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Procore

(Beta) Konfigurieren Sie eine benutzerdefinierte Workflow-Vorlage für Kreditorenverträge für ein Projekt

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Auf dieser Seite werden Funktionen beschrieben, die in der Produktionsumgebung von Procore nicht verfügbar sind. Der Zugriff auf die hier dokumentierten Funktionen ist auf bestimmte Procore-Kunden beschränkt, die die erforderliche Vereinbarung zur Teilnahme am Procore-Tool-Beta-Programm auf Unternehmensebene Workflows unterzeichnet haben. Der Inhalt dieser Seite dient nur zu Informationszwecken und alle Informationen und Inhalte auf dieser Seite können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Über das Workflows Beta-Programm.

Ziel

So konfigurieren Sie ein benutzerdefinierte workflow für die Verwendung in einem Procore-Projekt. 

Hintergrund

Nachdem ein autorisierter Benutzer einen benutzerdefinierten Workflow zur Verwendung mit einem Unterauftrag oder einer Bestellung veröffentlicht hat, besteht der nächste Schritt darin , diesen Workflow einem Projekt zuzuweisen. Sobald das workflow einem Projekt zugewiesen ist, können Sie seine Konfigurationseinstellungen für Ihr spezifisches Projekt aktualisieren. Dazu gehört die Zuweisung einer Person, die als "Workflow-Manager" für Ihr Projekt fungiert, und die Zuweisung der entsprechenden Verteilergruppe und Beauftragten zu Ihrem workflow für die automatischen Benachrichtigungen von Procore. 

Dieser Artikel behandelt die Steuerelemente im Abschnitt "Workflow-Einstellungen" des Procore-Tools für Kreditorenverträge auf Projektebene. In diesem Abschnitt werden alle benutzerdefinierten Workflows für Kreditorenverträge aufgeführt, die Ihrem Projekt über das Unternehmensebene Workflows-Tool zugewiesen wurden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Adressbuch-Tool des Unternehmens. 
      ODER
    • Benutzer mit der Berechtigung „Workflow-Vorlagen konfigurieren“ in ihrer Berechtigungsvorlage.

Schritte

Einen Projekt-Workflow-Manager und eine Verteilergruppe zu einem benutzerdefinierten Workflow zuweisen

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie im rechten Bereich auf "Workflow-Einstellungen".
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren , um den workflow Viewer zu öffnen.
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  5. Gehen Sie oben in der workflow wie folgt vor:
    • Workflow-Manager zuordnen. Wählen Sie den Projektbenutzer, der dieser Rolle zugewiesen ist, in der Dropdown-Liste oben auf der Seite aus. 
    • Verteilergruppe zuordnen. Wählen Sie eine Verteilergruppe aus dieser Liste aus. Diese Benutzer sind die Personen, die Benachrichtigungs-E-Mails von Procore erhalten, wenn Aktionen durch Ihre Workflow-Schritte ausgelöst werden. 
  6. Klicken Sie auf Speichern in der unteren rechten Ecke des Workflow-Tools. 

Standardschritte in einem benutzerdefinierten Workflow für ein Projekt anpassen

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie im rechten Bereich auf "Workflow-Einstellungen".
  4. Suchen Sie den zu aktualisierenden workflow in der Tabelle "Einstellungen für den Workflow für Unteraufträge" oder "Einstellungen für den Bestellworkflow" und klicken Sie auf Konfigurieren.
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  5. Klicken Sie auf einen Standardschritt in der benutzerdefinierten workflow, um den rechten Bereich für diesen Schritt zu öffnen. 
  6. Gehen Sie wie folgt vor:
    • Beauftragte(r). Wählen Sie einen (1) oder mehrere Procore-Benutzernamen aus diesem Dropdown-Liste aus. Um in dieser Liste angezeigt zu werden, muss die Person zum Adressbuch-Tool des Projekts hinzugefügt werden. Hinweis: Wenn "Elementersteller" für die Rolle des Beauftragten eines Schritts im Unternehmensebene workflow-Builder ausgewählt wurde, kann kein anderer spezifischer Beauftragter ausgewählt werden.
    • Tage bis zum Abschluss*. Geben Sie in das erste Feld eine Zahl ein. Wählen Sie dann Kalendertage oder Geschäftstage aus dem Dropdown-Liste. Hier wird die Anzahl der Tage festgelegt, die der/die "Beauftragte(n)" Zeit haben, um den workflow Schritt abzuschließen. Wenn die "Beauftragten" diese Schritte nicht ausführen, sendet Procore eine automatische Benachrichtigung an den/die Beauftragten als Erinnerung.
  7. Wiederholen Sie die obigen Schritte für jeden Standardschritt im workflow
  8. Klicken Sie auf Speichern. Hinweis: Wenn noch erforderliche Felder ausgefüllt werden müssen, wird oben im workflow-Viewer ein Banner angezeigt. Klicken Sie auf Details anzeigen , um zu sehen, welcher Schritt und welches Feld bearbeitet werden muss. 

Standard-Workflow für Unteraufträge und Bestellungen festlegen

Ein Standard workflow muss konfiguriert und festgelegt werden, bevor die workflow für einen Sekundärvertrag gestartet werden kann.

  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte "Standard-Workflow" in der Einstellungstabelle für Unteraufträge oder Bestellungen workflow.
  2. Klicken Sie auf Als Standard festlegen. Hinweis: Wenn bereits ein Standard-workflow festgelegt wurde, wird mit derselben Aktion die Standardauswahl entfernt. 
  3. Sobald der Standard-Workflow festgelegt ist, erscheint ein Häkchen in der Spalte "Standard-Workflow" neben dieser Vorlage.