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Procore

Hinzufügen von Rechnungskontakten zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag über das Tool Teilabrechnung

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 Phasenweise Freigabe: Modernisierte Rechnungsstellung für Subunternehmer
Auf dieser Seite werden die modernisierten Subunternehmerrechnungen beschrieben. 
 Begrenzte Version
flag-us.png Das Tool Teilabrechnungen  steht nur Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter (Limited Release) Point-of-View-Wörterbuchoptionen für Auftraggeber und Fachunternehmer. 

Ziel

So fügen Sie einen Rechnungskontakt zu einem Kreditorenvertrag in einem Procore-Projekt als Rechnungsadministrator hinzu.

Hintergrund

Um Dateiname="">Downstream-Projektmitarbeitern die Berechtigung zu erteilen<a class="F1" title=" " href.path="//faq/what-is-a-downstream-collaborator" href., neue Subunternehmerrechnungen in einem Procore-Projekt einzureichen, muss ein Rechnungsadministrator seinem Sekundärvertrag einen Rechnungskontakt hinzufügen. Wenn ein Mitarbeiter mehr als einen Kreditorenvertrag für Ihr Procore-Projekt hat, können Administratoren jedem Kreditorenvertrag einen anderen Rechnungskontakt hinzufügen. Alternativ kann <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-company-directory" href.der Procore-Administrator Ihres Unternehmens Dateiname=""> einen Standard Rechnungskontakt im Unternehmensdatensatz des Downstream-Projektmitarbeiter festlegen. 

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des  Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
  3. Suchen Sie in der Liste die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den  Link Vertrag, um den Kreditorenvertragskontakt zu öffnen. 
    inv-subcontractor-contract-link.png
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Gehen Sie unter "Allgemeine Informationen" wie folgt vor:
    inv-sc-gen-info-invoice-contacts.png
    • Vergewissern Sie sich, dass das richtige Unternehmen in der Dropdown-Liste Auftragsunternehmen ausgewählt ist. 
    • Wählen Sie eine oder mehrere Personen aus der Dropdown-Liste Rechnungskontakte aus. Die hier ausgewählten Benutzer werden automatisch der Dropdown-Liste "Privat" hinzugefügt.
       Hinweise

      Damit Sie einen Rechnungskontakt aus der Liste „Rechnungskontakte“ auswählen können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

  6. Klicken Sie auf Speichern.
     Tipps
    • Wann sendet Procore E-Mail-Benachrichtigungen an Rechnungskontakte?  Siehe Erhalten Rechnungskontakte E-Mails von Procore? 
    • Wann sendet Procore E-Mail-Benachrichtigungen an die Mitglieder der Liste "Rechnungsverteilung"? Mitglieder, die zur Liste "Rechnungsverteilung" des Sekundärverträge-Tools hinzugefügt wurden (siehe Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge), erhalten Benachrichtigungen, wenn:
      • Der Status des Leistungsverzeichnisses des Subunternehmers ändert sich in "Wird überprüft". Siehe Überprüfen Sie ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis auf einen Sekundärvertrag.
      • Wenn Ihr Team KEINEN Dateiname="">Rechnungsworkflow für Subunternehmer verwendet<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/configure-a-custom-workflow-template-for-subcontractor-invoices-on-a-project" href., ändert sich der Status der Subunternehmerrechnung in "Wird überprüft". Hinweis: Wenn Ihr Team einen Rechnungsworkflow für Subunternehmer verwendet, wird die Benachrichtigung an den/die Workflow-Beauftragten gesendet.