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Procore

Hinzufügen der einheitenbasierten Spalten zu einer Procore-Budgetansicht

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Ziel

Zum Erstellen und Konfigurieren von Budgetansichtsspalten für die einheitenbasierte Finanzfunktion und zum Hinzufügen dieser Spalten zur 'Procore Standardbudget'-Ansicht.

Hintergrund

Die folgenden Quellspalten können zu den Nicht-ERP-Standardbudgetansichten von Procore hinzugefügt werden:

  • Standardbudgetspalten
    Bevor Sie die Produktivität Ihres Budgets verfolgen können, müssen Sie zunächst drei Spalten in der Budgetansicht einrichten, die Sie verwenden möchten:
  • Quellspalten
    • Stückmenge der Änderung (kann als Filter für Grobe Größenordnung und Umsatzgrößenordnung verwendet werden)
    • Direkte Kosten Stückmenge
    • Zeiterfassungseinträge
    • Stunden der Arbeitszeitkarteneinträge
  • Berechnete Spalten
    Neben der Möglichkeit, berechnete Spalten mit den oben aufgeführten einheitenbasierten Spalten zu erstellen, gibt es auch eine neue Spalte 'Zahl'. Die Spalte 'Zahl' behandelt Einträge in der Spalte als Zahlenwert und nicht als Währungs- oder Prozentwert. Wenn Sie beispielsweise diese Spalte für Ihr Budget erstellen und dann die Zahl 10 als Eintrag in diese Spalte eingeben, können Sie diese Zahl als Multiplikator in einer Budgetzeilenberechnung verwenden (z.B. 1.000 USD mal 10 entspricht 10.000 USD). Weitere Informationen zum Erstellen berechneter Spalten finden Sie unter Einrichten einer neuen Budgetansicht.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • 'Admin' im Administrations-Tool des Unternehmens.
  • Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden:
    • Wenn Sie die einheitenbasierten Spalten zum Procore ERP-Direktkostenbudget oder anderen ERP-integrierten Anzeigen hinzufügen, beachten Sie bitte, dass die Synchronisierung der einheitenbasierten Spalten derzeit NICHT von Procores integrierten ERP-Systemen unterstützt wird.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens.
  2. Klicken Sie unter Toolseinstellungen auf Budget.
  3. Klicken Sie auf Neue Budgetansicht einrichten .
  4. Wählen Sie unter Standardansichten eine beliebige Nicht-ERP-Ansicht in der Liste aus.
  5. Klicken Sie auf Erstellen. 
  6. Klicken Sie auf Spalten konfigurieren .
  7. Unter den Standardsäulen Liste, setzen Sie ein Häkchen neben den Budget Stückkosten, Budget Maßeinheit und Budget Einheit Menge.
  8. Wählen Sie eine dieser Optionen, um eine Spalte Quelle zu erstellen:
    • Klicken Sie auf Quellspalte erstellen .
      ODER
    • Klicken Sie oben rechts auf Erstellen und wählen Sie Quelle aus dem Dropdown-Menü.
  9. Vervollständigen Sie diese Dateneingabe:
    • Spaltenname. Geben Sie einen Namen für Ihre neue Spalte ein.
    • Spaltenquelle . Wählen Sie eine Einheitsmengenspalte aus der Dropdown-Liste aus. Eine Liste der Felder finden Sie oben unter Hintergrund.
  10. Konfigurieren Sie Optionen für die ausgewählte Spalte, indem Sie die Kontrollkästchen für die Spalte aktivieren.
  11. Klicken Sie auf Erstellen.
  12. Klicken Sie auf die Schaltfläche X, um das Fenster zu schließen, wenn Sie mit der Arbeit fertig sind. Die neue Spalte wird jetzt in Ihrer Budgetansicht angezeigt und steht auch zum Erstellen berechneter Spalten in Berichten zur Verfügung.