügen mehrerer Benutzer und Unternehmen zu einem Projektadressbuch ausführen.
- Fahren Sie mit Z&M-E-Mails konfigurieren fort.
Konfigurieren von Z&M-E-Mails
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Aktionen auszuwählen, mit denen E-Mails an die Mitglieder der Verteilergruppe gesendet werden:
- Scrollen Sie unter der Registerkarte Z&M-Einstellungen zum Abschnitt Z&M-E-Mails.
- Markieren Sie ein oder mehrere Rollen-Kontrollkästchen, um festzulegen, welche Benachrichtigungen an Benutzer und Mitglieder der Verteilergruppe nach Abschluss der einzelnen Aktionen in der Liste gesendet werden sollen:
- Aktionen:
- Z&M-Antrag erstellt. Procore sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein neuer Z&M-Antrag gespeichert wird. Siehe Z&M-Antrag erstellen.
- Z&M-Antrag vom Kunden unterschrieben. Procore sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Kunde seine Unterschrift abgibt. Siehe Unterschreiben eines Z&M-Antrags.
Hinweis
- Wenn ein Kunde eine Unterschrift leistet, sendet Procore dem Unterzeichner immer eine Kopie des unterschriebenen Tickets für seine Unterlagen. Diese E-Mail kann nicht über das Kontrollkästchen „Z&M-Antrag vom Kunden unterschrieben“ ausgeschaltet werden.
- Empfänger:
- Ersteller. Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an den Procore-Benutzer, der den Z&M-Antrag erstellt hat.
- Unterzeichner im Unternehmen. Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an den Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen, der die Arbeit mit einer Unterschrift genehmigt hat.
- Benutzerdefinierter Unterzeichner. Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an den Bauherrn oder Kunden, der die Arbeit angefordert und mit einer Unterschrift genehmigt hat.
- Verteilergruppe. Sendet eine Benachrichtigung an alle Procore-Benutzer, die der „Standard-Verteilergruppe“ hinzugefügt wurden.
- Aktionen:
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Konfigurieren der Exportoptionen für Änderungen
- Klicken Sie auf die Registerkarte Exportoptionen für Änderungen.
Hinweis
Diese Registerkarte ist nur sichtbar und verfügbar, wenn das Tool Änderungen für das Projekt aktiv ist. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen und Kann ich das Änderungen-Tool für mein bestehendes Projekt aktivieren? - Wählen Sie im Abschnitt Zusammenfassung von Arbeits-Einzelposten eine der Optionen Arbeitssummen gruppieren:
Hinweis
- Ein Sternchen (*) unten zeigt die Standardeinstellung von Procore an.
- Um eine Vorschau der einzelnen Zusammenfassungsoptionen anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Tool-Tipp neben der jeweiligen Optionsschaltfläche.
- * Pro Ticket: Gesamtstunden nach einzelnen Tickets. Diese Option fasst die Stundeneinträge der Mitarbeiter auf jedem Z&M-Antrag zusammen und listet die Gesamtstunden nach Klassifizierung und Zeitart auf.
- Pro Änderung: Gesamtstunden aus allen Tickets. Diese Option fasst die Gesamtstunden pro Mitarbeitereintrag jedes Z&M-Antrags zusammen, das zu einer Änderung hinzugefügt wurde.
- Nicht zusammenfassen. Diese Option listet die Gesamtarbeitsstunden aller Tickets auf, ohne sie zusammenzufassen.
- Wählen Sie im Abschnitt Bauausrüstung-Einzelposten zusammenfassen eine der Optionen Bauausrüstungssummen gruppieren:
- * Pro Ticket: Gesamtstunden nach einzelnen Tickets. Diese Option fasst die Gesamtstunden pro Bauausrüstungseintrag jedes Z&M-Antrags zusammen, das zu einer Änderung hinzugefügt wurde.
- Pro Änderung: Gesamtstunden aus allen Tickets. Diese Option fasst die Gesamtstunden pro Bauausrüstung jedes Z&M-Antrags zusammen, das zu einer Änderung hinzugefügt wurde.
- Nicht zusammenfassen. Diese Option listet die gesamten Bauausrüstungsstunden aller Tickets auf, ohne sie zusammenzufassen.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.