Bearbeiten eines Berichts über ein einzelnes Unternehmenstool
Ziel
So bearbeiten Sie einen einzelnen Tool-Bericht mit dem Company 360 Reporting-Tool.
Hintergrund
Wenn sich Ihre Datenanforderungen ändern, können Sie vorhandene Berichte im Company 360 Reporting-Tool bearbeiten, anstatt neue zu erstellen. Auf diese Weise können Sie einen Bericht schnell an neue Anforderungen anpassen, indem Sie seine Filter, Spalten und Datengruppierungen ändern.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um einen Bericht bearbeiten zu können, müssen Sie der Ersteller oder der Unternehmensadministrator sein, für den er freigegeben ist.
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn Sie kein Unternehmensadministrator sind, können Sie einen freigegebenen Bericht nicht direkt bearbeiten. Erstellen Sie stattdessen eine Kopie des Berichts und bearbeiten Sie dann Ihre Kopie. Siehe Kopieren eines Berichts über ein einzelnes Unternehmenstool.
Schritte
- Navigieren Sie zum Company 360 Reporting-Tool .
- Suchen Sie den zu bearbeitenden Bericht.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche vertikale Ellipse (⋮) und wählen Sie Bearbeiten.
- Passen Sie den Bericht folgendermaßen an :
- Titel/Beschreibung bearbeiten: Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol.
- Registerkarte hinzufügen: Klicken Sie auf Registerkarte hinzufügen.
- Quelle eines Tabs ändern: Wählen Sie einen Tab aus und klicken Sie auf das Zahnradsymbol. Aktualisieren Sie den Titel und das zugehörige Tool und klicken Sie dann auf Aktualisieren.
- Filter hinzufügen: Wählen Sie eine Registerkarte aus und wählen Sie einen Filter aus der Liste Filter hinzufügen .
- Daten gruppieren: Wählen Sie eine Registerkarte und wählen Sie eine Option aus der Liste Gruppieren nach .
- Spalten verwalten: Wählen Sie eine Registerkarte aus. Ziehen Sie Spalten, um sie hinzuzufügen, zu entfernen oder neu anzuordnen. Für Mehrfachänderungen klicken Sie auf Alle hinzufügen oder Alle entfernen.
- Klicken Sie auf Bericht aktualisieren.