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Procore

Hinzufügen von Arbeiter- und Mitarbeitereinträgen zu einem Z&M-Antrag

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Ziel

So fügen Sie einen neuen Arbeiter oder ein neues Unternehmen zu einem Z&M-Antrag hinzu.

Hintergrund

Wenn Sie einen Z&M-Antrag erstellen oder bearbeiten, können Sie den Namen der Arbeitskraft, ihre Klassifizierung, die Zeitart und die Anzahl der Stunden für die Erledigung der Aufgabe als Einzelposition im Abschnitt "Arbeit" erfassen. Wenn die gesuchte Arbeitskraft dem Projekt nicht als verfügbarer Mitarbeiter in der Dropdown-Liste "Mitarbeiter" hinzugefügt wurde, können Sie die Schaltfläche +Arbeitskraft hinzufügen verwenden, um eine neue Arbeitskraft zu erstellen oder eine vorhandene Arbeitskraft aus einem früheren Projekt hinzuzufügen.

add-name-example.png

Anmerkung: Wenn eine Arbeitskraft in Procrore hinzugefügt wird, ist sie auch in den Teams- und Zeiterfassungslisten-Tools zugänglich und wird sowohl im Projektadressbuch als auch im Unternehmensadressbuch als Kontakt hinzugefügt. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Z&M-Anträge-Tool.
      UND
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Adressbuch-Tool des Projekts mit aktivierter  granularer Berechtigung "Kontakte erstellen".
      ODER
      Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

  1. Rufen Sie das Tool Z&M-Anträge des Projekts auf. 
  2. Suchen Sie das Ticket, mit dem Sie arbeiten möchten. 
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Erstellen , um ein neues Ticket zu erstellen, oder auf die Schaltfläche Bearbeiten, um ein vorhandenes Ticket zu bearbeiten.  
    edit-create-tm-ticket.png
  4. Klicken Sie im Abschnitt „Arbeit“ auf die Dropdown-Liste Mitarbeiter. 
  5. Scrollen Sie in der Dropdown-Liste nach unten und klicken Sie auf Arbeitskraft hinzufügen. 
    add-worker-option.png
  6. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
    • Fügen Sie für jeden Arbeiter eine spezifische Mitarbeiter-ID hinzu (empfohlen)
    • Geben Sie den zweiten Vornamen oder dessen Initiale nach dem Vornamen ein.
    • Geben Sie den vollständigen Namen der Arbeitskraft ein.
    • *Vorname: Geben Sie den Vornamen der Arbeitskraft ein oder bearbeiten Sie ihn. Wenn Sie zuvor Arbeitskräfte hinzugefügt haben, wird eine Liste mit potenziell übereinstimmenden Namen angezeigt. Sie können die richtige Übereinstimmung auswählen oder einen vollständigen Namen eingeben.
    • *Nachname: Geben Sie den Nachnamen der Arbeitskraft ein oder bearbeiten Sie ihn. Wenn Sie zuvor Arbeitskräfte hinzugefügt haben, wird eine Liste mit potenziell übereinstimmenden Namen angezeigt. Sie können die richtige Übereinstimmung auswählen oder einen vollständigen Namen eingeben. 
    • Optional: Mitarbeiter-ID. Bearbeiten Sie die Mitarbeiter-ID für den Arbeiter in dieser Liste. 
    • Optional: Klassifizierung: Bearbeiten Sie die Klassifizierung, indem Sie eine Option aus der Dropdown-Liste auswählen. Um zu erfahren, welche Procore-Tools mit Klassifizierungen interagieren, siehe Welche Procore-Tools unterstützen „Klassifizierungen“?
       Hinweis

      Wenn Sie zwei (2) oder mehr Arbeiter mit identischen Namen haben, können Sie mit dem Team-Tool KEINE doppelten Arbeitereinträge erstellen. Das Ausfüllen der Felder Mitarbeiter-ID oder Klassifizierungen hilft bei der Identifizierung der einzelnen Mitarbeiter. 

  7. Klicken Sie auf Hinzufügen. Dadurch wird ein neuer Arbeiter zum Teams-Tool des Projekts hinzugefügt und ein Kontaktdatensatz im Projektadressbuch-Tool erstellt .