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Procore

Was bedeutet es, wenn mein DocuSign-Konto mit meinem Procore-Konto „synchronisiert“ ist und wie synchronisiere ich es?

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Antwort

So stellen Sie fest, ob Ihr Procore-Benutzerkonto mit DocuSign synchronisiert ist:

  1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Navigationsleiste der Procore-Webanwendung auf Ihre Initialen.
  2. Wählen Sie Meine Profileinstellungen aus dem Dropdown-Menü.
    Das öffnet die Seite Meine Profileinstellungen.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Personal.
  4. Scrollen Sie zum Ende der Seite. Dann:
    • Wenn Sie die Schaltfläche Anmelden mit DocuSign sehen, ist Ihr Konto noch NICHT synchronisiert.Informationen zum Synchronisieren finden Sie unter Verknüpfen Ihres DocuSign-Kontos mit einem Procore-Projekt.
      ODER
    • Wenn neben der Bezeichnung DocuSign-Konto verknüpfen „Synchronisiert“ angezeigt wird, ist Ihr Konto synchronisiert. 
 Tipp

Wenn neben der Bezeichnung „DocuSign-Konto verknüpfen“ auf der Registerkarte „Persönlich“ der Seite „Meine Profileinstellungen“ die Meldung „Synchronisiert“ angezeigt wird, wird Ihr DocuSign-Konto mit Procore synchronisiert. 

Was bedeutet es, wenn mein DocuSign-Konto mit meinem Procore-Konto synchronisiert wird?

Wenn Ihr Unternehmen die Procore + DocuSign-Integration für ein Projekt aktiviert hat (siehe Aktivieren der DocuSign-Integration für ein Projekt), können Ihr DocuSign-Konto und Ihr Procore-Konto miteinander verknüpft werden, um Daten zwischen DocuSign und Procore zu synchronisieren. Ein „synchronisiertes“ Konto bietet Ihnen die Möglichkeit, den DocuSign-Signaturprozess zu initiieren, wenn Sie Procore-Projekttools verwenden, die die Integration unterstützen. Nachdem Sie sich bei DocuSign von Procore aus angemeldet haben, gewährt ein „synchronisiertes“ Konto auch Ihrem Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfen Sie Ihr DocuSign-Konto mit einem Procore-Projekt.

Die Procore + DocuSign® Integration ist in zahlreichen Procore Projekt-Tools verfügbar. 

Unterstützte Procore-Tools

Mit den folgenden Projekt-Tools können Sie Unterschriften für Procore-Elemente anfordern, wenn die Procore + DocuSign® Integration aktiviert ist. Siehe Wie aktiviere ich die DocuSign® Integration?

 Projekt-Tools Sammeln Sie Unterschriften für diese Procore-Elemente... Sie können Zugang zu DocuSign® erhalten, wenn Sie diese Aufgabe ausführen...
Änderungsaufträge Sekundärvertrags-Änderungsaufträge

Hinweis: Änderungsaufträge werden in dem entsprechenden Procore Project Tool für jedes Element erstellt.
  Änderungsaufträge für Primärverträge
Kreditorenverträge Bestellungen
  Unteraufträge
  Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag
Korrespondenz Korrespondenzposition
Dokumente

Dokumente
Rechnungsstellung Rechnungen an Auftraggeber
Dies sind Ihre Debitorenrechnungen.
  Subunternehmerrechnungen
Dies sind Ihre Kreditorenrechnungen.
Hauptverträge Hauptverträge
  Änderungsaufträge für Primärverträge
  Rechnungen an Auftraggeber
Dies sind Ihre Debitorenrechnungen.

Siehe auch