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Procore

Ein Dokument mit DocuSign® im Tool für Dokumente auf Projektebene signieren

Ziel

Um ein Dokument im Dokumenten-Tool Ihres Projekts mit DocuSign signieren zu lassen.

Hintergrund

Wenn Sie über ein DocuSign-Konto verfügen, können Sie den Status eines signierten Dokuments in Procore verfolgen. Sie können ihre unterzeichneten Verträge jederzeit online und von jedem internetfähigen Gerät empfangen, überprüfen und zurücksenden.

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Dokument- Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie die Datei, die Sie mit DocuSign signieren möchten.
    Hinweis: Mit DocuSign können nur PDFs signiert werden.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und klicken Sie auf mit DocuSign signieren.
    Hinweis: Sie können auf diese Aktion auch zugreifen, indem Sie auf die vertikalen Auslassungspunkte klicken icon-ellipsis-options-menu.png Symbol, während die Datei ausgewählt ist.
  4. Wenn Sie sich noch nicht über Procore bei DocuSign angemeldet haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Geben Sie Ihre DocuSign-E-Mail-Adresse ein.
    2. Klicken Sie auf Weiter.
    3. Geben Sie Ihr Passwort ein.
    4. Klicken Sie auf Anmelden .
  5. Sobald Sie sich in DocuSign befinden, wird das Vertrags-PDF von Procore als Dokument in DocuSign ausgefüllt, oder Sie können Ihr eigenes Dokument hinzufügen.
  6. Laden Sie Dokumente hoch, indem Sie eine der folgenden Möglichkeiten wählen:
    • Hochladen
    • Verwenden Sie eine Vorlage
    • Aus der Cloud beziehen
  7. Wenn Sie kein benutzerdefiniertes Formular verwenden, füllt DocuSign die Empfängerrollen vorab aus. Wenn Sie sich für die Verwendung der vorab ausgefüllten Rollen entscheiden, platziert DocuSign die Signatur-Tags vorab an der richtigen Position.
  8. Klicken Sie auf Weiter, um das Dokument zu überprüfen.
  9. Klicken Sie auf Senden, um das Dokument zur Unterschrift zu senden. Wenn die Unterschrift aussteht, sehen Sie im Dokument-Tool von Procore über diesem Dokument ein blaues Banner. Sobald das Dokument signiert wurde, verschwindet das Banner und das Originaldokument wird durch das signierte Dokument ersetzt.

Siehe auch