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Procore

Zusätzliche Beauftragte zu einem benutzerdefinierten Workflow-Schritt hinzufügen

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Ziel 

So laden Sie zusätzliche Beauftragte zu einem Schritt auf einem Dateiname="">benutzerdefinierten workflow ein, der bereits an einem <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Custom_Workflow" href.Projektebene Artikel bearbeitet wird. 

Hintergrund

Nachdem ein workflow für ein Projektebene Element initiiert wurde, kann der Workflow-Manager dem aktuellen Schritt eines laufenden workflow neue Mitglieder zuweisen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So laden Sie weitere Beauftragte zu einem benutzerdefinierten workflow-Schritt ein:
      • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Adressbuch-Tool des Unternehmens. 
        ODER
      • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool des Projekts.
      • Benutzer mit der granularen Berechtigung "Kann Workflow-Manager sein" in ihrer Berechtigungsvorlage.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem Element auf Projektebene, das die workflow enthält.
  2. Klicken Sie im Bedienfeld workflow auf die vertikale Ellipse undicon-ellipsis-vertical.png dann auf Weitere Beauftragte einladen .
  3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Beauftragte: Wählen Sie einen oder mehrere Beauftragte aus, die dem workflow Schritt hinzugefügt werden sollen. Die Beauftragten werden zum aktuellen Schritt hinzugefügt und per E-Mail benachrichtigt.
    • Grund für die Einladung: Geben Sie einen Grund an, warum die neuen Beauftragten zum workflow eingeladen werden. Der Grund wird für workflow Manager, Projektadministratoren und Unternehmensadministratoren sichtbar sein.
    • Kommentare: Fügen Sie alle erforderlichen Kommentare hinzu. Der Kommentar ist für workflow Manager, Projektadministratoren und Unternehmensadministratoren sichtbar.
    • Nachricht für Beauftragte: Diese Nachricht wird in die Einladungs-E-Mail aufgenommen, die an neue Beauftragte gesendet wird. 
  4. Klicken Sie auf Einladung senden.