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Procore

Bearbeiten eines Kontakts im Projektadressbuch

Ziel

Einen Kontakt im Adressbuch auf Projektebene bearbeiten.

Hintergrund

Einige der Projekttools von Procore bieten Ihren Projektteammitgliedern die Möglichkeit, einen „Kontakt“ zu erstellen. In Procore ist ein Kontakt eine Person, deren Name möglicherweise als Teil eines Dateneingabewerts erforderlich ist, die jedoch kein Benutzerkonto hat, um sich bei Procore anzumelden. Beispiele für Kontakte sind Handwerker, Zeitarbeiter oder Saisonkräfte oder Standortbesucher ohne Zugehörigkeit zu einem der Projektteams. Weitere Informationen zu Kontakten in Procore finden Sie unter Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekttools unterstützen das Konzept?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
      ODER
    • Berechtigungen auf Ebene „Nur Lesen“ oder „Standard“ für das Adressbuch-Tool auf Projektebene, wobei die detaillierte Berechtigung „Kontakte aktualisieren“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die Registerkarte „Kontakte“ wird mit Kontakten gefüllt, die aus den Vorfällen und Teams-Tools eines oder mehrerer Projekte erstellt wurden. Wenn Ihr Unternehmen keine Kontakte erstellt hat (oder keine Projekte mit einem dieser Tools hat), ist die Registerkarte „Kontakte“ leer.
    • Kontakte können auch im Adressbuch auf Unternehmensebene von Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen bearbeitet werden. Siehe Bearbeiten eines Kontakts im Unternehmensadressbuch.
    • Durch das Aktualisieren der Informationen eines Kontakts im Adressbuch-Tool auf Projektebene werden die Informationen des Kontakts im Adressbuch auf Unternehmensebene und in allen Projekten, denen er hinzugefügt wurde, automatisch aktualisiert.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Navigieren Sie zur Registerkarte Kontakte.
  3. Klicken Sie neben dem Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
  4. Im Fenster 'Kontakt bearbeiten' können folgende Felder bearbeitet werden:
    • Vorname. Tippen Sie über den Namen, um ihn gegebenenfalls zu korrigieren.
    • Nachname. Tippen Sie über den Namen, um ihn gegebenenfalls zu korrigieren. 
    • Mitarbeiter-ID. Optional. Fügen Sie die Mitarbeiter-ID des Kontakts hinzu oder bearbeiten Sie sie.
    • Klassifizierung . Optional . Wählen Sie eine Klassifizierung für den Kontakt aus.
      Hinweis: Diese Liste stammt aus den Klassifikationen auf Unternehmensebene. Siehe Hinzufügen einer Klassifizierung .

      directory-edit-contact.png
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch