Erstellen einer Eigentümerrechnung (Legacy)

Erstellen der Rechnung

1. Navigieren Sie zum Primärvertragstool des Projekts.
2. Suchen Sie den Vertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer. 
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnung erstellen.

    Hinweis

   Wenn Sie die Rechnung für den aktuellen Abrechnungszeitraum bereits erstellt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Bearbeiten, um sie zu öffnen. 
4. Gehen Sie auf der Seite „Neue Rechnung (Zahlungsantrag)“ wie folgt vor:
   • Abrechnungszeitraum für den Kreditorenvertrag
     Wählen Sie den aktuellen Abrechnungszeitraum aus der Dropdown-Liste aus. Wie Sie einen Abrechnungszeitraum erstellen können, erfahren Sie unter Abrechnungszeiträume erstellen.
   • Rechnungsnr.
     Procore vergibt automatisch Rechnungsnummern in aufsteigender numerischer Reihenfolge, beginnend mit eins (1). Die in diesem Feld eingegebene Nummer hat KEINEN Einfluss auf das Standard-Rechnungsnummerierungsschema von Procore, und Sie können sie nach Belieben ändern.
   • Zeitraumbeginn
     Procore füllt dieses Feld automatisch mit dem Startdatum des ausgewählten Abrechnungszeitraums. 
   • Zeitraumende
     Procore füllt dieses Feld automatisch mit dem Enddatum des ausgewählten Abrechnungszeitraums. 
   • Rechnungsdatum
     Klicken Sie auf das Kalendersteuerelement und wählen Sie ein Rechnungsdatum für die Rechnung aus.
   • Status
     Procore setzt die Rechnung automatisch auf den Status "Entwurf". Wählen Sie einen anderen Status aus der Dropdown-Liste. Siehe Was sind die Standardstatus für Procore-Rechnungen?
   • Prozentuale Fertigstellung
     Wenn frühere Rechnungen vorliegen, zeigt dieses Feld den Prozentsatz der abgeschlossenen Arbeiten an.
   • Anhänge
     Klicken Sie auf Dateien anhängen oder ziehen Sie beliebige Dateien, die mit der Rechnung verknüpft werden sollen, per Drag-and-Drop in den Bereich Anhänge.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen . 
6. In der Nachricht Möchten Sie die Eigentümerrechnung vorausfüllen? überprüfen Sie die Liste der Posten, die Procore der Rechnung hinzufügt und von denen eine Sicherungskopie der Rechnung erstellt werden soll. Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen, um fortzufahren:
   • Abbrechen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Rechnungserstellung abzubrechen. 
   • Nein danke. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie die Dateneingabe für die Rechnung manuell vornehmen möchten. 
   • Ja. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Procore zu erlauben, die Rechnungsbeträge automatisch zu vervollständigen, wie unter Wie vervollständigt Procore automatisch Beträge auf einer Debitorenrechnung? beschrieben
7. Nachdem Procore die Rechnung erstellt hat, können Sie sie wie folgt in der Vorschau anzeigen:
   • Scrollen Sie zum Bereich Zusammenfassungsvorschau.

      Tipp

     Wie berechnet Procore den Wert "Aktuell fälliger Betrag"? Weitere Informationen finden Sie unter Wie berechnet Procore den Betrag der "aktuell fälligen Zahlung" einer Rechnung?
   • Stellen Sie sicher, dass die Rechnung wie erwartet erscheint. 

Bearbeiten der Rechnungseinzelposten auf der Registerkarte Detail

Wenn Ihr Procore-Benutzerkonto die erforderlichen Benutzerrechte für die Ansicht der Registerkarte Detail erhalten hat, können Sie die Rechnungseinzelposten aktualisieren:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Detail. 
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
   
3. Geben Sie die Daten nur in die GELBEN Felder ein:
   
   • Abgeschlossene Arbeiten: Dieser Zeitraum
     Wenn Sie die Option bestätigt haben, dass die Beträge der Eigentümerrechnung automatisch vervollständigt werden sollen. Siehe Wie vervollständigt Procore automatisch Beträge auf einer Debitorenrechnung?, die Werte aus der Spalte "Abgeschlossene Arbeiten: Dieser Zeitraum" aus allen zugehörigen Subunternehmerrechnungen und alle Beträge für direkte Kosten sind in dieser Spalte enthalten.
   • Derzeit gelagerte Materialien
     Wenn Sie die Option bestätigt haben, dass die Beträge der Eigentümerrechnung automatisch vervollständigt werden sollen. Siehe Wie vervollständigt Procore automatisch die Beträge auf einer Debitorenrechnung?, die Werte aus der Spalte "Derzeit gelagerte Materialien" werden in allen zugehörigen Subunternehmerrechnungen in diese Spalte aufgenommen. 
   • Der Einbehalt für Arbeit wurde in diesem Zeitraum beibehalten
     Geben Sie einen Prozentsatz oder einen Dollarbetrag für die in diesem Zeitraum einbehaltene Arbeit ein. Sie können die Beibehaltung auch für alle Werbebuchungen festlegen, indem Sie einen Wert in die rechte Seitenleiste eingeben und auf Festlegen klicken.
   • Materialeinbehalt in diesem Zeitraum beibehalten
     Geben Sie einen Prozentsatz oder einen Dollarbetrag für die Materialeinbehaltung ein, die in diesem Zeitraum aufbewahrt wird. Sie können die Beibehaltung auch für alle Werbebuchungen festlegen, indem Sie einen Wert in die rechte Seitenleiste eingeben und auf Festlegen klicken.
   • Arbeitsrückbehalt $ im aktuellen Zeitraum freigegeben
     Geben Sie einen Dollarbetrag an Arbeitseinbehalt ein, der in diesem Zeitraum freigegeben wurde.
4. Scrollen Sie bis zum Ende der Rechnung und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Hinzufügen von genehmigten Änderungsaufträgen zur Rechnung

Wenn sich ein Änderungsauftrag im Status "Genehmigt" befindet und Einzelposten enthält, die sich auf eine Rechnung auswirken, listet das System den Änderungsauftrag in der Tabelle "Genehmigte Primärvertragsänderungsaufträge, die zu dieser Eigentümerrechnung hinzuzufügen sind, auf. Wenn Sie den Änderungsauftrag jetzt der Rechnung hinzufügen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Scrollen Sie auf der Registerkarte Detail der Rechnung bis zum Ende.
2. Überprüfen Sie die Nummer des Änderungsauftrags, den Titel und den Betrag.
3. Optional: Klicken Sie in der Spalte Zur Eigentümerrechnung hinzufügen als auf die Schaltfläche Zur Rechnung hinzufügen.
   Ein GRÜNES Banner bestätigt, dass die Rechnung erfolgreich hinzugefügt wurde. 
4. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Rechnung speichern

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Speichern.