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Procore

Erstellen Sie einen Änderungsauftrag für Primärvertrag (ÄAPV) mit DocuSign®

Ziel

Um einen Änderungsauftrag für Primärvertrag (ÄAPV) mit DocuSign® zu erstellen.

Hintergrund

Wenn Sie ein DocuSign®- Konto haben, können Sie den Status eines signierten Dokuments in Procore verfolgen. Sie können ihre unterzeichneten Verträge jederzeit und von jedem internetfähigen Gerät online empfangen, überprüfen und zurücksenden.

Wenn Sie DocuSign® nicht aktiviert haben, lesen Sie Erstellen eines ÄAPV aus einer Änderung oder Erstellen eines Änderungsauftrags für Primärvertrag (ÄAPV) .

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Primärverträge-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sobald Sie sich über Procore bei DocuSign® angemeldet haben, müssen Sie sich nicht erneut anmelden.
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool verwenden: Ein-/Ausblenden 
    • Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®
      • DEMNÄCHST VERFÜGBARDiese Funktion ist in Kürze verfügbar . So synchronisieren Sie Daten:
        • Das Datumsfeld auf einem ÄAPV ist erforderlich.
        • Der Code der Rechnungsposition auf einem ÄAPV darf maximal 10 Zeichen lang sein.
    • Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™
      • Diese Funktion ist in Kürze verfügbar.
    • QuickBooks®:
      • ÄAPV-Exporte werden NICHT unterstützt.
    • Sage 100 Contractor®
      • PCCO-Exporte werden NICHT unterstützt.
    • Sage 300 CRE®:
      • Titel . Der PCCO-Titel darf maximal 30 Zeichen lang sein.
      • Nummer (#) . Die ÄAPV-Nummer darf höchstens fünf (5) Zeichen umfassen.
      • Status . Der Primärvertrag muss den Status Genehmigt haben.
      • Zugehörige Einzelposten . Für jede Position, die Sie dem Leistungsverzeichnis (LV) des Änderungsauftrags hinzufügen, können Sie einen (1) Einzelposten für jede Position des Änderungsauftrags oder dieselbe zugehörige Position für alle Positionen der Änderungsaufträge festlegen. Hinweis: Die Liste der zugeordneten Einzelposten ist nur sichtbar und verfügbar, wenn das ERP-Integrationstool für die Arbeit mit Sage 300 CRE® konfiguriert wurde und die Funktion zum Exportieren von Primärvertragsänderungsaufträgen von Ihrem Integrationsimplementierungsspezialisten in Procore aktiviert wurde.

Voraussetzungen

Schritte

Für 2-Tier- oder 3-Tier-Änderungsaufträge oder Projekte, die das Tool für Änderungen nicht verwenden

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrags-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Primärvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf die Verknüpfung Nummer.
  3. Klicken Sie auf + Primärvertrag-ÄA erstellen .
  4. Markieren Sie das Kontrollkästchen Mit DocuSign® signieren.

    sign-with-docusign.png
  5. Füllen Sie die entsprechenden Felder aus. Siehe Erstellen eines Änderungsauftrags für Primärvertrag (ÄAPV) .
  6. Klicken Sie unten auf der Seite auf Mit DocuSign® abschließen.

    complete-with-docusign.png
  7. Wenn Sie sich noch nicht über Procore bei DocuSign® angemeldet haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Geben Sie Ihre DocuSign®-E-Mail-Adresse ein.

      docusign-login.png
    2. Klicken Sie auf Weiter.
    3. Geben Sie Ihr Passwort ein.
    4. Klicken Sie auf Anmelden.
  8. Sobald Sie sich in DocuSign® befinden, wird das Vertrags-PDF von Procore als Dokument in DocuSign® vorab ausgefüllt, oder Sie können Ihr eigenes Dokument hinzufügen.
  9. Laden Sie Dokumente hoch, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    1. Hochladen
    2. Verwenden Sie eine Vorlage
    3. Aus der Cloud beziehen
  10. Wenn Sie kein benutzerdefiniertes Formular verwenden, füllt DocuSign® die Empfängerrollen vorab aus. Wenn Sie sich für die Verwendung der vorab ausgefüllten Rollen entscheiden, platziert DocuSign® die Signatur-Tags vorab an der richtigen Position.

    prime_contract_1 (1).jpg
  11. Klicken Sie auf Senden, um das Dokument zur Unterschrift zu senden. Sobald der DocuSign®-Workflow abgeschlossen ist, ändert sich der Status des Änderungsauftrags in „Genehmigt“. (Wenn Procore Workflow nicht verwendet wird).
    Hinweis: Sie können den Änderungsauftragsstatus bei Bedarf weiterhin manuell bearbeiten

    prime_contract_2 (1).jpg

Für einstufige Änderungsaufträge mit dem Tool für Änderungen

  1. Führen Sie die Schritte 1-6 in Erstellen eines ÄAPV aus einer Änderung.
  2. Navigieren Sie zu der Änderung, für die Sie ein ÄAPV erstellt haben.
  3. Klicken Sie im ÄAPV-Abschnitt dieser Änderung auf Anzeigen neben dem ÄAPV, den Sie mit DocuSign® signieren möchten.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Markieren Sie das Kontrollkästchen Mit DocuSign® signieren.
  6. Füllen Sie die entsprechenden Felder aus. Siehe Erstellen eines Änderungsauftrags für Primärvertrag (ÄAPV) .
  7. Führen Sie die Schritte 5 bis 10 oben aus.

 

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