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Procore

Z&M-Antrag erstellen

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Hintergrund

Dokumentieren Sie außerhalb des Umfangs liegende Arbeiten schnell vor Ort, indem Sie ein Z&M-Ticket erstellen. Verwenden Sie dieses Tool, um Arbeit, Geräte und Material zu protokollieren und die erforderlichen Unterschriften der Stakeholder vor Ort zu erfassen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen

  • Um in der Liste für die Felder "Geordnet von" und "Unterzeichner" zu erscheinen, muss die Person über ein Benutzerkonto im Adressbuch-Tool des Projekts verfügen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Adressbuchdes Projekts .

  • Um in der Kategorie "Arbeit" angezeigt zu werden, müssen Personen als Angestellte oder Arbeiter für Ihr Unternehmen aufgeführt sein. Siehe Jemanden als Mitarbeiter Ihres Unternehmens hinzufügen oder Einen Arbeiter hinzufügen.

  • Um in der Liste für das Feld "Unternehmen" zu erscheinen, muss das Unternehmen einen Eintrag im Projektadressbuch haben. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch. 

  •  

    Status : Details anzeigen/ausblenden

    • Der Status wird nach der Erstellung auf den Status "In Bearbeitung" gesetzt.

    • Der Status wird auf "Bereit zur Überprüfung" aktualisiert, wenn das Ticket vom Unternehmensunterzeichner unterzeichnet wurde.

    • Der Status wird auf "Feld verifiziert" aktualisiert, wenn das Ticket vom Kunden unterzeichnet wurde.

     

     In Beta

    Procore Administratoren können die Beta-Version von Ressourcenverwaltung: Preistabellen - Unternehmens- und Projektpreismanagement in Procore Explore aktivieren. (US 2 |GROSSBRITANNI)

    Tariftabellen zentralisieren und standardisieren Ihre Arbeits- und Gerätesätze für alle Projekte.

    Wenn Sie Tariftabellen erstellen, definieren Sie Kosten und abrechenbare Sätze für Arbeit und Geräte. Sie können auch festlegen, welche Tarife auf Projektebene überschrieben werden können.

    Tariftabellen werden dann auf Projekte angewendet und von verschiedenen Procore-Tools wie Zeiterfassungslisten und Geräte referenziert. Sie können in 360 Berichterstattung, Analysen und in einigen Procore-Tools angezeigt werden.


    Die Tarife werden in Z&M-Anträgen konfiguriert und auf Einträge für Arbeit und Geräte angewendet. Wenn ein Änderungsereignis aus einem Z&M-Antrag erstellt wird, werden die Stückkosten für den Umsatz in jeder Einzelposition des Änderungsereignisses auf der Grundlage der Sätze aus den Z&M-Einträgen vorausgefüllt.

    Diese Kostensätze sind im Änderungsereignis im Tool Änderungsereignisse sichtbar.

    Hinweis: Um historische Daten vor versehentlichen Änderungen zu schützen, werden die in der Tabelle erstellten Tarife am nächsten Tag angewendet.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Z&M-Tickets-Tool des Projekts.

  2. Klicken Sie auf Erstellen.

  3. Füllen Sie den Abschnitt "Allgemeine Informationen" des Formulars aus.

    Felder ein-/ausblenden

    • Geordnet von. Die Person in Ihrem Projektadressbuch, die die Arbeit in Auftrag gegeben hat.

    • Standort. Der Standort, an dem die Arbeiten durchgeführt wurden.

    • Referenznummer. Eine Referenznummer für die Arbeit.

    • Durchgeführt am. Das Datum, an dem die Arbeit durchgeführt wurde.

    • Beschreibung der Arbeit. Eine Beschreibung der ausgeführten Arbeit.

  4. Füllen Sie die relevanten Z&M-Abschnitte aus.

    • Bauausrüstung

      1. Wählen Sie im Abschnitt 'Geräte' die Geräte aus.

        Schritteanzeigen / ausblenden

        • Vorhandene Geräte auswählen

          1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Geräte oder Gerätename und wählen Sie das Gerät aus.

        • Vorhandene Geräte aus dem Geräte-Tool des Unternehmens hinzufügen

          1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Geräte oder Gerätename und suchen Sie nach dem Gerät.

          2. Wenn keine Ergebnisse angezeigt werden, klicken Sie auf Unternehmensregister durchsuchen.

          3. Suchen Sie die Geräte aus dem Geräte-Tool auf Unternehmensebene und wählen Sie sie aus.

          4. Klicken Sie auf Zum Projekt hinzufügen.

        • Neuen Geräte-Datensatz erstellen
          Hinweis: Verwenden Sie dies, um Geräte zu verfolgen, die Sie besitzen oder langfristig mieten. Diese Datensätze werden auch dem Geräte-Tool des Unternehmens hinzugefügt.

          1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Geräte oder Gerätename und suchen Sie nach dem Gerät.

          2. Wenn es noch erstellt werden muss, wählen Sie Geräte erstellen.

          3. Klicken Sie auf Zur Registrierung hinzufügen.

          4.  

            Geben Sie die Geräteinformationen ein. Felder ein-/ausblenden

            • Geräte Foto

              1. Klicken Sie auf das Bild.

              2. Wählen Sie eine Datei von Ihrem Computer aus.

              3. Klicken Sie auf Öffnen , um das Foto hochzuladen.

            • Technische Informationen

              • Kategorie. Die Gerätekategorie.

              • Typ. Der Gerätetyp.

              • Machen. Die Ausrüstung machen.

              • Modell. Das Gerätemodell.

              • Seriennummer. Die Seriennummer.

              • Jahr. Das Jahr, in dem die Anlage gebaut wurde.

            • Allgemeine Informationen

              • Geräte-ID. Die Geräte-ID.

              • Name des Geräts. Der Name des Geräts.

              • Stundensatz. Die Kosten für die Ausrüstung pro Stunde.

              • Status. Der Status der Ausrüstung.

              • Eigenständige Verantwortung. Gibt an, ob es sich um Geräte handelt, die im Besitz sind, gemietet oder Unterauftrag vergeben wurden. Wenn sie nicht im Besitz sind, sind die folgenden Felder verfügbar:

                • Name des Lieferanten. Der Name des Gerätelieferanten.

                • Startdatum der Miete. Das Startdatum für die Ausrüstungsmiete.

                • Enddatum der Anmietung. Das Startdatum für die Ausrüstungsmiete.

              • Beauftragter. Der Beauftragte der Ausrüstung.
                Hinweis: Die Beauftragten müssen als Benutzer im UnternehmensAdressbuch aufgeführt sein.

              • vor Ort. Zeigt an, ob sich die Ausrüstung am Projektstandort befindet.

              • Gruppen. Die Gruppe für die Ausrüstung.
                Hinweis: Dies wird im Ressourcenplanung-Tool konfiguriert.

              • Anmerkungen. Hinweise zur Ausstattung

            • Zusätzliche Informationen

              • Alle zusätzlichen Informationen über die Ausrüstung.

            • Anhänge

              1. Klicken Sie auf Datei anhängen und wählen Sie die Datei von Ihrem Computer aus.
                ODER
                Ziehen Sie eine oder mehrere Dateien per Drag & Drop in das Feld "Drag and Drop".

          5. Klicken Sie auf Erstellen.

        • Nicht verwaltete Nur-Projekt-Geräte erstellen
          Hinweis: Verwenden Sie diese Option, um temporäre Geräte, wie z. B. einen gemieteten Generator, zu verfolgen. Diese Datensätze werden nicht dem Geräte-Tool des Unternehmens hinzugefügt.

          1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Geräte oder Gerätename und suchen Sie nach dem Gerät.

          2. Wenn es noch erstellt werden muss, wählen Sie Geräte erstellen.

          3. Geben Sie die Geräte-ID ein.

          4. Klicken Sie auf Erstellen , um es dem Element und der Registerkarte "Nur Projekt-Geräte" im Geräte-Tool des Projekts hinzuzufügen.

      2. Geben Sie Informationen zu den verwendeten Geräten ein.

        Felder ein-/ausblenden

        • Geräte. Die Geräte im Ausrüstungstool Ihres Projekts, mit denen die Arbeiten ausgeführt wurden.

        • Beschreibung. Eine Beschreibung der Geräte.

        • Menge. Die Menge der Stunden, in denen die Geräte verwendet wurden.

      3. Klicken Sie auf Hinzufügen.

    • Arbeit

      1. Geben Sie im Abschnitt "Arbeit" die relevanten Informationen ein. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

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        • Mitarbeiter. Die Person in Ihrem Projektadressbuch, die die Arbeit ausgeführt hat.

        • Klassifikation. Die Klassifizierung der Person.

        • Zeitart. Die Art der Zeit, die in Rechnung gestellt werden soll.

        • Stunden. Die Menge der geleisteten Arbeitsstunden.

    • Materialien

      1. Geben Sie im Abschnitt 'Materialien' Informationen zu den installierten Materialien ein. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

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        • Material. Die Materialien, die für die Ausführung der Arbeiten verwendet werden.

        • Beschreibung. Eine Beschreibung der Materialien.

        • Einheit. Die Maßeinheit für die Materialien.

        • Menge. Die Menge der verwendeten Materialien.

    • Subunternehmer

      1. Geben Sie im Abschnitt "Subunternehmer" die relevanten Informationen ein. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

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        • Unternehmen. Das Unternehmen, das im Adressbuch Ihres Projekts aufgeführt ist.

        • Beschreibung. Eine Beschreibung des Unternehmens.

  5. Wählen Sie im Abschnitt "Genehmigungen" die Unterzeichner aus der Dropdown-Liste aus.

    • Unterzeichner des Unternehmens. Ein Unterzeichner eines Unternehmens ist eine Person mit Unterschriftsberechtigung für das Unternehmen, das die im Antrag angeforderten Arbeiten durchführt.

    • Unterzeichner des Kunden. Ein Kunde, der unterschreibt , ist eine Person mit Unterschriftsberechtigung für die Einrichtung, die die Arbeit, das Material oder die Geräte angefordert hat, die in dem Z&M-Antrag angefordert werden.

  6. Optional: Geben Sie in das Feld Hinweise alle zusätzlichen Notizen ein, die Sie dem Ticket hinzufügen möchten.

  7. Optional: Im Fläche Anhänge können Sie Fotos oder wichtige Dokumente, E-Mails oder Formulare anhängen, die mit dem Ticket verknüpft sind.

  8. Klicken Sie auf Speichern , um ein Z&M-Ticket zu erstellen, das "In Bearbeitung" ist und aktiv bearbeitet wird.

Nächster Schritt

Siehe auch