Was bedeuten die verschiedenen DocuSign®-Banner in Procore?
Demnächst verfügbar
Procore wird bald Aktualisierungsschaltflächen zu mehreren der bestehenden Banner in Procore + DocuSign© hinzufügen, die Benutzern die Möglichkeit bieten, eine Anfrage zur Aktualisierung von Procore mit den aktuellsten in DocuSign® verfügbaren Informationen zu senden. Procore wird außerdem die Schaltflächen in den Bannern umbenennen und ihre Reihenfolge ändern.Hintergrund
Wenn Sie die Procore + DocuSign©-Integration verwenden, erscheinen in Procore verschiedene Banner, um Sie über den aktuellen Status des DocuSign©-Umschlags und dessen Signaturstatus zu informieren. Wenn Sie die Procore + DocuSign©-Integration dreißig (30) Tage lang nicht verwenden, wird ein Banner angezeigt, das Sie auffordert, Ihr DocuSign©-Konto erneut zu authentifizieren. Wenn ein Problem Procore daran hindert, auf einen DocuSign©-Umschlag zuzugreifen, erscheint ebenfalls ein Banner, das Sie darüber informiert, dass der Umschlag nicht verfügbar ist, damit Sie das Problem beheben können.
Antwort
Im Folgenden finden Sie eine kurze Erklärung aller Banner, die in Procore angezeigt werden, wenn Sie die Procore + DocuSign©-Integration verwenden.
- DocuSign© Umschlagseinrichtung nicht abgeschlossen
- Unterschrift ausstehend
- Unterschrift erforderlich
- Unterschrift abgeschlossen
- Erneute Authentifizierung erforderlich
- DocuSign-Umschlag ist derzeit nicht verfügbar.
DocuSign© Umschlagseinrichtung nicht abgeschlossen
Wenn Sie begonnen haben, einen DocuSign® Umschlag zu erstellen und den Vorgang nicht abgeschlossen haben, wird das folgende Banner angezeigt:
- Klicken Sie auf Ungültig, um die Einrichtung des DocuSign®-Umschlags abzubrechen.
- Nachdem Sie auf Ungültig geklickt haben, werden Sie aufgefordert, auf Bestätigen zu klicken. Dadurch wird der DocuSign®-Umschlag dauerhaft entfernt.
- Um einen neuen Umschlag zu erstellen, müssen Sie zur Seite „Erstellen“ zurückkehren und erneut auf Mit DocuSign abschließen klicken.
- Klicken Sie auf Bearbeiten, um DocuSign® zu starten und den Einrichtungsprozess abzuschließen.
- Klicken Sie auf Fertigstellen, um DocuSign® zu starten und den Einrichtungsprozess abzuschließen.
Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur für den Ersteller des DocuSign®-Umschlags sichtbar.
Demnächst verfügbar
Die nachstehenden Informationen werden die obigen Informationen in einer künftigen Version ersetzen.
(Demnächst verfügbar) DocuSign©-Umschlagseinrichtung nicht abgeschlossen
Wenn ein Benutzer einen DocuSign®-Umschlag erstellt, aber den Einrichtungsprozess in Procore NICHT abgeschlossen hat, erscheint dieses Banner.
Der Benutzer, der den Umschlag erstellt hat, oder ein Benutzer mit Berechtigungen der Stufe „Administrator“ für das Procore-Tool, von dem die Daten gesendet wurden, kann eine dieser Schaltflächen verwenden.
| Klicken Sie auf diese Schaltfläche... | Um DocuSign® zu starten und diese Aufgabe auszuführen... |
|---|---|
| Ungültig | Den Umschlag und alle gesammelten Unterschriften „Ungültig“ machen, indem der Umschlag dauerhaft aus DocuSign® entfernt wird. Um einen neuen Umschlag zu erstellen, kehren Sie zur Erstellungsseite zurück und klicken erneut auf Mit DocuSign abschließen. Wenn Sie auf Ungültig klicken, wird eine E-Mail gesendet, um die Empfänger zu benachrichtigen, dass der Umschlag ungültig gemacht wurde. |
| Aktualisieren | Eine Anfrage senden, um Procore mit den aktuellsten in DocuSign® verfügbaren Informationen zu aktualisieren. Sie müssen fünf (5) Minuten warten, bevor Sie erneut auf diese Schaltfläche klicken können. |
| Herunterladen | Die PDF-Datei des Umschlags in ihrem aktuellen Zustand herunterladen. |
| Ende | Die Einrichtung des Umschlags beenden. |
Unterschrift ausstehend
Wenn ein DocuSign® Umschlag erstellt wird, wird er in den Status „Signatur ausstehend“ versetzt. Je nach Ihrer Rolle im Erstellungsprozess kann einer von zwei Bannern erscheinen.
ERSTELLER
Wenn Sie der Benutzer sind, der den DocuSign®-Umschlag des Artikels erstellt hat, und Sie den Einrichtungsprozess NICHT abgeschlossen haben, wird das folgende Banner angezeigt:
- Klicken Sie auf Aktualisieren, um die elektronische Unterschrift mit DocuSign zu synchronisieren®. Sie müssen auf „OK“ klicken, um mit der Synchronisierung fortzufahren.
- Klicken Sie auf Fertigstellen, um DocuSign® zu starten und den Einrichtungsprozess abzuschließen.
Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur für den Ersteller des DocuSign®-Umschlags sichtbar. - Klicken Sie auf Bearbeiten, um DocuSign® zu starten und den Einrichtungsprozess abzuschließen.
- Klicken Sie auf Ungültig, um die Einrichtung des DocuSign®-Umschlags abzubrechen.
Hinweise:- Wenn ein Umschlag entwertet wird, entfernt das System ihn dauerhaft.
- Um einen neuen Umschlag zu erstellen, müssen Sie zur Seite „Erstellen“ zurückkehren und erneut auf Mit DocuSign abschließen klicken.
ANDERE BENUTZER
Wenn ein DocuSign®-Umschlag von einem anderen Benutzer erstellt wurde und der Einrichtungsvorgang nicht abgeschlossen ist, wird das folgende Banner angezeigt:
- Klicken Sie auf Bearbeiten, um DocuSign® zu starten und den Einrichtungsprozess abzuschließen.
- Klicken Sie auf Ungültig, um die Einrichtung des DocuSign-Umschlags abzubrechen.
HINWEISE
- Wenn ein Umschlag entwertet wird, entfernt das System ihn dauerhaft.
- Um einen neuen Umschlag zu erstellen, müssen Sie zur Seite „Erstellen“ zurückkehren und erneut auf Mit DocuSign abschließen klicken.
Demnächst verfügbar
Die nachstehenden Informationen werden die obigen Informationen in einer künftigen Version ersetzen.
(Demnächst verfügbar) Unterschrift ausstehend
Wenn ein Benutzer Daten aus Procore gesendet und einen DocuSign®-Umschlag erstellt hat, erscheint dieses Banner, während DocuSign® auf die Unterschrift(en) des Empfängers des Umschlags wartet. Wenn der Umschlag mehrere Empfänger hat, erscheint der Name der zuständigen Person in der Bannermeldung.
Der Benutzer, der den Umschlag erstellt hat, oder ein Benutzer mit Berechtigungen der Stufe „Administrator“ für das Procore-Tool, von dem die Daten gesendet wurden, kann eine dieser Schaltflächen verwenden.
| Klicken Sie auf diese Schaltfläche... | Um DocuSign® zu starten und diese Aufgabe auszuführen... |
|---|---|
| Ungültig | Den DocuSign®-Umschlag dauerhaft entfernen. Wenn Sie diese Aktion durchführen, werden alle gesammelten Unterschriften automatisch ungültig gemacht. Um Unterschriften auf dem Umschlag zu sammeln, müssen Sie zur Seite „Erstellen“ des Elements zurückkehren und erneut auf Mit DocuSign abschließen klicken. Wenn Sie auf Ungültig klicken, wird eine E-Mail gesendet, um die Empfänger zu benachrichtigen, dass der Umschlag ungültig gemacht wurde. |
| Bearbeiten | Den DocuSign®-Umschlag öffnen, um ihn zu ändern. |
| Aktualisieren | Eine Anfrage senden, um Procore mit den aktuellsten in DocuSign® verfügbaren Informationen zu aktualisieren. Sie müssen fünf (5) Minuten warten, bevor Sie erneut auf diese Schaltfläche klicken können. |
| Herunterladen | Den DocuSign®-Umschlag öffnen, um ihn sich anzusehen. |
Unterschrift benötigt
Wenn die Einrichtung eines DocuSign®-Umschlags abgeschlossen ist und auf Ihre Unterschrift wartet, wird das folgende Banner angezeigt.
- Klicken Sie auf Unterschreiben, um DocuSign® zu starten und den Unterzeichnnungsprozess zu beginnen.
Demnächst verfügbar
Die nachstehenden Informationen werden die obigen Informationen in einer künftigen Version ersetzen.
(Demnächst verfügbar) Unterschrift erforderlich
Wenn die Einrichtung eines DocuSign®-Umschlags abgeschlossen ist und auf Ihre Unterschrift wartet, wird das folgende Banner angezeigt.
Wenn Sie einen DocuSign®-Umschlag erhalten und diesen unterzeichnen müssen, können Sie diese Schaltfläche verwenden.
| Klicken Sie auf diese Schaltfläche... | Um DocuSign® zu starten und diese Aufgabe auszuführen... |
|---|---|
| Ungültig | Den DocuSign®-Umschlag dauerhaft entfernen.Wenn Sie diese Aktion durchführen, werden alle gesammelten Unterschriften automatisch ungültig gemacht.Um Unterschriften auf dem Umschlag zu sammeln, müssen Sie zur Seite „Erstellen“ des Elements zurückkehren und erneut auf Mit DocuSign abschließen klicken. Wenn Sie auf Ungültig klicken, wird eine E-Mail gesendet, um die Empfänger zu benachrichtigen, dass der Umschlag ungültig gemacht wurde. |
| Bearbeiten | Den DocuSign®-Umschlag öffnen, um ihn zu ändern. |
| Aktualisieren | Eine Anfrage senden, um Procore mit den aktuellsten in DocuSign® verfügbaren Informationen zu aktualisieren. Sie müssen fünf (5) Minuten warten, bevor Sie erneut auf diese Schaltfläche klicken können. |
| Unterschreiben | Den DocuSign-Umschlag unterzeichnen. |
| Herunterladen | Die PDF-Datei des DocuSign®-Umschlags in ihrem aktuellen Zustand herunterladen. |
Unterschrift abgeschlossen
Wenn dem DocuSign®-Umschlag alle erforderlichen Unterschriften hinzugefügt wurden, wird das folgende Banner angezeigt.
Dieses Banner erscheint, nachdem alle Unterschriften eingegeben wurden.
- Klicken Sie auf Ansehen, um die unterzeichnete PDF mit allen Unterschriften anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten, um DocuSign® zu starten und den Umschlag zu ändern.
- Klicken Sie auf Zurückziehen, um die Unterschriften ungültig zu machen und den DocuSign®-Umschlag dauerhaft zu entfernen.
Demnächst verfügbar
Die nachstehenden Informationen werden die obigen Informationen in einer künftigen Version ersetzen.
(Demnächst verfügbar) Unterschrift abgeschlossen
Wenn alle erforderlichen Unterschriften von den Empfängern auf dem DocuSign®-Umschlag gesammelt wurden, erscheint das folgende Banner.
Wenn Sie einen DocuSign®-Umschlag erhalten und diesen unterzeichnen müssen, können Sie diese Schaltfläche verwenden.
| Klicken Sie auf diese Schaltfläche... | Um DocuSign® zu starten und diese Aufgabe auszuführen... |
|---|---|
| Zurückziehen | Alle Unterschriften ungültig machen und den DocuSign®-Umschlag dauerhaft entfernen. |
| Bearbeiten | Den DocuSign®-Umschlag ändern. |
| Herunterladen | Die PDF-Datei des DocuSign®-Umschlags in ihrem aktuellen Zustand herunterladen. |
Erneute Authentifizierung erforderlich
Wenn die Sicherheitstoken, die mit dem mit Procore synchronisierten DocuSign®-Konto verbunden sind, abgelaufen sind, erscheint das Banner „DocuSign® Re-Authentifizierung gefordert“.
Dieses Banner fordert den genannten Inhaber des DocuSign®-E-Mail-Kontos auf, sich erneut bei DocuSign® anzumelden:
- Klicken Sie auf Wiederermächtigung, um die DocuSign®-Anmeldeseite zu öffnen.
Hinweise
- Die DocuSign®-Sicherheitstoken laufen etwa alle 30 Tage ab. Sie müssen sich erneut bei DocuSign® anmelden, um die Token mit Procore zu aktualisieren.
- Wenn der genannte Benutzer nicht mehr verfügbar ist, um sich bei DocuSign® anzumelden (z. B. wenn der Benutzer, der den DocuSign®-Umschlag erstellt hat, nicht mehr für Ihr Unternehmen arbeitet):
- Procore empfiehlt, den DocuSign®-Umschlag ungültig zu machen und die Schritte unter Verknüpfung Ihres DocuSign®-Kontos mit einem Procore-Projekt aufheben zu befolgen. Verknüpfen Sie dann Ihr DocuSign® Konto mit einem Procore-Projekt und senden Sie das Element in einem neuen Umschlag erneut.
- Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an support@procore.com.
Demnächst verfügbar
Die nachstehenden Informationen werden die obigen Informationen in einer künftigen Version ersetzen.
(Demnächst verfügbar) Re-Authentifizierung erforderlich
Wenn der Benutzer, der den DocuSign®-Umschlag erstellt hat, sich seit mehr als dreißig (30) Tagen nicht mehr bei der Procore + DocuSign®-Integration angemeldet hat, erscheint das folgende Banner.
| Klicken Sie auf diese Schaltfläche... | Um DocuSign® zu starten und diese Aufgabe auszuführen... |
|---|---|
| Wiederermächtigung | Melden Sie sich bei DocuSign® mit demselben DocuSign®-Konto an, das Sie zum Erstellen des Umschlags verwendet haben. |
| Aktualisieren | Eine Anfrage senden, um Procore mit den aktuellsten in DocuSign® verfügbaren Informationen zu aktualisieren. Sie müssen fünf (5) Minuten warten, bevor Sie erneut auf diese Schaltfläche klicken können. |
Demnächst verfügbar
Die nachstehenden Informationen werden die obigen Informationen in einer künftigen Version ersetzen.
DocuSign-Umschlag ist derzeit nicht verfügbar
Wenn Procore feststellt, dass der DocuSign®-Umschlag nicht zugänglich ist, erscheint dieses Banner, wenn ein Umschlag direkt in DocuSign® gelöscht wird. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wenden Sie sich an den Procore-Kundensupport, wenn Sie Hilfe benötigen. Sie können auf das Schließen-Symbol (x) klicken, um die Nachricht zu schließen.
Siehe auch