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Procore

Manuelle Abrechnungszeiträume für Teilabrechnungen erstellen

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 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

Manuell einen neuen Abrechnungszeitraum für die Rechnungen des Subunternehmers eines Projekts erstellen.

Hintergrund

Ein Abrechnungszeitraum definiert den Abrechnungszyklus, der von den Projektteams und Rechnungskontakten auf den Procore-Rechnungen für Bauherr und Subunternehmer verwendet wird. Ein Abrechnungszeitraum definiert nicht nur die Häufigkeit des Abrechnungszyklus (z. B. monatlich oder wöchentlich), sondern auch das Start-/Enddatum des Abrechnungszyklus und das Fälligkeitsdatum einer Rechnung. 

Beispiele

Häufig verwendete Abrechnungszeiträume sind:

  • Monatlich
    Nachfolgend finden Sie Beispiele für häufig verwendete monatliche Abrechnungszeiträume:
    • Beginnt am 1. eines Monats und endet am 30. desselben Monats.
    • Beginnt am 15. eines Monats und endet am 14. des Folgemonats.
  • Wöchentlich
    Nachfolgend finden Sie Beispiele für häufig verwendete wöchentliche Abrechnungszeiträume:
    • Beginnt am Sonntag dieser Woche und endet am Samstag dieser Woche.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts
       Hinweise
      • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools "Rechnungsstellung und Teilabrechnungen" richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools "Kreditorenverträge" und/oder "Kundenverträge", "Finanzierung" oder "Primärverträge" festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach dem in Procore konfigurierten Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Werkzeugnamen und -begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?
      • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
        • Ein Procore-Benutzerkonto
        • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
        • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung
  • Weitere Informationen: 
    • Sie können Abrechnungszeiträume nur im Rechnungsstellungs-Tool des Projekts erstellen. Auf Unternehmensebene können Sie keine Abrechnungszeiträume erstellen. 
    • Sie können jeweils nur einen (1) Abrechnungszeitraum im Status „Offen“ haben. 
    • Wenn Sie einen neuen Abrechnungszeitraum anlegen, setzt Procore seinen Status automatisch auf „Offen“. Der Status des vorherigen Abrechnungszeitraums wird automatisch auf „Abgeschlossen“ gesetzt. 
    • Bei Projekten, die das Direktkosten-Tool verwenden, bestimmt ein Abrechnungszeitraum auch, welche direkten Kosten in eine Rechnung aufgenommen werden sollen. 
    • Um Sicherungen von Teilabrechnungen erfolgreich zusammenstellen zu können, müssen die Abrechnungszeiträume, die  den ausgewählten Fortschrittsrechnungen entsprechen, vorhanden sein. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Abrechnungszeiträume erstellen und Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des Projekts. 
  2. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungszeiträume. 
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abrechnungszeitraum erstellen.
    start-new-billing-period.png
  4. Klicken Sie im Dialogfeld „Abrechnungszeitraum einrichten“ auf Manuell.
  5. Klicken Sie unter "Manuell" auf die Kalendersteuerung, um Daten für Ihren Abrechnungszeitraum auszuwählen:
    set-up-manual-billing-period.png
    • Von: Gibt das Anfangsdatum für den Abrechnungszeitraum an. 
    • Bis: Gibt das Enddatum für den Abrechnungszeitraum an. 
    • Fälligkeitsdatum: Gibt das Datum an, bis zu dem der Rechnungskontakt  die aktuelle Rechnung einreichen muss.  Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen.
       Hinweise
      • Um eine neue Rechnung nach Ablauf des „Fälligkeitsdatums“ zu erstellen, müssen Ihrem Procore-Benutzerkonto „Admin“-Berechtigungen im Tool Sekundärverträge erteilt werden. 
      • Nach Ablauf des Fälligkeitsdatums kann ein Rechnungskontakt keine neue Subunternehmerrechnung mehr erstellen. Sie können jedoch eine bestehende Rechnung bearbeiten und zur Zahlung einreichen, wenn sich die Rechnung im Status "Entwurf" oder "Überarbeitung & Wiedervorlage" befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen.
  6. Klicken Sie auf Erstellen.
    Procore erstellt den neuen Abrechnungszeitraum und setzt ihn auf „Offen“. Wenn Sie zuvor einen Abrechnungszeitraum erstellt haben, setzt Procore diesen Abrechnungszeitraum auch automatisch auf „Geschlossen“.
     Tipp

    Was ist der nächste Schritt? Nach dem Anlegen eines Abrechnungszeitraums können Benutzer mit den erforderlichen Benutzerberechtigungen eine Subunternehmerrechnung erstellen.