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Procore

Hinzufügen einer Kosten bis zum aktuellen Zeitpunkt-Spalte zu einer Budgetansicht

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Ziel

So fügen Sie einer Budgetansicht eine Spalte "Job bis Datum Kosten" zur Verwendung in einem nicht ERP-integrierten Procore-Projekt hinzu.

Hintergrund

Sie können einer Budgetansicht eine Spalte "Job-to-Date-Kosten" hinzufügen, wenn Ihr Procore-Projekt NICHT in eines der integrierten ERP-Systeme von Procore integriert ist . Die Spalte "Kosten bis Datum" ist eine berechnete Spalte, die das Format "Währung" verwendet, um die Summe der Spalte "Direktkosten" und "Rechnungen von Subunternehmern" anzuzeigen.

 Wichtig
Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool mit einem der integrierten ERP-Systeme von Procore verwenden, verwenden Sie NICHT die folgenden Schritte. Befolgen Sie stattdessen die Schritte unter Hinzufügen der Spalte 'ERP-Direktkosten' zu einer Procore-Budgetansicht für ERP-Integrationen .

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • 'Admin' im Unternehmensverwaltungs-Tool.
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem Unternehmen Admin-Tool.
  2. Klicken Sie unter "Tooleinstellungen" auf Budget.
  3. Klicken Sie in der Tabelle "Budgetansichten" auf die Budgetansicht, die Sie ändern möchten.
     Hinweis
    Informationen zum Erstellen einer neuen Budgetansicht finden Sie unter Einrichten einer neuen Budgetansicht . Führen Sie dann diese Schritte aus, um dieser Ansicht die Spalte „Kosten bis zum aktuellen Zeitpunkt“ hinzuzufügen.
  4. Klicken Sie auf Spalten konfigurieren.
  5. Wählen Sie eine dieser Optionen:
    • Klicken Sie auf + Berechnete Spalte erstellen .
      ODER
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen und wählen Sie Berechnet aus .
  6. Gehen Sie unter Neue berechnete Spalte wie folgt vor:
    • Spaltenname: Geben Sie Folgendes ein: Job-to-Date-Kosten
    • Format: Wählen Sie Währung .
  7. Wählen Sie in der Liste "Spalte auswählen" die Option Direkte Kosten aus .
  8. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operationen die Option Hinzufügen (+) aus .
  9. Wählen Sie in der nächsten Liste „Spalte auswählen“ die Option Subunternehmerrechnungen.
    add-job-to-date-costs-column-budget-view.png
  10. Klicken Sie auf Erstellen, um die neue berechnete Spalte zu speichern.
     Hinweis
    • Die neue Berechnung wird links unten in der Liste Berechnet angezeigt.
    • Die neue Spalte wird hervorgehoben und in ihrem Feld erscheint ein Häkchen, sodass sie standardmäßig in Ihrer Ansicht angezeigt wird. Sie können es nach Bedarf ein- und ausschalten.
    • Die neue Spalte wird ganz rechts in der Ansicht im Budgettool des Projekts angezeigt.

Siehe auch