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Procore

2018

 Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen des Adressbuch-Tools auf Projektebenes im Jahr 2018.

Neue Menüoption für Masseneinladungen > (13.12.2018) 

Eine neue Menüoption für Mehrfachaktionen > Einladen wurde zu den Tools für Unternehmens- und Projektadressbuch hinzugefügt. Wenn Sie eine Gruppe von Benutzern in einer Sitzung hinzufügen müssen, ersparen diese neuen Menübefehle Administratoren, dass sie einzeln auf die Schaltfläche Einladen (oder Erneut einladen) in jeder Zeile auf der Registerkarte Benutzer klicken müssen. Siehe Adressbuch: Neue Mehrfachaktionen > Menüoption Einladen.

Neue Menüoptionen für Mehrfachaktionen im Adressbuch-Tool (12/4/2018)

Procore hat die Unternehmens- und Adressbuch-Tools auf Projektebene aktualisiert und zwei neue Menüoptionen in das Menü Mehrfachaktionen aufgenommen:

Mehrfachaktionenmenü zu Adressbuch-Tools hinzugefügt (31.10.2018) 

Das Unternehmensadressbuch wurde aktualisiert, um die Option Mehrfachaktionen > Inaktivieren hinzuzufügen. Das Projektadressbuch wurde aktualisiert, um die Option Massenaktionen > Aus Projekt entfernen hinzuzufügen. Dadurch werden die Schaltflächen Inaktivieren und Aus Projekt entfernen aus früheren Versionen des Adressbuch-Tools ersetzt. Siehe Adressbuch: Neues Dropdown-Menü für Massenaktionen.

Die Anzahl der Suchergebnisse für Unternehmen wurde auf 50 erhöht (9/5/2018)

Die Tools für das Unternehmens- und Projektadressbuch wurden aktualisiert, um die Anzahl der in den Suchergebnissen angezeigten Unternehmen von 20 auf 50 zu erhöhen. Dies entspricht der Suchfunktion der Funktion Mehrere hinzufügen.

Doing Business As (DBA) Info zur Registerkarte Unternehmen hinzugefügt

Die Adressbuch-Tools auf Unternehmens- und Projektebene wurden aktualisiert, um die Informationen zu Doing Business As (DBA) auf der Registerkarte Unternehmen hinzuzufügen. Informationen zum Hinzufügen von DBA-Informationen zu einem Unternehmensdatensatz finden Sie unter Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensadressbuch oder Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektverzeichnis.

Warnung hinzugefügt, um zu verhindern, dass Benutzer doppelte Kontakte hinzufügen (8/29/2018)

Das Adressbuch-Tool auf Unternehmens- und Projektebene wurde so aktualisiert, dass es nun eine Warnmeldung anzeigt, die den Benutzer darauf hinweist, dass ein doppelter Kontaktdatensatz vorhanden sein könnte. Dadurch wird verhindert, dass Projektbenutzer, die die Berechtigung haben, neue Verträge in Procore anzulegen, versehentlich Duplikate erstellen.

Warnung hinzugefügt, um Benutzer über die Erstellung von Anbietern auf der Seite Kontakt bearbeiten zu benachrichtigen (21.8.2018) 

Das Adressbuch-Tool auf Projektebene wurde aktualisiert, um eine neue Warnmeldung hinzuzufügen, die den Benutzer darüber informiert, dass ein neuer Lieferant erstellt wird, wenn ein Endbenutzer versucht, einen Lieferanten mithilfe der Steuerelemente auf der Seite Kontakt bearbeiten hinzuzufügen.

Überprüfen Sie australische Geschäftsnummern (ABNs) im Adressbuch-Tool (29.05.2018)   

Die Adressbuch-Tools auf Unternehmens- und Projektebene wurden aktualisiert, um eine neue Verifizierungsfunktion für australische Geschäftsnummern (ABNs) hinzuzufügen. Siehe Adressbuch : Überprüfen Sie australische Geschäftsnummern (ABNs) im Adressbuch-Tool.

Die Handelsspalte wurde aus der Benutzer-Importvorlage entfernt (29.5.2018)

Das Verzeichnis-Tool auf Unternehmens- und Projektebene wurde aktualisiert, um die Spalte "Handel" aus der Benutzer-Importvorlage zu entfernen. Siehe Importvorlage für Benutzer aktualisieren.

Suche nach Lieferanten nach externer ID oder ERP-Lieferanten-ID (25.5.2018)

Die Adressbuch-Tool auf Unternehmens- und Projektebene wurden aktualisiert, so dass Endbenutzer jetzt nach einem Lieferanten anhand seines Herkunftscodes (z. B. externe ID, ERP-Lieferanten-ID) suchen können. Siehe Suchen und Filtern des Unternehmensadressbuchs und Suchen und Filtern des Projektadressbuchs.

Der Dropdown-Liste Filter hinzufügen wurde ein Filter 'Branchen' hinzugefügt (22.5.2018)

Der Dropdown-Liste 'Filter hinzufügen' oben in der Benutzeransicht wurde sowohl auf Projekt- als auch auf Unternehmensebene ein Filter 'Branchen' hinzugefügt. Siehe Suchen und Filtern des Unternehmensadressbuchs und Suchen und Filtern des Projektadressbuchs.

Das Passwortfeld wurde aus der Benutzerimportvorlage entfernt (15.5.2018)

Der Import von Benutzerpasswörtern ist beim Einrichten eines Projekts nicht mehr zulässig. Das Passwortfeld wurde aus der Benutzerimportvorlage entfernt. Anweisungen zum Ausfüllen der aktualisierten Benutzerimportvorlage finden Sie unter Benutzerimportvorlage aktualisieren.

Neues Feld Doing Business As (DBA) im Adressbuch-Tool (5/11/2018) 

Procore hat ein neues DBA-Feld zu den Adressbuch-Tools auf Unternehmens- und Projektebene hinzugefügt. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, den Doing Business As-Namen in Ihre Unternehmens-/Lieferantenunterlagen aufzunehmen. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensadressbuch und Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch.

Tooltip zum Feld Rechnungskontakte auf der Registerkarte Allgemein auf der Seite Unternehmen bearbeiten hinzugefügt (4/9/2018)

Das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene wurde aktualisiert, um auf der Seite Unternehmen bearbeiten einen Tooltipp für das Feld Rechnungskontakte auf der Registerkarte Allgemein hinzuzufügen. Der Tooltip lautet „Diese Person wird in den Vertrag aufgenommen und wird Ansprechpartner und Unterzeichner für Subunternehmer-Rechnungen sein."

Die Standardeinstellung für die Benutzer-Registerkarte wurde aktualisiert, um Benutzer nach Unternehmen zu gruppieren (29.3.2018)

Die Adressbuch-Tool auf Unternehmens- und Projektebene wurden aktualisiert, so dass jetzt die Menüeinstellung 'Gruppieren nach' für 'Unternehmen' die Standardeinstellung für die Benutzer-Registerkarte ist. Siehe Wechsel zwischen den Ansichten im Unternehmensadressbuch und Wechsel zwischen den Ansichten im Projektadressbuch.

Bearbeiten-Schaltfläche zur Registerkarte Inaktive Unternehmen hinzugefügt (29.3.2018)

Die Adressbuch-Tools auf Unternehmens- und Projektebene (Standardansicht) wurden aktualisiert, um eine Bearbeiten-Schaltfläche auf der Seite Inaktive Unternehmen hinzuzufügen. Benutzer können jetzt Datensätze auf der Seite Unternehmen oder Inaktive Unternehmen bearbeiten. Siehe Ein Unternehmen im Unternehmensadressbuch bearbeiten und Ein Unternehmen im Projektadressbuch bearbeiten.

ERP-Abzeichen und Banner zur Ansicht 'Nach Unternehmen gruppieren' hinzugefügt (29.3.2018)

Die Ansicht 'Nach Unternehmen gruppieren' im Adressbuch wurde aktualisiert, um das ERP-Abzeichen und -Banner für qualifizierte Benutzer einzubinden.

Eine 'Bearbeiten'-Schaltfläche für inaktive Lieferanten in den Adressbuchansichten hinzugefügt (29.3.2018)

Es wurde eine Schaltfläche zum Bearbeiten inaktiver Lieferanten in den Legacy Adressbuchansichten hinzugefügt.

Verbesserte Vorlage für den Lieferantenimport jetzt verfügbar (28.3.2018) 

Die Adressbuch-Tools auf Unternehmens- und Projektebene wurden aktualisiert, um eine neue Vorlage für den Lieferantenimport (import_template_vendors_XXXXXX.xlsx) bereitzustellen. Mit der neuen Vorlage wurden die Spalten "Erforderlich" an den Anfang verschoben, was das Ausfüllen der erforderlichen Dateneingabe erleichtert. Weitere Informationen zum Aktualisieren dieser Vorlage finden Sie unter Aktualisieren der Unternehmensimportvorlage und des Unternehmensverzeichnisses: Verbesserte Vorlagen für den Unternehmens- und Personenimport.

Nachverfolgung für Versicherungen zum Änderungsverlauf hinzugefügt (26.3.2018) 

Das Adressbuch-Tool auf Unternehmens- und Projektebene wurde aktualisiert, um die Verfolgung des Änderungsverlaufs der Registerkarte Versicherung für ein Lieferantenprofil hinzuzufügen. Endbenutzer können jetzt die Änderungen an der Versicherung auf der Registerkarte Änderungsverlauf des Anbieters sehen. Siehe Versicherung für einen Lieferanten im Unternehmensadressbuch hinzufügen und Versicherung für einen Lieferanten im Projektadressbuch hinzufügen.

Verbesserte Benutzer-Importvorlage jetzt verfügbar (26.3.2018) 

Die Adressbuch-Tools auf Unternehmens- und Projektebene wurden aktualisiert, um die Benutzerimportvorlage (import_template_users_XXXXXX.xlsx) zu überarbeiten. Vor dieser Version waren die Spalten "Erforderlich" (siehe ROTE Spaltenüberschriften) über das Arbeitsblatt "Daten hier hinzufügen" in der Vorlage verteilt. Mit der neuen Vorlage wurden die Spalten "Erforderlich" an den Anfang verschoben, was das Ausfüllen der erforderlichen Dateneingabe erleichtert. Weitere Informationen zum Aktualisieren dieser Vorlage finden Sie unter Aktualisieren der Benutzerimportvorlage und Adressbuch: Verbesserte Vorlagen für den Unternehmens- und Personenimport.

Erfahrung mit dem neuen Adressbuch-Tool (22.3.2018)

Procore hat die Adressbuch-Tools auf Unternehmens- und Projektebene aktualisiert, sodass die neue Adressbuchansicht (die 2017 im Rahmen eines Beta-Programms veröffentlicht wurde und allen Benutzern zur Verfügung steht) nun die Standardansicht von Procore ist. Diese neue Benutzeroberfläche wurde entwickelt, um Procore-Benutzern Zugang zu einigen der am häufigsten nachgefragten Funktionen und Leistungsverbesserungen zu bieten. Das neue Adressbuch-Layout bietet schnellen und effizienten Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen und Vorteilen. Es enthält auch ein neues Layout, das Benutzern erweiterte Möglichkeiten zum Suchen, Filtern, Sortieren und Gruppieren von Adressbuchdaten bietet. Weitere Informationen finden Sie unter Adressbuch: Das neue Adressbuch-Tool wird die Standardansicht von Procore und Was ist das neue Adressbuch-Tool?

Liste der hinzugefügten Filter enthält jetzt auch Listen mit Unternehmens- und Projektkostencodes (22.3.2018)

Das Adressbuch-Tool auf Unternehmens- und Projektebene wurde aktualisiert, so dass die Dropdown-Liste Filter hinzufügen auf der Registerkarte Unternehmen jetzt die Listen der Unternehmens- oder Projektkostenschlüssel widerspiegelt (je nachdem, welches Adressbuch gerade angezeigt wird). Siehe Suchen und Filtern des Unternehmensadressbuchs oder Suchen und Filtern des Projektadressbuchs

Bearbeiten-Schaltfläche zur Registerkarte Inaktive Benutzer hinzugefügt (22.3.2018)

Das Verwaltungstool auf Unternehmens- und Projektebene wurde aktualisiert, um die Schaltfläche Bearbeiten auf der Registerkarte Inaktive Benutzer hinzuzufügen. Bitte beachten Sie, dass diese Registerkarte nur für 'Admin'-Benutzer sichtbar und verfügbar ist. Benutzer, denen die granulare Berechtigung 'Benutzer erstellen und bearbeiten (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen)' erteilt wurde, haben also NICHT die Berechtigung, inaktive Benutzer zu bearbeiten. Siehe Eine Person im Projektadressbuch bearbeiten.

Neues Feld 'Vertragsunterzeichner' im Adressbuch-Tool für DocuSign (22.3.2018)

Das Adressbuch-Tool auf Unternehmens- und Projektebene wurde aktualisiert, um eine neue Dropdown-Liste Vertragsunterzeichner auf den Seiten Erstellen und Bearbeiten für Unternehmensdatensätze hinzuzufügen. Dieses neue Feld wird auf der Registerkarte Allgemein angezeigt. Wenn Sie eine mit dem Unternehmen verbundene Person aus diesem Dropdown-Feld auswählen, wird die Procore + DocuSign-Integration automatisch mit dem Namen dieser Person als Empfänger der DocuSign-Signatur für Verträge (d. h. die Tools "Kreditorenverträge" und "Debitorenvertrag") und Änderungsaufträge (d. h. "Nachtrag zum Kreditorenvertrag", "Nachtrag zum Primärvertrag" und "Potenzieller Nachtrag zum Debitorenvertrag") ausgefüllt. Siehe DocuSign: Neues Feld "Vertragsunterzeichner" im Adressbuch-Tool.

Neuer Prozess zum Herunterladen/Senden von Adressbuchimportvorlagen (3/2/2018)

Die Tools auf Unternehmens- und Projektebene wurden aktualisiert, so dass Benutzer mit "Admin"-Berechtigung für das Tool fertige Importvorlagen herunterladen und an Procore senden können. Wir haben neue Bereiche "Personen importieren" und "Unternehmen importieren" in der rechten Seitenleiste des Adressbuch-Tools hinzugefügt. In diesen Bereichen finden Sie Links zum Herunterladen der entsprechenden Vorlagen und zum Zurücksenden der ausgefüllten Vorlagen an Procore. Einen Überblick über den neuen Prozess finden Sie unter Adressbuch: Neuer Prozess zum Herunterladen/Senden von Adressbuch-Importvorlagen.

Neue granulare Berechtigung 'Firmen- und Personenimporte anfordern' (3/2/2018)

Procore hat eine neue granulare Berechtigung mit dem Namen "Unternehmens- und Personenimporte anfordern" veröffentlicht, um Procore-Administratoren (d.h. Benutzern mit der Berechtigung "Admin" für das Unternehmensverzeichnis) die Möglichkeit zu geben, die Aufgabe der Einreichung von Anträgen zum Importieren von Benutzer- und Firmen-/Lieferantendaten in Ihr Unternehmen oder Projektkonto an einen anderen Benutzer mit der Berechtigung "Standard" für das Projektverzeichnis zu delegieren. Siehe Adressbuch: Neue granulare Berechtigung "Unternehmens- und Personenimporte anfordern".

'Filter hinzufügen' auf der Unternehmens-Registerkarte der Adressbuch-Tools wurde aktualisiert, um die Kostenschlüssel-Konfiguration zu berücksichtigen (14.2.2018)

Die Auswahlmöglichkeiten in der Dropdown-Liste 'Filter hinzufügen' für die Adressbuch-Tools auf Unternehmens- und Projektebene wurden aktualisiert. Wenn das Unternehmenskonto eine ERP-Integration verwendet (z. B. Dexter + Chaney Spectrum, QuickBooks, Sage 300 CRE oder Viewpoint Vista), zeigt die verfügbare Auswahl in der Liste die entsprechenden verfügbaren Kostenschlüsseltypen an (z. B. Sage 300 CRE Kostenschlüssel, QuickBooks Kostenschlüssel usw.). Wenn das ERP-Integrationstool NICHT aktiviert ist, lautet diese Auswahl 'Kostenschlüssel' oder 'Name des Kostenschlüssels des Unternehmens'.

Sage 300 CRE Standardkostenschlüssel zur Dropdown-Liste 'Filter hinzufügen' des Adressbuch-Tools auf Projektebenes hinzugefügt (2/07/2018)

Das Projektadressbuch (Beta-Ansicht) wurde aktualisiert, so dass jetzt, wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, die Dropdown-Liste Filter hinzufügen in der Ansicht Unternehmen die Option 'Sage 300 Kostenschlüssel' als Filter anzeigt. Vor dieser Aktualisierung zeigte der Filter 'Kostenschlüssel' die Sage 300 CRE-Kostenschlüssel an, die jedoch nicht explizit gekennzeichnet waren.

Die Ansicht Gruppe nach Unternehmen wurde aktualisiert, um ERP-IDs anzuzeigen (2/8/2018)

Die Ansicht 'Nach Unternehmen gruppieren' in den Unternehmens- und Projektadressbuch-Tools wurde aktualisiert, so dass sie nun die ERP-ID des Lieferanten anzeigt (wenn das ERP-Integrationen-Tool aktiviert ist und der Lieferant mit dem integrierten ERP-System synchronisiert ist). 

Verbesserte Auswahl der 'Berechtigungsvorlage (zugewiesen)' im Menü Filter hinzufügen (2/1/2018)

Sowohl das Unternehmens- als auch das Adressbuch-Tool auf Projektebene (Beta-Ansicht) wurden aktualisiert, um die Liste der Berechtigungsvorlagen (zugewiesen) im Menü Filter hinzufügen zu verbessern. Die Kontrollkästchenoptionen sind jetzt in alphabetischer Reihenfolge sortiert, so dass die Vorlagen für Genehmigungen leichter zu finden sind. 

'Berechtigungsvorlage (zugewiesen)' zum Filter hinzufügen-Menü im Projektadressbuch hinzugefügt (Beta-Ansicht) (1/17/2018)

Die Option 'Berechtigungsvorlage (zugewiesen)' wurde zum Filter hinzufügen-Menü in der Benutzeransicht des Projektadressbuchs (Beta-Ansicht) hinzugefügt. 

'Kostenschlüssel' zum Filter hinzufügen-Menü im Projektadressbuch hinzugefügt (Beta-Ansicht) (1/11/2018) 

Dem Filter hinzufügen-Menü in der Unternehmensansicht des Projektadressbuchs (Beta-Ansicht) wurde eine Option 'Kostenschlüssel' hinzugefügt.

Konsolidierte Spalten in den Ansichten Benutzer und Unternehmen (1/4/2018)

Die Benutzer- und Unternehmensansichten im Adressbuch-Tool auf Projektebene (Beta-Ansicht) wurden aktualisiert, so dass jetzt die E-Mail-, Telefon- und Faxinformationen für einen Benutzer in einer einzigen Spalte zusammengefasst sind. Außerdem wurde die Spalte 'Adresse' aktualisiert, so dass sie nun Adresse, Ort, Bundesland und Postleitzahl kombiniert.  Darüber hinaus wurde die Reihenfolge in der Liste so geändert, dass der am häufigsten angeforderte Datensatz nach dem zuletzt angeforderten Datensatz sortiert wird. Siehe (BETA) Anpassen der Spaltenanzeige im Adressbuch-Tool.

Die Standardeinstellung für die Spalte 'Berechtigungsvorlage (zugewiesen)' wurde geändert (1/4/2017)

Die Ansicht 'Benutzer' in den Adressbuch-Tools auf Projektebene (Beta-Ansicht) wurde aktualisiert, so dass die Spalte 'Berechtigungsvorlage (zugewiesen)' jetzt standardmäßig ausgeblendet ist. Um die Spalte wieder einzuschalten, klicken Sie einfach auf die vertikale Ellipse (⋮) oben rechts in der Tabelle und markieren Sie dann das Kontrollkästchen 'Berechtigungsvorlagen (zugewiesen)'. Siehe (BETA) Anpassen der Spaltenanzeige im Adressbuch-Tool.

Neue Zeilenhöhenoptionen in der Beta-Ansicht des Projektadressbuchs (1/2/2018)

Die Ansicht 'Benutzer' des Projektadressbuchs (Beta-Ansicht) wurde aktualisiert, um Endbenutzern die Möglichkeit zu geben, die Zeilenhöhe der Einträge in der Tabelle anzupassen. Endbenutzer klicken jetzt auf die vertikale Ellipse oben rechts in der Tabelle, um die Optionen zur Anpassung der Zeilenhöhe unten im Popup-Menü in der Ansicht 'Benutzer' anzuzeigen. Siehe (BETA) Anpassen der Spaltenanzeige im Adressbuch-Tool.