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Procore

(Beta) Erstellen einer benutzerdefinierten Workflow-Vorlage

 In Beta
Auf dieser Seite werden Funktionen beschrieben, die in der Produktionsumgebung von Procore nicht verfügbar sind. Der Zugriff auf die hier dokumentierten Funktionen ist auf bestimmte Procore-Kunden beschränkt, die die erforderliche Vereinbarung zur Teilnahme am Procore-Tool-Beta-Programm auf Unternehmensebene Workflows unterzeichnet haben. Der Inhalt dieser Seite dient nur zu Informationszwecken und alle Informationen und Inhalte auf dieser Seite können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Über das Workflows Beta-Programm.
 Wichtig
In diesem Artikel werden die Schritte zum Erstellen einer neuen workflow Vorlage im Unternehmensebene Workflows Tool beschrieben. Einige der aufgeführten Funktionen befinden sich in einer geschlossenen Beta-Phase und sind möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen darüber, welche Tools in der offenen Beta verfügbar sind, finden Sie unter Über das Workflows Beta-Programm. 

Ziel 

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte workflow-Vorlage im Tool Workflows auf Unternehmensebene. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So anzeigen, erstellen oder bearbeiten Sie eine benutzerdefinierte workflow im Unternehmensebene:
      • Berechtigungen auf Administratorebene für das Workflows Tool auf Unternehmensebene. 
        ODER
      • Berechtigungen der Ebene "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Workflows Tool auf Unternehmensebene, wobei die granulare Berechtigung "Benutzerdefinierte Workflows anzeigen" und "Workflow-Vorlagen erstellen und bearbeiten" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist. 

Schritte

Hinzufügen eines benutzerdefinierten Workflows 

  1. Navigieren Sie zum Tool Workflows auf Unternehmensebene. 
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen
  3. Gehen Sie im Dialogfeld "Workflow hinzufügen" wie folgt vor:
    • Name *. Geben Sie einen Namen für Ihr neues workflow ein. 
    • Werkzeug *. Wählen Sie das Werkzeug und den Artikel aus, für den Sie den neuen Workflow erstellenclipboard_e721b0e88fb6135835d3abf368c7514a3.png.
      • Rechnung des Subunternehmers
      • Korrespondenz/Benutzerdefinierte Tools
         Hinweis: Wenn Sie Korrespondenz/Benutzerdefinierte Tools auswählen, müssen Sie auch einen Typ auswählen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren können.
      • Primärvertrag
      • Unterauftrag
      • Bestellung
      • Budgetanpassungen
      • Nachtrag zum Debitorenvertrag - Einstufig
      • Nachtrag zum Debitorenvertrag - Zwei- oder Dreistufig
      • Sekundärvertragsänderungsauftrag - einstufig
      • Nachtrag zum Kreditorenvertrag - Zwei- oder Dreistufig
      • Potenzieller Nachtrag zum Primären
      • Potenzieller Nachtrag zum Kreditorenvertrag
      • Dokumenten-Management
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
    Procore öffnet automatisch den workflow-Builder und erstellt einen "Unbenannten" ersten Schritt für Sie. 

Aktualisieren des ersten Schritts im benutzerdefinierten Workflow 

  1. Wählen Sie zunächst die Art des Schritts (Antwortschritt, Bedingungsschritt) aus, den Sie zu Beginn des workflow verwenden möchten. 
    workflows-first-step-choice.png
  2. Folgen Sie den Anweisungen für den ausgewählten Schritttyp:

Hinzufügen eines Antwortschritts zu einem benutzerdefinierten Workflow  

  1. Geben Sie im Abschnitt Allgemeine Informationen die folgenden Informationen ein:
    • Name des Schritts. Geben Sie einen Namen für den Schritt ein.
    • Typ. Wählen Sie Antwortschritt aus.
    • Artikelstatus. Geben Sie den Elementstatus ein, der diesem workflow Schritt zugeordnet werden soll.
    • Tage bis zum Abschluss. Geben Sie die Anzahl der Tage ein, die die "verantwortliche Gruppe" Zeit hat, um den workflow Schritt abzuschließen. Wählen Sie dann Kalendertage oder Geschäftstage aus dem Dropdown-Liste. Sobald die festgelegte Anzahl von Tagen verstrichen ist, sendet Procore eine Erinnerungs-E-Mail, bis der Schritt abgeschlossen ist.
    • Optional: Benachrichtigungsempfänger. Wählen Sie die Gruppen oder Rollen aus, die eine automatische Benachrichtigung erhalten sollen, wenn der workflow Schritt NICHT innerhalb der unter Tage bis zum Abschluss angegebenen Anzahl von Tagen abgeschlossen wird. Die hier genannten Empfänger erhalten ebenfalls eine E-Mail, wenn der workflow Schritt abgeschlossen ist. Zu den Standardgruppen gehören:
      • Workflow-Manager. Ein workflow-Manager ist ein Procore-Benutzer, der für ein Projekt benannt werden muss.
      • Artikel-Ersteller. Ein Artikelersteller ist ein Procore-Benutzer, der den Artikel in einem Projekt erstellt hat.
      • Verteilergruppe. Nachdem Sie diese workflow veröffentlicht und einem Projekt zugewiesen haben, können Sie bei der Konfiguration der benutzerdefinierten workflow in den Sekundärverträge-Tools auf Projektebene verschiedene Gruppenmitglieder definieren.
  2. Geben Sie die folgenden Informationen in den Abschnitt " Beauftragte " ein:
    • Rolle des Beauftragten. Wählen Sie die Rolle des Benutzers aus, der diesem Schritt zugewiesen ist.
      • Optional: Klicken Sie auf Vorlagenrolle erstellen, um eine eindeutige Rolle für diese benutzerdefinierte workflow zu erstellen.
    • Art der Entscheidung. Wählen Sie die Art der Entscheidung aus, die für diesen Schritt getroffen werden soll:
      • Der Ersthelfer entscheidet. Es kann mehrere Empfänger geben, aber es ist nur eine Antwort erforderlich, um zum nächsten Schritt im workflow zu gelangen.
      • Mehrere Responder entscheiden. Es kann mehrere Beauftragte und mehrere Antworten geben. Sie können den nächsten Schritt festlegen, wenn alle Responder (nicht Beauftragte) dieselbe Antwort auswählen. Sie können auch den nächsten Schritt wählen, wenn nicht alle Responder einverstanden sind.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen in den Abschnitt "Antworten" ein:
    • Wenn die Antwort ODER wenn alle Responder entscheiden. Wählen Sie eine Antwort aus der Liste aus.
    • Gehen Sie zu Schritt. Wählen Sie einen anderen workflow Schritt aus, um der aktuelle Schritt zu werden, wenn die obige Antwort ausgewählt wird.
      • Optional: Klicken Sie auf Schritt hinzufügen, wenn Sie möchten, dass der workflow zu einem Schritt übergeht, der noch nicht erstellt wurde. Sie werden aufgefordert, einen Typ und einen Namen für den neuen Schritt auszuwählen.
    • Ansonsten. Wenn der Entscheidungstyp auf Mehrere Responder entscheiden, wählen Sie den nächsten Schritt im workflow aus, oder erstellen Sie ihn, wenn die Antworten NICHT einstimmig sind.
  4. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um mit dem Hinzufügen von Antworten auf diesen workflow Schritt fortzufahren.
  5. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Abbrechen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu verwerfen.
    • Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen nummerierten "Entwurf" der workflow zu speichern. Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch an der Erstellung Ihrer benutzerdefinierten workflow arbeiten. 
      ODER
    • Speichern und veröffentlichen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neu veröffentlichte Version der workflow zu erstellen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie bereit sind, Ihre workflow einem Projekt zuzuweisen.

Hinzufügen eines Bedingungsschritts zu einem benutzerdefinierten Workflow 

Mit Bedingungsschritten kann ein workflow Pfad unterschiedlich geroutet werden, je nachdem, ob die Bedingungen des Schritts erfüllt sind. Um einen Bedingungsschritt zu erstellen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen. 

  1. Geben Sie im Abschnitt Allgemeine Informationen die folgenden Informationen ein:
    • Name des Schritts. Geben Sie einen Namen für den Schritt ein.
    • Typ. Wählen Sie Bedingungsschritt aus.
    • Wann. Wählen Sie den ersten Teil der Hypothese in der bedingten Aussage aus. Für jedes Tool gibt es unterschiedliche bedingte Anweisungen. Siehe Bedingte Anweisungen nach Tool. 
      • Größer als. Wenn Ihre Organisation zusätzliche Unterschriften für Beträge benötigt, die größer oder gleich einem bestimmten Betrag sind, sollten Sie diese Option wählen und einen Betrag in das Feld rechts eingeben.
        ODER
      • Weniger als. Wenn Sie möchten, dass der Schritt funktioniert, wenn die Hypothese kleiner als eine angegebene Zahl ist.
      • Ist. Wenn Sie möchten, dass der Schritt funktioniert, wenn ein bestimmtes Feld für ein benutzerdefiniertes Feld ausgewählt ist.
      • geprüft wird. Wenn Sie möchten, dass der Schritt funktioniert, wenn ein benutzerdefiniertes Feld Kontrollkästchen aktiviert ist.
      • Enthält eine der folgenden Optionen. Wenn Sie möchten, dass der Schritt funktioniert, wenn eine oder mehrere Mehrfachauswahloptionen für ein benutzerdefiniertes Feld ausgewählt werden.
    • Dann. Wählen Sie einen Schritt aus dem Dropdown-Liste aus oder erstellen Sie einen neuen, indem Sie auf die Schaltfläche Schritt hinzufügen klicken. 
    • Ansonsten. Wählen Sie einen Schritt aus dem Dropdown-Liste aus oder erstellen Sie einen neuen, indem Sie auf die Schaltfläche Schritt hinzufügen klicken. Dies ist der nächste Schritt in der workflow wenn die Bedingungen des aktuellen Schritts NICHT erfüllt sind.
  2. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Abbrechen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu verwerfen.
    • Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen nummerierten "Entwurf" der workflow zu speichern. Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch an der Erstellung Ihrer benutzerdefinierten workflow arbeiten. 
      ODER
    • Speichern und veröffentlichen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neu veröffentlichte Version der workflow zu erstellen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie bereit sind, Ihre workflow einem Projekt zuzuweisen.

Bedingte Anweisungen nach Tool

Budget-Änderungen... Anzeigen/Ausblenden  

Zustand Definition
Betragen Der Gesamt-LV-Betrag der genehmigten Budgetänderung.

Verpflichtungen... Anzeigen/Ausblenden  

Zustand Definition Beispiel
Ursprüngliche Vertragssumme Der Gesamt-LV-Betrag des zu genehmigenden Vertrags.

Ein workflow muss je nach Umfang des zu genehmigenden Vertrags unterschiedliche Genehmigungswege einschlagen.

Gesamtbetrag der genehmigten Kostenträger

Der Gesamtbetrag des LV der "genehmigten" Kreditorenverträge, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten für das Projekt. Der LV-Betrag des workflow Artikels ist in der Gesamtsumme enthalten.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte Kreditorenverträge + Genehmigte ÄAVs + Genehmigte Direkte Kosten = Gesamtbetrag der genehmigten Kostenträger

Leiten Sie den Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der Gesamtbetrag anderer genehmigter Verträge, Änderungsaufträge und direkter Kosten einen bestimmten Betrag über- oder unterschreitet.

Gesamtbetrag aller Kostenträger

Der Gesamtbetrag des LV aller "genehmigten" und "ausstehenden" Kreditorenverträge, Nachträge zur Änderung von Kreditorenverträgen und Direkte Kosten zum Projekt. Der LV-Betrag des workflow Artikels ist in der Gesamtsumme enthalten.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte und ausstehende Sekundärverträge + genehmigte und ausstehende ÄAVs + Genehmigte und ausstehende Direkte Kosten = Gesamtbetrag aller Kostenträger

Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der Gesamtbetrag anderer ausstehender oder genehmigter Verträge, Änderungsaufträge und direkter Kosten eines beliebigen Status einen bestimmten Betrag über- oder unterschreitet 

Betrag über dem Budget für genehmigte Kostenträger

Der Gesamtbudgetbetrag des Projekts wurde vom Gesamtbetrag aller "genehmigten" Mittelbindungen, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten abgezogen.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte Kreditorenverträge + Genehmigte ÄAVs + Genehmigte Direkte Kosten - Gesamtbudgetbetrag = Betrag über dem Budget für genehmigte Kostenträger

Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere bereits genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Betrag über das Budget hinaus beanspruchen.* 

Betrag über Budget bei allen Kostenträgern

Der Gesamtbudgetbetrag des Projekts wurde vom Gesamtbetrag aller "genehmigten" und "ausstehenden" Mittelbindungen, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten abgezogen.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte und ausstehende Sekundärverträge + Genehmigte und ausstehende ÄAVs + Genehmigte und ausstehende Direkte Kosten - Gesamtbudgetbetrag = Betrag über dem Budget für alle Kostenträger

Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere ausstehende oder genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Betrag über das Budget hinaus belasten werden.* 

% des Budgets, das genehmigten Kostenträgern zugewiesen ist

Der Prozentsatz des Gesamtbudgetbetrags des Projekts, der sich aus dem kombinierten Gesamtbetrag aus "genehmigten" Mittelbindungen, Änderungsaufträgen für Kreditorenverträgen und Direkte Kosten zusammensetzt.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

(Genehmigte Mittelbindungen + Genehmigte ÄAV + Genehmigte Direkte Kosten ) ÷ Gesamtbetrag des Budgets = % des Budgets, das den genehmigten Kostenträgern zugewiesen ist

Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere bereits genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Prozentsatz über das Budget hinaus beanspruchen. *

% des Budgets, das allen Kostenträgern zugeordnet ist

Der Prozentsatz des Gesamtbudgetbetrags des Projekts, der sich aus dem kombinierten Gesamtbetrag aller "genehmigten" und "ausstehenden" Sekundärverträge, Änderungsaufträge für Sekundärverträge und Direkte Kosten zusammensetzt.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

(Genehmigte und ausstehende Mittelbindungen + genehmigte und ausstehende ÄAV + genehmigte und ausstehende Direkte Kosten ) ÷ Gesamtmittelbetrag = % des auf alle Kostenträger entfallenden Budgets

Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere ausstehende oder genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Prozentsatz über das Budget hinaus beanspruchen.* 

Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen)
Hinweis: Die Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen in der Liste "Erforderlich" gekennzeichnet werden. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.
Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde. Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow basierend auf einem benutzerdefinierten Feld von "Vertragstyp" oder "Gebäude #" weiter. Wenn das "Gebäude #" 2 ist, leiten Sie die workflow zu John. Wenn das "Gebäude # " 1 ist, leiten Sie die workflow zu Susan.

Nachtrag zu Kreditorenverträgen... Anzeigen/Ausblenden   

Zustand Definition Beispiel
Betragen Der Gesamtleistungsverzeichnisbetrag des genehmigten Änderungsauftrags.

Ein workflow muss je nach Umfang des zu genehmigenden Vertrags unterschiedliche Genehmigungswege einschlagen.

Gesamtbetrag der genehmigten Kostenträger

Der Gesamtbetrag des LV der "genehmigten" Kreditorenverträge, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten für das Projekt. Der LV-Betrag des workflow Artikels ist in der Gesamtsumme enthalten.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte Kreditorenverträge + Genehmigte ÄAVs + Genehmigte Direkte Kosten = Gesamtbetrag der genehmigten Kostenträger

Leiten Sie den Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der Gesamtbetrag anderer genehmigter Verträge, Änderungsaufträge und direkter Kosten einen bestimmten Betrag über- oder unterschreitet.

Gesamtbetrag aller Kostenträger

Der Gesamtbetrag des LV aller "genehmigten" und "ausstehenden" Kreditorenverträge, Nachträge zur Änderung von Kreditorenverträgen und Direkte Kosten zum Projekt. Der LV-Betrag des workflow Artikels ist in der Gesamtsumme enthalten.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte und ausstehende Sekundärverträge + genehmigte und ausstehende ÄAVs + Genehmigte und ausstehende Direkte Kosten = Gesamtbetrag aller Kostenträger

Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der Gesamtbetrag anderer ausstehender oder genehmigter Verträge, Änderungsaufträge und direkter Kosten eines beliebigen Status einen bestimmten Betrag über- oder unterschreitet 

Betrag über dem Budget für genehmigte Kostenträger

Der Gesamtbudgetbetrag des Projekts wurde vom Gesamtbetrag aller "genehmigten" Mittelbindungen, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten abgezogen.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte Kreditorenverträge + Genehmigte ÄAVs + Genehmigte Direkte Kosten - Gesamtbudgetbetrag = Betrag über dem Budget für genehmigte Kostenträger

Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere bereits genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Betrag über das Budget hinaus beanspruchen.* 

Betrag über Budget bei allen Kostenträgern

Der Gesamtbudgetbetrag des Projekts wurde vom Gesamtbetrag aller "genehmigten" und "ausstehenden" Mittelbindungen, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten abgezogen.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte und ausstehende Sekundärverträge + Genehmigte und ausstehende ÄAVs + Genehmigte und ausstehende Direkte Kosten - Gesamtbudgetbetrag = Betrag über dem Budget für alle Kostenträger

Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere ausstehende oder genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Betrag über das Budget hinaus belasten werden.* 

% des Budgets, das genehmigten Kostenträgern zugewiesen ist

Der Prozentsatz des Gesamtbudgetbetrags des Projekts, der sich aus dem kombinierten Gesamtbetrag aus "genehmigten" Mittelbindungen, Änderungsaufträgen für Kreditorenverträgen und Direkte Kosten zusammensetzt.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

(Genehmigte Mittelbindungen + Genehmigte ÄAV + Genehmigte Direkte Kosten ) ÷ Gesamtbetrag des Budgets = % des Budgets, das den genehmigten Kostenträgern zugewiesen ist

Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere bereits genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Prozentsatz über das Budget hinaus beanspruchen. *

% des Budgets, das allen Kostenträgern zugeordnet ist

Der Prozentsatz des Gesamtbudgetbetrags des Projekts, der sich aus dem kombinierten Gesamtbetrag aller "genehmigten" und "ausstehenden" Sekundärverträge, Änderungsaufträge für Sekundärverträge und Direkte Kosten zusammensetzt.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

(Genehmigte und ausstehende Mittelbindungen + genehmigte und ausstehende ÄAV + genehmigte und ausstehende Direkte Kosten ) ÷ Gesamtmittelbetrag = % des auf alle Kostenträger entfallenden Budgets

Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere ausstehende oder genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Prozentsatz über das Budget hinaus beanspruchen.* 

Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen)
Hinweis: Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen im Feldsatz als erforderlich gekennzeichnet werden. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.
Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde. Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow basierend auf einem benutzerdefinierten Feld von "Vertragstyp" oder "Gebäude #" weiter. Wenn das "Gebäude #" 2 ist, leiten Sie die workflow zu John. Wenn das "Gebäude # " 1 ist, leiten Sie die workflow zu Susan.

Korrespondenz/benutzerdefinierte Tools... Anzeigen/Ausblenden  

Zustand Definition
Kosten-Impact-Wert Der Betrag, der in das Feld "Auswirkung auf Kosten" der Korrespondenzposition eingegeben wurde.
Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen)
Hinweis: Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen im Feldsatz als erforderlich gekennzeichnet werden. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.
Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde.

Debitorenverträge... Anzeigen/Ausblenden  

Zustand Definition Beispiel
Ursprüngliche Vertragssumme Der Gesamt-LV-Betrag des zu genehmigenden Vertrags. Ein workflow muss je nach Umfang des zu genehmigenden Vertrags unterschiedliche Genehmigungswege einschlagen.
Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen)
Hinweis: Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen im Feldsatz als erforderlich gekennzeichnet werden. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.
Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde. Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow basierend auf einem benutzerdefinierten Feld von "Vertragstyp" oder "Gebäude #" weiter. Wenn das "Gebäude #" 2 ist, leiten Sie die workflow zu John. Wenn das "Gebäude # " 1 ist, leiten Sie die workflow zu Susan.

Nachträge zum Debitorenvertrag... Anzeigen/Ausblenden  

Zustand Definition Beispiel
Betragen Der Gesamtleistungsverzeichnisbetrag des genehmigten Änderungsauftrags. Ein workflow muss je nach Umfang des zu genehmigenden Vertrags unterschiedliche Genehmigungswege einschlagen.
Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen)
Hinweis: Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen im Feldsatz als erforderlich gekennzeichnet werden. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.
Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde. Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow basierend auf einem benutzerdefinierten Feld von "Vertragstyp" oder "Gebäude #" weiter. Wenn das "Gebäude #" 2 ist, leiten Sie die workflow zu John. Wenn das "Gebäude # " 1 ist, leiten Sie die workflow zu Susan.

Subunternehmer-Rechnungen... Anzeigen/Ausblenden  

Zustand Definition
Nettobetrag Der Betrag, der auf der Rechnung mit Einbehalt in Rechnung gestellt wird.
Ursprünglicher Wert des Bindungsverhältnisses Die ursprüngliche Kreditorenbindung für den LV-Betrag, die mit der Rechnung verbunden ist.

*Bedingte Abrechnungen, die mit dem Budget des Projekts verknüpft sind, basieren auf dem Gesamtbetrag der Budgetspalte, die in der Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte im Unternehmensebene-Admin-Tool ausgewählt wurde. Siehe Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte.

 

Hinzufügen eines Endschritts (erfolgreich) zu einem benutzerdefinierten Workflow 

Ein Endschritt definiert das Ende eines workflow. Ein Abschlussschritt zeigt an, dass die benutzerdefinierte workflow abgeschlossen ist. 

  1. Klicken Sie auf das Symbol Dateiname="icon-blue-plus-pfcp.png"icon-blue-plus-pfcp.png />,das <img alt=" "class="internal default" style="width: 20px; height: 20px;" width="20px" height="20px" src.path="//Media_Library/Generic_Media/Procore_Inline_Icons" src.an einen vorhandenen Schritt im workflow Builder angehängt ist, und wählen Sie Endschritt (erfolgreich) .  
  2. Geben Sie im Abschnitt Allgemeine Informationen die folgenden Informationen ein:
    • Name des Schritts. Geben Sie einen Namen für den Schritt ein.
    • Artikelstatus. Wählen Sie Genehmigt oder Abgeschlossen aus.
    • Optional: Benachrichtigungsempfänger. Wählen Sie die Gruppen oder Rollen aus, die eine automatische Benachrichtigung erhalten sollen, wenn der workflow Schritt abgeschlossen ist. Zu den Standardgruppen gehören: 
      • Workflow-Manager. Ein workflow-Manager ist ein Procore-Benutzer, der für ein Projekt benannt werden muss.
      • Artikel-Ersteller. Ein Artikelersteller ist ein Procore-Benutzer, der den Artikel in einem Projekt erstellt hat.
      • Verteilergruppe. Nachdem Sie diese workflow veröffentlicht und einem Projekt zugewiesen haben, können Sie bei der Konfiguration der benutzerdefinierten workflow in den Sekundärverträge-Tools auf Projektebene verschiedene Gruppenmitglieder definieren.
  3. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Abbrechen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu verwerfen.
    • Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen nummerierten "Entwurf" der workflow zu speichern. Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch an der Erstellung Ihrer benutzerdefinierten workflow arbeiten. 
      ODER
    • Speichern und veröffentlichen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neu veröffentlichte Version der workflow zu erstellen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie bereit sind, Ihre workflow einem Projekt zuzuweisen.

Hinzufügen eines Endschritts (erfolglos) zu einem benutzerdefinierten Workflow 

  1. Klicken Sie auf das icon-blue-plus-pfcp.png Symbol Dateiname="icon-blue-plus-pfcp.png" />, das <img alt=" " class="internal default" style="width: 20px; height: 20px;" width="20px" height="20px" src.path="//Media_Library/Generic_Media/Procore_Inline_Icons" src.an einen vorhandenen Schritt im workflow Builder angehängt ist, und wählen Sie Endschritt (erfolglos) .
  2. Geben Sie im Abschnitt Allgemeine Informationen die folgenden Informationen ein:
    • Name des Schritts. Geben Sie einen Namen für den Schritt ein.
    • Artikelstatus. Wählen Sie Beendet aus.
    • Optional: Benachrichtigungsempfänger. Wählen Sie die Gruppen oder Rollen aus, die eine automatische Benachrichtigung erhalten sollen, wenn der workflow Schritt abgeschlossen ist. Zu den Standardgruppen gehören: 
      • Workflow-Manager. Ein workflow-Manager ist ein Procore-Benutzer, der für ein Projekt benannt werden muss.
      • Artikel-Ersteller. Ein Artikelersteller ist ein Procore-Benutzer, der den Artikel in einem Projekt erstellt hat.
      • Verteilergruppe. Nachdem Sie diese workflow veröffentlicht und einem Projekt zugewiesen haben, können Sie bei der Konfiguration der benutzerdefinierten workflow in den Sekundärverträge-Tools auf Projektebene verschiedene Gruppenmitglieder definieren.
  3. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Abbrechen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu verwerfen.
    • Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen nummerierten "Entwurf" der workflow zu speichern. Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch an der Erstellung Ihrer benutzerdefinierten workflow arbeiten. 
      ODER
    • Speichern und veröffentlichen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neu veröffentlichte Version der workflow zu erstellen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie bereit sind, Ihre workflow einem Projekt zuzuweisen.