Hinzufügen von Arbeiter- und Mitarbeitereinträgen zu einem Z&M-Antrag
Demnächst verfügbar
Dieses Tutorial beschreibt eine Funktion, die in einer der kommenden Versionen verfügbar sein wird.Ziel
Einen Arbeiter zu einem Z&M-Antrag hinzufügen.
Hintergrund
Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Z&M-Antrags können Sie den Namen des Mitarbeiters, seine Klassifizierung, die Zeitart und die Anzahl der Stunden für die Erledigung der Aufgabe als Einzelposten im Abschnitt „Arbeit“ erfassen. Wenn der gesuchte Mitarbeiter nicht in der Dropdown-Liste „Mitarbeiter“ vorhanden ist, können Sie über die Schaltfläche Mitarbeiter hinzufügen einen neuen Mitarbeiter anlegen oder einen vorhandenen Arbeiter aus einem früheren Projekt hinzufügen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Z&M-Anträge-Tool.
UND - „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool des Projekts mit der aktivierten granularen Berechtigung „Kontakte erstellen“.
ODER
„Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool des Projekts.
- „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Z&M-Anträge-Tool.
- Zusätzliche Informationen:
- Das Z&M-Anträge-Tool erlaubt es Ihnen NICHT, doppelte Arbeiter zu erstellen.
- Die hinzugefügten Arbeiter werden in der Mitarbeiterliste in den Tools Teams, Zeiterfassungslisten und Z&M-Anträge angezeigt.
- Sobald ein Mitarbeiter (Kontakt) in einem Projekt zum Tool Teams hinzugefügt wurde, werden Vorname, Nachname, Mitarbeiter-ID und Klassifizierung dieser Person automatisch vervollständigt, wenn ein Benutzer beginnt, diesen Namen über ein Tool der Produktivität im Baufeld in einem anderen Projekt einzugeben.
- Kontaktdatensätze werden zu den Adressbuch-Tools auf Projekt- und Unternehmensebene auf der Registerkarte „Kontakte“ hinzugefügt. Um diese Datensätze anzuzeigen, siehe Zwischen den Anzeigen im Projektadressbuch wechseln und Zwischen den Anzeigen im Unternehmensadressbuch wechseln.
- Kontaktdatensätze können im Teams-Tool auf Projektebene und in den Adressbuch-Tools auf Projekt- und Unternehmensebene bearbeitet werden. Siehe Arbeiter bearbeiten, Bearbeiten eines Kontakts im Projektadressbuch und Bearbeiten eines Kontakts im Unternehmensadressbuch.
Voraussetzungen
Schritte
- Rufen Sie das Tool Z&M-Anträge des Projekts auf.
- Suchen Sie das Ticket, mit dem Sie arbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
- Klicken Sie im Abschnitt „Arbeit“ auf die Dropdown-Liste Mitarbeiter.
- Scrollen Sie zum Ende der Dropdown-Liste und klicken Sie auf Arbeiter hinzufügen.
- Geben Sie die folgenden Informationen ein:
- Fügen Sie für jeden Arbeiter eine spezifische Mitarbeiter-ID hinzu (empfohlen)
- Geben Sie den zweiten Vornamen oder dessen Initiale nach dem Vornamen ein.
- Geben Sie für jeden Arbeiter einen spezifischen Namen ein, z. B. einen Spitznamen.
- *Vorname: Bearbeiten Sie den Vornamen des Arbeiters. Wenn Sie zuvor Arbeiter hinzugefügt haben, wird eine Liste mit potenziell passenden Namen angezeigt. Sie können die richtige Übereinstimmung auswählen oder einen vollständigen Namen eingeben.
- *Nachname: Bearbeiten Sie den Nachnamen des Arbeiters. Wenn Sie zuvor Arbeiter hinzugefügt haben, wird eine Liste mit potenziell passenden Namen angezeigt. Sie können die richtige Übereinstimmung auswählen oder einen vollständigen Namen eingeben.
- Optional: Mitarbeiter-ID. Bearbeiten Sie die Mitarbeiter-ID für den Arbeiter in dieser Liste.
- Optional: Klassifizierung: Bearbeiten Sie die Klassifizierung, indem Sie eine Option aus der Dropdown-Liste auswählen. Um zu erfahren, welche Procore-Tools mit Klassifizierungen interagieren, siehe Welche Procore-Tools unterstützen „Klassifizierungen“?
Hinweis
Wenn Sie zwei (2) oder mehr Arbeiter mit identischen Namen haben, können Sie mit dem Teams-Tool KEINE doppelten Arbeitereinträge erstellen. Sie haben folgende Möglichkeiten
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
Dadurch wird ein neues Teammitglied zum Teams-Tool des Projekts hinzugefügt und außerdem ein Kontaktdatensatz im Projektadressbuch-Tool erstellt.