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Procore

Zuweisen einer Vorlage für Projektberechtigungen zu einem Benutzer im Projektadressbuch

Ziel

Einem Benutzer im Adressbuch auf Projektebene eine Vorlage für Projektberechtigungen zuweisen.

Hintergrund

In Procore werden rollenbasierte Berechtigungen (RBP) verwendet, um den Benutzerzugriff auf verschiedene Procore-Tools zu verwalten. Der Zugriff für jede Rolle wird in einer Berechtigungsvorlage definiert. Procore stellt seinen Kunden standardmäßig mehrere rollenbasierte Vorlagen für Projektberechtigungen zur Verfügung (siehe Was sind die Standard-Vorlagen für Projektberechtigungen in Procore?).

Benutzern kann eine globale Berechtigungsvorlage (erstellt im Berechtigungstool des Unternehmens) oder eine projektspezifische Berechtigungsvorlage (erstellt im Berechtigungstool des Unternehmens oder dem Adressbuch-Tool auf Projektebene) zugewiesen werden.

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie neben dem Benutzer, dem Sie eine Berechtigungsvorlage zuweisen möchten, auf Bearbeiten.
  3. Scrollen Sie zum Dropdown-Menü Projektberechtigungsvorlagen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    project-pm-list.png

    Hinweis: Wir empfehlen, entweder eine globale Berechtigungsvorlage oder eine projektspezifische Berechtigungsvorlage auszuwählen.
    • Keine Vorlage anwenden . Wählen Sie diese Option, wenn Sie KEINE Berechtigungsvorlage anwenden und stattdessen eindeutige Berechtigungen für den Benutzer definieren möchten. Klicken Sie in der Tabelle unter dem Dropdown-Menü „Projektberechtigungsvorlagen“ auf die Schaltfläche auf jeder Berechtigungsebene, die Sie für jedes Tool bereitstellen möchten, auf das der Benutzer Zugriff haben soll. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
      ODER
    • Vorlage für globale Berechtigungen. Um dem Benutzer die Projektzugriffsberechtigungen zu erteilen, die in einer der globalen Berechtigungsvorlagen Ihres Unternehmens definiert sind, wählen Sie eine Vorlage im Abschnitt „Globale Berechtigungsvorlagen“ des Dropdown-Menüs aus und fahren Sie mit Schritt 5 unten fort.
      ODER
    • Vorlage für projektspezifische Berechtigungen: Um dem Benutzer Projektzugriffsberechtigungen zu erteilen, die in einer der projektspezifischen Berechtigungsvorlagen für das Projekt definiert sind, wählen Sie eine Vorlage im Abschnitt „Projektspezifische Vorlagen“ des Dropdown-Menüs aus und fahren Sie mit Schritt 5 unten fort.
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Wenn Sie die Änderungen speichern möchten, ohne dem Benutzer eine E-Mail zu senden, klicken Sie auf Speichern.
    • Wenn Sie den Benutzer daran erinnern möchten, dass er zu Ihrem Procore-Projekt eingeladen wurde, klicken Sie auf Speichern & Benachrichtigung senden .
      Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn sich der Benutzer zuvor bei Procore angemeldet hat.
    • Wenn dies ein neuer Benutzer ist und Sie ihn zu Ihrem Procore-Projekt einladen möchten, klicken Sie auf Speichern und Einladung an Procore senden .
      Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn sich der Benutzer noch nicht bei Procore angemeldet hat.

Siehe auch