Über das Workflows Beta-Programm
Willkommen beim Workflows Beta-Programm
Willkommen beim Beta-Programm von Procore für das neue Tool Workflows auf Unternehmensebene. Mit dem neuen Tool Workflows auf Unternehmensebene haben Benutzer die Möglichkeit, ihre eigenen benutzerdefinierten Genehmigungsworkflows zu erstellen. In Kürze können Kunden, die die unten aufgeführten Berechtigungskriterien erfüllen, Zugang zu einer offenen Beta-Version des Procore-Tools auf Unternehmensebene Workflows und unterstützender Dokumentation erhalten. Vor dem Beta-Programm führte Procore ein Pilotprogramm und eine geschlossene Beta-Phase durch, die Usability-Studien mit Programmteilnehmern umfasste.
Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden Sie im Inhalt dieser Seite:
- Was ist ein benutzerdefiniertes workflow?
- Welche Procore-Tools werden vom Workflows-Tool unterstützt?
- Wie greife ich auf das Workflows-Tool zu?
- Wie erstelle ich benutzerdefinierte Workflows mit dem Workflows Tool?
Was ist ein benutzerdefiniertes workflow?
Beispiel
Die folgende Abbildung zeigt Ihnen ein Beispiel dafür, wie ein veröffentlichter benutzerdefinierter workflow für Subunternehmerrechnungen aussehen könnte. Die workflow Schritte und Bedingungen können in Ihrer Umgebung unterschiedlich sein.
Welche Procore-Tools werden vom Workflows-Tool unterstützt?
Das erwartete Ziel des neuen Workflows-Tools ist es, Procore-Benutzern die Möglichkeit zu geben, benutzerdefinierte Self-Service-Workflows für Procore-Tools zu erstellen, die zum Erstellen von Artikeln verwendet werden, die eine Genehmigungsprozess erfordern. Procore plant, mit den Teilnehmern des Betaprogramms Forschungs- und Usability-Tests durchzuführen.
In dieser Beta-Phase steht das Workflows-Tool auf Unternehmensebene nur Teilnehmern zur Verfügung, die die oben genannten Voraussetzungen erfüllen und ein benutzerdefiniertes workflow zur Verwaltung der Genehmigungsprozess für die unten aufgeführten Tools erstellen möchten.
Unterstützte Tools
Wie greife ich auf das Workflows-Tool zu?
Klicken Sie auf Workflows unter dem Kerntools Abschnitt der Navigationsleiste auf Unternehmensebene.
Wie erstelle ich benutzerdefinierte Workflows mit dem Workflows Tool?
Verwenden Sie diese Schritte als Leitfaden für die Erstellung eines benutzerdefinierten workflow:
- Erstellen Sie einen Plan für Ihre benutzerdefinierten workflow. Ihr erstes Planungsdokument ist lediglich ein Ausgangspunkt für Sie, um die Details für die Anforderungen Ihrer benutzerdefinierten workflow zu sammeln. Dieser Planungsschritt wird NICHT in Procore durchgeführt.
- Erstellen und veröffentlichen Sie Ihre benutzerdefinierten workflow anhand Ihres Plans als Leitfaden. Sobald Sie einen Plan haben, können Sie ihn zum Workflows Tool auf Unternehmensebene von Procore hinzufügen. Diese workflow dient als Vorlage, die Sie später den Procore-Projekten Ihres Unternehmens zuweisen können. Anweisungen finden Sie unter Fügen Sie einen benutzerdefinierten Workflow hinzu.
- Weisen Sie die benutzerdefinierte workflow einem (1) oder mehreren Procore-Projekten Ihres Unternehmens zu. Weisen Sie die workflow einem (1) oder mehreren Procore-Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens zu. Siehe Weisen Sie einem Projekt einen benutzerdefinierten Workflow zu.
- Konfigurieren Sie die benutzerdefinierte workflow für das zugewiesene Projekt. Definieren Sie die workflow Manager, die Tage bis zum Abschluss und die Verteilergruppe Mitglieder des Projekts, die den workflow verwenden werden.
- Migrieren Sie von Legacy- zu Self-Service-Workflows. Um Ihre eigenen benutzerdefinierten Workflows zu erstellen und zu verwenden, müssen Sie Ihr Unternehmen zunächst auf die Self-Service-workflow-Engine umstellen. Dies muss auch dann erfolgen, wenn Sie zuvor keine benutzerdefinierten Legacy-Workflows verwendet haben. Um Sie bei der Umstellung von Procores Legacy-workflow-Umgebung auf das neue Self-Service-Workflows-Tool zu unterstützen, lesen Aktivieren Sie Self-Service-Workflows für Ihr Unternehmen.
Workflows Dokumentation
Procore stellt den Programmteilnehmern die folgenden Tutorials zur Verfügung. Dieser Inhalt dient nur zu Informationszwecken und alle Informationen und Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wenn Sie Feedback zu diesen Ressourcen haben, teilen Sie es bitte mit Ihrem Procore-Ansprechpartner.
Benutzerhandbuch
Tutorials
- Erstellen eines benutzerdefinierten Workflows
- Einem Projekt einen benutzerdefinierten Workflow zuweisen
- Konfigurieren eines benutzerdefinierten Workflows für Subunternehmerrechnungen für ein Projekt
ODER
Konfigurieren eines benutzerdefinierten Workflows für Sekundärverträge in einem Projekt - Starten eines benutzerdefinierten Workflows für einen Vertrag
- Auf einen benutzerdefinierten Workflow reagieren
- Starten Sie einen benutzerdefinierten Workflow neu
FAQs
- Wie werden Versionsnummern im Tool auf Unternehmensebene Workflows aktualisiert?
- Self-Service-Workflows FAQs
- Was sind benutzerdefinierte Workflows und welche Procore-Tools unterstützen sie? (Beta)
- Was sind die Unterschiede zwischen Self-Service- und Legacy-Workflows?
- Was sind die verschiedenen Arten von Schritten in einem benutzerdefinierten workflow?
- Wann werden E-Mail-Benachrichtigungen für benutzerdefinierte Self-Service-Workflows gesendet?