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Procore

Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Z&M-Anträge

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Ziel

Erweiterte Einstellungen und Benachrichtigungen für das Z&M-Anträge-Tool konfigurieren.

Hintergrund

Bevor Ihr Team das Z&M-Anträge-Tool verwendet, sollten Sie die erweiterten Einstellungen des Tools konfigurieren. Sie können der Standardverteilerliste des Tools einen oder mehrere Procore-Benutzer hinzufügen. Sie können auch angeben, welche Benutzer oder Gruppen automatische E-Mail-Benachrichtigungen von Procore erhalten, wenn bestimmte Aktionen im Tool ausgeführt werden.

Voraussetzungen

Schritte

Z&M-Einstellungen konfigurieren

Mithilfe der Steuerelemente auf der Registerkarte Z&M-Einstellungen können Sie eine Standard-Verteilergruppe erstellen und E-Mails für das Z&M-Anträge-Tool konfigurieren.

Erstellen einer Standard-Verteilergruppe

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine E-Mail-Verteilergruppe für das Z&M-Anträge-Tool zu erstellen:

  1. Navigieren Sie zum Tool Z&M-Anträge.
  2. Klicken Sie auf das  Symbol Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren .
  3. Scrollen Sie auf der Registerkarte Z&M-Einstellungen zum Abschnitt Standardverteilung.
    tm-default-distribution.png
  4. Wählen Sie einen oder mehrere Projektbenutzer aus der Dropdown-Liste Person auswählen aus. 
     Hinweise
  5. Fahren Sie mit Z&M-E-Mails konfigurieren fort.

Konfigurieren von Z&M-E-Mails

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Aktionen auszuwählen, mit denen E-Mails an die Mitglieder der Verteilergruppe gesendet werden: 

  1. Scrollen Sie unter der Registerkarte Z&M-Einstellungen zum Abschnitt Z&M-E-Mails.
  2. Markieren Sie ein oder mehrere Rollenkontrollkästchen , um anzugeben, welche Benachrichtigungen nach Abschluss der einzelnen Aktionen in der Liste an Benutzer und Verteilergruppen gesendet werden sollen:
    Hinweis: Sie können auf den Link "Auf Standard zurücksetzen" klicken, um Benachrichtigungen für alle Aktionen zu aktivieren. 
    tm-tickets-emails-config-.png
    • Aktionen:
      • T&M-Ticket Erstellt. Procore sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein neues Z&M-Ticket hinzugefügt oder erstellt wird. Aktualisierungen bestehender Tickets lösen keine E-Mail-Benachrichtigung aus . Siehe Erstellen eines Z&M-Tickets.
      • Unterzeichnet von der Firma: Procore sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Unternehmensunterzeichner eine Unterschrift einreicht. Siehe Unterzeichnen eines T&M-Tickets.
      • T&M-Ticket vom Kunden unterschrieben. Procore sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Kunde, der unterschreibt, seine Unterschrift einreicht. Siehe Unterzeichnen eines T&M-Tickets.
      • Geschlossen: Procore sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Z&M-Antrag geschlossen wurde. 
        Hinweis:  Wenn ein Kunde eine Unterschrift einreicht, schickt Procore dem Kunden, der unterschreibt, immer eine Kopie seines unterzeichneten Tickets für seine Unterlagen. Diese E-Mail kann nicht über das Kontrollkästchen "T&M-Ticket unterzeichnet vom Kunden" deaktiviert werden. 
    • Empfänger:
      • Ersteller. Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an den Procore-Benutzer, der den Z&M-Antrag erstellt hat. 
      • Unterzeichner des Unternehmens. Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse, die mit dem Benutzer verknüpft ist, der auf dem Ticket als Unternehmensunterzeichner angegeben ist. 
      • Benutzerdefinierter Unterzeichner. Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse, die mit dem Benutzer verknüpft ist, der auf dem Ticket als Unternehmensunterzeichner angegeben ist.
      • Verteilergruppe. Sendet eine Benachrichtigung an alle Procore-Benutzer, die der „Standard-Verteilergruppe“ hinzugefügt wurden. 
    • Status:
      • In Bearbeitung: Zeigt an, dass ein neues Z&M-Ticket erstellt wurde. 
      • Bereit zur Überprüfung: Zeigt an, dass ein Z&M-Ticket von einem Unternehmen unterzeichnet wurde und zur Überprüfung Bereit zur Überprüfung ist.
      • Feld verifiziert: Zeigt an, dass ein Z&M-Ticket von einem Kunden unterzeichnet wurde. 
      • Geschlossen: Zeigt an, dass ein Z&M-Antrag geschlossen wurde.
  3. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Konfigurieren der Exportoptionen für Änderungen

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Exportoptionen für Änderungen.
     Hinweis
    Diese Registerkarte ist nur sichtbar und verfügbar, wenn das Tool Änderungsereignisse für das Projekt aktiv ist. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Projekttools und Kann ich das Tool "Änderungsereignisse" für mein bestehendes Projekt aktivieren?
    tm-summarize-line-items.png
  2. Wählen Sie im Abschnitt Zusammenfassung von Arbeits-Einzelposten eine der Optionen Arbeitssummen gruppieren:
     Hinweis
    • Ein Sternchen (*) unten zeigt die Standardeinstellung von Procore an. 
    • Um eine Vorschau der einzelnen Zusammenfassungsoptionen anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Tool-Tipp neben der jeweiligen Optionsschaltfläche. 
    • * Pro Ticket: Gesamtstunden nach einzelnen Tickets. Diese Option fasst die Stundeneinträge der Mitarbeiter auf jedem Z&M-Antrag zusammen und listet die Gesamtstunden nach Klassifizierung und Zeitart auf.
    • Pro Änderung: Gesamtstunden aus allen Tickets. Diese Option fasst die Gesamtstunden pro Mitarbeitereintrag jedes Z&M-Antrags zusammen, das zu einer Änderung hinzugefügt wurde.  
    • Nicht zusammenfassen. Diese Option listet die Gesamtarbeitsstunden aller Tickets auf, ohne sie zusammenzufassen.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Bauausrüstung-Einzelposten zusammenfassen eine der Optionen Bauausrüstungssummen gruppieren:
    • * Pro Ticket: Gesamtstunden nach einzelnen Tickets. Diese Option fasst die Gesamtstunden pro Bauausrüstungseintrag jedes Z&M-Antrags zusammen, das zu einer Änderung hinzugefügt wurde. 
    • Pro Änderung: Gesamtstunden aus allen Tickets. Diese Option fasst die Gesamtstunden pro Bauausrüstung jedes Z&M-Antrags zusammen, das zu einer Änderung hinzugefügt wurde.
    • Nicht zusammenfassen. Diese Option listet die gesamten Bauausrüstungsstunden aller Tickets auf, ohne sie zusammenzufassen.
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren.