Was sind die verschiedenen Arten von Schritten in einem benutzerdefinierten workflow?

Hintergrund

In Procore besteht ein benutzerdefinierter Workflow aus einer Reihe von Schritten. Jeder Schritt definiert einen anderen Teil des Geschäftsprozesses. Es gibt vier (4) Arten von Schritten, die Sie in einem benutzerdefinierten Workflow erstellen können: Antwortschritt, Endschritt (erfolgreich), Endschritt (erfolglos)und Bedingungsschritt.

Antwort

Die folgende Tabelle beschreibt die Arten von Schritten, die Sie in einem benutzerdefinierten Workflow erstellen können.

Typ	Definition	Beispiel
Antwortschritt	Ein Antwortschritt stellt eine einzelne Aktion oder einen Prozess innerhalb eines benutzerdefinierten Workflows dar. Das wird immer verwendet, um den ersten Schritt in einem benutzerdefinierten Workflow zu definieren. Sie können Folgendes definieren: Verantwortliche Gruppe Tage bis zur Fertigstellung (Geschäftstage oder Kalendertage) Element-Status E-Mails an Empfänger und verantwortliche Gruppe(n) senden Antworten	Ein Projektmanager hat einen Aktionsschritt, um eine Subunternehmerrechnung zu prüfen und die Antwort „Zurückgeben“ oder „Genehmigen“ zu geben.
Endschritt (erfolgreich)	Ein Endschritt (erfolgreich) zeigt an, dass alle Schritte des Workflows abgeschlossen sind. Das wird verwendet, um den letzten Schritt in einem benutzerdefinierten Workflow zu definieren. Sie können Folgendes definieren: Element-Status E-Mails an Beauftragten und [zuständige Gruppe(n)] senden	Eine Subunternehmerrechnung wird von einem Projektmanager genehmigt und liegt unter 99.999 $. Eine Subunternehmerrechnung wird von einem Vizepräsidenten genehmigt und beträgt weniger als 999.999 $. Eine Subunternehmerrechnung wird von einem Manager genehmigt.
Endschritt (erfolglos)	Ein Endschritt (erfolglos) zeigt an, dass der Fortschritt des Workflows abgebrochen wurde. Er wird verwendet, um anzuzeigen, dass der benutzerdefinierte Workflow beendet, aber NICHT abgeschlossen wurde.	Eine Subunternehmerrechnung wird von einem Projektmanager abgelehnt. Eine Subunternehmerrechnung wird von einem Projektmanager zurückgeschickt.
Bedingungsschritt	Ein Bedingungsschritt enthält eine Wenn/Dann-Anweisung. Der „Wenn“-Teil der Aussage enthält eine (1) Hypothese und der „Dann“-Teil der Aussage enthält (2) eine Schlussfolgerung.	Wenn der Betrag einer Subunternehmerrechnung höher als 99.999,00 $ ist, muss diese von einem Projektleiter an einen Vizepräsidenten zur Prüfung weitergeleitet werden. Wenn die Subunternehmerrechnung mehr als $9.999.999,00 beträgt, muss sie von einem Vizepräsidenten an einen Manager zur Überprüfung weitergeleitet werden.

Bedingte Anweisungen nach Tool

Budget-Änderungen... Anzeigen/Ausblenden

Zustand	Definition
Betrag der Budgetänderung	Die Gesamtsumme aller "An"- und "Von"-Budgetänderungsanpassungswerte Einzelposition.
Betrag der Anpassung	Die Summe der Berichtigung Einzelposition positiven Beträgen ODER der absolute Wert der Berichtigung Einzelposition negativen Beträgen. Der größte absolute Wert wird verwendet, um das Ergebnis des Bedingungsschritts zu bestimmen.

Kreditorenverträge... Anzeigen/Ausblenden

Zustand	Definition	Beispiel
Ursprüngliche Vertragssumme	Der Gesamt-LV-Betrag des zu genehmigenden Vertrags.	Ein workflow muss je nach Umfang des zu genehmigenden Vertrags unterschiedliche Genehmigungswege einschlagen.
Gesamtbetrag der genehmigten Kostenträger	Der Gesamtbetrag des LV der "genehmigten" Kreditorenverträge, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten für das Projekt. Der LV-Betrag des workflow Artikels ist in der Gesamtsumme enthalten. Formel... Anzeigen/Ausblenden Genehmigte Kreditorenverträge + Genehmigte ÄAVs + Genehmigte Direkte Kosten = Gesamtbetrag der genehmigten Kostenträger	Leiten Sie den Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der Gesamtbetrag anderer genehmigter Verträge, Änderungsaufträge und direkter Kosten einen bestimmten Betrag über- oder unterschreitet.
Gesamtbetrag aller Kostenträger	Der Gesamtbetrag des LV aller "genehmigten" und "ausstehenden" Kreditorenverträge, Nachträge zur Änderung von Kreditorenverträgen und Direkte Kosten zum Projekt. Der LV-Betrag des workflow Artikels ist in der Gesamtsumme enthalten. Formel... Anzeigen/Ausblenden Genehmigte und ausstehende Sekundärverträge + genehmigte und ausstehende ÄAVs + Genehmigte und ausstehende Direkte Kosten = Gesamtbetrag aller Kostenträger	Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der Gesamtbetrag anderer ausstehender oder genehmigter Verträge, Änderungsaufträge und direkter Kosten eines beliebigen Status einen bestimmten Betrag über- oder unterschreitet
Betrag über dem Budget für genehmigte Kostenträger	Der Gesamtbudgetbetrag des Projekts wurde vom Gesamtbetrag aller "genehmigten" Mittelbindungen, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten abgezogen. Formel... Anzeigen/Ausblenden Genehmigte Kreditorenverträge + Genehmigte ÄAVs + Genehmigte Direkte Kosten - Gesamtbudgetbetrag = Betrag über dem Budget für genehmigte Kostenträger	Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere bereits genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Betrag über das Budget hinaus beanspruchen.*
Betrag über Budget bei allen Kostenträgern	Der Gesamtbudgetbetrag des Projekts wurde vom Gesamtbetrag aller "genehmigten" und "ausstehenden" Mittelbindungen, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten abgezogen. Formel... Anzeigen/Ausblenden Genehmigte und ausstehende Sekundärverträge + Genehmigte und ausstehende ÄAVs + Genehmigte und ausstehende Direkte Kosten - Gesamtbudgetbetrag = Betrag über dem Budget für alle Kostenträger	Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere ausstehende oder genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Betrag über das Budget hinaus belasten werden.*
% des Budgets, das genehmigten Kostenträgern zugewiesen ist	Der Prozentsatz des Gesamtbudgetbetrags des Projekts, der sich aus dem kombinierten Gesamtbetrag aus "genehmigten" Mittelbindungen, Änderungsaufträgen für Kreditorenverträgen und Direkte Kosten zusammensetzt. Formel... Anzeigen/Ausblenden (Genehmigte Mittelbindungen + Genehmigte ÄAV + Genehmigte Direkte Kosten ) ÷ Gesamtbetrag des Budgets = % des Budgets, das den genehmigten Kostenträgern zugewiesen ist	Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere bereits genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Prozentsatz über das Budget hinaus beanspruchen. *
% des Budgets, das allen Kostenträgern zugeordnet ist	Der Prozentsatz des Gesamtbudgetbetrags des Projekts, der sich aus dem kombinierten Gesamtbetrag aller "genehmigten" und "ausstehenden" Sekundärverträge, Änderungsaufträge für Sekundärverträge und Direkte Kosten zusammensetzt. Formel... Anzeigen/Ausblenden (Genehmigte und ausstehende Mittelbindungen + genehmigte und ausstehende ÄAV + genehmigte und ausstehende Direkte Kosten ) ÷ Gesamtmittelbetrag = % des auf alle Kostenträger entfallenden Budgets	Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere ausstehende oder genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Prozentsatz über das Budget hinaus beanspruchen.*
Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen) Hinweis: Die Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen in der Liste "Erforderlich"* gekennzeichnet werden.* Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.	Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde.	Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow basierend auf einem benutzerdefinierten Feld von "Vertragstyp" oder "Gebäude #" weiter. Wenn das "Gebäude #" 2 ist, leiten Sie die workflow zu John. Wenn das "Gebäude # " 1 ist, leiten Sie die workflow zu Susan.

Nachtrag zu Kreditorenverträgen... Anzeigen/Ausblenden

Zustand	Definition	Beispiel
Betragen	Der Gesamtleistungsverzeichnisbetrag des genehmigten Änderungsauftrags.	Ein workflow muss je nach Umfang des zu genehmigenden Vertrags unterschiedliche Genehmigungswege einschlagen.
Gesamtbetrag der genehmigten Kostenträger	Der Gesamtbetrag des LV der "genehmigten" Kreditorenverträge, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten für das Projekt. Der LV-Betrag des workflow Artikels ist in der Gesamtsumme enthalten. Formel... Anzeigen/Ausblenden Genehmigte Kreditorenverträge + Genehmigte ÄAVs + Genehmigte Direkte Kosten = Gesamtbetrag der genehmigten Kostenträger	Leiten Sie den Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der Gesamtbetrag anderer genehmigter Verträge, Änderungsaufträge und direkter Kosten einen bestimmten Betrag über- oder unterschreitet.
Gesamtbetrag aller Kostenträger	Der Gesamtbetrag des LV aller "genehmigten" und "ausstehenden" Kreditorenverträge, Nachträge zur Änderung von Kreditorenverträgen und Direkte Kosten zum Projekt. Der LV-Betrag des workflow Artikels ist in der Gesamtsumme enthalten. Formel... Anzeigen/Ausblenden Genehmigte und ausstehende Sekundärverträge + genehmigte und ausstehende ÄAVs + Genehmigte und ausstehende Direkte Kosten = Gesamtbetrag aller Kostenträger	Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der Gesamtbetrag anderer ausstehender oder genehmigter Verträge, Änderungsaufträge und direkter Kosten eines beliebigen Status einen bestimmten Betrag über- oder unterschreitet
Betrag über dem Budget für genehmigte Kostenträger	Der Gesamtbudgetbetrag des Projekts wurde vom Gesamtbetrag aller "genehmigten" Mittelbindungen, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten abgezogen. Formel... Anzeigen/Ausblenden Genehmigte Kreditorenverträge + Genehmigte ÄAVs + Genehmigte Direkte Kosten - Gesamtbudgetbetrag = Betrag über dem Budget für genehmigte Kostenträger	Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere bereits genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Betrag über das Budget hinaus beanspruchen.*
Betrag über Budget bei allen Kostenträgern	Der Gesamtbudgetbetrag des Projekts wurde vom Gesamtbetrag aller "genehmigten" und "ausstehenden" Mittelbindungen, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten abgezogen. Formel... Anzeigen/Ausblenden Genehmigte und ausstehende Sekundärverträge + Genehmigte und ausstehende ÄAVs + Genehmigte und ausstehende Direkte Kosten - Gesamtbudgetbetrag = Betrag über dem Budget für alle Kostenträger	Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere ausstehende oder genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Betrag über das Budget hinaus belasten werden.*
% des Budgets, das genehmigten Kostenträgern zugewiesen ist	Der Prozentsatz des Gesamtbudgetbetrags des Projekts, der sich aus dem kombinierten Gesamtbetrag aus "genehmigten" Mittelbindungen, Änderungsaufträgen für Kreditorenverträgen und Direkte Kosten zusammensetzt. Formel... Anzeigen/Ausblenden (Genehmigte Mittelbindungen + Genehmigte ÄAV + Genehmigte Direkte Kosten ) ÷ Gesamtbetrag des Budgets = % des Budgets, das den genehmigten Kostenträgern zugewiesen ist	Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere bereits genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Prozentsatz über das Budget hinaus beanspruchen. *
% des Budgets, das allen Kostenträgern zugeordnet ist	Der Prozentsatz des Gesamtbudgetbetrags des Projekts, der sich aus dem kombinierten Gesamtbetrag aller "genehmigten" und "ausstehenden" Sekundärverträge, Änderungsaufträge für Sekundärverträge und Direkte Kosten zusammensetzt. Formel... Anzeigen/Ausblenden (Genehmigte und ausstehende Mittelbindungen + genehmigte und ausstehende ÄAV + genehmigte und ausstehende Direkte Kosten ) ÷ Gesamtmittelbetrag = % des auf alle Kostenträger entfallenden Budgets	Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere ausstehende oder genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Prozentsatz über das Budget hinaus beanspruchen.*
Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen) Hinweis: Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen im Feldsatz als erforderlich* gekennzeichnet werden.* Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.	Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde.	Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow basierend auf einem benutzerdefinierten Feld von "Vertragstyp" oder "Gebäude #" weiter. Wenn das "Gebäude #" 2 ist, leiten Sie die workflow zu John. Wenn das "Gebäude # " 1 ist, leiten Sie die workflow zu Susan.

Korrespondenz/benutzerdefinierte Tools... Anzeigen/Ausblenden

Zustand	Definition
Kosten-Impact-Wert	Der Betrag, der in das Feld "Auswirkung auf Kosten" der Korrespondenzposition eingegeben wurde.
Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen) Hinweis: Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen im Feldsatz als erforderlich* gekennzeichnet werden.* Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.	Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde.

Rechnungen des Eigentümers... Anzeigen/Ausblenden

Zustand	Definition
In diesem Zeitraum in Rechnung gestellter Nettobetrag	Der vor Steuern in Rechnung gestellte Betrag.
Bruttobetragsrechnung in diesem Zeitraum	Der nach Steuern in Rechnung gestellte Betrag.

Debitorenverträge... Anzeigen/Ausblenden

Zustand	Definition	Beispiel
Ursprüngliche Vertragssumme	Der Gesamt-LV-Betrag des zu genehmigenden Vertrags.	Ein workflow muss je nach Umfang des zu genehmigenden Vertrags unterschiedliche Genehmigungswege einschlagen.
Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen) Hinweis: Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen im Feldsatz als erforderlich* gekennzeichnet werden.* Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.	Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde.	Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow basierend auf einem benutzerdefinierten Feld von "Vertragstyp" oder "Gebäude #" weiter. Wenn das "Gebäude #" 2 ist, leiten Sie die workflow zu John. Wenn das "Gebäude # " 1 ist, leiten Sie die workflow zu Susan.

Nachträge zum Debitorenvertrag... Anzeigen/Ausblenden

Zustand	Definition	Beispiel
Betragen	Der Gesamtleistungsverzeichnisbetrag des genehmigten Änderungsauftrags.	Ein workflow muss je nach Umfang des zu genehmigenden Vertrags unterschiedliche Genehmigungswege einschlagen.
Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen) Hinweis: Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen im Feldsatz als erforderlich* gekennzeichnet werden.* Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.	Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde.	Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow basierend auf einem benutzerdefinierten Feld von "Vertragstyp" oder "Gebäude #" weiter. Wenn das "Gebäude #" 2 ist, leiten Sie die workflow zu John. Wenn das "Gebäude # " 1 ist, leiten Sie die workflow zu Susan.

Subunternehmer-Rechnungen... Anzeigen/Ausblenden

Zustand	Definition
Nettobetrag	Der Betrag, der auf der Rechnung mit Einbehalt in Rechnung gestellt wird.
Ursprünglicher Wert des Bindungsverhältnisses	Die ursprüngliche Kreditorenbindung für den LV-Betrag, die mit der Rechnung verbunden ist.
Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen) Hinweis: Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen im Feldsatz als erforderlich* gekennzeichnet werden.* Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.	Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde.

*Bedingte Abrechnungen, die mit dem Budget des Projekts verknüpft sind, basieren auf dem Gesamtbetrag der Budgetspalte, die in der Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte im Unternehmensebene-Admin-Tool ausgewählt wurde. Siehe Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte.

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Antwort

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Siehe auch