Erstellen eines Änderungsauftrags zur Finanzierung aus einem Änderungsereignis

Ziel

So erstellen Sie einen Nachtrag zur Finanzierung aus einem Änderungsereignis.

Hintergrund

Wenn das Tool Änderungen in Ihrem Projekt aktiviert ist, bestimmt die Konfigurationseinstellung für die Änderungsauftragsstufe (siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Änderungsauftragsstufe in Projektfinanzen?) die Anzahl der Schritte, die zur Erstellung eines Änderungsauftrags zur Finanzierung führen.

• Wenn die Einstellung für 1-stufige Änderungsaufträge aktiviert ist, können Sie mit den folgenden Schritten einfach einen Änderungsauftrag zur Finanzierung aus einem Änderungsereignis erstellen. 
• Wenn die Einstellung für zweistufige Änderungsaufträge aktiviert ist, müssen Sie den ersten Schritt im Änderungsmanagementprozess Potenzieller Änderungsauftrag für Finanzierung erstellen abschließen, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen. 
• Wenn die Einstellung für dreistufige Änderungsaufträge aktiviert ist, führen Sie die ersten beiden Schritte des Änderungsmanagementprozesses durch: Potenzieller Nachtrag zur Finanzierung erstellen und Einen Nachtragsantrag erstellen, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • 'Standard'- oder 'Administrations'-Berechtigungen für das Tool Änderungen des Projekts.
    UND
  • 'Standard'- oder 'Admin'-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool des Projekts.

     Hinweise

    Damit Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Standard' für das Finanzierungs-Tool des Projekts diese Aufgabe ausführen können, muss außerdem Folgendes zutreffen:

    • Der Benutzer muss in die Dropdown-Liste 'Privat' des Primärvertrags aufgenommen werden. Siehe Finanzierungen erstellen. 
    • Wenn das Projekt so konfiguriert ist, dass die zwei- (2) oder dreistufige (3) Änderungsauftragseinstellung verwendet wird (siehe Was sind die verschiedenen Änderungsauftragseinstellungen in Projektfinanzen?), muss das Kontrollkästchen 'Standardbenutzern das Erstellen von PÄAs erlauben' aktiviert sein. Siehe Einstellungen konfigurieren: Finanzierung.
• Erforderliche Konfigurationseinstellung:
  • Um die folgenden Schritte auszuführen, müssen Sie die 1-stufige Konfigurationseinstellung für Änderungsaufträge zum Kundenvertrag aktivieren. Siehe Konfigurieren der Anzahl der Änderungsauftragsstufen zur Finanzierung.
• Zusätzliche Informationen:
  • Nachdem Sie ein Änderungsereignis erstellt haben, können Sie auch eine Anfrage erstellen, die Sie an den/die betroffenen Projzktmitarbeiter senden. Siehe RFQs erstellen.'
• Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, beachten Sie die folgenden Punkte:
  • QuickBooks® Desktop: 
    • Der Export von Änderungsaufträgen zur Finanzierung wird NICHT unterstützt.
  • Sage 100 Auftragnehmer®:
    • Der Export von Änderungsaufträgen zur Finanzierung wird NICHT unterstützt.
  • Salbei 300 CRE:®
    • Titel. Der Titel des Änderungsauftrags darf maximal 30 Zeichen lang sein.
    • Nummer (#) .Die Nummer des Änderungsauftrags darf höchstens fünf (5) Zeichen lang sein. 
    • Status.Die Finanzierung muss sich im Status Genehmigt befinden.
    • Zugehörige Einzelposition. Für jeden Einzelposition, den Sie dem Leistungsverzeichnis des Nachtragsantrags hinzufügen, können Sie einen (1) zugehörigen Einzelposition für jeden Nachtrag Einzelposition oder denselben zugehörigen Einzelposition für alle Nachtragseinzelpositionen festlegen. Hinweis: Die Liste der zugehörigen Einzelposten ist nur sichtbar und verfügbar, wenn das ERP-Integrationen-Tool für die Zusammenarbeit mit Sage 300 CRE® konfiguriert wurde und die Funktion zum Exportieren von Änderungsaufträgen für Primärverträge in Procore von Ihrem Integrationsimplementierungsspezialisten aktiviert wurde.
  • Integration durch Procore:
    • Der Export von Änderungsaufträgen zur Finanzierung wird NICHT unterstützt.
  • Aussicht:
    • Der Export von Änderungsaufträgen zur Finanzierung wird unterstützt.

Voraussetzungen

• Das Tool Änderungen muss für das Projekt aktiviert sein.Siehe Hinzufügen und Entfernen von Tools in einem Projekt.
• Die Finanzierung Ihres Projekts muss den Status "Genehmigt" haben. Siehe Genehmigen Sie eine Finanzierung.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
2. Wählen Sie einen oder mehrere Änderungsereignis-Einzelposten aus, der/die in den neuen Änderungsauftrag aufgenommen werden soll(en).

    Hinweis

   Procore verwendet die ausgewählten Einzelposten, um das Leistungsverzeichnis des Änderungsauftrags zu füllen. 
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Mehrfachaktionen:
   • Für einstufige (1) Änderungsaufträge wählen Sie Finanzierung CO erstellen. 
     ODER
   • Für zwei (2) oder dreistufige (3) Änderungsaufträge wählen Sie Finanzierung PÄA erstellen.
4. Vervollständige das Folgende:

   • #
     Accept the default number, enter a new number, or create a custom numbering scheme for this change order and future ones. 

   • Revision
     If you revise a change order later, you can enter the revision number here.

   • Title
     Enter a descriptive name here. 

   • Status
     Select the current status of the change order. Procore automatically places the change order in the 'Draft' status. To learn more, see What are the default statuses for change orders in Procore?

   • Private
     Mark this checkbox if you want the item to be private. This means it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the contract (or funding). 

   • Due Date
     Select a due date to indicate the date by which the 'Designated Reviewer' must approve or reject the change order. 

   • Invoiced Date
     Select the date when the change order was invoiced. 

   • Designated Reviewer

     Select the Procore user at your organization who is responsible for approving or rejecting the change order. To appear as a selection in this list, the designated reviewer's Procore user account must be added to the Project Directory and have 'Standard' level permissions or higher to the contract or funding tool. See Add a User Account to the Project Directory. 

   • Paid Date
     Select the date that payment was received for the change order.

   • Reviewer
     This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, that person's name appears here. 

   • Review Date
     This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, the date the person submits their response appears here. 

   • Description
     Enter a more detailed description of the change order. 

   • Schedule Impact
     If this change order is expected to impact the construction project's schedule, enter the estimated number of additional days this would add to the schedule. 

   • Executed
     Mark this checkbox after the change order is fully executed.

   • Potential Change Orders
     If the tool is configured for two (2)-tier change orders, select any potential change orders related to this change order from this drop-down list.  See Configure the Number of Change Order Tiers on a Project Financials Tool.

   • Attachments
     Add any relevant document or image as a file attachment. You can attach multiple files using these methods:

     • Click Attach File(s) and select the files to add from your computer or another Procore tool.
       OR
     • Use a drag-and-drop operation on your computer to add the file attachments to Procore. 
5. Klicken Sie auf Erstellen. Procore erstellt den Änderungsauftrag. 

Siehe auch 

• Potenzieller Änderungsauftrag für Finanzierung erstellen
• Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Änderungsauftragsstufe in Projektfinanzen?
• Konfigurieren der Anzahl der Änderungsauftragsstufen zur Finanzierung
• Genehmigen einer Finanzierung
• Genehmigen oder Ablehnen von Änderungsaufträgen zur Finanzierung