Hinzufügen eines Unternehmens zu einem Projekt aus dem Unternehmensadressbuch
Ziel
So fügen Sie einem Projekt einen Unternehmensdatensatz über das Unternehmensadressbuch-Tool hinzu.
Hintergrund
In Procore sollte ein Unternehmensdatensatz für alle Subunternehmer, Lieferanten, Lieferanten und andere Entitäten erstellt werden, die mit Ihrer Organisation Geschäfte tätigen. Dieser Datensatz enthält alle geschäftskritischen Adress-, Kontakt-, Projekt-, Ausschreibungs- und Versicherungsinformationen. Über das Unternehmensadressbuch können Sie einen Unternehmensdatensatz zu einem Projekt hinzufügen, damit das Unternehmen im Adressbuch-Tool des Projekts verfügbar ist.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Wenn ein Benutzer ein neues Unternehmen zum Adressbuch-Tool auf Projektebene hinzufügt, wird automatisch ein neuer Eintrag im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene erstellt. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum
Schritte
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool des Unternehmens.
- Klicken Sie auf Unternehmen .
- Klicken Sie neben dem Unternehmen auf Bearbeiten .
- Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte.
Dadurch wird eine Liste der Projekte angezeigt, die für das Konto Ihres Unternehmens erstellt wurden. Die Seite enthält zwei Listen: - Klicken Sie dann auf Hinzufügen neben dem/den gewünschten Projekt(en) im Abschnitt "Projekte [Name des Lieferanten] gehört nicht zu".
- Klicken Sie auf Speichern.