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Procore

Erstellen eines Änderungsauftrags zur Finanzierung aus einem Änderungsereignis

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Ziel

So erstellen Sie einen Nachtrag zur Finanzierung aus einem Änderungsereignis.

Hintergrund

Wenn das Tool Änderungen in Ihrem Projekt aktiviert ist, bestimmt die Konfigurationseinstellung für die Änderungsauftragsstufe (siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Änderungsauftragsstufe in Projektfinanzen?) die Anzahl der Schritte, die zur Erstellung eines Änderungsauftrags zur Finanzierung führen.

  • Wenn die Einstellung für 1-stufige Änderungsaufträge aktiviert ist, können Sie mit den folgenden Schritten einfach einen Änderungsauftrag zur Finanzierung aus einem Änderungsereignis erstellen. 
  • Wenn die Einstellung für zweistufige Änderungsaufträge aktiviert ist, müssen Sie den ersten Schritt im Änderungsmanagementprozess Potenzieller Änderungsauftrag für Finanzierung erstellen abschließen, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen. 
  • Wenn die Einstellung für dreistufige Änderungsaufträge aktiviert ist, führen Sie die ersten beiden Schritte des Änderungsmanagementprozesses durch: Potenzieller Nachtrag zur Finanzierung erstellen und Einen Nachtragsantrag erstellen, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.
 Tipps

Laden Sie Ihre Downstream-Projektmitarbeiter ein, Angebote für Waren und Dienstleistungen mittels formeller Anfragen abzugeben? 

Wenn sich Ihr Projektteam für die Angebotsanforderung (RFQ) von Procore entschieden hat (siehe Anfragen aus einem Änderungsereignis erstellen), müssen Sie NICHT warten, bis der Anfrageprozess abgeschlossen ist, um Ihren Änderungsauftrag zur Finanzierung zu erstellen. Nachdem jedoch eingeladene Projektmitarbeiter auf Anfragen geantwortet haben und der Status auf 'Endgültige Genehmigung ausstehend' gesetzt wurde, aktualisiert Procore automatisch das Leistungsverzeichnis des Änderungsauftrags mit den entsprechenden Beträgen aus der Anfrage.

Weitere Informationen darüber, wie sich der Anfrageprozess auf Änderungsaufträge zur Finanzierung auswirkt, finden Sie unter Was sind die verschiedenen Anfrage-Status und wie wirken sie sich auf die Kosten und die Höhe der Änderungsaufträge aus?

Verwenden Sie die Umsatzgrößenordnung-Funktion?

Wenn sich Ihr Projektteam für die Funktion Umsatzrichtwert entschieden hat, wird auch das LV auf Ihrem Nachtrag zur Finanzierung automatisch aktualisiert. Wenn Sie die Funktion Umsatzrichtwert ausgeblendet haben, hängen alle automatischen Aktualisierungen vom Umfang des Änderungsereignisses ab:

  • Wenn Änderungsereignisse 'Im Umfang' oder 'TBD' sind, wird das Leistungsverzeichnis des Änderungsauftrags automatisch mit einem $0-Wert aktualisiert. 
  • Wenn Änderungsereignisse 'Nicht im Umfang' liegen, wird das Leistungsverzeichnis des Änderungsauftrags automatisch anhand der Daten in der Anfrage aktualisiert. Diese Aktualisierung erfolgt, wenn der RFQ-Status auf 'Endgültige Genehmigung ausstehend' gesetzt ist. 
  • Wenn sich Änderungsereignisse nicht in einem der oben genannten Status befinden, wird das Leistungsverzeichnis des Änderungsauftrags automatisch mit Hilfe des 'Kosten-Größenordnung' aktualisiert. 

 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • 'Standard'- oder 'Administrations'-Berechtigungen für das Tool Änderungen des Projekts.
      UND
    • 'Standard'- oder 'Admin'-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool des Projekts.
       Hinweise
      Damit Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Standard' für das Finanzierungs-Tool des Projekts diese Aufgabe ausführen können, muss außerdem Folgendes zutreffen:
  • Erforderliche Konfigurationseinstellung:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Nachdem Sie ein Änderungsereignis erstellt haben, können Sie auch eine Anfrage erstellen, die Sie an den/die betroffenen Projzktmitarbeiter senden. Siehe RFQs erstellen.'
  • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, beachten Sie die folgenden Punkte:
    • QuickBooks®-Desktop: 
      • Der Export von Änderungsaufträgen zur Finanzierung wird NICHT unterstützt.
    • Sage 100 Contractor®:
      • Der Export von Änderungsaufträgen zur Finanzierung wird NICHT unterstützt.
    • Sage 300 CRE®:
      • Titel. Der Titel des Änderungsauftrags darf maximal 30 Zeichen lang sein.
      • Nummer (#) .Die Nummer des Änderungsauftrags darf höchstens fünf (5) Zeichen lang sein. 
      • Status.Die Finanzierung muss sich im Status Genehmigt befinden.
      • Zugehöriger Einzelposten .Für jeden Einzelposten, den Sie dem Leistungsverzeichnis des Änderungsauftrags hinzufügen, können Sie einen (1) zugehörigen Einzelposten für jeden Änderungsauftragseinzelposten oder denselben zugehörigen Einzelposten für alle Einzelposten im Änderungsauftrag angeben.Hinweis: Die Liste Zugehörige Einzelposten ist nur sichtbar und verfügbar, wenn das ERP-Integrationstool für die Arbeit mit Sage 300 CRE® konfiguriert wurde und die Funktion zum Export Änderungsaufträgen für Primärverträge in Procore von Ihrem Integrationsspezialisten aktiviert wurde.
    • Integration durch Procore:
      • Der Export von Änderungsaufträgen zur Finanzierung wird NICHT unterstützt.
    • Viewpoint® Vista™:
      • Der Export von Änderungsaufträgen zur Finanzierung wird unterstützt.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Wählen Sie einen oder mehrere Änderungsereignis-Einzelposten aus, der/die in den neuen Änderungsauftrag aufgenommen werden soll(en).
     Hinweis
    Procore verwendet die ausgewählten Einzelposten, um das Leistungsverzeichnis des Änderungsauftrags zu füllen. 
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Mehrfachaktionen:
    • Für einstufige (1) Änderungsaufträge wählen Sie Finanzierung CO erstellen. 
      ODER
    • Für zwei (2) oder dreistufige (3) Änderungsaufträge wählen Sie Finanzierung PÄA erstellen.
  4. Vervollständige das Folgende:

    • Anhänge
      Fügen Sie alle relevanten Dokumente oder Bilder als Dateianhang hinzu. Sie können mit diesen Methoden mehrere Dateien anhängen:

      • Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und wählen Sie die Dateien aus, die Sie von Ihrem Computer oder einem anderen Procore-Tool hinzufügen möchten.
        ODER
      • Fügen Sie die Dateianhänge per Drag-and-Drop auf Ihrem Computer zu Procore hinzu. 
  5. Klicken Sie auf Erstellen. Procore erstellt den Änderungsauftrag.