Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Z&M-Anträge

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern

Ziel

Erweiterte Einstellungen und Benachrichtigungen für das Z&M-Anträge-Tool konfigurieren.

Hintergrund

Bevor Ihr Team das Z&M-Anträge-Tool verwendet, sollten Sie die erweiterten Einstellungen des Tools konfigurieren. Sie können der Standardverteilerliste des Tools einen oder mehrere Procore-Benutzer hinzufügen. Sie können auch angeben, welche Benutzer oder Gruppen automatische E-Mail-Benachrichtigungen von Procore erhalten, wenn bestimmte Aktionen im Tool ausgeführt werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Z&M-Anträge-Tool des Projekts.

Voraussetzungen

Schritte

Z&M-Einstellungen konfigurieren

Mithilfe der Steuerelemente auf der Registerkarte Z&M-Einstellungen können Sie eine Standard-Verteilergruppe erstellen und E-Mails für das Z&M-Anträge-Tool konfigurieren.

Erstellen einer Standard-Verteilergruppe

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine E-Mail-Verteilergruppe für das Z&M-Anträge-Tool zu erstellen:

  1. Navigieren Sie zum Tool Z&M-Anträge.
  2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png Symbol.
  3. Scrollen Sie unter der Registerkarte Z&M-Einstellungen zum Abschnitt Standardverteilung.
    tm-default-distribution.png
  4. Wählen Sie einen oder mehrere Projektbenutzer aus der Dropdown-Liste Person auswählen aus. 
     Hinweise
  5. Fahren Sie mit Z&M-E-Mails konfigurieren fort.

Konfigurieren von Z&M-E-Mails

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Aktionen auszuwählen, mit denen E-Mails an die Mitglieder der Verteilergruppe gesendet werden: 

  1. Scrollen Sie unter der Registerkarte Z&M-Einstellungen zum Abschnitt Z&M-E-Mails.
  2. Markieren Sie ein oder mehrere Rollen-Kontrollkästchen, um festzulegen, welche Benachrichtigungen an Benutzer und Mitglieder der Verteilergruppe nach Abschluss der einzelnen Aktionen in der Liste gesendet werden sollen:
    tm-tm-emails.png
    • Aktionen:
      • Z&M-Antrag erstellt. Procore sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein neuer Z&M-Antrag gespeichert wird. Siehe Z&M-Antrag erstellen.
      • Z&M-Antrag vom Kunden unterschrieben. Procore sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Kunde seine Unterschrift abgibt. Siehe Unterschreiben eines Z&M-Antrags.
         Hinweis
        • Wenn ein Kunde eine Unterschrift leistet, sendet Procore dem Unterzeichner immer eine Kopie des unterschriebenen Tickets für seine Unterlagen. Diese E-Mail kann nicht über das Kontrollkästchen „Z&M-Antrag vom Kunden unterschrieben“ ausgeschaltet werden. 
    • Empfänger:
      • Ersteller. Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an den Procore-Benutzer, der den Z&M-Antrag erstellt hat. 
      • Unterzeichner im Unternehmen. Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an den Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen, der die Arbeit mit einer Unterschrift genehmigt hat. 
      • Benutzerdefinierter Unterzeichner. Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an den Bauherrn oder Kunden, der die Arbeit angefordert und mit einer Unterschrift genehmigt hat. 
      • Verteilergruppe. Sendet eine Benachrichtigung an alle Procore-Benutzer, die der „Standard-Verteilergruppe“ hinzugefügt wurden. 
  3. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Konfigurieren der Exportoptionen für Änderungen

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Exportoptionen für Änderungen.
     Hinweis
    Diese Registerkarte ist nur sichtbar und verfügbar, wenn das Tool Änderungen für das Projekt aktiv ist. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen und Kann ich das Änderungen-Tool für mein bestehendes Projekt aktivieren?
    tm-summarize-line-items.png
  2. Wählen Sie im Abschnitt Zusammenfassung von Arbeits-Einzelposten eine der Optionen Arbeitssummen gruppieren:
     Hinweis
    • Ein Sternchen (*) unten zeigt die Standardeinstellung von Procore an. 
    • Um eine Vorschau der einzelnen Zusammenfassungsoptionen anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Tool-Tipp neben der jeweiligen Optionsschaltfläche. 
    • * Pro Ticket: Gesamtstunden nach einzelnen Tickets. Diese Option fasst die Stundeneinträge der Mitarbeiter auf jedem Z&M-Antrag zusammen und listet die Gesamtstunden nach Klassifizierung und Zeitart auf.
    • Pro Änderung: Gesamtstunden aus allen Tickets. Diese Option fasst die Gesamtstunden pro Mitarbeitereintrag jedes Z&M-Antrags zusammen, das zu einer Änderung hinzugefügt wurde.  
    • Nicht zusammenfassen. Diese Option listet die Gesamtarbeitsstunden aller Tickets auf, ohne sie zusammenzufassen.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Bauausrüstung-Einzelposten zusammenfassen eine der Optionen Bauausrüstungssummen gruppieren:
    • * Pro Ticket: Gesamtstunden nach einzelnen Tickets. Diese Option fasst die Gesamtstunden pro Bauausrüstungseintrag jedes Z&M-Antrags zusammen, das zu einer Änderung hinzugefügt wurde. 
    • Pro Änderung: Gesamtstunden aus allen Tickets. Diese Option fasst die Gesamtstunden pro Bauausrüstung jedes Z&M-Antrags zusammen, das zu einer Änderung hinzugefügt wurde.
    • Nicht zusammenfassen. Diese Option listet die gesamten Bauausrüstungsstunden aller Tickets auf, ohne sie zusammenzufassen.
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren.