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Procore

Rechnungen von Auftraggebern genehmigen (Beta)

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Auf dieser Seite werden die modernisierten Rechnung an Auftraggeber beschrieben.
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Auf dieser Seite werden Funktionen beschrieben, die in der Produktionsumgebung von Procore nicht verfügbar sind. Der Zugriff auf die hier dokumentierten Funktionen ist auf bestimmte Procore-Kunden beschränkt, die die erforderliche Vereinbarung zur Teilnahme am  Procore-Tool-Betaprogramm auf Unternehmensebene Workflows unterzeichnet haben. Der Inhalt dieser Seite dient nur zu Informationszwecken und alle Informationen und Inhalte auf dieser Seite können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Über das Workflows Beta-Programm.

Ziel 

So genehmigen Sie eine Rechnung an Auftraggeber im Rechnungsstellungstool auf Projektebene mit und ohne das Workflows Tool. 

Hintergrund 

Die Schritte, die Sie zum Genehmigen eines Rechnung an Auftraggeber verwenden, hängen davon ab, ob Ihr Team das Workflows Tool aktiviert und eine benutzerdefinierte Eigentümerrechnung workflow konfiguriert hat.  

Beispiele

Wenn das Workflows-Tool deaktiviert ist

Wenn Workflows deaktiviert ist, kann ein Benutzer den Rechnungsstatus einfach in "Genehmigt" ändern. 

Wenn das Workflows-Tool aktiviert ist

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie auf die Schaltfläche Workflow starten klicken, um die Rechnung an Auftraggeber durch Ihre benutzerdefinierte Genehmigungs workflow zu leiten. 

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So genehmigen Sie eine Rechnung an Auftraggeber ohne Rechnung an Auftraggeber workflow: Berechtigungen auf Administratorebene für das Debitorenverträge-Tool des Projekts. 
    • So genehmigen Sie eine Rechnung an Auftraggeber mit einem Workflow für die Rechnung an Auftraggeber: Sie müssen der zugewiesene Workflow-Genehmiger im Antwortschritt des benutzerdefinierten workflow. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Weitere Informationen zum Workflows Tool finden Sie unter Workflows .
    • Weitere Informationen zu Rechnungen an Auftraggeber finden Sie unter Rechnungsstellung.

Schritte 

Welche Schritte Sie ausführen, hängt davon ab, ob das Workflows Tool in Ihrer Umgebung aktiviert oder deaktiviert ist. 

WORKFLOWS AKTIVIERT: STARTEN SIE DEN WORKFLOW UND GENEHMIGEN SIE DIE RECHNUNG 

Wenn das Workflows Tool aktiviert ist, muss der Workflow-Manager die workflow manuell starten und die Rechnung genehmigen. 

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr.
  3. Suchen Sie den zu genehmigenden Rechnungsentwurf und klicken Sie auf den Link Rechnung # , um ihn zu öffnen. 
  4. Klicken Sie auf Workflow starten. 

    owner-invoice-start-workflow.png

    Dadurch wird die Rechnung in den Status Wird geprüft versetzt . Die zugewiesenen Workflow-Genehmiger müssen die Genehmigungsschritte durchführen. Siehe Reagieren auf einen benutzerdefinierten Workflow. 

DEAKTIVIERTE WORKFLOWS: Rechnung genehmigen 

Wenn das Workflows-Tool deaktiviert ist, kann ein Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Debitorenverträge-Tool die Rechnung genehmigen:

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Eigentümer .
  3. Suchen Sie die zu genehmigende Rechnung und klicken Sie auf den Link Rechnung # , um sie zu öffnen. 
  4. Klicken Sie auf der Karte Allgemeine Informationen auf Bearbeiten. 
  5. Ändern Sie im Dropdown-Liste Status den Status in Genehmigt. 

    owner-invoice-change-status-no-workflow.png
     
  6. Klicken Sie auf Speichern. 
    Die Rechnung wird genehmigt.

Siehe auch