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Procore

Was bedeuten die verschiedenen DocuSign®-Banner in Procore?

 Demnächst verfügbar
Procore wird bald Aktualisierungsschaltflächen zu mehreren der bestehenden Banner in Procore + DocuSign© hinzufügen, die Benutzern die Möglichkeit bieten, eine Anfrage zur Aktualisierung von Procore mit den aktuellsten in DocuSign® verfügbaren Informationen zu senden. Procore wird außerdem die Schaltflächen in den Bannern umbenennen und ihre Reihenfolge ändern. 

Hintergrund

Wenn Sie die Procore + DocuSign©-Integration verwenden, erscheinen in Procore verschiedene Banner, um Sie über den aktuellen Status des DocuSign©-Umschlags und dessen Signaturstatus zu informieren. Wenn Sie die Procore + DocuSign©-Integration dreißig (30) Tage lang nicht verwenden, wird ein Banner angezeigt, das Sie auffordert, Ihr DocuSign©-Konto erneut zu authentifizieren. Wenn ein Problem Procore daran hindert, auf einen DocuSign©-Umschlag zuzugreifen, erscheint ebenfalls ein Banner, das Sie darüber informiert, dass der Umschlag nicht verfügbar ist, damit Sie das Problem beheben können. 

Antwort

Im Folgenden finden Sie eine kurze Erklärung aller Banner, die in Procore angezeigt werden, wenn Sie die Procore + DocuSign©-Integration verwenden.


DocuSign© Umschlagseinrichtung nicht abgeschlossen

Wenn Sie begonnen haben, einen DocuSign® Umschlag zu erstellen und den Vorgang nicht abgeschlossen haben, wird das folgende Banner angezeigt:

docusign-envelope-setup-not-complete.png

  •  Klicken Sie auf Ungültig, um die Einrichtung des DocuSign®-Umschlags abzubrechen.
    • Nachdem Sie auf Ungültig geklickt haben, werden Sie aufgefordert, auf Bestätigen zu klicken. Dadurch wird der DocuSign®-Umschlag dauerhaft entfernt.
    • Um einen neuen Umschlag zu erstellen, müssen Sie zur Seite „Erstellen“ zurückkehren und erneut auf Mit DocuSign abschließen klicken.  
  • Klicken Sie auf Bearbeiten, um DocuSign® zu starten und den Einrichtungsprozess abzuschließen.
  • Klicken Sie auf Fertigstellen, um DocuSign® zu starten und den Einrichtungsprozess abzuschließen.
    Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur für den Ersteller des DocuSign®-Umschlags sichtbar. 
 Demnächst verfügbar

Die nachstehenden Informationen werden die obigen Informationen in einer künftigen Version ersetzen. 

(Demnächst verfügbar) DocuSign©-Umschlagseinrichtung nicht abgeschlossen

Wenn ein Benutzer einen DocuSign®-Umschlag erstellt, aber den Einrichtungsprozess in Procore NICHT abgeschlossen hat, erscheint dieses Banner. 

docusign-envelope-setup-not-completed.png

Der Benutzer, der den Umschlag erstellt hat, oder ein Benutzer mit Berechtigungen der Stufe „Administrator“ für das Procore-Tool, von dem die Daten gesendet wurden, kann eine dieser Schaltflächen verwenden. 

Klicken Sie auf diese Schaltfläche... Um DocuSign® zu starten und diese Aufgabe auszuführen...
Ungültig Den Umschlag und alle gesammelten Unterschriften „Ungültig“ machen, indem der Umschlag dauerhaft aus DocuSign® entfernt wird. Um einen neuen Umschlag zu erstellen, kehren Sie zur Erstellungsseite zurück und klicken erneut auf Mit DocuSign abschließen. Wenn Sie auf Ungültig klicken, wird eine E-Mail gesendet, um die Empfänger zu benachrichtigen, dass der Umschlag ungültig gemacht wurde. 
Aktualisieren Eine Anfrage senden, um Procore mit den aktuellsten in DocuSign® verfügbaren Informationen zu aktualisieren.  Sie müssen fünf (5) Minuten warten, bevor Sie erneut auf diese Schaltfläche klicken können.
Herunterladen Die PDF-Datei des Umschlags in ihrem aktuellen Zustand herunterladen. 
Ende Die Einrichtung des Umschlags beenden. 

Unterschrift ausstehend

Wenn ein DocuSign® Umschlag erstellt wird, wird er in den Status „Signatur ausstehend“ versetzt. Je nach Ihrer Rolle im Erstellungsprozess kann einer von zwei Bannern erscheinen. 

ERSTELLER

Wenn Sie der Benutzer sind, der den DocuSign®-Umschlag des Artikels erstellt hat, und Sie den Einrichtungsprozess NICHT abgeschlossen haben, wird das folgende Banner angezeigt:

signature-pending-setup-not-completed.png

  • Klicken Sie auf Aktualisieren, um die elektronische Unterschrift mit DocuSign zu synchronisieren®. Sie müssen auf „OK“ klicken, um mit der Synchronisierung fortzufahren. 
  • Klicken Sie auf Fertigstellen, um DocuSign® zu starten und den Einrichtungsprozess abzuschließen.
    Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur für den Ersteller des DocuSign®-Umschlags sichtbar. 
  • Klicken Sie auf Bearbeiten, um DocuSign® zu starten und den Einrichtungsprozess abzuschließen. 
  • Klicken Sie auf Ungültig, um die Einrichtung des DocuSign®-Umschlags abzubrechen.
    Hinweise:
    • Wenn ein Umschlag entwertet wird, entfernt das System ihn dauerhaft.
    • Um einen neuen Umschlag zu erstellen, müssen Sie zur Seite „Erstellen“ zurückkehren und erneut auf Mit DocuSign abschließen klicken.  

ANDERE BENUTZER

Wenn ein DocuSign®-Umschlag von einem anderen Benutzer erstellt wurde und der Einrichtungsvorgang nicht abgeschlossen ist, wird das folgende Banner angezeigt:

signature-pending.png

  • Klicken Sie auf Bearbeiten, um DocuSign® zu starten und den Einrichtungsprozess abzuschließen. 
  • Klicken Sie auf Ungültig, um die Einrichtung des DocuSign-Umschlags abzubrechen.
    HINWEISE
    • Wenn ein Umschlag entwertet wird, entfernt das System ihn dauerhaft.
    • Um einen neuen Umschlag zu erstellen, müssen Sie zur Seite „Erstellen“ zurückkehren und erneut auf Mit DocuSign abschließen klicken.  
 Demnächst verfügbar

Die nachstehenden Informationen werden die obigen Informationen in einer künftigen Version ersetzen. 

(Demnächst verfügbar) Unterschrift ausstehend

Wenn ein Benutzer Daten aus Procore gesendet und einen DocuSign®-Umschlag erstellt hat, erscheint dieses Banner, während DocuSign® auf die Unterschrift(en) des Empfängers des Umschlags wartet. Wenn der Umschlag mehrere Empfänger hat, erscheint der Name der zuständigen Person in der Bannermeldung. 

signature-pending.png

Der Benutzer, der den Umschlag erstellt hat, oder ein Benutzer mit Berechtigungen der Stufe „Administrator“ für das Procore-Tool, von dem die Daten gesendet wurden, kann eine dieser Schaltflächen verwenden. 

Klicken Sie auf diese Schaltfläche... Um DocuSign® zu starten und diese Aufgabe auszuführen...
Ungültig Den DocuSign®-Umschlag dauerhaft entfernen. Wenn Sie diese Aktion durchführen, werden alle gesammelten Unterschriften automatisch ungültig gemacht. Um Unterschriften auf dem Umschlag zu sammeln, müssen Sie zur Seite „Erstellen“ des Elements zurückkehren und erneut auf Mit DocuSign abschließen klicken. Wenn Sie auf Ungültig klicken, wird eine E-Mail gesendet, um die Empfänger zu benachrichtigen, dass der Umschlag ungültig gemacht wurde. 
Bearbeiten Den DocuSign®-Umschlag öffnen, um ihn zu ändern. 
Aktualisieren Eine Anfrage senden, um Procore mit den aktuellsten in DocuSign® verfügbaren Informationen zu aktualisieren.  Sie müssen fünf (5) Minuten warten, bevor Sie erneut auf diese Schaltfläche klicken können.
Herunterladen Den DocuSign®-Umschlag öffnen, um ihn sich anzusehen. 

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Unterschrift benötigt

Wenn die Einrichtung eines DocuSign®-Umschlags abgeschlossen ist und auf Ihre Unterschrift wartet, wird das folgende Banner angezeigt. 

docusign-signature-required.png

  • Klicken Sie auf Unterschreiben, um DocuSign® zu starten und den Unterzeichnnungsprozess zu beginnen.
 Demnächst verfügbar

Die nachstehenden Informationen werden die obigen Informationen in einer künftigen Version ersetzen. 

(Demnächst verfügbar) Unterschrift erforderlich

Wenn die Einrichtung eines DocuSign®-Umschlags abgeschlossen ist und auf Ihre Unterschrift wartet, wird das folgende Banner angezeigt. 

signature-required.png

Wenn Sie einen DocuSign®-Umschlag erhalten und diesen unterzeichnen müssen, können Sie diese Schaltfläche verwenden. 

Klicken Sie auf diese Schaltfläche... Um DocuSign® zu starten und diese Aufgabe auszuführen...
Ungültig Den DocuSign®-Umschlag dauerhaft entfernen.Wenn Sie diese Aktion durchführen, werden alle gesammelten Unterschriften automatisch ungültig gemacht.Um Unterschriften auf dem Umschlag zu sammeln, müssen Sie zur Seite „Erstellen“ des Elements zurückkehren und erneut auf Mit DocuSign abschließen klicken. Wenn Sie auf Ungültig klicken, wird eine E-Mail gesendet, um die Empfänger zu benachrichtigen, dass der Umschlag ungültig gemacht wurde. 
Bearbeiten Den DocuSign®-Umschlag öffnen, um ihn zu ändern. 
Aktualisieren Eine Anfrage senden, um Procore mit den aktuellsten in DocuSign® verfügbaren Informationen zu aktualisieren.  Sie müssen fünf (5) Minuten warten, bevor Sie erneut auf diese Schaltfläche klicken können.
Unterschreiben Den DocuSign-Umschlag unterzeichnen. 
Herunterladen Die PDF-Datei des DocuSign®-Umschlags in ihrem aktuellen Zustand herunterladen.

Unterschrift abgeschlossen

Wenn dem DocuSign®-Umschlag alle erforderlichen Unterschriften hinzugefügt wurden, wird das folgende Banner angezeigt. 

signature-completed-legacy.png

Dieses Banner erscheint, nachdem alle Unterschriften eingegeben wurden.

  • Klicken Sie auf Ansehen, um die unterzeichnete PDF mit allen Unterschriften anzuzeigen.
  • Klicken Sie auf Bearbeiten, um DocuSign® zu starten und den Umschlag zu ändern. 
  • Klicken Sie auf Zurückziehen, um die Unterschriften ungültig zu machen und den DocuSign®-Umschlag dauerhaft zu entfernen. 
 Demnächst verfügbar

Die nachstehenden Informationen werden die obigen Informationen in einer künftigen Version ersetzen. 

(Demnächst verfügbar) Unterschrift abgeschlossen

Wenn alle erforderlichen Unterschriften von den Empfängern auf dem DocuSign®-Umschlag gesammelt wurden, erscheint das folgende Banner. 

signature-completed.png

Wenn Sie einen DocuSign®-Umschlag erhalten und diesen unterzeichnen müssen, können Sie diese Schaltfläche verwenden. 

Klicken Sie auf diese Schaltfläche... Um DocuSign® zu starten und diese Aufgabe auszuführen...
Zurückziehen Alle Unterschriften ungültig machen und den DocuSign®-Umschlag dauerhaft entfernen.
Bearbeiten Den DocuSign®-Umschlag ändern.
Herunterladen Die PDF-Datei des DocuSign®-Umschlags in ihrem aktuellen Zustand herunterladen.

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Erneute Authentifizierung erforderlich

Wenn die Sicherheitstoken, die mit dem mit Procore synchronisierten DocuSign®-Konto verbunden sind, abgelaufen sind, erscheint das Banner „DocuSign® Re-Authentifizierung gefordert“. 

reauthentication-required.png

Dieses Banner fordert den genannten Inhaber des DocuSign®-E-Mail-Kontos auf, sich erneut bei DocuSign® anzumelden: 

  • Klicken Sie auf Wiederermächtigung, um die DocuSign®-Anmeldeseite zu öffnen. 
     Hinweise
 Demnächst verfügbar

Die nachstehenden Informationen werden die obigen Informationen in einer künftigen Version ersetzen. 

(Demnächst verfügbar) Re-Authentifizierung erforderlich

Wenn der Benutzer, der den DocuSign®-Umschlag erstellt hat, sich seit mehr als dreißig (30) Tagen nicht mehr bei der Procore + DocuSign®-Integration angemeldet hat, erscheint das folgende Banner. 

docusign-re-authentication-required.png

Klicken Sie auf diese Schaltfläche... Um DocuSign® zu starten und diese Aufgabe auszuführen...
Wiederermächtigung Melden Sie sich bei DocuSign® mit demselben DocuSign®-Konto an, das Sie zum Erstellen des Umschlags verwendet haben. 
Aktualisieren Eine Anfrage senden, um Procore mit den aktuellsten in DocuSign® verfügbaren Informationen zu aktualisieren.  Sie müssen fünf (5) Minuten warten, bevor Sie erneut auf diese Schaltfläche klicken können.

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 Demnächst verfügbar

Die nachstehenden Informationen werden die obigen Informationen in einer künftigen Version ersetzen. 

DocuSign-Umschlag ist derzeit nicht verfügbar

Wenn Procore feststellt, dass der DocuSign®-Umschlag nicht zugänglich ist, erscheint dieses Banner, wenn ein Umschlag direkt in DocuSign® gelöscht wird. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wenden Sie sich an den Procore-Kundensupport, wenn Sie Hilfe benötigen. Sie können auf das Schließen-Symbol (x) klicken, um die Nachricht zu schließen. 

docusign-envelope-is-currently-unavailable.png


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Siehe auch